1 Oportunidades de negocios e inversión en el Uruguay Setiembre de 2009 Oportunidades de negocios e inversión en el Uruguay Setiembre de 2009 1
2 Uruguay: el secreto mejor guardado de América Latina La mayor tasa de penetración de internet y la mayor cantidad de PC por habitante de América Latina Menor nivel de corrupción en América Latina Crecimiento continuo de la economía y la inversión a pesar de la crisis global La democracia más sólida en América Latina El mayor valor de retorno por el dinero invertido en la región La normativa más competitiva para atraer y retener inversión extranjera directa 2
3 Oportunidades de inversión atractivas en varios sectores de actividad 3
4 Tecnología de la información y telecomunicaciones Nº 1 como exportador de software en América Latina (USD 68 per cápita, seguido por Costa Rica con USD 33). Exportaciones totales en el 2008 por USD 219 millones Nº 1 como ”País tecnológico” en América Latina, según el Latin Technology Index de la revista Latin America Business Chronicle* La mayor tasa de penetración de telefonía en América Latina: 105 líneas móviles por cada 100 habitantes en 2008 (fuente: ITU) Conexión a cable submarino intercontinental en 2010 permitirá una capacidad de conexión en Uruguay de más de 5 veces la demanda actual del país 4 (*) Basado en tasa de penetración de telefonía fija y móvil, PCs por habitante, conexiones de banda ancha y acceso a internet.
5 Desarrollos más recientes – Programas gubernamentales “One Laptop per Child Program” (Plan Ceibal) cubre al 100% de los alumnos de primaria de la escuela pública desde Septiembre de 2009 “Plan Cardales” extiende en forma masiva el “triple play” (conexión telefónica, TV por cable y conexión de banda ancha a internet) con importantes subsidios para las familias de menores ingresos Ventajas de Uruguay para la inversión en TICs: Fuerza laboral capacitada y multilingüe Sólida y moderna infraestructura Amplias exoneraciones fiscales a la inversión 5 Tecnología de la información y telecomunicaciones
6 Casos: Tata Consultancy Services 2002: TCS elige Uruguay para instalar su Centro global de desarrollo “offshore” para sus clientes de habla hispana (subcontratación de servicios de IT y desarrollos para Microsoft, SAP, Business Intelligence y Quality Consulting) Para TCS, Uruguay representa una muy ventajosa plataforma en aspectos de desarrollo de negocios, financieros y legales, empleando unas 800 personas en el país TCS instaló su centro de entrenamiento regional en Montevideo 6 Testimonial de su CEO: “Además de la seguridad y buenas condiciones del clima de negocios en Uruguay, las ventajas que ofrece el país como centro de prestación de servicios globales incluyen el alto nivel educativo de los recursos humanos y la diferencia horaria con India, permitiéndonos la prestación de servicios las 24 horas del días los 7 días de la semana a nuestros clientes”
7 Outsourcing / servicios compartidos 7 Varias historias de éxito en los últimos 10 años, incluyendo: Sabre Holdings (USA), 880 empleados TCS (Tata Group, India), 800 empleados RCI (USA), 400 empleados Ventajas de Uruguay según los usuarios: Fuerza laboral multilingüe Alto valor por el dinero invertido en RRHH Importantes exoneraciones tributarias Huso horario entre EE.UU. y Europa Lugar muy seguro y tranquilo para vivir y trabajar
8 Caso: Sabre Presente en Uruguay desde 2004, operando desde una Zona Franca libre de impuestos (Zonamérica) Las operaciones desde Montevideo implican la prestación de servicios a líneas aéreas, agencias de viaje y cadenas hoteleras de nivel mundial. También han trasladado a Montevideo otras funciones corporativas Con 880 empleados, representa aproximadamente el 10% de toda la fuerza laboral de Sabre en el mundo, siendo la segunda localización con más personal contratado después de la central en Dallas, TX. 8
9 Turismo 2 millones de turistas por año. Adicionalmente, en la temporada pasada llegaron 410.000 pasajeros de 178 cruceros de placer a Montevideo y Punta del Este Vuelos directos desde hubs globales, como Miami, Madrid, Sao Paulo y Panamá Four Seasons, Conrad, Radisson, Sheraton, NH, Accor y otras cadenas más están presentes. Están invirtiendo en Uruguay la cadena Intercontinental (USD 45 M) y The Setai Group (USD 40 M) El turismo representa el 6% del PBI, habiéndose duplicándose los ingresos en los últimos 4 años Es uno de los pocos países en los que se espera que en 2009 sigan creciendo los turistas que ingresan y los gastos que los mismos realizan Se han invertido más USD 1.500 millones en inmuebles vinculados al turismo en los últimos 5 años (hoteles y “segunda vivienda”) 9
10 Infrastructura / logística / transporte Optima localización logística en el Cono Sur de América, en el punto de convergencia del Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay con el Océano Atlántico Puertos de aguas profundas operando bajo el régimen de “Puerto Libre”. Se realizará en breve la licitación para la construcción de la 2ª terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. Contamos con la más densa red de carreteras de América Latina Montevideo inaugura el 15 de noviembre su nuevo aeropuerto y antes de fin de año el anillo perimetral También se finaliza la expansión de la autopista Montevideo-Colonia 10
11 Uruguay lidera en energías renovables 11 La energía hidroeléctrica es ya una de las mayores fuentes de energía en el país (60 a 70% del consumo promedio anual) Ya se han instalado varios parques eólicos y plantas de generación energética a partir de biomasa Plan Estratégico de Desarrollo Energético del Uruguay: se adicionarán a la matriz energética 500 MW de energías renovables antes de fines de 2015 (200-300 MW eólica, 200 MW de biomasa y 50MW de pequeñas represas hidroeléctricas Antes de fin de año: la empresa estatal UTE, hará una licitación pública para comprar 150MW de energía eólica En breve, Uruguay tendrá la posición Nº1 en las Américas en la proporción de energías renovables no tradicionales sobre el total de energía generada por todas las fuentes
12 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: 1.Construcción y gestión de parques eólicos con capacidad de hasta 150 MW 2.Se esperan nuevas licitaciones antes de 2015 Características: Contratos de energía eléctrica basados en recursos renovables locales Eólica Biomasa Micro hidroeléctrica Objetivos: Diversificar la matriz energética Aprovechar recursos locales Protección del medio Oportunidad de inversión: Energías renovables 12
13 Hidrocarburos A pesar de la crisis global, las petroleras Petrobras (Brasil), YPF (Argentina/España) y Galp (Portugal) formaron un consorcio para presentar ofertas de exploración por dos bloques en la plataforma oceánica a profundidades de entre 50 y 2.000 metros Ambos bloques están ubicados en la cuenca de Punta del Este, a por lo menos 110 km de la costa uruguaya Esto podría brindar independencia energética y con ella, en el futuro, una reducción significativa de los costos energéticos 13
14 Conversión de la Refinería La empresa estatal ANCAP ha desarrollado estudios de factibilidad para llevar a cabo una conversión profunda de la refinería ubicada en Montevideo Unidades a convertir: unidades de coker con mild hydrocracker Inversión estimada: USD 1.000 millones Fecha estimada de comienzo de operaciones con la nueva configuración: 2016 Hidrocarburos 14
15 Planta de regasificación Ancap, junto con ENARSA de Argentina, van a realizar en los próximos meses una licitación para el suministro, construcción y operación de una planta de regasificación de GNL La capacidad de send-out de la planta está establecida en un mínimo de 6 millones de m3/día y un máximo de 10 millones de m3/día; escalable a 20 millones de m3/día Hidrocarburos 15
16 Ciencias de la Vida La Agencia Nacional de I+D provee becas a más de 2.000 científicos involucrados en investigaciones y a estudiantes de doctorado 16 Empresas internacionales y locales han desarrollado un nicho de mercado en salud animal (productos farmacéuticos y vacunas para ganado) Uruguay aloja al Instituto Pasteur de Francia, donde se desarrollan investigaciones de punta El gasto en investigación en ciencia y tecnología se duplicó de 2007 a 2008 a USD 474 M, o sea, 1,5% del PIB de Uruguay, una cifra histórica (Fuente: RICYT.org )
17 Caso: Parque de las Ciencias Megapharma El Parque de las Ciencias será un parque de negocios en tecnología y ciencias, enfocándose en proyectos industriales, de logística y servicios En septiembre de 2009 se le otorgó el status de zona franca Financiado por inversores alemanes y desarrollado por Megapharma, es una alianza estratégica de cinco empresas farmacéuticas Centrándose en los sectores con alto valor agregado como las ciencias de la vida (farmacéutica, cosmética, biotecnología, veterinaria, fitosanitaria y dispositivos médicos) y tecnología (software, electrónica y robótica) 17
18 Caso: Parque de las Ciencias Megapharma La inversión inicial será de USD 93 MM, en dos pasos, con una planta de 40.000 m2 Generará 750 puestos directos de trabajo cuando esté operativa. En esta locación Megapharma producirá unidades farmacéuticas, transfiriendo la producción de 14 países latinoamericanos a Uruguay Otras empresas podrán incorporarse en el futuro a la zona franca / parque de negocios 18
19 Industria Audiovisual Uruguay provee servicios de avanzada a los productores cinematográficos y de publicidad Producciones de Hollywood como “Miami Vice” y “La ceguera” fueron parcialmente filmadas en Uruguay Campañas publicitarias de alcance global han sido filmadas enteramente en Uruguay (Absolut Vodka, Peugeot, etc.) Ventajas de Uruguay: paisajes y locaciones diversas, seguridad, contraestacionalidad con los países del hemisferio norte, disponibilidad de equipamiento y técnicos altamente capacitados a un bajo costo, cortas distancias que reducen el tiempo y los gastos. Amplia exoneración impositiva a los servicios de exportación El 85% del producto de la industria son exportaciones; la industria representa 7% del empleo del sector servicios de Montevideo 19
20 Agroindustrias Más del 25% de la tierra uruguaya ha cambiado de manos en los últimos 5 años, reflejando la alta inversión extranjera El precio de la tierra ha aumentado en más de 400% en USD en 5 años, pero aún sigue siendo significativamente más bajo que en países más desarrollados Más del 40% de las exportaciones uruguayas pertenecen al sector agroindustrial El ganado es criado en pasturas naturales y es libre de hormonas; Uruguay es el 1 er país del mundo con 100% de trazabilidad en la carne 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales, esto equivale al 6% del territorio 20
21 Caso: Botnia / UPM La empresa finlandesa Botnia gestiona una planta de celulosa en su propia ZF; comenzó a funcionar en 2007 También posee 180.000 ha. de tierra, de las cuales el 60% son plantaciones, todas certificadas FSC, una inversión que Shell y la empresa finlandesa UPM comenzaron en 1990 Siendo una inversión de más de USD 1.200 M, la planta ha sido la mayor inversión realizada en Uruguay, teniendo un impacto del 1,6% en el PIB uruguayo. A esto debemos agregar la inversión realizada por la empresa química Kemira. Botnia Uruguay fue adquirida por UPM en 2009 21
22 Uruguay Inversiones Recientes y Oportunidades Específicas 22
23 A Inaugurarse en 2009 Nueva ZF/ parque de negocios orientado a los servicios Electricidad – conexión con Brasil Terminal del puerto de Colonia Nueva terminal aeroportuaria en Montevideo Anillo perimetral de Montevideo 23
24 Abierto a propuestas privadas: CVU posee la concesión de 1.500km de carreteras y puentes. Actualmente es 100% estatal Necesidad de fondos al 2010: USD 265 M Financiación a través de la gestión de peajes Puentes y Carreteras www.cvu.com.uy 24
25 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: 1)Financiamiento 2)Mantenimiento de carreteras 3)Gestión de los peajes 4)Asistencia en ruta Puentes y Carreteras (2) www.cvu.com.uy 25
26 Abierto a ofertas de PPP: AFE, entidad estatal a cargo de los ferrocarriles uruguayas CFU, también estatal, tiene la concesión para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de unos 1.000 km del sistema Ferrocarriles 26
27 Ferrocarriles(2) OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: 1)Financiamiento 2)Asistencia técnica, consultoría 3)Construcción 4)Suministro de vagones e insumos específicos 27
28 Puertos Puertos de Uruguay: 1.Montevideo 2.Nueva Palmira 3.Juan Lacaze 4.Colonia 5.Fray Bentos 6.Paysandú 7.Salto 8.La Paloma 1 23 4 5 6 7 8 28
29 Programa de modernización del puerto de Montevideo: expansión de la infraestructura Nueva terminal para contenedores Proyecto Puerto Capurro: 2 terminales pesqueras Terminal de chips de madera “Puerto Seco” en Rivera (norte del país) Puertos (2) OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS: 1)Centro logístico regional 2)Financiamiento 3)Construcción 4)Dragado 5)Operativa y servicios 6)Empresas de pesca y productos de madera 29
30 Montevideo, Ciudad Capital Municipalidad de Montevideo OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: 1.Centro de Congresos, convenciones y predio ferial, asociado a desarrollo hotelero 2.Puerto del Buceo: puerto, servicios, gastronomía. 3.Desarrollo de Parque Industrial 4.Parque científico y tecnológico - Instituto Pasteur 5.Recuperación edilicia en la Ciudad Vieja y desarrollos de segunda vivienda 30
31 Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este Proyecto para diseño, construcción, gestión y financiamiento Centro de Convenciones de Punta del Este –Hall plenario para 2.600 personas –Foyer con áreas de exhibición –11 salas para 100 a 300 personas –4 salas para reuniones de 50 personas –Lounge, sala de operaciones, sala de prensa –Centro de negocios Construccion de predio ferial –Pabellón de 12,000 m2 –Foyer amplio –Lounge, sala de operadores, sala de prensa –Centro de negocios Concesión por 35 años 31
32 En resumen Estos son tiempos muy buenos para Uruguay: Nuestra economía está creciendo Estamos en la cima de varios rankings en América Latina Las inversiones siguen llegando Estamos desarrollando varios programas innovadores 32
33 Más información y contactos Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gub.uywww.mef.gub.uy Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: www.mgap.gub.uywww.mgap.gub.uy Uruguay XXI: www.uruguayxxi.gub.uywww.uruguayxxi.gub.uy Ag. Nac. para la Sociedad de la Información y Conocimiento: www.agestic.gub.uywww.agestic.gub.uy IM Maldonado: www.maldonado.gub.uywww.maldonado.gub.uy IM Montevideo: www.montevideo.gub.uywww.montevideo.gub.uy Cámara de Industrias del Uruguay: www.ciu.com.uywww.ciu.com.uy Cámara Nacional de Comercio y Servicios: www.cncs.com.uywww.cncs.com.uy Cámara Mercantil de Productos del País: www.camaramercantil.com.uywww.camaramercantil.com.uy Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información: www.cuti.org.uywww.cuti.org.uy “Destino” Punta del Este: www.destino-puntadeleste.comwww.destino-puntadeleste.com 33
34 Oportunidades de negocios e inversión en el Uruguay Setiembre de 2009 Oportunidades de negocios e inversión en el Uruguay Setiembre de 2009 34