1 Oportunidades y características del mercado de exportación de truchas Coordinación General de Pesca y Acuicultura Exportaciones - PROMPERU “Rueda de negocios de la trucha” Sierra Exportadora 9 de noviembre, 2007

2 Proviene de la producción acuícola:  Crecimiento acuicultura  Sostenibilidad  Programación  Importancia económica y social  Desarrollo de cadena productiva Oferta peruana

3 ● Existen 1,272 derechos otorgadas para el cultivo de truchas que totalizan 3,560.045 has. ● De ellos, 725 son autorizaciones (estanques) y 547 concesiones (jaulas) ● El área disponible para el cultivo solo en el lago Titicaca es de 13,271.25 has. Fuente: PRODUCE / Elaboración propia Centros de Producción  547 concesiones en total; 292 en Puno y 115 en Arequipa  Solo 4 son de mayor escala ( › 50 TM/año), 3 de las cuales se encuentran en Puno.  Todas las de Arequipa son de subsistencia ( ≤ 2 TM/año)  725 autorizaciones  Solo 4 son de mayor escala ( › 50 TM/año), 2 de las cuales se encuentran en Junín.  161 son de menor escala (más de 2 a 50 TM/año, 466 de subsistencia ( ≤ 2 TM/año); el resto son para repoblamiento, producción de semilla, etc.

4 Producción Perú: Evolución de la producción de truchas (TM) 20022003200420052006 Trucha 2,9813,1114,699 5,4756,163 Fuente: PRODUCE (2006) Análisis de la oferta ● Se debe entender que no todos los productores pueden ser exportadores, cada uno de los actores debe conocer su rol dentro de la cadena productiva. ● La producción depende de la importación de ovas, por lo que se debe promover el desarrollo de centros de producción de semilla (hatchery), con miras a completar el ciclo productivo. ● Es necesario el desarrollo de capacidades profesionales.

5 Exportaciones 2006 Perú: Exportaciones de productos de acuicultura PRODUCTO Ene - Dic 2006Ene - Dic 2005 Var. Valor 06/05 Miles de US$ FOBTM Miles de US$ FOBTM LANGOSTINOS42,940.177,545,11635,410.206,306,89921% CONCHA DE ABANICO27,691.382,074,43928,686.342,362,953-3% TRUCHA4,196.25857,3853,181.88737,80732% TILAPIA0.38166186.7640,154-100% Total general74,828.1710,477,10567,464.179,447,81411% Total CHD419,907.73320,943,285314,959.64194,855,49533% % Part. respecto CHD18%3%21%5%-17%

6 Exportaciones 2000 - 2006 Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

7 ● PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A. exporta casi la totalidad. Cuenta con centros de producción en Huancayo y Puno. Esta empresa ha desarrollado un sistema de producción, procesamiento y exportación eficiente que le permite acceder a mercados competitivos. ● Existe mucho interés de acuicultores interesados en exportar directamente su producción, la que actualmente se destina al mercado regional, local, o es vendida a acopiadores. Análisis de la exportación

8 Precio promedio

9 Exportaciones 2006 Principales productos Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

10 CANADÁ 33.5 % ALEMANIA 13.2% POLONIA 3.9 % NORUEGA 18.8 % EEUU 21.6 % SUECIA 8.3 % Europa 25.7% OTROS 19.3% Mercados 2006

11 Mercados actuales Fuente: Gerencia de Pesca y Acuicultura – Informe Anual: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero 2006

12 ● Estados Unidos: ● Preferencia por producto fresco refrigerado ● Desarrollo de productos con valor agregado (ahumados, hamburguesas, cremas para untar) ● Europa: ● Tendencia a consumo de trucha sin pigmentación (blanca) ● La mitad de productos son comercializados en tamaño porción (max. 400 g) ● Canadá: ● Tendencia creciente de las importaciones de filetes congelados ● Producción ha decrecido drásticamente Perfil del mercado

13 Los mercados actuales son de media (Estados Unidos y Canadá) y alta sofisticación (Europa). Perfil del mercado Producto: Filete de trucha Perfil del mercado País de destino Exportación 2006 (US $ FOB) Alta exigencia Noruega175,328 Suecia174,458 Reino Unido20,017 Mediana exigencia Canadá1,404,355 EEUU133,301 Producto: Trucha Entera ó HG Perfil del mercado País de destino Exportación 2006 (US $ FOB) Alta exigencia Noruega613,969 Alemania554,878 Suecia173,730 Polonia163,676 Reino Unido10,421 Mediana exigencia EEUU374,958

14 Requisitos para la exportación Perfil de mercado PaísesRequisitos Alta exigenciaUE Establecimiento de procesamiento aprobado por SANIPES (ITP) y reconocido por la UE Trazabilidad (Reglamento del Concejo y Parlamento Europeo Nº 178/2002) Condiciones veterinarias y requisitos de certificación para productos de acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE) Requisitos de etiquetado y presentación (Directiva 2000/12/EC) Requisitos de etiquetado nutricional (Directiva 90/496/EC) Sustancias alérgicas (2003/89/EC) Mediana exigencia EE.UU. Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP Autorización del FDA Requisitos de Ley de Bioterrorismo Canadá Autorización y notificación a la CFIA Requisitos sobre etiquetado

15 ● Es difícil establecer la competencia directa, pues existe oferta de trucha cultivadas tanto en agua de mar como en agua dulce. Chile es un gran productor de truchas. ● Otros países de la región que cultivan esta especie y seguro compiten con Perú son Ecuador y Colombia. ● Cabe señalar que los países de destino de las exportaciones peruanas de este producto (Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania, Reino Unido) son tradicionalmente productores de trucha. ● La trucha arco iris de agua dulce “tamaño plato” (o pan size) se produce en muchos países del mundo, y su mercado es un mercado maduro, globalizado e integrado, con altas exigencias de calidad sanitaria y comercial. Competencia en el mercado

16 Producción Mundial Fuente: FAO

17 Principales productores (trucha agua dulce) Fuente: FAO

18 Crecimiento de 9% promedio anual ( 2001 – 2004) Europa y EE.UU representan el 23% y 2%, respectivamente, del total importado. Principales Importadores: Japón (65%), Rusia (12%), Alemania (6%), Tailandia (5%), Polonia (2%), entre otros. En millones de US $ TOTAL Congelado 75% Fresco 25 % Año 2004: 489 millones Año 2004: 489 millones Importación mundial Fuente: CCI Fuente: Trademap -International Trade Centre UNCTAD/WTO

19 Truchas congeladas: Importaciones mundiales 2005 # PRINCIPALES IMPORTADORES MILES USD 2005 TM 2005 1 Japan 216,38050,728 2 Russian Federation 52,06916,206 3 Thailand 31,9427,563 4 Germany 18,9234,965 5 Poland 10,3822,889 6 China 7,0753,222 7 USA 3,689923 8 Sweden 3,2471,015 9 Finland 2,936978 10 Belgium 2,045509 11 Estonia 1,854853 12 Belarus 1,787433 13 Canada 1,454426 14 Switzerland 1,445284 15 France 1,124327 Mundo364,60493,613 Fuente: WITS / Elaboración: PROMPERU

20 Truchas frescas: Importaciones mundiales 2005 # PRINCIPALES IMPORTADORES MILES USD 2005 TM 2005 1 Russian Federation 40,38613,335 2 Finland 17,5965,009 3 Germany 9,9452,362 4 Japan 7,3881,077 5 USA 5,402940 6 Belgium 3,742887 7 France 3,327820 8 Poland 3,1611,060 9 Sweden 3,135589 10 Estonia 2,757764 11 Netherlands 2,647575 12 United Kingdom 2,618474 13 Canada 2,254479 14 Switzerland 1,847387 15 Italy 1,271207 Mundo113,70130,773 Fuente: WITS / Elaboración: PROMPERU

21 Año 2005 Filete de trucha congelada38% Trucha fresca20% Trucha congelada27% Trucha arco iris fresca cultivada15% EE.UU. Importación de trucha arco iris fresca cultivada EE.UU. Importación de trucha Fuente: NMFS Importación EE.UU. Año 2005 US $ 13,384 miles 3,261 TM

22 Mercado estadounidense Importaciones de producto congelado enero a junio (2007) ProductCountry 2006 Kilos 2006 Value 2007 Kilos 2007 Value TROUT FILLET FROZENARGENTINA403,5091,185,812610,0882,187,590 TROUT FILLET FROZENCANADA3272,43626,822213,984 TROUT FILLET FROZENCHILE506,9052,992,5061,053,0826,661,674 TROUT FILLET FROZENCHINA0010,88633,600 TROUT FILLET FROZENGUYANA59,793152,91273,302205,939 TROUT FILLET FROZENNORWAY0025,712159,416 TROUT FILLET FROZENPANAMA8,84653,19700 TROUT FILLET FROZENPERU0018,207135,161 TROUT FILLET FROZENSURINAME0010,78645,963 TROUT FILLET FROZENURUGUAY30,23564,38524,35956,801 Subtotal1,009,6154,451,2481,853,2449,700,128

23 Mercado estadounidense Importaciones de producto fresco enero a junio (2007) ProductCountry2006 Kilos2006 Value2007 Kilos2007 Value TROUT NSPF FRESHAUSTRALIA74,845550,77855,916485,939 TROUT NSPF FRESHCANADA88,187509,23698,404642,602 TROUT NSPF FRESHCHILE1,55310,02010,57968,746 TROUT NSPF FRESHCOLOMBIA6,39532,3381,2838,079 TROUT NSPF FRESHICELAND7,01840,7889,45550,862 TROUT NSPF FRESHMEXICO43,461135,47638,146124,908 TROUT NSPF FRESHNORWAY007262,907 TROUT NSPF FRESHPANAMA7,32240,59100 TROUT NSPF FRESHPERU6803,9756,64544,240 Subtotal229,4611,323,202221,1541,428,283 ProductCountry2006 Kilos2006 Value2007 Kilos2007 Value TROUT RAINBOW FRESH FARMEDCANADA69,903362,190125,221732,340 TROUT RAINBOW FRESH FARMEDCHILE008145,521 TROUT RAINBOW FRESH FARMEDCOLOMBIA97,297494,43981,987434,899 TROUT RAINBOW FRESH FARMEDECUADOR0012,47880,960 TROUT RAINBOW FRESH FARMEDPERU31,485183,62227,357190,548 Subtotal198,6851,040,251247,8571,444,268

24 ● Crecimiento de la demanda ● Preferencia por productos saludables ● Caída de precios ● Incremento del comercio exterior ● Exigencias sanitarias (trazabilidad) ● Nichos de mercado: Productos orgánicos / Certificaciones / Información ambiental, social. Tendencias globales

25 ● Plan estratégico (nacional, regional) ● Visión empresarial: negocio ● Producir lo que se puede vender (que quiere el cliente) ● Prepararse para salir al mercado ● Herramientas: Buenas prácticas acuícolas ● Consistencia de oferta ● Mejorar la competitividad (calidad del producto y del servicio, precios) ● Estrategias de mercado: diferenciación del producto Recomendaciones

26 PROMPERU Acciones desplegadas  Desde 1997 acciones en Puno de fomento y desarrollo de oferta exportable y del concepto de asociatividad.  En 1998 se contrata Consultor que trabajó con el Proyecto PETT (Proyecto Especial Truchas Titicaca), el PELT (Proyecto Especial de Truchas el Lago Titicaca), IDESI, el Gobierno Regional y productores  Diversos talleres de orientación comercial, un taller de capacitación a productores individuales en gestión empresarial y asociatividad (con Prompyme, FONCODES y el Gobierno Regional (2004) y acciones  de apoyo al PETT, a la empresa Arapa S. Pedro y S. Pablo.  Exhibición y promoción de muestras de trucha congelada y enlatada en ferias especializadas: ABRAS (Asociación de Supermercados Brasileños) y Boston Seafood Show (USA).  Certificación orgánica para productores de Bio Trucha Arapa (Puno)  Perfil de Mercado del la trucha para el mercado norteamericano y europeo

27 Articulación Institucional PROMPERU PESCA Y ACICULTUTRA MINCETURPRODUCEITPIMARPEFONDEPES IIAP APT BIO TRUCHA ANDINA PERU PELT GOBIERNOS REGIONALES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

28 Rol Promotor de PROMPERU Desarrollo de Mercados  Participación en ferias (Boston, Bruselas, Vigo, China)  Perfiles y Estudios de Mercado  Misiones Comerciales y Ruedas de Negocios

29 GRACIAS