1 Outsourcing IT business case Kraków, 7 listopada 2007
2 2 Maciek Iwaniuk [email protected]
3 3 Cel Zaprezentowanie koncepcji podejścia do tworzenia business case dla outsourcingu ITDC ITDC – wybór nieprzypadkowy, bo to jeden z najbardziej skomplikowanych procesów outsourcingu Model uproszczony – pomijamy wiele ważnych czynników, które w rzeczywistym świecie nie mogą być pominięte – celem jest pokazanie koncepcji
4 4 Czym jest model biznesowy? Jest narzędziem wspomagającym proces decyzyjny poprzez ukazanie wpływu różnych alternatyw na końcowy efekt procesu.
5 5 Wprowadzenie do studium przypadku JESTEŚ SZE- FEM DATA CENTER? WCZO RAJ JESZCZE BYŁEM ŻEBY ZAŁAPAĆ SIĘ NA KONFERENCJE O OUTSOURCINGU POSTANOWILIŚMY WYOUTSOURCOWAĆ TWÓJ DZIAŁ PRZYGOTUJ NA JUTRO BUSINESS CASE OUTSOURCINGU DATA CENTER DO EBONII
6 6 Wprowadzenie do studium przypadku W OPARCIU O CO PODJĘTA BĘDZIE DECYZJA? ILE KOSZTUJĄ NAS OPERACJE ITDC DZIŚ? ILE KOSZTUJĄ TAKIE USŁUGI NA RYNKU? JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY ITDC? ILE BĘDZIE NASZ KOSZTOWAĆ PRZNIESIENIE TYCH USŁUG? JAK PORÓWNAĆ NASZE KOSZTY Z OFERTĄ RYNKOWĄ? JAK UWZGLĘDNIĆ NASZ ROZWÓJ I PRZYSZŁE POTRZEBY? ILE USŁUGI BĘDĄ KOSZTOWAĆ ZA ROK? …A ZA PIĘĆ LAT?
7 7 Proces modelowania
8 8 Jak brzmi pytanie? Czy opłaca nam się przeprowadzić outsourcing ITDC? Ale co to znaczy opłaca się ? Czy finanse są jedynym czynnikiem decyzyjnym? Jeśli nie, to co jeszcze powinniśmy uwzględnić?
9 9 Co to znaczy opłaca się Strategia CAPEX OPEX Strategia Kosztu kapitału Strategia wskaźników (HR)
10 10 Strategia CAPEX OPEX Zakup infrastruktury technicznej (data center, PC + serwis, itd.) to sunk cost ; Czy rozpoczynając działalność gospodarczą nie masz lepszych pomysłów na wydanie gotówki (CAPEX)? A może zależy nam na podniesieniu wartości spółki, a mamy nadpłynność gotówki (spółki telekomunikacyjne w latach 1990 – 2000)?
11 11 Strategia: koszt kapitału FIRMA LTD: 12% BANK Właściciele ROE: 15% O/P BANK LTD: 5% Marża: 10%
12 12 Strategia wskaźników Jakość / wartość firmy ocenia się po (między innymi) wskaźnikach wydajności: –Revenue per employee –Training per employee –Transactions per employee –Retention per employee –#policy per employee …jak byśmy mieli tylko jednego pracownika, to dopiero mielibyśmy wskaźniki ;-)
13 13 Co musimy zrobić? Musimy policzyć ile kosztuje nas ITDC dziś Ile by kosztowało kupienie dziś takich usług? Ile będzie nas kosztował rozwój biznesu w naszym ITDC? Ile będziemy musieli zapłacić za rozwój biznesu dostawcom usług? Ile będzie nas kosztować przejście?
14 14 Ile nas kosztuje ITDC? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i przeciw-pożarowe Serwery i systemy operacyjne Bazy danych Aplikacje Admin./HR
15 15 Ile nas kosztuje ITDC? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i przeciw-pożarowe Serwery i systemy operacyjne Bazy danych Aplikacje Admin./HR
16 16 Ile nas kosztuje ITDC? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i przeciw-pożarowe Serwery i systemy operacyjne bazy danych aplikacje Admin./HR Wynajem pomieszczeń Usługi securityUsługi p.poż Wartość księgowa NBV Wartość godziwa sprzętu (FMV/NEV) Wartość księgowa licencji NBV Wartość usług maintenence Wartość księgowa licencji NBV Wartość usług supportu Wartość usług rozwojowych % czasu Inne zad. OH $ No!, to już wiemy, od czego musimy wykazać oszczędności…
17 17 Co chcemy kupić? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i p.pożarowe Serwery i systemy operacyjne Bazy danych Aplikacje Kolokacja – wynajem pomieszczeń i infrastruktury technicznej;
18 18 Serwery i systemy operacyjne Co chcemy kupić? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i p.pożarowe Bazy danych Aplikacje Hosting – wynajem pomieszczeń i infrastruktury technicznej oraz serwerów wraz z systemem operacyjnym (managed hosting) lub bez. Czasem również zarządzanie bazą danych
19 19 Bazy danych Serwery i systemy operacyjne Co chcemy kupić? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i p.pożarowe Aplikacje Hosting – wynajem pomieszczeń i infrastruktury technicznej oraz serwerów wraz z systemem operacyjnym (managed hosting) lub bez. Czasem również zarządzanie bazą danych
20 20 Aplikacje Bazy danych Serwery i systemy operacyjne Co chcemy kupić? Pomieszczenia, zabezpieczenia fizyczne i p.pożarowe ASP – Application Service Providing – wynajem praw użytkowania aplikacji na zasadzie okresowego wykupienia licencji do określo- nej funkcjonalności
21 21 Co chcemy kupić? SaaS – S oftware a s a S ervice – obsługa części procesu biznesowego Obsługa procesu z opłatą w oparciu n/p o ilość transakcji?
22 22 Model PLB PLB – Purchase & Lease Back serwer 100 000 zł 10 000 zł
23 23 Budowa modelu Firma OP Aktywa ITDCModel PLB Wynajem mocy oblicz. Dostępność i wydajność Usługi / administracja Model PLB Docelowo wszystkie serwery wewnątrz cyklu życia Koszty usług admin. Wartość rynkowa Stan obecny Zmiany Capacity Forecast Żądanie zmiany Zmiany w zakresie świadczonych usług Capacity forecast Moc obl.ppu – ilość CPU Stor.ppu – ilość TB Srvc.Model usług Dodatkowy sprzęt HWModel cost+
24 24 Ale jak to policzyć?
25 25 Stan bieżący: …więc model jest no-go …chyba, że zastanowimy się co się dzieje z cenami w czasie: wg Compass®, ceny sprzętu DC spadają… 40% p.a. ceny usług DC (koszty osobowe) spadają 10% p.a. GO!
26 26 Analiza wrażliwości
27 27 Jak kosztuje sprzęt (NBV) Cykl życia
28 28 Kiedy możemy tak zrobić? Cykl życia NBV
29 29 Kiedy możemy tak zrobić? Wart. odświeżenia = f (kosztu wycofanego sprzętu, spadku wartości) Po 3 latach, refreshment bazy sprzętowej (tej same klasy) będzie nas kosztował: 3 lata X 40% dpa = 21.6% oryginalnej wartości
30 30 Kiedy możemy tak zrobić? Cykl życia Stała opłata w modelu PLB Opłata uwzgl. spadek cen
31 31 Powrót do przyszłości…. Nasz biznes rośnie….
32 32 Rośnie więc zapotrzebowanie na moc i przestrzeń dyskową
33 33 Jak policzyć koszty usług? Ile kosztuje obsługa serwera? +/- 3,000 zł ??
34 34 Jak policzyć koszty usług? Statystycznie (na przykładzie kilkunastu ITDC): 1 zł wartości sprzętu~=+ 3 gr / rok kosztów admin (statystyki za 2006)
35 35 Więc nasz cashflow…
36 36 Co jeszcze powinniśmy zrobić? Upewnić się, że nasza wartość NPV > 0 ; lub IRR > wacc Sprawdzić różne alternatywy : różne oferty, warianty, horyzonty inwestycyjne… Znaleźć najbardziej wrażliwe wskaźniki dla opłacalności projektu Przedstawić wyniki w ładnej, jednoznacznej i czytelnej formie
37 37 Forma prezentacji
38 38 Forma Prezentacji
39 39 Forma Prezentacji
40 40 Forma Prezentacji
41 41 Forma Prezentacji
42 42 Forma Prezentacji
43 43 Analiza po-projektowa Musimy pilnować czy koszty ponoszone w ramach outsourcingu są realistyczne w stosunku do kosztów, które poniesie firma gdyby outsourcing nie miał miejsca.
44 44 W praktyce: Analiza po-projektowa kosztów operacyjnych IT (IT Opex) W firmie, która w 1999 roku przeprowadziła outsourcing IT. Sektor: FMCG, firma skali MŚP. W 2003 roku firma zdecydowała się zrezygnować z outsourcingu
45 45 W praktyce: Wartość uruchomienia ITDC w zależności od rodzaju sourcingu: dane z roku 2005
46 46 Kilka uwag na koniec Nasze kalkulacje są uproszczone – celem jest pokazanie koncepcji Pominęliśmy między innymi: –koszty licencji –koszty transakcji i transformacji środowiska –koszty finansowania –koszty zarządzania outsourcingiem Ale pokazaliśmy jak można podejść do analizy tematu
47 47 Skąd brać informacje? RFP? –można, ale jest to kłopotliwe – problemy rozmów z dostawcami –stanowi pewne źródło informacji –czasochłonne –niewiele mówi o przyszłości
48 48 Skąd brać informacje? Rynek? –z pewnością ktoś znajomy robił ostatnio podobny projekt –cenniki są dobrym źródłem zgrubnych informacji –można zaobserwować trendy cenowe, ale tylko dokonane
49 49 Skąd brać informacje? Raporty / benchmarki? –sporo mówią o rynku, ale w ujęciu ogólnym, statystycznym, nie zorientowanym na sektor, lokalizacje ani specyfikę usług –są chyba najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o trendach i o przyszłych zachowaniach rynkowych
50 50 Z czego korzystaliśmy? Compass® report 3908 Gartner® report G00138209 Gartner® data findings DF-12-1540 (with further updates)
51 51 Maciek Iwaniuk [email protected]
52 Dziękujemy www.sourceone.pl SourceOne Advisory s.j. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. 22 548 00 80 fax 22 548 00 01 [email protected]