1 Página N°1 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas Conceptualización y Estructura Básica del Negocio Servicio Integral de Compresión de GasSERCOGAS PRESENTACION A LAS CAMARAS INDUSTRIALES DE VENEZUELA Y EMPRESAS CONEXAS 10 de Noviembre de 1999

2 Página N°2 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO TEsquema del Negocio TAspectos Relevantes del Contrato T Estructura del Negocio T Conformación del Proveedor T Participación Nacional CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION AGENDA T Motivación para la Contratación con Terceros T Dimensión del Negocio T Visualización del Cambio T Expectativas del Servicio Integral CONCEPTUALIZACION

3 Página N°3 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas Presentar a las Cámaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas, la Conceptualización y Estructura Básica del Negocio que adelanta PDVSA Producción, para la Contratación del Servicio Integral de Compresión de Gas, con el fin de: – Informar sobre su alcance –Obtener Retroalimentación de las Empresas Asistentes a la Presentación –Motivar la Participación de las Empresas en el Proyecto OBJETIVO

4 Página N°4 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas MOTIVACION PARA LA CONTRATACION CON TERCEROS 4OPORTUNIDAD DE REDUCCION SIGNIFICATIVA DE COSTOS 4EXISTENCIA DE UN MERCADO MADURO EN EL SERVICIO DE COMPRESION DE GAS 4PROPICIAR PARTICIPACION MAS ACTIVA DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL SERVICIO INTEGRAL DE COMPRESION DE GAS

5 Página N°5 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas DIMENSION DEL NEGOCIO ACTUAL VOLUMEN CAPACIDAD (MMPCD) N° DE PLANTAS N° DE COMPRESORES CRECIMIENTO (20 AÑOS) 10.800 153 570 8.000 A 10.000 - FIRME (5 AÑOS) INVERSIONES (MM$) PLANTAS NUEVAS PLANTAS EXISTENTES REPUESTOS TENTATIVOS 1.500 - 2.000 2.000 - 2.500 250 - 350 4.000 - 5.000 -

6 Página N°6 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas VISUALIZACIÓN DEL CAMBIO SITUACION ACTUAL Multiples contratos a corto plazo sin economía de escala. Riesgo 100 % por PDVSA. PDVSA hace inversiones. PDVSA propietaria de activos Planes y Presupuesto Ing. y Construcc. Procura de Materiales Operación y Mantenim. Alto N° de Contratos / Año Ingeniería y Construcción Operación y Mantenimiento Procura de Materiales Servicios TERCEROS Gerencia y Control del Proceso SERVICIO INTEGRAL Un contrato por paquete Largo plazo ( 10 - 20 Años ). Tercero propietario de los activos Tercero efectúa las nuevas inversiones. Riesgos compartidos Ingeniería y Construcción Operación y Mantenimiento Procura de Materiales Servicios

7 Página N°7 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas  Reducción significativa de costos en Gastos e Inversiones  Mejoras de la Eficiencia Operacional Disponibilidad según Standard Internacional Incorporación del Estado del Arte Tecnológico Mejorar eficiencia Consumo Gas Combustible (Reemplazos de Plantas / Equipos ineficientes) Intensificar Automatización Incorporación del Mantenimiento Clase Mundial y la Gerencia de Seguridad de los Procesos (GSP)  Desarrollo de Empresas Operadoras Nacionales  Desarrollo de Capital Nacional  Utilización de Bienes y Servicios Nacionales EXPECTATIVA DEL SERVICIO INTEGRAL

8 Página N°8 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas ESQUEMA DE NEGOCIO PROVEEDOR DEL SERVICIO (POR LICITACION SELECTIVA) PDVSA GAS GAS COMPRIMIDO LGN PLANTAS EXISTENTES PLANTAS NUEVAS TARIFA O&M DE: COMPRESIÓN EXTRACCION GENERACION POZOS. EST. FLUJO I.P.C. + O&M COMPRESIÓN EXTRACCION SERVICIO INTEGRAL ACTIVOSINVIERTE

9 Página N°9 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO òBONO Y PENALIZACION òTARIFA MIXTA EN Bs Y US$ òTAKE OR PAY òAJUSTE INFLACIONARIO A ELEMENTOS CLAVES DEL COSTO O&M SEGÚN INDICES ESPECIFICOS òPDVSA PROVEE TERRENOS / LOCALIZACIONES òASEGURAR PAGO DE DEUDA EN CASO DE RECOMPRA DE ACTIVOS PROYECTO TOTALMENTE FINANCIABLE ( NON-RECOURSE )

10 Página N°10 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas ESTRUCTURA DEL NEGOCIO  DIVIDIR LAS ACTIVIDADES EN PAQUETES RAZONES ESTIMULAR COMPETENCIA FACILITAR FINANCIAMIENTO DISMINUIR RIESGOS ECONOMIA DE ESCALA  CARACTERIZACION DE LOS PAQUETES TIPOS CAPITAL INTENSIVO ALTA COMPLEJIDAD OPERACIONAL / TECNOLOGICA ABIERTO A LA LIBRE PARTICIPACION PAQUETES A: ( ABIERTO A LA LIBRE PARTICIPACION ) RESERVADOS PARA OPERADORES NACIONALES PAQUETES B: ( RESERVADOS PARA OPERADORES NACIONALES ) BAJO REQUERIMIENTO DE CAPITAL TECNOLOGIA CONVENCIONAL

11 Página N°11 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas ESTRUCTURA DEL NEGOCIO: CRITERIOS PARA DIMENSIONAMIENTO DE PAQUETES Mín. Dispersión Geográfica Máxima Estandarización Facil. Logística Operacional Mín. Interfer. entre Contrat. Equilibrar Prod. Asociada Facilitar Ajustes por Plan Promover Particip. Nacional Criterios Generales 16 PAQUETES 9 PAQUETES A 7 PAQUETES B Crecimiento Moderado Bajo Valor de los Activos Indicadores de Gestión Altos Moderada Complej. Operacional Actividad sostenida en el Tiempo Criterios para Paquetes de Participación Nacional

12 Página N°12 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas (16) PAQUETES DE COMPRESION TJBACL Compr. (MMMPCD) Crecimiento (MMPCD) Inversiones (MM$) 1.200 - 1.500 0 - 350 150 - 450 AnacoAMA San Tomé Morichal Punta de Mata BP Maturin 700 - 1.800 1.000 - 2.500 250 - 500 Punta de Mata AP AnacoAMO TierraEst/Oest OnadoNieblas Satelites Sur Este Oeste Sur Este Oeste PAQUETES A PAQUETES A PAQUETES B PAQUETES B PAQUETES B PAQUETES B PAQUETES A PAQUETES A (6) OCCIDENTE LLLG Tierra Este Tía Juana(TJ) TJ3 TJ4 TJ1 LL1 TJ5 TJ2 LGGS LGGN Centro Lago (CL) LL2 LL2/6 LL5 LL3/4 LL1 BA1 BA2 Lago1 BA2 CTG UNG PC6 BA3 Lago de Maracaibo Tierra Oeste Bachaquero (BA) CL1 CL2 CL1 LAMA PC7 LMRG ER1-8 UD1 Lagunillas (LL) Lagomar (LG) (10) ORIENTE Rango Actividad 200 - 400 --- 30 - 70 150 - 200 --- 20 - 40

13 Página N°13 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas CONFORMACION DEL PROVEEDOR CONFORMACION DEL PROVEEDOR CONFORMACION DEL PROVEEDOR CONFORMACION DEL PROVEEDOR  Operadores Integrales (O&M) Internacionales (>20)  Operadores ó Mantenedores Internacionales (> 70)  Operadores ó Mantenedores Nac. (por conformar)  Sector Industrial Nacional (>200)  Ingeniería  Construcción  Taller  Servicios Generales  Inversionistas Nacionales  SOFIP  Trabajadores  Inversionistas internacionales PARTICIPANTES ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES EmpresasóConsorcios RESPONSABLE PAQUETES A Operador Integral * (Mínimo % de Particip.) PAQUETES B Operador Integral Nacional (Mínimo % de Particip.) * Empresa con experiencia en O&M o Asociación de empresas con experiencia en O&M

14 Página N°14 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas EVALUACIÓN DE EMPRESAS EVALUACIÓN DE EMPRESAS EVALUACIÓN DE EMPRESAS EVALUACIÓN DE EMPRESAS òCapacidad Financiera òLegal òExperiencia Técnica  OPERA Y MANTIENE PLANTAS CON UN MINIMO DE: CAPACIDAD (MMPCD) POTENCIA (MHP) TIEMPO DE EXPERIENCIA (5 AÑOS) OPERADOR PAQUETES A OPERADOR PAQUETES B òCapacidad Financiera òLegal òExperiencia Técnica 1.-EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE COMPRESION Y / O BOMBEO Ó 2.-EXPERIENCIA DEL PERSONAL SUPERVISORIO CLAVE (TODOS), EN EL PROCESO > DE 5 AÑOS òCondición Obligante CONVENIO TEMPORAL DE ASISTENCIA TECNOLOGICA NTERNACIONAL POR 5 AÑOS MINIMO, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA SUMINISTRADOS POR PDVSA INVERSIONISTA NACIONAL / INTERNACIONAL çCAPACIDAD FINANCIERA çASPECTO LEGAL SOCIOS

15 Página N°15 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas FORMAS DE PARTICIPACION NACIONAL PARTICIP. SOCIETARIA: Sector Industrial (I, C, T) Inversionistas Sector Financiero Empleados SOFIP Capital SUMIN. BIENES/SERVICIOS Equipos y Materiales (EM) Ingeniería (I) Construcción (C) Talleres (T) Transporte, otros servicios Ejecución PROPIA O ASOCIACION/CONVENIOS CON EMPRESAS NACIONAL Invitación obligatoria a Empresas Nacionales con Cap. de Ejecución, Inscritas en el SNRC Invitación obligatoria a Empresas Nacionales con Cap. de Ejecución, Inscritas en el SNRC Homologación ** Homologación ** Licitación en Venezuela Licitación en Venezuela Construcción Plantas Nuevas en Vzla. Construcción Plantas Nuevas en Vzla. CON OTRAS EMPRESAS (CONDICIONES) PROMOVER FORMACION PEQ/MEDIANAS EMPRESAS CON LOS EMPLEADOS EMPRESAS CON LOS EMPLEADOS Nota: Según Lineamientos del M.E.M Nota: Según Lineamientos del M.E.M * A Determinar según Cap. Financiera * A Determinar según Cap. Financiera ** Según regulación del Gobierno Nacional Total Nac > % Mínimo ** ó PAQUETES A PAQUETES B Total Nac.> % Mínimo * Colocar %en la Bolsa de Valores Colocar %en la Bolsa de Valores ó

16 Página N°16 PDVSA Proyecto SERCOGAS CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURA BASICA DEL NEGOCIO Camaras Industriales de Venezuela y Empresas Conexas CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION ACTIVIDADES Aprobación de Resultados Conceptualización y Estructura Básica del Negocio Estrategia de Contratación/ Est. Detallada Proceso de Licitación Firma de Contratos IIIIIIIV 1999 2000 2001 IIIIIIIV IIIIIIIV IIIIIIIV 2002 Invitación- Fase I Evaluación de Empresas Análisis de Ofertas (Técnicas/Comerciales) Paquetes de Licitación Invitació n-Fase II Invitación- Fase III F A S E I PAQUETES (N° 6) A - (3) B - (3) F A S E II F A S E III PAQUETES (N° 6) A - (3) B - (3) PAQUETES (N°4) A - (3) B - (1)