1 PANEL : SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO OCTUBRE 06 2016 MAZATLAN, SINALOA “PERSPECTIVAS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO” ING. LUIS FERNANDO HARO ENCINAS DIRECTOR GENERAL

2 PRIMERO : ¿CUAL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO?

3 3 SE REGISTRA UNA ALTA PRODUCCIÓN E INVENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS A NIVEL MUNDIAL FAO, Agosto del 2016.

4 4 PRECIOS DEL MERCADO DE FÍSICOS DE LOS GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES A AGOSTO 2016) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. LO QUE HA IMPACTADO EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS MERCADOS DE FÍSICOS

5 5 AL IGUAL QUE EN LOS FUTUROS… (FUTUROS PARA ENTREGAS EN PERIODOS MÁS CERCANO REPORTADOS AL 18 DE AGOSTO DE 2016) TRIGO FRIJOL SOYA PASTA DE SOYA MAIZ Fuente: CME Group.

6 6 El DESCENSO EN EL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ESTÁ INFLUENCIADO POR: Abundantes inventarios. Cosechas record. Continua la fortaleza del dólar EE.UU. Debilidad de los precios del petróleo. Menor crecimiento de China (Gran importador de alimentos) RESULTADO DE UN CONJUNTO DE FACTORES

7 MAS SIN EMBARGO HAY QUE HACER UNA VALORACION CORRECTA DEL SECTOR

8 8 TODOS LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES COINCIDEN EN EL FUTURO:

9 9 UNA POBLACIÓN MAYOR Y MÁS URBANA, ESPECIALMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLL0 POBLACIÓN MUNDIAL (MILES DE MILLONES) FUENTE: NACIONES UNIDAS 2011 & USDA VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN POR REGIÓN: 2010-2024 (MILLONES) 9.6 MdM Fuente: USDA Agricultural Projections to 2024. USDA. OCE-2015-1. February 2015.

10 10 SE ESPERA QUE LA “CLASE MEDIA” EN EL MUNDO AUMENTE CONSIDERABLEMENTE. La mayor parte del aumento será en países en vías de desarrollo y el impacto en el consumo mundial de alimentos será significativo Clase media en países en vías de desarrollo proyectada a incrementar 110% en el 2022 vs. sólo un 12% en países desarrollados PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO PAÍSES DESARROLLADOS FUENTE: PERCEPCIÓN MUNDIAL – DATOS DE MERCADOS CONSUMIDORES ANALIZADOS POR OGA PPA=Paridad del Poder Adquisitivo per Cápita. RAFAEL A. TREJOS GERENTE CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA AGRICULTURA, CAESPA-IICA.

11 11 ESTO SIGNIFICA MAYOR DEMANDA DE ALIMENTOS, DE PROTEINA FUENTE: OCDE-FAO 2012 INGRESO PER CÁPITA (‘000 EUA Dls.) FUENTE: ERS-USDA 2012 CAMBIOS EN CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2009-11 A 2021 (%) MARK W. ROSEGRANT DIRECTOR, DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, IFPRI. Países en Desarrollo

12 12 … INCLUSO ALGUNAS RECOMENDACIONES HABLAN DE LA NECESIDAD DE DUPLICAR LA PRODUCCIÓN AL 2050. ALIMENTAR A MÁS DE 9 MIL MILLONES DE PERSONAS EN SUMA, PARA EL 2050 SE REQUIERE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS AL MENOS UN 60% (FAO)

13 13 EXISTEN AMENAZAS EXTERNAS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ESCASEZ DE LOS RECURSOS NATURALES

14 14 FUENTE: INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI) Caída porcentual en producción por cambio climático en 2050 TRIGO Riego TRIGO Tempor al MAIZ Riego MAIZ Temporal Globa l -14%-8%-7%-12% Méxic o -8%-19%-8%-17% CON EL CAMBIO CLIMÁTICO SE PRONOSTICAN REDUCCIONES EN LA PRODUCCIÓN … Área perdida en 2000 Pérdida > 25% de la línea base Cambio dentro de 5% Pérdida 5 – 25% Ganancia 5-25% Ganancia > 25% Nueva superficie al 2050

15 15 30% DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN RIESGO PARA EL 2025 SIENDO LA DISPONIBILIDAD DE AGUA TAMBIÉN UN FACTOR CRÍTICO Fuente: (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

16 16 E IMPACTOS POR LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS  De 1981 a 2006, la degradación de suelos afectó el 23% de la superficie donde viven 1,500 millones. MARK W. ROSEGRANT DIRECTOR, DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, IFPRI. ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS

17 EL TEMA ALIMENTARIO SIGUE SIENDO PRIORITARIO A NIVEL MUNDIAL…

18 18 A nivel internacional, sigue siendo un tema importante. En diferentes Foros, Congresos, grupos de Jefes de Estado ( G-20), etc… LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SIGUE SIENDO UN TEMA CLAVE EN MUCHOS FOROS INTERNACIONALES

19 19 World Economic Forum. Enero del 2016. SIGUE ESTANDO DENTRO DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DENTRO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF) PARA EL 2016 LA CRISIS ALIMENTARIA SE ENCUENTRA EN EL CUADRANTE DE MAYOR IMPACTO, AUNQUE CON MENOR PROBABILIDAD.

20 COMO RESULTADO… EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO, ADECUÁNDOSE A ESTA NUEVA REALIDAD…

21 21 MUCHOS PAÍSES ESTÁN ADOPTANDO MEDIDAS Fortalecer la producción interna de alimentos

22 EL GASTO GUBERNAMENTAL EN SEGURO AGROPECUARIO EN EUA TIENE UNA TENDENCIA CRECIENTE Costo promedio anual al Gobierno Federal del Seguro Agropecuario en los EUA (Millones de dólares) */ Estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso Fuente: Oficina de Contabilidad Gubernamental de los EUA (GAO) Año 2012 Gasto Federal en el Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario = 7,149 mdd Porcentaje promedio de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario = 62 %

23 Y EN LAS NEGOCIACIONES DEL FARM BILL 2014 ES EL PROGRAMA QUE MAS AUMENTÓ Cambios Acumulados en 10 Años del Presupuesto de la Farm Bill en Propuestas de ambas Cámaras (Miles de millones de dólares) Senado Cámara de Representantes Fuente: Congressional Research Service, con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Aumento cercano a mil millones de dólares anuales.

24 24 LOS SUBSIDIOS TRADICIONALES SE HAN REORIENTADO HACIA ESQUEMAS DE SEGURO INTEGRAL, COMO YA VENÍA OCURRIENDO 24

25 25 The Agricultural Act of 2014 I.Programas de Commodities II.Conservación III.Comercio IV.Nutrición V.Crédito VI.Desarrollo Rural VII.Investigación VIII.Forestal IX.Energía X.Hortalizas XI.Seguro Agrícola XII.Diversos ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE REGISTRARON FUERON EN LOS PROGRAMAS DE COMMODITIES, Y SEGURO AGRÍCOLA.

26 26 DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE COMMODITIES…. (CAPÍTULO I)  Se ampliaron los apoyos a través de una red social (cobertura social) mediante un sistema de seguro con los siguientes tres mecanismos: 1.Se aseguró el precio: Si el precio que reciben los productores está por debajo de un nivel preestablecido se les va a pagar el diferencial por la cantidad declarada de producción base. 2.Se aseguró cierto Margen de Ganancia, mismo que puede implicar apoyos elevados, ante la tendencia a la baja en los precios. 3.Vinculado a cambios en la productividad, asegurando cualquier afectación en los rendimientos. 60% de Subsidio en la Prima de Seguro

27 27 IMPACTOS PREVISIBLES SEÑALADOS POR ESPECIALISTAS QUE YA SE ESTÁN REGISTRANDO… Crecimiento de la oferta en los Estados Unidos, con una consecuente agudización de precios a la baja. Afectación a la competitividad de las actividades agrícolas de países en desarrollo. Se considera complicado competir con un país en el cual la agricultura es una actividad “segura”, al mandar la señal de protección a los márgenes, precios y ganancias.

28 EN MEXICO EL SECTOR AGROALIMENTARIO HA REGISTRADO UN BUEN DINAMISMO EN AÑOS RECIENTES

29 29 Concepto Variación % real respecto al trimestre previo Variación % real respecto a igual trimestre de 2015 PIB Total(-) 0.21.5 Actividades Primarias ( ‑ ) 0.3 3.9 Actividades Secundarias ( ‑ ) 1.5 (-) 0.3 Actividades Terciarias0.12.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 */ Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. (CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) */ La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener cifras desestacionalizadas, incluidas por el INEGI con el fin de obtener un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. TENEMOS UN CRECIMIENTO DEL PIB PRIMARIO MAYOR AL DE LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO.

30 30 TRABAJADORES PERMANENTES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES Fuente: IMSS (JULIO DEL 2016) SEGUIMOS CRECIENDO TAMBIÉN EN EL EMPLEO, REFLEJADO TANTO EN LOS EMPLEOS PERMANENTES… COMO EVENTUALES.

31 31 Concepto Julio* Enero-Julio* Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales29,770.3(-) 9.0208,601.2 (-) 5.7 Petroleras 1,601.0(-) 22.39,703.9(-) 34.7 No petroleras 28,169.3(-) 8.1198,897.3(-) 3.6 Agropecuarias 913.1 6.68,819.0 9.4 Extractivas 373.660.12,266.4(-) 15.5 Manufactureras 26,882.6(-) 9.0187,812.0(-) 3.9 Automotrices 8,407.7(-) 10.563,205.3(-) 4.5 No automotrices 18,474.8(-) 8.3124,606.7(-) 3.7 Importaciones Totales 31,597.4 (-) 9.9 217,544.4 (-) 4.4 Petroleras 2,996.9(-) 6.416,474.8(-) 14.6 No petroleras 28,600.5 (-) 10.3201,069.5(-) 3.5 Bienes de consumo 4,333.4(-)9.228,561.0(-)7.6 Petroleras 1,221.5 1.06,055.3(-) 17.8 No petroleras 3,111.9 (-) 12.722,505.7(-) 4.4 Bienes intermedios 23,931.5(-) 10.1166,681.4(-) 3.6 Petroleras 1,775.3(-) 11.010,419.5(-) 12.7 No petroleras 22,156.1(-) 10.0156,261.9(-) 2.9 Bienes de capital 3,332.5 (-) 9.522,301.9(-) 6.6 Saldo de la Balanza Comercial (-) 1,827.1 (-) 23.1(-) 8,943.1 37.0 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (A JULIO DEL 2016) Fuente: INEGI LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS SON SUPERIORES A LAS DE LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO …

32 32 Fuente: 2003-2009.- World Trade Atlas. 2010-2016.- Global Trade Atlas Nota: Excluye Sector Pesquero BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (A MAYO DEL 2016; MILLONES DE DÓLARES) RESULTANDO EN UN SUPERÁVIT EN LA BALANZA AGROALIMENTARIA…

33 33 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JULIO DEL 2016) Fuente: Banco de México (MILES DE MILLONES DE PESOS) */ Al mes de Julio del 2016. EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR SIGUE CRECIENDO…

34 34 FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA - FOPESCA Fuente: FIRA Nota: A partir de enero 2016 la colocación de crédito de FIRA incluye ministraciones otorgadas, financiamientos adicionales y ministraciones por tratamiento. Para fines de comparación el mes correspondiente al año anterior se reporta con los mismos conceptos. TANTO EN FIRA…

35 35 COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND) Nota: A partir de enero del 2016 la cifra incluye la colocación de crédito, así como el crédito inducido. Este último se refiere a un esquema de garantías que opera con los clientes que lo solicitan, conocido como Garantías de Pago Oportuno (GPO). Asimismo, las cifras incluyen Operaciones Reporto. COMO EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO…

36 36 PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO OTOÑO-INVIERNO. Fuente: SIAP. Datos al 31 de julio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA). (Miles de Toneladas) (Avance al mes de julio del 2016 *) SE REGISTRA UN CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO (CICLO O/I, AÑO AGRÍCOLA 2016)

37 37 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2016 VS 2015 Fuente: SIAP (SAGARPA) Toneladas (Avance al mes de julio de cada año) TAMBIÉN SE REGISTRAN INCREMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNICOS

38 38 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2016 vs 2015 1/ Miles de litros. Fuente: SIAP (SAGARPA) Toneladas (Avance al mes de julio de cada año) Y AUMENTOS TAMBIÉN PARA OTROS PRODUCTOS PECUARIOS IMPORTANTES: LECHE Y HUEVO.

39 ¿QUE HAY DEL PRESUPUESTO PARA EL CAMPO?

40 40 Millones de pesos Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para cada año. LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC) PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE HA SIDO FAVORABLE

41 41 Millones de pesos 1/ Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para cada año. 1/ Para la SAGARPA se aprobaron 82,900.4 mdp el 2014, pero la cifra fue ajustada a 84,742.5 mdp para tomar c o mo base real el presupuesto 2014 ampliado por la transferencia de los Programas FAPPA y PROMETE de la SEDATU a la SAGARPA. 2 y 4/ Cifras originalmente aprobadas. 3 y 5/Cifras modificadas reportadas por la SAGARPA, después de los ajustes presupuestales realizados. LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA SAGARPA (RAMO 08) TAMBIÉN HABIA VENIDO SIENDO FAVORABLE

42 42 PRESUPUESTO PARA LA SAGARPA PROPUESTO POR EL EJECUTIVO VS. APROBADO POR LOS DIPUTADOS (Millones de Pesos) Fuente: Proyectos de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para cada año. Y DE IGUAL FORMA GENERALMENTE HABÍA SIDO MEJORADO POR LOS LEGISLADORES

43 ¿QUE HAY DE LA SITUACIÓN ACTUAL?

44 44 SE REGISTRAN DIFICULTADES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL… A NIVEL INTERNACIONAL Bajo crecimiento económico mundial. China perdiendo dinamismo. Países en recesión y crisis política (ej. Brasil). Fortaleza del dólar estadounidense. Caída en los precios del petróleo por exceso de oferta. Caída generalizada en precios de materias primas (commodities). Alta volatilidad en los mercados financieros. Aumento de conflictos geopolíticos. Resultado del Brexit. Elecciones EUA.

45 45 EN MEXICO Crecimiento económico modesto. Precios del petróleo deprimidos. Depreciación del peso. Presiones presupuestales (Recortes). Déficit fiscal / Deuda pública. Tema políticos (elecciones del 2018). QUE HAN PERMEADO EN NUESTRO PAÍS…

46 46 Ajustes principales en la SAGARPA (2016):  Febrero.- Primer recorte por 3,000 mdp.  Junio.- Segundo recorte por 4,205 mdp. SE HAN REGISTRADO AJUSTES PRESUPUESTALES…

47 ¿QUÉ HAY DEL PROYECTO DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA EL PEF 2017?

48 48 RAMOS ADMINISTRATIVOS (millones de pesos) LA SAGARPA ES EL TERCER RAMO ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL SE PROPONE UNA MAYOR REDUCCIÓN DE RECURSOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

49 49 variación relativa (%), nominal 1/ Deflactor del PIB para el Paquete económico del Ejecutivo Federal para el 2017 COMPARATIVO PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE Y SAGARPA CONTEMPLA REDUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PRESUPUESTO DEL PEC Y PARA LA SAGARPA

50 50 EN BASE AL PROYECTO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA PARTICIPACIÓN DE LA SAGARPA EN LOS RECURSOS DEL PEC SE REDUCIRÍA A SU MÍNIMO HISTÓRICO PARTICIPACIÓN DE LA SAGARPA DENTRO DEL PEC (%) Nota: Para el cálculo de la participación de la SAGARPA en el PEC del 2015 y 2016 se utilizaron las cifras originalmente aprobadas por el Legislativo (sin los recortes), al desconocer las cifras ajustadas del PEC después de los recortes.

51 51 EL PROYECTO DEL EJECUTIVO PARA LA SAGARPA CONLLEVA AJUSTES IMPORTANTES A LA ESTRUCTURA PROGRÁMATICA 51 AJUSTES EN LOS PROGRAMAS/COMPONENTES: 23 22 10 1 1 4

52 52 OTROS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO FUERA DEL RAMO 08 SAGARPA Descripción LXIII Leg.Proy. Ejec, LXIII Leg.2016 Vs Proy. 2017 20162017Var. Abs. ($, MDP) Var.Rel. (%) Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural3,599.62,342.4-1,257.2-34.9 Hacienda y Crédito Público3,599.62,342.4-1,257.2-34.9 AGROASEMEX1,668.91,443.9-225.0-13.5 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)38.5 0.0 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 1,182.2450.0-732.2-61.9 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)500.0250.0-250.0-50.0 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)210.0160.0-50.0-23.8 CONTEMPLA TAMBIÉN RECORTES EN OTROS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO FUERA DE LA SAGARPA, COMO EL DE FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO

53 PROPUESTA DE PRESUPUESTO SECTORIAL 2017 DEL CNA

54 54 NOSOTROS ELABORAMOS UNA PROPUESTA … Montos y soporte de los programas (justificación e impactos) Ligar la propuesta a:  Plan Nacional de Desarrollo  Plan Sectorial 2013-2018 Tomar en cuenta nuestra propuesta de LARGO PLAZO PROCESO ESPECIAL DE CONSULTA E INFORMACION ELABORAR PROPUESTA CNA SOPORTE ante perspectiva por recortes presupuestales

55 55 1.- CAPITALIZACIÓN (INVERSIÓN) LO RESUMIMOS EN TRES GRANDES AREAS 2.- ESTRUCTURALES (COMPENSATORIOS) 3.- SOPORTE (BIENES PÚBLICOS)

56 56 PROGRAMAS PARA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR Para apoyar la inversión productiva a través de más y mejores activos e infraestructura de las empresas para capitalizarlas, aumentar la productividad y sentar bases sólidas para acelerar el crecimiento favorable que ha tenido el sector.

57 57 PROGRAMAS PARA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR

58 58 PROGRAMAS PARA ATENDER TEMAS ESTRUCTURALES Enfocados a ofrecer certeza a los productores a través de compensar las asimetrías que se tienen con otros países, generadas principalmente por los subsidios que reciben los productores en otras latitudes, que los hacen artificialmente más competitivos.

59 59 PROGRAMAS PARA ATENDER TEMAS ESTRUCTURALES

60 60 PROGRAMAS DE SOPORTE Para la atención de temas clave que redundan en beneficio de todo el sector agropecuario y pesquero como son la sanidad, innovación, promoción del consumo, administración de riesgos, y en general todo tipo de bienes públicos que, sin apoyar directamente a las empresas, coadyuvan en el aumento de la competitividad.

61 61 PROGRAMAS DE SOPORTE

62 62 ESTIMACIÓN TOTAL DE RECURSOS PARA LA SAGARPA EL 2017 POR GRANDES AREAS

63 63 QUE INCLUYE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS

64 64 SE INCLUYERON PROGRAMAS DE INTERÉS DE OTRAS DEPENDENCIAS DENTRO DEL PEC

65 ¿QUÉ SIGUE PARA EL PRESUPUESTO SECTORIAL?

66 66 YA TENEMOS NUESTRA PROPUESTA Y EL ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL EJECUTIVO FEDERAL... CABILDEO CON EL EJECUTIVO CABILDEO CON EL LEGISLATIVO CAMPAÑA EN MEDIOS IMPORTANCIA DEL SECTOR OTROS PAÍSES VOLATILIDAD MERCADOS SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 SAGARPA (RAMO 08) PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 SAGARPA (RAMO 08) IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PRIORIDADES

67 67 CON LA SHCP…  Dr. Jose Antonio Meade, Secretario SHCP  Lic. Fernando Galindo, Subsecretario de Egresos SHCP

68 68 CON LA SAGARPA …  Lic. Jose Calzada Rovirosa, Secretario de SAGARPA  Lic. Flavio Díaz Mirón, Coordinador de Asesores  Lic. Marcelo López Sánchez, Oficial Mayor  C.P. Jorge Narváez Narváez  Coordinador General de Ganadería, MVZ. Fco. José Gurría Treviño  Lic. Ricardo Aguilar C.

69 69 CON LOS LÍDERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS …  PRI / Enrique Ochoa Reza  PAN / Ricardo Anaya Cortés  PRD / Alejandra Barrales

70 70 CON LOS LÍDERES DE LAS BANCADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS …  PRI / César Camacho Quiroz  PAN / Marko Cortés  PRD / Francisco Martínez Neri  Otros… DE LOS DIVERSOS PARTIDOS

71 71 CON LAS COMISIONES CLAVE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS…  Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego Diputados / German Escobar Manjarrez  Comisión de Desarrollo Rural / Dip. Erandi Bermúdez  Comisión de Presupuesto / Dip. Alfredo del Mazo

72 72 A NIVEL ESTATAL … CON ALGUNOS GOBERNADORES / CONAGO CON LA CONAGO CON LOS PRINCIPALES GOBERNADORES DE LOS ESTADOS MÁS AGROPECUARIOS

73 73 CON LOS INTEGRANTES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA … CNC CNOG CNPR AMSDA Una relación muy cercana y productiva para el sector Dip. Oswaldo Cházaro Ing. Hector Padilla Lic. Eduardo Orihuela Sen. Manuel H. Cota

74 74 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO YA SE HA ESTADO REALIZANDO …  Reporteros (Prensa Nacional)  Columnistas  Boletines informativos

75 75 HEMOS TENIDO UNA GRAN COBERTURA …  IMPORTANTE RUIDO EN LOS MEDIOS.

76 76 COMENTARIOS FINALES… El sector agropecuario presenta un gran dinamismo. Grandes oportunidades. Propuesta PEF 2017 recorte, Impactos negativos en el sector. Importante : certidumbre. Seguro agropecuario : fundamental

77 ¡MUCHAS GRACIAS!