1 PASO 1. EVALUACION Y TECNOLOGIADISMAS BOLIVIA S.A. es una empresa especializada en distribucion de productos alimenticios masivos, lo cual se refleja en un know how del mercado nacional con una infraestructura adecuada para este tipo de negocio, flota de vehículos, oficinas propias en el eje troncal y toda una red de canales de distribución establecidos, contando además con un sistema comercial de control y administración de movimientos a nivel nacional.
2 HISTORIA SanCor, la empresa láctea líder de la Argentina, es una cooperativa de clase mundial con 67 años de trayectoria. Sus productos, presentes en todo el mundo, provienen de una de las zonas más productivas de la Argentina. Esto, sumado a procesos industriales con tecnología de punta, garantizan su calidad superior y la combinación ideal entre sabor, salud y naturalidad.
3 PASO 2. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO POLITICO Y SOCIALFicha País: República de Bolivia Superficie: Km2 Población Total hab. Estimada a Junio 2006: hab. Densidad: hab./km2 PIB 2006: $us millones PIB per capita 2006: $us año Moneda: Boliviano
4 CONDICIONES ECONOMICASSector Real de la Economía. El PIB a registrado un crecimiento sostenido de un 4% en los últimos años. El PIB perca pite a aumentado en 11% en el 2006. Sector externo de la Economía. El 2005 y 2006 Bolivia ha registrado superávit en la balanza de pagos como resultado de un aumento sustancial en los precios de exportación de materias primas y comodities. En consecuencia las reservas internacionales netas han alcanzado en $US 3800 milones. monto record en la historia económica de Bolivia. Sector Fiscal de la Economía. Ha mostrado un equilibrio entre ingresos y egresos consecuentemente en la ultima gestión no se registro déficit fiscal.
5 Sector Monetario de la Economía.La oferta y demanda monetaria han registrado un aumento que de continuar la tendencia podrían generar presiones inflacionarias.
6 Estrategia general de desarrolloEl gobierno en su estrategia de desarrollo económico ha planteado cuatro pilares definidos como Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática cuyo resultado debería llevarnos al “Vivir bien”. En la estrategia llevada a cabo hasta este momento se observa una tendencia a una mayor participación del mercado en el sector productivo mediante la nacionalización de los hidrocarburos y de algunos sectores de la minería. Se prioritan metas sociales antes que económicas. No se observan un clima favorable para la inversión productiva privada Nacional y Extranjera y se observa falta de seguridad jurídica.
7 Sector Político Social de Bolivia.Clima Socio Político. El gobierno ha priorizado su actividad socio política antes que desiciones de carácter económico generando un clima de inseguridad e incertidumbre. En el marco legal se observado un alejamiento del concepto de estado de derecho y una falta de respeto a la institucionalidad. La tendencia de incertidumbre a futuro se agudiza por la desconfianza que genera la dilación de resultados de la asamblea constituyente.
8 ANALISIS INTERNO DE SANCOR BOLIVIACapital de inversión. Riesgo compartido entre capital Boliviano (50%) y Cooperativa Sancor Ltda. de la Argentina (50%).
9 Estructura Organizativa.Las distintas unidades se hallan integradas por profesionales altamente capacitados y con experiencia. La gerencia general la desempeña un ejecutivo con mas de 10 años de experiencia y habiendo administrado oficinas en diferentes países de la región.
10 Descripción de los productos.La empresa distribuirá los siguientes productos lácteos en polvo. Formulas Infantiles: Sancor 1, formula para recién nacidos hasta los 6 meses Presentación: cajas por 400 y 800 g. Sancor 2, de 6 meses a un año. Presentación: Cajas por 400 y 800 g Sancor 3, Formula para niños de 1 a 3 años. Presentación: Cajas de 800 g. Leche Sancor Familia. Presentación: Cajas de 800 y 1600 g.
11 Tecnología de la empresa.Basada en el sistema SAP Canales de Distribución. * Distribución vía representantes en ciudades fuera del eje troncal. * Distribución vía FFVV en ciudades de eje troncal. * Distribuidores mayoristas. * Distribución TT (tienda a tienda). * Distribuidor al detalle * Distribuidor Viajeros a ciudades intermedias. * Fuerza de ventas propia.
12 FODA FORTALEZAS F1. Productos de alto valor nutritivo y de calidad reconocida. F2. Precios competitivos. F3. Alianza estratégica DEBILIDADES D1. Nuevos en el mercado. OPORTUNIDADES O1. Mercado en pleno crecimiento. O2. Disminución de la oferta lechera nacional. O3.Tipo de cambio favorable para la importación. F1O2. F2O3. F3O1 D1O1. AMENAZAS A1. Presencia de marcas competidoras nacionales y extranjeras. A2. Contrabando de productos similares de países vecinos. A3.Intervención gubernamental de importación de productos lácteos. F2A1. F2A2. F2A3 D1A1.
13 PASO 3. CREAR CONCIENCIA ESTRATEGICADemostrar la necesidad del cambio. La empresa implementara Balanced Scorecard desde el inicio de sus actividades en Bolivia, recogiendo y aplicando el modelo aplicado en la Argentina. Concientizar a los directivos. Los directivos de la empresa son profesionales capacitados en el manejo de Balanced Scorecard y concientes de su importancia para la gestión estratégica de Sancor Bolivia. Crear agentes para el cambio. El personal contratado será capacitado, concientizado y comprometido con el Balanced Scorecard. Plan de administración en el cambio. Sancor Bolivia tiene como uno de sus objetivos la permanente y continua adecuación a los cambios tecnológicos y desarrollos administrativos que la empresa requiere
14 PASO 4. Misión SanCor Bolivia“Proveer al mercado Boliviano de leche con alto poder nutritivo importada de Sancor Argentina, satisfaciendo las expectativas de los consumidores y de las comunidades en las que se va a llegar”.
15 Visión “Ser la empresa distribuidora líder de lácteos en Bolivia y crecer en proyección nacional, a través de nuestros canales de distribución y fuerzas de venta.
16 VALORES. Compromiso Iniciativa Pro actividad. Creatividad Innovación.
17 Estrategia empresarialCrear en nuestros clientes un sentido de exclusividad y fidelidad a través de la aplicación de un sistema de gestión innovador de atención al cliente.
18 PERSPECTIVAS ESTRATEGICASESTRATEGIA INTENSIVA Penetración de mercado Constituirnos en lideres en la distribución en el mercado de lácteos en polvo. ESTRATEGIA DE RIESGO COMPARTIDO. Alianza estratégica con Sancor Argentina.
19 OBJETIVOS POR PERSPECTIVAFINANCIEROS Lograr márgenes de contribución mayores al 25% Inversión extranjera directa
20 CLIENTES Participación en el mercado de lácteos en polvo.Fidelización de clientes.
21 PROCESOS Pleno empleo de la infraestructura y de canales de distribución. Optimizar niveles máximos y mínimos de inventarios.
22 RR. HH. Remuneraciones, bonificación e incentivos por encima de la media del mercado. Capacitación y motivación.
23 PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS – OBJETIVOS Y METASFINANZAS Lograr margenes de contribución dell 25% Inversión directa – riesgo compartido sin costo financiero CLIENTES Lograr una participación en el mercado de lacteos en polvo en un 25% Lograr la fidelización de clientes en un 25% PROCESOS Pleno empleo de la infraestructura y de los canales de distribución. Optimizar niveles máximos y mínimos de inventarios. RRHH Implementar políticas de remuneración adecuadas, bonificación e incentivos orientadas al compromiso con la empresa por encima de la media del mercado Implementar programas permanentes de capacitación y motivación.
24 MAPA ESTRATEGICO FINANZAS CLIENTES PROCESOS RRHHLograr margenes de contribución del 25% Inversión directa riesgo compartido sin costo financiero FINANZAS Lograr la fidelización de clientes en un 20% Lograr participación en el mercado de lacteos en polvo en un 25% CLIENTES Pleno empleo de la infraestructura y de los canales de distribución. Optimizar niveles máximos y mínimos de inventarios. PROCESOS Programas permanentes de capacitación y motivación Implementar remuneraciónes, bonificaciónes e incentivos al compromiso. RRHH
25 OBJETIVOS ESTRATEGICOSTABLERO DE CONTROL GERENCIAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES METAS RANGOS FUENTES RESPONSABLES PERIORICIDAD INICIATIVAS I B O FINANZAS Lograr márgenes de contribución mayores al 25% Contribución Marginal 25% de utilidad neta 3 7 10 Datos Finanzas Gerencia general Responsable de finanzas Mensual Costos bajo del proveedor asociado y uso optimo del multiplicador Inversión extranjera directa Costo financiero Cero Alianza estratégica CLIENTES Participación en el mercado de lácteos en polvo Participación porcentual 25% Datos Marketing Gerente general Responsable Marketing Publicidad y promoción agresiva Fidelización de clientes. Fidelización porcentual 20% Promociones, bonificaciones. Premios por objetivos alcanzados
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27 IMPACTO DE LOS INDICADORES EN EL MARCO ESTRATEGICOMISION Rentabilidad de accionistas – contribución nutritiva de consumidores. FINANZAS Lograr margenes de contribución mayores al 45% Inversión directa via Join Ventures sin costo financiero Lograr la fidelización de clientes en un 25% Lograr participación en el mercado de lacteos en polvo en un 25% CLIENTES Pleno empleo de la infraestructura y de los canales de distribución. Optimizar niveles máximos y mínimos de inventarios. PROCESOS Implementar remuneraciónes, bonificaciónes e incentivos al compromiso. RRHH Programas permanentes de capacitación y motivación
28 Arquitectura del Sistema de informaciónRECOLECCION DE DATOS PROCESAMIENTOS Y ALMACENAMIENTO GENERACION DE CONSULTAS Y REPORTES Base de datos SAP LOG SAP NEG AREA FINANZAS (CONTABILIDAD) VALIDACION DE INFOMACION CONSULTAS EN LINEA AREA MARKETING REPORTES GERENCIALES AREA PROCESOS DIFUCION DE RESULTADOS AREA RR.HH. INDICADORES EXTERNOS EQUIPOS SERVIDORES
29 REPORTES GERENCIALES AREA FINANZAS. Estado de resultados diarios.Análisis ventas vs. Presupuesto diario. Forecast mensual. Balance general mensual. Ejecución presupuestaria mensual. Proyección financiera mensual.
30 AREA MARKETING. Impacto de campañas.Análisis diario presupuesto marketing. Análisis de ventas por regiones. Análisis de ventas por canales. Análisis de ventas por lineas. Analisis de clientes.
31 AREA PROCESOS. Informe diario de inventarios.Análisis de vencimientos. Informe de productos en mal estado. Informe de cobertura de canales. Informe de arribo de mercaderías. Informe del estado de infraestructura.
32 AREA RR.HH. Informe de productividad.Informe de rendimiento vs. Presupuesto. Informe de talleres, cursos y seminarios realizados y planificados. Informes de planillas salariales vs. Presupuesto. Requerimientos de tercialización y de apoyo coyuntural.
33 REPORTES GERENCIALES Información externa. Datos macroeconómicos.Clima social. Clima político. Competencia. Evolución del mercado.
34 PASO VII HABILITAR A LA ORGANIZACIONAdecuación permanente al cambio estratégico (implementación de BSC, CRM u otros que considere pertinente la alta gerencia mediante: la creación de una cultura y conciencia estratégica. Compromiso con los objetivos de la empresa. Crear los talentos y competencias requeridos de los RR. HH. Alinear las compensaciones e incentivos y finalmente crear un ambiente de motivación y desarrollo personal.