1 PAULINA NAZAL DIRECTORA MULTILATERAL - DIRECON Agosto, 2016 Universidad de Santiago Comercio de Servicios

2 ¿Qué son los servicios? 2 En el ámbito internacional no existe una definición de servicios. La OMC y los TLCs no los definen, sino que señalan sus modos de suministro. Comercio de servicios: Intercambio o venta de un servicio, a través de uno de los cuatro modos de suministro entre residentes de un país y residentes de otro país. La lista de clasificación para negociar servicios más común es la desarrollada por la OMC (doc. GATS w/120), con 166 subsectores de servicios en 12 categorías sectoriales. Servicios Prestados a las EmpresasServicios de Comunicaciones Servicios de Construcción y Servicios de Ingeniería Conexos Servicios de Distribución Servicios de EnseñanzaServicios Medioambientales Servicios FinancierosServicios Sociales y de Salud Servicios de Turismo y ViajesServicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos Servicios de TransporteOtros Servicios

3 Modos de Suministro de Servicios 3 Suministro Transfronterizo Modo 1 Suministro Transfronterizo: se realiza del territorio de un país al del otro país. Ejem. Servicios profesionales prestados por un chileno a un consumidor en el extranjero, a través de sistemas de telecomunicaciones. Consumo en el extranjero Modo 2 Consumo en el extranjero: Consumo de servicios que realiza el nacional de un país en el territorio del otro país Ejem. Turista chileno que se hospeda en un hotel en el extranjero. Presencia Comercial Modo 3 Presencia Comercial: Presencia del nacional de un país en el territorio del otro país (inversión). Ejem. Empresa chilena que presta servicios de retail en el extranjero. Presencia de Personas Físicas Modo 4 Presencia de Personas Físicas: Presencia de personas naturales de un país en el territorio del otro país. Ejem. Ingeniero chileno que presta servicios en el extranjero.

4 IMPACTO DE LOS SERVICIOS EN EL PIB 4 Fuente: Banco Mundial

5 EVOLUCION DEL SECTOR SERVICIOS EN CHILE Y EL MUNDO En los últimos 10 años las exportaciones de servicios a nivel mundial han aumentado al doble de velocidad que en los bienes (OMC). Entre el 2005 y 2014: exportación de servicios creció 165%; la de bienes un 80%. Las exportaciones de servicios a nivel global fueron menos sensibles a la Crisis Financiera de 2009. Los servicios cayeron un 11% y los bienes un 23%. Fuente: OMC / Ministerio de Hacienda Exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial (Miles de millones de dólares)

6 6 Negociaciones Multilaterales, Bilaterales y Plurilaterales

7 7 Chile cuenta con un marco regulatorio preferencial para el comercio de servicios con más de 32 economías en 4 continentes (cerca del 75% del comercio mundial de servicios). ACUERDOS SOBRE SERVICIOS La inclusión de estos capítulos viene a consolidar y transparentar el nivel de apertura comercial de Chile y sus socios comerciales. Chile cuenta con 26 Acuerdos Comerciales. 19 de ellos cuentan con capítulos o disposiciones relativas a servicios. La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales llevó al establecimiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en 1995. Este amplió normas y disciplinas del SMC para abarcar el comercio de servicios.

8 Últimas negociaciones en materia de servicios: TiSA, TPP y Alianza del Pacífico Además de los Acuerdos vigentes, Chile participa en instancias internacionales para la liberalización del comercio de servicios  TiSA  TPP  Alianza del Pacífico

9 ACUERDOS SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS 9 Principios Básicos No Discriminación : TN, TNMF Razonabilidad, objetividad, imparcialidad y oportunidad de las normas internas Acceso a los Mercados: No adoptar medidas que establezcan restricciones cuantitativas No adoptar medidas que restrinjan o prescriban los tipos de persona jurídica o empresa conjunta, para suministrar un servicio. Transparencia: Publicar las leyes y normas

10 10 Caso Chileno Acuerdos Comerciales de Servicios Caso Chileno Acuerdos Comerciales de Servicios

11 ACUERDOS DE SERVICIOS SUSCRITOS POR CHILE * Fecha de firma 1995199720032004 Japón CanadáMéxico Centro- América Unión Europea EE.UU. Corea EFTA Panamá 11 Australia Colombia Perú MERCOSUR* 200919992006 2007 20082010 P4 China Fechas de entrada en vigencia 2014 Hong Kong Firmados, pero aún no vigentes: TPP (2016) 2015 Tailandia 2016 Alianza del Pacífico AGCS

12 12 IMPACTO DE LOS SERVICIOS EN EL PIB Y EL EMPLEO Fuente: Depto. de Estudios DIRECON, año 2015

13 Exportaciones Chilenas de Servicios Según las dos fuentes oficiales Según Banco Central de Chile Todos los Servicios Según Servicio Nacional de Aduanas Servicios No Tradicionales Entre 2003-2015 las exportaciones TOTALES DE SERVICIOS han crecido en 6% anual Entre 2003-2015 las exportaciones de servicios no tradicionales han crecido 15% anual

14 Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. Z ONA G EOGRÁFICA D ESTINOS US$ MM Exportaciones chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015

15 EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS Principales destinos 2015 Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. Estados Unidos 22,1% Estados Unidos 22,1% Perú 22% Perú 22% Colombia 9,7% Colombia 9,7% Argentina 10% Argentina 10% España 4,2% España 4,2% Ecuador 3,2% Ecuador 3,2% México 2,8% México 2,8% UK 2,8% UK 2,8% Alemania 2,7% Alemania 2,7% Panamá 2,6% Panamá 2,6% HK 2,2% HK 2,2% Suiza 2,2% Suiza 2,2% Brasil 1,9% Brasil 1,9% Francia 0,8% Francia 0,8% Canadá 1,3% Japón 0,9% Terr. Brit. 1,8% Terr. Brit. 1,8% Uruguay 0,8% Uruguay 0,8% Holanda 0,7% Holanda 0,7% Bolivia En el año 2015, 584 empresas exportaron servicios, a un total de 128 países. US$ 1.055 MILLONES

16 Fuente: Departamento de Estudios de DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile. Exportaciones por Sector C RECIMIENTO P ROMEDIO A NUAL 2009 - 2015 Empres., profes. y técnicos varios Servicios

17 Según Banco Central de Chile Todos los Servicios Según Servicio Nacional de Aduanas Servicios No Tradicionales US$ 9.777 millones US$ 1.055 millones Exportaciones chilenas de Servicios Sectores según las dos fuentes oficiales Año 2015 Elaboración Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile.

18 Exportaciones chilenas de Servicios Exportando Inteligencia F ILMACIÓN DE COMERCIALES A SESORÍA EN GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. S UMINISTRO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, VÍA I NTERNET

19 Exportaciones chilenas de Servicios Exportando Inteligencia C REACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PUBLICIDAD S UMINISTRO DE HOSTING PARA SITIOS W EB Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. P RODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

20 P OSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS D ISEÑO DE S OFTWARE I+D EN SEMILLAS I+D EN F ARMACOLOGÍA I NGENIERÍA PARA INSTALACIONES MINERAS A SESORÍAS TIC S US$ 53 MM US$ 33 MM US$ 20,4 MM US$ 3,8 MM US$ 16 MM US$ 3,6 MM Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. Exportaciones chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015

21 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015 Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. R EGIONES N° E MPRESAS 303 exportadoras son PYMEs Valor de sus envíos: 12% de las export.del sector. (US$ 128 millones, 2015) US$ MM

22 22 ROL DE PROCHILE

23 17 Oficinas Regionales 55 Oficinas Comerciale s en el mundo Descubrir OFERTA EXPORTABLE Descubrir DEMANDAS 15 Oficinas Regionales en Chile 55 Oficinas Comerciales en el mundo PROCHILE 23

24 Enfoque de Trabajo ProChile Hacer más exportadores Centrado en el cliente final en función de subsectores priorizados. Test de Potencialidad Exportadora de servicios. Talleres de capacitación especializados para el sector.

25 - Test Exportador - Coaching - Pyme Exporta - Planes Sectoriales - Ferias - Concursos - Misiones -Ferias -Marcas Sectoriales -IED ETAPA DE INTERNACIONALIZACION BAJO ALTO HERRAMIENTAS SEGÚN GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 25

26 Marcas Sectoriales ¿ A quienes hablamos ? A todas las instancias que permitan la promoción de servicios: misiones, ferias internacionales, eventos mundiales del sector, rutas de promoción, otros. Marcas: Learn Chile, Chile biotech, Chile Engeneering, Shoot in Chile, Cinema Chile, Chile IT.

27 27 REFLEXIONES FINALES

28 ¿QUE SABE EL MUNDO DE CHILE SERVICIOS ?

29 Conclusiones 29 1.El nivel de apertura, desarrollo económico y la falta de diversificación de la canasta exportadora chilena ameritan promover sectores económicos con potencial. 2.El sector servicios es de alto valor agregado. Incorpora talento y conocimiento generado en el país y mano de obra calificada de profesionales. 3.Los acuerdos comerciales han ayudado a la internacionalización de nuestras exportaciones 4.Los acuerdos de servicios han sido efectivos en otorgar: un marco regulatorio preferencial y Certeza Jurídica a los exportadores nacionales de servicios (consolidación del nivel de apertura). un importante grado de predictibilidad de reglas que rigen las exportaciones. 5.Las exportaciones de servicios han aumentado su participación en la canasta exportadora de nuestro país. En el 2015, los envíos de servicios al exterior bordearon los US$10.000 millones. 6.Constituye un desafío país desarrollar estrategias e implementar medidas para impulsar el sector de servicios para una mayor inserción internacional (Comité público-privado).

30 30 GRACIAS DIRECON

31 ACUERDOS SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS 31 Ámbito de Aplicación Las medidas que adopte o mantenga un país que afecten al comercio (transfronterizo) de servicios por un proveedor de servicios del otro país. Se entiende por “medidas” las leyes, reglamentos, procedimientos e incluso las prácticas del país, a todo nivel de gobierno. Por tanto, en el caso de los servicios y proveedores de servicios nacionales, se establecen garantías en el trato que recibirán fuera de nuestras fronteras. No aplican a: los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. los servicios financieros (por regla general). los servicios de transporte aéreo. los servicios de apoyo al transporte aéreo, salvo los expresamente incluidos (servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves; venta y comercialización de transporte aéreo, servicios de reserva computarizados, servicios aéreos especializados, servicios de operación de aeropuertos y servicios de apoyo en tierra); la contratación pública; los subsidios o donaciones otorgados por el Estado o una empresa estatal; las disposiciones tributarias.

32 SECTORES PRIORIZADOS 2016, ÉNFASIS EN LAS PYMES Y REGIONES  Tecnologías de Información  Biotecnología  Arquitectura  Ingeniería  Construcción  Servicios Educacionales  Asesoría y consultoría (Servicios Profesionales)  Servicios Medioambientales  Franquicias  Industrias Creativas 32 De los Sectores mencionados, se destacará la oferta exportable con gran competitividad internacional, como proveedor de servicios para:  Minería  Agrícola y Agro Industrial  Salud  Educación  Construcción (infraestructura y vivienda)  Soluciones Tecnológicas Informáticas a medida  Ciudades Inteligentes  Animación y Video Juegos  Editorial  Música  Audiovisual

33 HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTOR Concursos Adjudicación 2016 Marcas Sectoriales 15 Proyectos Sectoriales (monto público total: MM $ 224.966) 18 Proyectos Empresariales (monto público total: MM $ 139.134) Marca Sectorial

34 DEPARTARTAMENTO COMERCIO DE SERVICIOS Principales Actividades 2016- Rueda de Negocios ALES/ LAB4 ALES 2016 VI ANNUAL CONVENTION Octubre, 2016 Santiago de Chile ProChile y el Departamento Comercio de Servicios, se encargará de desarrollar una rueda de negocios en el marco de la VI convención anual de ALES. ( Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios )  Invitación de 30 importadores desde los 16 países miembros de ALES.  Sectores Priorizados: Ingenieria Tic’s Con foco en las siguientes áreas productivas: Minería Energía Agrícola y Agroindustria Salud Educación  Convocatoria en todo Chile para empresas Chilenas.  Total del proyecto aprox 80.000 USD. LAB4 Perú, 2016 1 al 2 junio 19 empresas Chilenas

35 Comité público privado para la exportación de servicios – Creado el año 2015 y coordinado por El Ministerio de Hacienda. – Objetivo: emitir opiniones/sugerencias para la toma de decisiones y en el seguimiento de políticas publicas, planes o medidas asociadas a la exportación de servicios. – Participan: DIRECON – ProChile; Ministerio de Economía; Servicio de Impuestos Internos; Aduanas; CORFO; SOFOFA; Cámara de Comercio de Santiago; Invest-Chile; Banco Central. – Hitos: Se amplió la calificación de exportación de servicios a otras actividades que no estaban reconocidas como tal; Se solicitó la aclaración del tratamiento tributario de ciertas situaciones que no tenían un tratamiento claro, de tal manera de evitar la exportación de impuestos y otorgar certeza regulatoria; y Se está trabajando en mejorar la calidad de la información del sector y en consecuencia lograr la toma de buenas decisiones. Todo ello junto a la identificación de otros beneficios y/o programas de apoyo en diversas áreas del ámbito público para el fomento y la promoción. Trabajo con el sector privado

36 TRADE IN SERVICES AGREEMENT (TISA) Objetivo Profundizar la liberalización del comercio multilateral de servicios y actualizar sus reglas. Participantes 23 Miembros de la OMC (incluidos EE.UU., la UE, Japón y 6 latinoamericanos). Representan más del 70% del comercio global de servicios. Beneficios para Chile Chile participa del diseño de las reglas que regirán el comercio mundial de servicios durante las próximas décadas. Acuerdo con disciplinas nuevas o mejoradas y amplia cobertura sectorial, incluidas áreas de gran interés para Chile, como Servicios Profesionales, Movimiento de Personas de Negocios y TIC. Existen mejoras sustanciales en ofertas de socios con TLCs vigentes, como la UE. Chile puede beneficiarse de los resultados que logren participantes con un importante poder de negociación. Participación de economías con las cuales no tenemos capítulos de servicios vigentes: Turquía, Israel, Taiwán y Paquistán.

37 37 TPP Beneficios para Chile Se incluyó de un anexo sobre Servicios Profesionales; la inclusión del universo completo de servicios aéreos relacionados y el reconocimiento de la importancia del transporte aéreo como facilitador del comercio en su conjunto; y se incluye un anexo sobre Servicios de Correo Expreso (comparándolo con los acuerdos bilaterales). Varios de los países con los cuales Chile mantenía un tratado bilateral, ampliaron el listado de los sectores en los que asumen nuevos compromisos de apertura, incrementando los sectores en los que nuestros exportadores podrán acceder una vez que el TPP entre en vigor, como es el caso de Canadá, Japón, entre otros. El exportador nacional de servicios contará con un importante grado de predictibilidad en las reglas que rigen sus exportaciones, lo cual tiene significativo valor para el desarrollo de sus planes de negocios. Además, debe destacarse que el TPP permitirá tener un Capítulo de Servicios para nuestras exportaciones a Malasia y Vietnam, países con los cuales no existen compromisos en esta materia en los acuerdos bilaterales. Objetivo Ambicioso proceso de integración económica. El TPP reúne a dos de las tres economías más grandes del mundo en la región económicamente más dinámica del Siglo XXI: la Cuenca del Pacífico. Participantes Son 12 países que representan el 40% de la economía mundial, casi el 40% de las inversiones, y más de un 25% del comercio internacional.

38 38 ALIANZA DEL PACÍFICO AP Beneficios para Chile La AP busca alcanzar la libre circulación de servicios y capitales entre sus miembros, para lo cual trabaja con base a dos pilares: 1. Posicionarse como un destino atractivo para la inversión y el comercio de servicios; y 2. Aumentar los flujos de inversión y de comercio de servicios, entre sus miembros y hacia el resto del mundo. En materia de servicios, el objetivo es consolidarse como líder en este tipo de comercio el cual genera valor agregado y atrae desarrollo, innovación y crecimiento para la región. La vinculación de nuevos sectores de servicios para su internacionalización y la profundización de los compromisos contenidos en los acuerdos comerciales vigentes, son también ejes estratégicos. Objetivo La AP es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011, cuyo objetivo consiste en construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas.