1 Perú, ¿un reflejo de la regiónPerú, ¿un reflejo de la región? Tratamiento y reúso de las aguas residuales Lima, Perú de Mayo 2017 Estructuración de APPs para el tratamiento y reúso de aguas residuales: la experiencia de México.
2 Contenido Los grandes números del agua Problemática y actoresLos Organismos Públicos Descentralizados (OPD) Las fuentes de recursos Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) PTAR New Cairo Lecciones aprendidas 2
3 Los Grandes Números del AguaSegún el índice Ethos1 de pobreza para México*, la variable de ingreso es la que más contribuye a la pobreza del hogar (22%), seguida de las de servicio sanitario y de acceso al agua potable, con 21 y 20 por ciento, respectivamente. Esto quiere decir que el 41 por ciento del factor de pobreza tiene que ver con la cantidad y la calidad del recurso hídrico en la población pobre. Coberturas actuales: Usos del agua: (volumen total extraído) 77% para riego. 14% para uso público urbano. 9% para industrias autoabastecidas y termoeléctricas. AGUA POTABLE 92.4% DRENAJE 91% SANEAMIENTO 47.5% Desde diciembre de 2012 se cuenta con una infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada de m3/s. Sin embargo, sólo se tratan en promedio 99.8 m3/s, equivalente al 47.5 por ciento de los 210 m3/s de aguas residuales colectadas en los sistemas formales de alcantarillado**. */** Tomado del Programa Nacional Hídrico
4 Los Grandes Números del Agua…cont.Brechas de tratamiento de agua residual municipal al conforme al IMTA Si México invierte USD$11.1 miles de millones1 en agua y saneamiento
5 Problemática y actores-Ingresos reducidos por tarifas controladas “politicamente” -Insuficiencia de recursos para operación -Mantenimiento deficiente e inversiones postergadas -Pérdidas de agua elevadas -Prestación deficiente del servicio -Poca transparencia -Ineficiencia comercial y baja disposición al pago COMISIONES ESTATALES OPD MUNICIPIOS El Programa Nacional Hídrico
6 Los Organismos Públicos DescentralizadosDesde 1983, el municipio es el orden de gobierno responsable de proporcionar los servicios de agua y saneamiento. La institución jurídica que opera el agua en todo el país es el Organismo Publico Descentralizado del Municipio. Hoy existen mas de 2,440 OPD en el País, con enormes rezagos LINEAS ESTRATEGICAS PARA ATENDER EL REZAGO Autonomía de gestión Escala Mandato de sostenibilidad financiera Rendición de cuentas y transparencia
7 Las fuentes de recursosIngresos propios Presupuesto municipal y estatal Transferencias federales (CONAGUA) FONADIN -PROMAGUA Créditos de la banca comercial o de desarrollo Inversión privada Organismos Financieros Internacionales (WBG, BID, etc.)
8 Alcance del contrato OPLas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ALGUNOS CASOS TABLE TAR PTARS estructuradas en esquemas BOT Municipality Year Puerto Vallarta 1977 Toluca (Ecosys I and II) 1994 Ciudad Juárez 1998 Culiacán 2000 Puebla 2001 Guadalajara (Agua Prieta) 2014 Hermosillo 2015 CDMX (Atotonilco) 2016 TABLE 1 Organismos de Agua con operación privada de largo plazo Municipio Alcance del contrato OP Año Aguascalientes Incluye todos los servicios excepto saneamiento e inversiones para ampliar la red, que son retenidos por el Municipio/Estado. 1993 Cancún Contrato integral de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales; recientemente ampliado para cubrir la vecina Ciudad de Playa del Carmen. Ciudad de México Cuatro contratos regionales con diferentes proveedores cubriendo toda la Ciudad; restringidos a facturación y cobro. Los contratos que abarcan el mismo ámbito se han renovado varias veces. Saltillo Una asociación de economía mixta entre el municipio (accionista mayoritario) y un operador privado. Expansiones de red y servicios de saneamiento excluídos. 2001 Puebla Concesión integral que cubre todos los servicios: agua, drenaje y saneamiento. Puede incluir expansiones en el área de cobertura. 2014 Veracruz-Medellín Una asociación de economía mixta entre el municipio (accionista minoritario) y un operador privado que cubre todos los servicios: agua, drenaje y saneamiento. Con algunas dificultades en su instrumentación 2015
9 Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)INVERSIONES PLAN DE INVERSIONES – REDES Y PTAR Catastro Red de drenaje Estudio hidráulico Redes Master Plan Aguas Residuales Estudio soluciones tratamiento Catastro plantas tratamiento actuales Inversión redes (cárcamos, emisores y alcantarillado Inversión PTAR Cumplimiento estándares de descarga Reparación plantas tratamiento actuales Reúso
10 BANCA COMERCIAL Y DESARROLLOLas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ESTRUCTURACION TIPICA apoyo n r crédito Fideicomiso A, G y F P BANCA COMERCIAL Y DESARROLLO Gob. Estatal garantía T1,T2 y T3 % T1 T2 y T3 INVERSIONISTA PROVEEDOR OPD CIPIO capital SPV Asignación y contrato subcontratos Gob. Federal M3 Participaciones federales vuoiip Conagua, Semarnat, Frofepa…
11 PTAR NEW CAIRO LA NECESIDAD New Cairo City (35.2 ha) Objetivos:Pop. (moderate growth) 2010 2020 2030 690,000 2.0 M 3.2 M Objetivos: La provisión de un adecuado servicio de saneamiento de agua a la población del Nuevo Cairo para satisfacer el crecimiento actual y proyectado; bajo un esquema BOT que puede ser replicada en sectores del agua: La movilización de financiamiento y el know-how del sector privado. Contexto: Con un marco regulatorio que no contempla una ley APP Autoridades competentes con traslapes en sus facultades Poco apetito de los inversionistas y algunos temas político-sociales
12 Ministry of Housing, Utilities and Urban DevelopmentPTAR NEW CAIRO ESQUEMA CONTRACTUAL Ministry of Housing, Utilities and Urban Development
13 PTAR NEW CAIRO Contrato de BOT por 20 años;PAGOS Contrato de BOT por 20 años; Socio privado para diseñar, financiar, construir, operar y mantener una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de m³ / día; 2.9 m³ /s A cambio, el New Urban Communities Authority (NUCA, entidad gubernamental) realiza un pago trimestral (“Contraprestación ó STC"), garantizado por el Ministerio de Finanzas, que comprende: Una parte fija (opex fijo, servicio de la deuda y RoE); y Porción variable (opex variable). Basado en el volúmen de aguas residuales tratadas Var. Opex Indexado a Inflación (anual) Opex Fijo Saldo insoluto de la deuda (indexación a CD bancarios cada 3 anos) Basado en la disponibilidad de la PTAR RoE & Servicio de la Deuda
14 PTAR NEW CAIRO PROCESO DE LICITACION -Licitación en dos etapas, sobre técnico-financiero (pasa o no pasa). -El ganador fue seleccionado con base en: VPN mas bajo: pagos STC + el pass through del costo por electricidad (energy efficiency) -En total 7 Inversionistas regionales e internacionales aplicaron y 5 presentaron oferta económica: Orascom (Egypt) and Aqualia (Spain); Al Kharafi (Kuwait); Samcrete (Egypt) and Befesa (Spain); Abdel Warith (Egypt) with Veolia (France); Metito Berlinwasser (UAE/Germany) with Hassan Allam Sons (Egypt). Passavant Roediger (Germany) / Al Rajhi (Saudi Arabia); Marubeni (Japan) and Biwater (UK).
15 PTAR NEW CAIRO RESULTADOS Bid US$/m3 Orascom / Aqualia 0.31Samcrete / Befesa 0.38 Al Kharafi 0.36 Veolia / Abdel Warith 0.45 IFC (bench mark) Estructuración Recepción de ofertas Fallo Firma de contrato Cierre financier Force majeure clause Fin de construcción y pruebas Inicio de operaciones contractual Inicio de operaciones efectivo 1er pago de contraprestación STC 2008 31 Marzo 2009 Mayo 2009 29 Junio 2009 28 Marzo 2010 Feb-Mzo 2011 29 Febrero 2012 28 Marzo 2012 27 Septiembre 2013 31 Marzo 2014
16 Lecciones aprendidas Para el 50% de lo que se requiere hacer en saneamiento, el marco regulatorio lo permite, para el restante 50% es muy probable que haya q modificar la regulación. Empecemos por el 50% que si se puede hacer!!!. El saneamiento es un componente mas del circuito de agua urbana y tiene que hablarse con el resto de los elementos de ese circuito (potablilización, tarifas, etc). Asimismo, el enfoque de cuencas hidrológicas, racionalización del uso y reuso son un prerrequisito esencial para el desarrollo de PTAR Los Organismos de agua requieren avanzar de manera simultanea en las líneas estratégicas para atender el rezago a la vez que desarrollan esquemas sustentables de PTAR Quizás la mayor aportación de la iniciativa privada en los esquemas BOT de PTAR, es sacar la operación de la Planta de la lógica de gobierno de los propios Organismos de agua. El riesgo que las PTAR se conviertan en ‘cajas negras’ dentro de los OPD. Los contratos de BLT,BOT, SLB, Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo, Concesiones, etc., son solo instrumentos que se deben de seleccionar en función del proyecto de PTAR y el marco regulatorio. Proyectos con tarifas deferenciadas dentro del pago por disponibilidad, estudios de pre-inversion bien ejecutados, mejores prácticas en los procesos de asignación de contratos y entidades regulatorias sóildas, son elementos a atender.
17 Tamaño del Proyecto: 500 000 vs. 250 000 m3/dayLecciones aprendidas Capacidad? Tamaño del Proyecto: vs m3/day En que año se materializará la demanda de mayor capacidad ? Como estructurar los crecimientos Impactos financieros
18 IFC EN MÉXICO Torre Reforma Paseo de la Reforma 483, Piso 18, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico Tel: +52 (55) Abelardo Arroyo Senior Investment Officer PPP Transactions Advisory