1

2 PKP CARGO kreatorem rynku towarowych przewozów kolejowychWojciech Balczun, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” Warszawa, 3 lutego 2011 roku

3 Lider rynku towarowego w Polscemln ton 248,8 245,4 211,6 200,8 59% 54% 56% 52% Źródło: GUS *2010 – dane wstępne

4 Program restrukturyzacji 2008-2010Zmniejszenie struktury organizacyjnej i zasobów PKP CARGO Reorganizacja pionu handlowego Uporządkowanie relacji w Grupie PKP CARGO Restrukturyzacja zatrudnienia Przebudowa pionu utrzymania

5 Zmiany struktury organizacyjnej i zasobów

6 Reorganizacja pionu handlowegoPołączenie funkcji handlowych z eksploatacyjnymi i utrzymaniowymi Nowy system zasad sprzedaży usług i kształtowania cen Biuro Handlowe – Rynek Klientów Regionalnych Biuro Logistyki w Centrali Spółki, działy logistyki w zakładach Wdrożenie systemu CRM

7 Struktura biznesowa - dywizje„Tajemnica Przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.” PKP CARGO INTERNATIONAL Struktura biznesowa - dywizje OPERATOR LOGISTYCZNY PRZEWOZY SPEDYCJA TERMINALE TABOR INTERMODAL BOCZNICE Terminale spółek zależnych CARGO WAGON CARGO TABOR CNR CARGO WAGON Europejski Kongres Gospodarczy 2010 7

8 Restrukturyzacja zatrudnieniaRealokacja zasobów ludzkich do spółek pasażerskich PKP Program Dobrowolnych Odejść Realokacja pracowników do spółek Grupy PKP CARGO

9 Przebudowa pionu utrzymaniaZmniejszenie liczby punktów utrzymania taboru ze 108 (2008 r.) do 52 (2010 r.) 11 spółek naprawczych Przekazywanie punktów utrzymania taboru do spółek zależnych Realokacja zasobów ludzkich i majątku do spółek zależnych Efektywność w spółkach zależnych wyższa o ok. 16% niż w zakładach Spółki We wszystkich czynnościach utrzymaniowych taboru poprawa efektywności w pracogodzinach o ok. 4,6% Wydłużenie okresów międzynaprawczych wagonów Optymalizacja zaplecza utrzymania w latach następnych

10 Optymalizacja procesów eksploatacyjnychEfektywność usług przewozowych – dłuższe i cięższe składy Zmiana organizacji pociągów TKM Ograniczenie dobowej maksymalnej liczby lokomotyw manewrowych Poprawa obrotu wagonów Ograniczenie liczby czynnych lokomotyw przy wzroście przewożonej masy Optymalizacja tras uruchamianych pociągów – proces weryfikacji i wariantowania tras przejazdu

11 Obsługa bocznic Nowy segment rynku w ofercie PKP CARGO LOGISTICSWyspecjalizowana spółka – PKP CARGO SERVICE Udział w 18 przetargach w latach 9 wygranych postępowań Główni konkurenci: DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics Planowany przychód na ok. 55 mln Znaczny potencjał rozwoju Ścisłe powiązanie z przewozami – usprawnienie procesu Zagospodarowanie nadwyżek zasobów PKP CARGO

12 Usługi intermodalne Kompleksowa organizacja przewozów intermodalnychCARGOSPED - wyspecjalizowany podmiot, przedstawiciel Grupy Zarządzanie terminalami kontenerowymi

13 Centra logistyczne i terminaleBraniewo Mława Kobylnica Małaszewicze Warszawa Dorohusk Centra Logistyczne CARGOSPED Wola Bar. PS Trade Trans Euroterminal Werchrata Gliwice Sławków Medyka-Żurawica

14 CNR CARGO Wagon Udziałowcy – PKP CARGO, Jinan Railway Vehicles Equipment Biznesplan i studium wykonalności Produkcja wagonów węglarek typu E i F Planowane rozpoczęcie montażu wagonów w 2011 r.

15 Ekspansja zagranicznaNiemcy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B) Czechy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B) pociągów PKP CARGO International - Bratysława Nabycie przewoźnika niemieckiego - realizacja przewozów przez PKP CARGO - obszar działalności PKP CARGO International

16 PKP CARGO InternationalOrganizacja przewozów poza granicami Polski Wykorzystanie potencjału PKP CARGO na rynkach CEE Wspólne zaangażowanie z Grupą Trade Trans Invest Aport niewykorzystywanych wagonów szt. Wkład pieniężny Grupy TTI przeznaczony na remont wagonów Wynajem/wydzierżawienie wagonów Nabycie lokalnych przewoźników kolejowych Realizowane przewozy – 3 mln ton w pierwszym roku Przychody – 40 mln euro w pierwszym roku

17 Perspektywy rynku Kilkuprocentowy wzrost kolejowych przewozów towarowych Utrwalenie pozycji PKP CARGO jako lidera polskiego rynku Alianse strategiczne z podmiotami zagranicznymi Rozwój rynku usług intermodalnych Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych Europa jednolitym rynkiem dla przewozów kolejowych Konsolidacja branży logistycznej

18 Cele strategiczne 2011-2015 Umocnienie pozycji lidera w PolsceEkspansja na rynki zagraniczne Rozwój działalności operatora logistycznego Optymalizacja systemu planowana przewozów Implementacja polityki taborowej Kontynuacja procesu restrukturyzacji Prywatyzacja

19 Prognoza wyników za 2010 r. Masa towarowa - 119,4 mln ton- wzrost o ponad 14% w stosunku do 2009 Praca przewozowa - 31,5 mld ntkm - wzrost o 12% w stosunku do 2009 Przychody - 4,6 mld zł Zysk ze sprzedaży - 55 mln zł Zysk netto -31 mln zł Nakłady inwestycyjne mln zł

20 Dziękujemy za uwagę!