1 PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS OPERACIONESING. ÁLVARO JUNIOR CAICEDO ROLÓN

2 Generalidades Establece como trabajará la compañía por grupo de productos (familias) o productos para un periodo de tiempo (mediano plazo 6-18 meses) para alcanzar las metas, considerando restricciones de capacidad (tasa de Pn).

3 Nivel de la fuerza de trabajo Inventario disponibleEl propósito principal del plan agregado es especificar la combinación factible u óptima de: Tasa de producción Nivel de la fuerza de trabajo Inventario disponible

4 Combinación basada en los pronósticos y capacidades

5 En empresas manufacturerasEl plan agregado se conoce como el plan de producción, enfocada a la tasa de producción y manejo de inventarios.

6 En empresas de serviciosEl plan agregado se conoce como el plan de personal, enfocado en la composición del personal

7 EL PROCESO DE PLANIFICACION

8 1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE LA DEMANDAPor medio de los métodos de pronósticos se puede estimar la demanda para un horizonte de planificación. Con base en datos históricos de la demanda (fab. Para inventariar) Acumulación de pedidos (fab. Por pedidos) Manufactura Pacientes atendidos (censo) Hospital Número de solicitudes de servicio Departamento de policía

9 2. IDENTIFICAR ALTERNATIVAS, RESTRICCIONES Y COSTOS

10 ALTERNATIVAS Estrategias puras: una variable absorbe las fluctuaciones de la demanda Estrategia para contratar y despedir (CHASE) (persecución) Estrategia de nivelación (variar inventarios) Horas extras

11 ALTERNATIVAS Estrategias mixtas: dos variables absorben las fluctuaciones de la demanda Subcontratación Consiste en subcontratar una parte de la producción. (se subcontrata debido a las variaciones (fluctuaciones) de la demanda). Es parecida a la estrategia de contratar o despedir, pero en este caso se toma la decisión de subcontratar o no.

12 RESTRICCIONES Físicas (capacidad)Locativas: las instalaciones de capacitación q solo pueden atender a un # limitado de nuevos empleados.---espacios de almacenamiento (inadecuado) Máquinas: la capacidad limita la producción máxima

13 RESTRICCIONES Políticas administrativasCantidad aceptable de órdenes atrasadas Subcontratación u horas extras (25%) Niveles de inventarios mínimos para alcanzar inventarios de seguridad deseados

14 COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADOCostos básicos de producción Costos fijos (m.o.i, jefes, supervisores, directores) Costos variables: Materiales (m.p) m.o.  tiempo normal o regular incluye salario más prestaciones  tiempo extra (incluye salario más recargo)

15 COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADOCosto de contratar Proceso reclutamiento (anuncios de vacantes) Proceso de selección (entrevistas) Proceso de capacitación Pérdida de productividad Desperdicio de material por inexperiencia

16 COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADOCosto de despedir Indemnizaciones Capacitación de trabajadores actuales para que asuman la nueva responsabilidad (administrativos) Pérdida de productividad

17 COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADOCosto por mantener inventario Costo de capital invertido Costo de manejo de inventarios Celador Arrendamiento Depreciación Obsolescencia Seguros, impuesto

18 COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADOCosto de desabasto (faltantes) Pérdida de ingresos por ventas Pérdida de clientes Pedidos atrasados y despachos acumulados, requieren más recursos

19 3. PREPARAR UN PLAN ACEPTABLEEs un proceso iterativo donde inicialmente se elabora un plan prospecto o provisional, luego se debe revisar de acuerdo con las restricciones y evaluar en términos de objetivos estratégicos (menor costo, mayor ganancia). Si no es aceptable se debe elaborar un nuevo plan prospecto

20 IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN Permite realizar cambios del plan durante el proceso de implementación.

21 METODOS DE PLANEACION AGREGADAMÉTODO DE LA HOJA DE CÁLCULO METODO DE TRANSPORTE, DE ACARREO

22 METODO DE LA HOJA DE CÁLCULO

23 PASO 1. Convertir pronóstico de dda a requerimientos de producción

24 PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección el costo mínimo (Excel)Plan de producción 1. Producir exactamente los requerimientos mensuales de producción, empleando jornada regular de 8 horas, variando el tamaño de la fuerza de trabajo (contratando o despidiendo)

25 PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección el costo mínimo (Excel)Plan de producción 2. Fuerza de trabajo constante; variar inventarios y existencias agotadas

26 PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección el costo mínimo (Excel)Plan de producción 3. Fuerza de trabajo insuficiente; subcontratar

27 PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección el costo mínimo (Excel)Plan de producción 4. Fuerza constante de trabajo; horas extras EJEMPLO

28 METODO DE TRANSPORTE, DE ACARREO

29 CARACTERISTICAS Las hojas de cálculo se usan por su simplicidad y dan una solución factible. Debido a los grandes costos que intervienen en la planeación agregada, es una razón para buscar la mejor (óptima) solución al plan El método de transporte se relaciona más con los planes de producción de las empresas manufactureras q los planes de personal de los proveedores de servicios Suposición: todos los costos están relacionados linealmente con la cantidad de bienes producidos (es decir un cambio en el volumen de los bienes, genera un cambio proporcional en los costos).

30 INFORMACIÓN DE ENTRADA1. REQUERIMIENTOS O PRONÓSTICO DE LA DEMANDA F1, F2, F3, F4, Fn. 2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Es la disponibilidad de horas/hombre, para cada uno de los periodos del horizonte de planeación. Tiempo regular o normal horas Tiempo extra HE=HR*25% 3. NIVELES DE INVENTARIO Io= nivel de inventario inicial In= nivel de inventario final

31 INFORMACION DE ENTRADA4. COSTOS   CTR---costo de una hora de trabajo en tiempo regular CTE---costo de una hora de trabajo en tiempo extra Cm---costo de mtto de inventario por unidad CS---costo de subcontratar una unidad 5. TASA DE PRODUCCION (TP): Horas requeridas para fabricar una unidad 6. SUBCONTRATACIONES: Unidades disponibles a fabricar en cada periodo del horizonte de planificación por los satélites de producción.

32 PROCEDIMIENTO Unidades a producir UNE TR ó TE = disponibilidad TR ó TE1. DETERMINE CAPACIDADES DE PRODUCCION Y SUBCONTRATACION Unidades a producir UNE TR ó TE = disponibilidad TR ó TE TP Periodo Tiempo regular Tiempo extra Subcontrataciones 1 2 3 n UNE TR1 UNE TR2 UNE TR3 UNE TRn UNE TE1 UNE TE2 UNE TE3 UNE TEn UNE S1 UNE S2 UNE S3 UNE Sn

33 PROCEDIMIENTO 2. DETERMINE LOS COSTOS Costo estándar por unidad en tiempo regular CTR = CTR * TP U Costo estándar por unidad en tiempo extra CTE = CTE * TP Costo de mtto de inv. Por unidad por periodo Cm

34 ELABORE LA MATRIZ DE COSTOS Y DE ASIGNACIÓNTipo De Tiempo (Alternativas) PERIODO Inv. Final Capacidad No Usada Sobrante Capacidades (Une) 1 2 3 n Io Cm 2Cm (n-1)Cm n Cm TR1 TE1 S1 CTR/U CTE/U CS/U CTR/U+Cm CTE/U+Cm CS/U+Cm CTR/U+2Cm CTE/U+2Cm CS/U+2Cm CTR/U+ (n-1)Cm CTE/U+(n-1)Cm CS/U+ (n-1)Cm CTR/U+ nCm CTE/U+nCm CS/U+ nCm UNETR1 UNETE1 UNES1 TR2 TE2 S2 UNETR2 UNETE2 UNES2 TR3 TE3 S3 UNETR3 UNETE3 UNES3 TRn TEn Sn UNETRn UNETEn UNESn Demanda pronosticada D1 D2 D3 Dn In So

35 CAPACIDAD NO USADA O SOBRANTE NOTA: el proceso de asignación se desarrolla teniendo en cuenta el comportamiento del costo mínimo. Observando el criterio de factibilidad es decir que deben satisfacer en primer término los requerimientos (demanda) pero cumpliendo con las capacidades CAPACIDAD NO USADA O SOBRANTE So= Io + ∑ UNETRi + ∑ UNETEi + ∑ UNESi - ∑ Di - In (+) Capacidad no usada. > oferta q demanda (-) > Demanda que oferta; se debe buscar segundo turno o buscar más subcontrataciones EJEMPLO

36 GRACIAS