1 Planeación Estratégica UR 2009 – 2014Monterrey, Nuevo León Julio 20 de 2009 UR CONFIDENCIAL 1

2 CONTENIDO Planeación Estratégica 2008 – UR frente a la Crisis Económica Desarrollo del ciclo de Planeación Estratégica UR 2009 – 2014 Medio Ambiente Económico, Político y Social; impactos y oportunidades para UR Los Mercados Educativos Objetivo. Oportunidades y Amenazas Estrategia General UR 2009 – 2014 Proyección y Estrategias UR en Mercados Educativos 2009 – 2014 Proyección Financiera UR 2009 – 2014 Estrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014 Nivel y origen de Recursos Financieros requeridos 2009 – 2014 Dependencias críticas para el cumplimiento del Plan Estratégico 2009 – 2014 Conclusiones UR CONFIDENCIAL 2

3 Planeación Estratégica 2008 – 2013. UR frente a la Crisis EconómicaUR CONFIDENCIAL 3

4 Detección del deterioro progresivo del ambiente económico y laboral a partir del tercer trimestre 2008 Resultados otoño 2008 de UR Crecimiento pero con menor factor equivalencia Dificultad para recuperación de Cuentas x Cobrar Decisiones y acciones de UR otoño 2008 y 2009 Administración principalmente por flujos. Construcción de Reservas de Contingencia Suspensión / Diferimiento de proyectos de inversión 5 Focalización en cobranza: Personal, Sist. de Inf., Bonos, etc. Iniciativas de ahorro de Gastos e Inversión Énfasis en Retención y Reingreso de alumnos Ejecución de estrategias Planeación Estratégica 2008 – 2013 no afectadas por decisiones de inversión 6 4

5 El manejo de la crisis económica en UR4 Ejemplos de Estrategias y Acciones de la Planeación Estratégica 2008 – No Realizadas Apertura de Nuevas Preparatorias Inicio de Proyectos en Mercados Alternos Establecimiento Estructura de Mercadotecnia a nivel UR Penetración en nuevos mercados foráneos Crecimiento Trascendencia / Visibilidad Diferimiento de Centro de Tecnología Educativa Disminución de Inversión para proyección en Medios de Comunicación Posposición de proyecto de Investigación en Parque Tecnológico Disminución de presupuesto para celebración de 40 años Eficiencia operativa Diferimiento Proyecto SAP UR CONFIDENCIAL 5

6 El manejo de la crisis económica en UREjemplos de Estrategias y Acciones de la Planeación Estratégica 2008 – Ejecutadas Crecimiento del alumnado total Verano 09 vs Verano 08 (4.5%) 7 Nuevos Productos en Lic / Posgrado. Falta de capacidad de venta por Producto Crecimiento de alumnado foráneo 6% V09 vs V08 Mejoría en Retención y Reingreso de alumnos mismos periodos 5.5% y 2.5% respectivamente Inicio de Crédito Educativo de Santander / Fonacot Implantación de nuevo Modelo de Negocios de Extensión Universitaria Ingresos Extensión Universitaria arriba presupuesto establecido (66%) a Junio 09 Nuevos Mercados Hispanos en USA creciendo Crecimiento UR CONFIDENCIAL 6

7 El manejo de la crisis económica en UREjemplos de Estrategias y Acciones de la Planeación Estratégica 2008 – Ejecutadas Certificación / Recertificación de Carreras y Facultades. Certificados de COPAES / ISO. Total de 7 Participación creciente en Ceneval. 9 carreras Resultados de División de Investigación y su visibilidad Visibilidad Institucional mayor en Medios de Comunicación Externos Más de 8 mil visitantes a Instalaciones UR últimos 12 meses. Mantenimiento del Campus a primer nivel Implantación exitosa de nueva plataforma virtual BLACKBOARD Participación en proyectos sociales Participación en organismos de la sociedad civil y gobierno Capacidad de reacción a situaciones de emergencia Implantación de medidas de seguridad en instalaciones UR Campus y alrededores más seguros Continuidad del Modelo Educativo Integral… y mantenimiento del Empleo de Planta… a pesar de la Crisis Trascendencia / Visibilidad UR CONFIDENCIAL 7

8 El manejo de la crisis económica en UR4 Ejemplos de Estrategias y Acciones de la Planeación Estratégica 2008 – Ejecutadas Implantación de nuevo Modelo de Negocios de Extensión Universitaria Reducción de Consumo de Energía Eléctrica 12% de KWA) Aumento de Cobertura Biblioteca Digital +7% Parámetros de Productividad: Operación bajo control. Auditorías sin salvedades Eficiencia operativa Posición en Bancos (Excepto Campus) (MP) 27,610 66,718 Nivel de Cartera Neta (MP) 28,508 7,193 Efectivo generado (MP) 12,155 30,030 Gastos / Ingresos (%) 0.95 0.93 Académicos / Periacadémicos (%) 1.39 Ingresos / Empleado (MP) 336 331 UR CONFIDENCIAL 8

9 Desarrollo del Ciclo de Planeación Estratégica UR 2009 – 2014UR CONFIDENCIAL 9

10 Evaluación Plan Estratégico 2008 – 2013Contexto de la crisis económica y su manejo en UR Continuidad y ajuste de proyectos y acciones pertinentes del Ciclo 2008 – 2013 Evaluación y confirmación de Identidad, Misión y Modelos Educativo y de Negocios Consideraciones externas: Sociales Económicas Mercado Reflexión sobre la necesidad social y justificación del Modelo Educativo de UR Consideraciones de costo y requerimientos de RH del Modelo Educativo –vs– Recursos Disponibles Factibilidad y aceptación de UR en el Mercado Educativo Tradicional 10

11 Desarrollo del ciclo de Planeación Estratégica UR 2009 – 2014Evaluación y validación de los motores de la Planeación Estratégica 2009 – 2014 Crecimiento Requerido para soportar la operación del Modelo Educativo y la estructura de UR Trascendencia / Visibilidad Requerida para capturar la atención y preferencia de familias, patrocinadores y autoridades gubernamentales Eficiencia operativa Requerida para proteger financieramente a UR de altibajos de mercado y de la competencia UR CONFIDENCIAL 11

12 Estrategia General de UR 2009 – 2014Evaluación del Medio Ambiente esperado 2009 – 2014 y sus posibles impactos en UR Económico Político Social Evaluación de mercados educativos: Tradicional, Adultos y Alternos Consumidores y sus necesidades Productos Precios Competidores Propuesta de Valor Modelo Educativo Modelo de Negocios Estrategia General de UR 2009 – 2014 12

13 Desarrollo del ciclo de Planeación Estratégica UR 2009 – 2014Proyección UR en Mercados Educativos Objetivo Consideraciones de: Economía Mercado Regulaciones Recursos necesarios Apoyos: Alumnos / Presupuestos Atracción/retención de alumnos Productos Instalaciones Premisas de precios Brutos – Netos Proyección de alumnos totales y nuevo ingreso para diferentes mercados UR CONFIDENCIAL 13

14 Estrategias UR en Mercados Educativos Diferenciadas por mercado: Tradicional, Adultos, Alternos Modelos educativo y negocios individuales Medición individualizada de aportación financiera a UR Proyección Financiera UR 2009 – 2014 Estrategias Funcionales: Apoyo Trascendencia / Visibilidad y Eficiencia Operativa 14

15 Desarrollo del ciclo de Planeación Estratégica UR 2009 – 2014Posición de Generación, Aplicación y Origen de Recursos Dependencias para cumplimiento del Plan Estratégico 2009 – 2014 Conclusiones UR CONFIDENCIAL 15

16 El Medio Ambiente esperado y sus Impactos en UR Económico – Político – Social UR CONFIDENCIAL 16

17 ECONÓMICO Recesión económica hasta 2010 con recuperación lenta y diferenciada Desempleo y empleo informal profesional alto con muy lenta recuperación Impactos en poderes adquisitivos de familias y profesionistas de segmento de ingresos medios Economía y empleo con composición diferente en la Postcrisis Indicadores Económicos 18 17

18 El Medio Ambiente esperado y sus Impactos en UR17 Indicadores Económicos Planeación Estratégica 2009 ` Fuente Cemex UR CONFIDENCIAL 18

19 El Medio Ambiente esperado y sus Impactos en URImpactos y Oportunidades en UR Aumentos de precios reales, y a veces nominales, eliminados Aumentos del nivel de cuentas por cobrar. Aumento de reservas y gastos de cobranza y jurídicos Alumnos con cargas académicas menores; alargamiento de carreras Retraso de flujos para UR Retención de alumnos a través de negociaciones individuales Mayores apoyos financieros (mejores precios netos) como requerimiento o elemento de inscripción. Factor de equivalencia estancado Crédito educativo una buena alternativa… bien administrado Oportunidad importante en el mercado de capacitación / desarrollo en empresas…… Aumentar foco y recursos UR UR CONFIDENCIAL 19

20 POLÍTICO Nuevo Congreso Federal. Distribución de comisiones. Riesgo del PRD en Comisión de Educación Nueva Administración Estatal. Gobernador simpatizante de UR Nuevas Autoridades Educativas en el Estado de N. L. Nuevas Autoridades Federales y Congreso en 2012 20

21 El Medio Ambiente esperado y sus Impactos en URImpactos y Oportunidades en UR Leyes apoyando la ampliación de cobertura de la Educación Superior, la Vinculación Universidades y Sector Productivo y la Calidad Educativa Impactos en programas federales (Prosoft, México First) por razones presupuestales de un Congreso opositor Oportunidad de mejorar el posicionamiento de UR en Nuevo León Oportunidad de oferta educativa a la nueva Administración en temas como Administración Pública y Seguridad Oportunidad para modificar / simplificar procesos de autorización de nuevos productos y planteles educativos Oportunidad para distinguir el tratamiento de Autoridades Educativas de Universidades de Calidad de aquellas que no lo son UR CONFIDENCIAL 21

22 SOCIAL Severo y continuo deterioro de valores sociales en la juventudJóvenes en edad escolar fuera de salones de clase por razones económicas, un potencial peligro social Desempleo / sub empleo profesional posible fuente de descontento social y delincuencia Crecimiento de delincuencia y violencia, especialmente urbana 22

23 El Medio Ambiente esperado y sus Impactos en URImpactos y Oportunidades en UR Necesidad creciente de ofertas educativas humanistas e integrales para la Sociedad Oportunidad para proyectar modelo e imagen de UR. Empleabilidad y Valores Necesidad de reforzar servicios de Seguridad en UR Necesidad de aumentar apoyos, económicos y personales a estudiantes UR CONFIDENCIAL 23

24 Los Mercados Educativos Objetivo. Oportunidades y AmenazasUR CONFIDENCIAL 24

25 MERCADO TRADICIONAL UR CONFIDENCIAL 25

26 Demográfico – Nuevo León 08-15TCMA en Zona Metropolitana Expectativa a mediano y largo plazo Demográfico – Nuevo León 08-15 Aunque la ZM MTY se está quedando sin jóvenes, esto no necesariamente sucede en el corto o mediano plazo; sólo se está dando un reajuste del crecimiento por municipios, expandiéndose a la periferia; habrá municipios que incluso tendrán tasas negativas, pero éstas serán compensadas por el crecimiento en otros municipios. Fuente: CONAPO 26 UR CONFIDENCIAL 26

27 Estados estratégicos cuya población sale a estudiar, no se queda en ellos…Se observa un fenómeno similar a Nuevo León, donde a mediano plazo se da incluso un crecimiento mínimo en el sector 13 a 25 años, pero a largo plazo esa tendencia se revierte Fuente: CONAPO 27 UR CONFIDENCIAL 27

28 Nuevo León y estados estratégicos28 28 Fuente: Consulta Mitofsky

29 Nivel Socioeconómico (NSE)No hay mucha variación para los siguientes años UR CONFIDENCIAL 29

30 Proyección de alumnos en NLTCMA Nivel Mercado Total Mercado Privado Bachillerato 2.1 3.3 Profesional 3.2 4.2 Posgrado 2.4 3.4 Total 2.6 3.8 UR CONFIDENCIAL 30

31 Perfil del alumnado UR Preparatoria – Alumnos entre 15 y 20 añosProfesional – Alumnos entre 17 y 40 años Posgrado – Alumnos entre 20 y 50 años Perfil del alumnado UR 31 31 Fuente: Consulta Mitofsky

32 Con residencia mayoritariamente en la zona Cumbres (16% en promedio) Ubicación por accesibilidad de instalaciones. Nivel socioeconómico C y C+ Procedencia por lugar de residencia Local: % Foráneo: % Procedencia por tipo de escuela Secundarias acreditadas 46% Preparatorias acreditadas 12% Preparatoria UR % Profesional UR % Convalidados instituciones públicas y privadas 18% - 21% Género Masculino % Femenino % UR CONFIDENCIAL 32

33 Descripción: ¿Qué busca?Continúa refiriendo al tetramestre y ambiente como motivos de selección UR Busca para preparatoria: Papás: Ubicación Costo Nivel académico Para profesional : Precio Calidad Plan de estudios Para posgrado: Atención Alumnos: Nivel Académico Ambiente Ubicación 33 33 Fuente: Consulta Mitofsky

34 Un mercado que… Demanda flexibilidad en modalidades, horarios y esquemas de costos y pagos… Requiere apoyo para la calidad de educación… procedencia de algunas escuelas Reacciona a productos novedosos (Licenciatura) Mercado elástico… sensible a la economía. Requiere crédito educativo Para el posgrado busca calidad educativa y atención UR CONFIDENCIAL 34

35 Universidades comprometidas con la Calidad:Competidores Mercado privado G1 G2 Universidades comprometidas con la Calidad: Universidades comprometidas con la Calidad que atienden Sectores C y C+: 81 IES Privadas Surgen nuevos competidores en el mercado privado; en 2008: 53 IES 35 35 Fuente: SEP NL, Análisis de Mercado

36 Propuesta de valor percibida y perfil actualCompetidores Todos presentan novedades vs. 2008… ITESM: Fuerte en prestigio e instalaciones. Tradición. Modelo integral UdeM: Valores religiosos, proceso académico e internacionalización Disminución en precios de posgrado. Modelo integral TecMilenio: Asociación con TEC e instalaciones, cambia a semestre, dos unidades nuevas en 2008 – 2009 (Guadalupe y Santa Catarina)… nueva imagen… más imagen que calidad UNITEC: Pasó a ser UVM UVM: Internacionalización, educación global, dos unidades (Cumbres y San Nicolás) UMM: Programa de expansión y de nuevas instalaciones UNID: Mantiene sus precios del año pasado y su ubicación se mantiene en el obispado. Institución con perfil bajo UN y CEU: Arraigo local. Facilidad para la gente que trabaja ARTE A.C.: Adquirido por el ITESM UR: Calidad / Precio; Empleo. Modelo integral Fuente: Internet y visita a los planteles UR CONFIDENCIAL 36

37 Participación de MercadoPRIVADO 2007 2008 Crecimiento total del Mercado Privado: Prepa % Profesional % Posgrado % 37 37 Fuente: Cálculos con datos de la SEP y las Universidades

38 Participación de MercadoTOTAL 2007 2008 Crecimiento total del Mercado Total: Prepa % Profesional % Posgrado % 38 Fuente: Cálculos con datos de la SEP y las Universidades UR CONFIDENCIAL 38

39 Crecimiento de Mercado Privado 2007-2008Prepa % Profesional 3.3% Posgrado % 39 Fuente: Cálculos con datos de la SEP y las Universidades

40 Crecimiento adicional al de mercado 2007-2008Crecimiento adicional al crecimiento privado total UR TEC UDEM TECMILENIO UMM PREPA +1.6% -11.2% +4.3% -20.7% 4.3% PROFESIONAL +1.2% -3.3% +4.6% +6.6% 2.2% POSGRADO +5.0% -2.6% -53.5% +6.9% -5.2% UR CON PROGRAMAS ACADÉMICOS EMPRESARIALES Y TEC SIN TRIMESTRALES Fuente: Cálculos con datos de la SEP y las Universidades UR CONFIDENCIAL 40

41 Comportamiento HistóricoMatrícula Total UR Otoños – Todos los Niveles (Tradicional) y Adultos TOTALES 3,906 4,442 4,748 5,037 5,445 5,907 6,600 6,942 Matrícula total a través de los años 41 41 Fuente: Servicios Escolares y Portal Promoción UR

42 Comportamiento HistóricoTasa de crecimiento Matrícula Total UR – Todos los Niveles 01 02 03 04 05 06 07 08 Fuente: Servicios Escolares y Portal Promoción UR UR CONFIDENCIAL 42

43 Conclusiones Mercado TradicionalEs un mercado de compradores…dirigido por precio… requiere de apoyos económicos El sector C y C+ lo comparten UR y TECMILENIO (con su plan de becas compite también en mercado D+)…requerirá plan agresivo en precios y/o financiamiento… revisión de estrategia de venta Prepa…riesgo para próximos años por precio vs. TEC Milenio e instalaciones UR con amplia gama de productos en profesional, no todos ellos con demanda constante Mantenemos liderazgo de mercado en posgrado…decremento en Nuevo Ingreso en los últimos 3 tetramestres… riesgo… requerirá cambios en atención, servicio y estrategia de venta Los sectores C- y D+ aparecen como una área de oportunidad (misma tendencia a Estados estratégicos)…productos Se gana participación de mercado a través de productos y estrategias individuales de venta (por producto) Fuente: Servicios Escolares y Portal Promoción UR UR CONFIDENCIAL 43

44 MERCADO DE ADULTOS UR CONFIDENCIAL 44

45 Potencial de Mercado Mercado PotencialMercado de interés:930 MM$ en el 2008 Crecimiento de: 2.0% anual Empresas de Nuevo León Mercado de Adultos Empleados o activamente buscando empleo (30 a 55 años) Profesionistas: 165 mil Necesidad de actualización, capacitación y desarrollo Profesionistas de Nuevo León Mercado Potencial Empresas Individuos Mercado asociado a los Hispanos en USA Necesidad actual: Maestros bilingües: 7 mil Enfermeras : 12 mil Técnicos y profesionales: 6 mil Hispanos con estudios truncos : 350 mil

46 Competidores y FortalezasCompetencia poco concentrada Instituciones Educativas con oferta creciente de programas a la medida (TEC, UDEM, TEC MILENIO) Empresas / Consultores especializados (precios bajos/ flexibilidad) Empresas de Nuevo León Mercado de Adultos Empleados o activamente buscando empleo (30 a 55 años) Oferta diversificada de programas abiertos Instituciones educativas con productos tradicionales Empresas de consultoría e instituciones profesionales Profesionistas de Nuevo León Mercado Potencial Empresas Individuos Mercado asociado a los Hispanos en USA Instituciones diversas, labor social Instituciones educativas norteamericanas que ofrecen educación, capacitación y acreditación especializada 46

47 Nacional Oferta y DemandaFuerzas que Inciden en este Mercado Nacional Oferta y Demanda Impacto de la Economía y otros factores externos para el Mercado de Adultos a partir del último trimestre del 2008 Cambios en ecuación de la oferta y la demanda de Capacitación y Educación de Adultos en las Empresas 47

48 Nacional Oferta y DemandaMERCADO DE ADULTOS Anterior Emergente Escenario< Escenario< Diferenciación de precios por parte de universidades de prestigio Oferta abierta superior a la demanda Demanda de programas para necesidades genéricas Demanda de programas aislados, no articulados Ajuste en precios y condiciones de pago por parte de muchos jugadores Incremento de oferta y demanda de programas cerrados y a la medida Tendencia a programas especializados con impacto a corto plazo Demanda de proyectos integrales incluyendo pre - valuación y medición UR CONFIDENCIAL 48

49 Internacional Oferta y DemandaFuerzas que Inciden en este Mercado Internacional Oferta y Demanda Impacto de la Economía y otros factores externos para el mercado de adultos a partir del último trimestre del 2008 Modificaciones en la naturaleza de la oferta del talento en el mercado Hispano de los Estados Unidos 49

50 Internacional Oferta y DemandaMERCADO DE ADULTOS Anterior Emergente Escenario< Escenario< Oferta en base a la demanda de empleo en los EEUU con profesionistas Mexicanos Diseño de programas basado en la demanda laboral Oferta de programas de reclutamiento, selección y entrenamiento Demanda sobre profesionistas extranjeros Oferta en base a la demanda de empleo con profesionistas hispanos de los EEUU Diseño de programas basado en el perfil profesional de los hispanos Programas de educación, capacitación y entrenamiento Demanda sobre profesionistas con carreras truncas o sin carrera, en los EEUU UR CONFIDENCIAL 50

51 MERCADOS ALTERNOS UR CONFIDENCIAL 51

52 TI & AAD Campos Técnicos Ingeniería Mecánica Electricidad ElectrónicaAdministración Gastronomía Turismo Contabilidad Servicios de Logística y Comercio Internacional Servicios a la Salud Enfermería Servicios de Gerontología 52

53 MERCADOS ALTERNOS MercadosPoblación amplia pos-secundaria en SSE D+ / D Carencia de Inglés y TI Necesidad de ingresos 67M - 27M = 40M UR con potencial intelectual-educativo para generación de recursos en segmentos alternos Alta demanda local y global de RH con Inglés TI 30,000/ CERLP & AETI AAD 20,000/ Digital-Minds Insuficiencia y baja calidad y pertinencia en la generación de RH en estos perfiles Educación Pública UANL, CBETIS, UT,CONALEP, CECATI, CECYTE Educación Privada (Negocio) CNCI, EEM, INSUCO, AVANCE, UNICA, UDEM* * Excepción UR CONFIDENCIAL 53

54 Estrategia General UR 2009 – 2014UR CONFIDENCIAL 54

55 Mantener Identidad / Misión/ Tarea Social y compromiso con la Calidad EducativaEntender y responder eficientemente a las oportunidades, riesgos e impactos del Medio Ambiente Crecimiento agresivo a través de posicionamiento oportuno en los Mercados seleccionados Mantener acciones para tener una creciente eficiencia operativa Aumentar / Extender esfuerzos de comunicación institucional respecto a UR: Identidad / Misión / Modelo Educativo Eventos Ejecutivos en Exterior Publicidad Ex Alumnos Líderes de opinión 56 55

56 Estrategia General UR 2009 – 2014Mercados Tradicionales de Jóvenes Mercado primario para UR. Apoyo para incursionar en otros mercados educativos Crecimiento moderado esperado de cara a un mercado saturado Estrategias diferenciadas de: Nuevo Ingreso. DDI Retención y Reingreso. Facultades y Servicios Estudiantiles Estructura de Mercadotecnia Planeación A - Z de Productos Inteligencia y Estudio de Nuevos Mercados Participación creciente en Mercados de Educación Media Superior Nuevos Productos sectorizados en Licenciatura y Posgrado. Promoción por Producto Nuevos Mercados geográficos. Oficina foránea de representación y ventas Generación de demanda a través de proyectos sectoriales en Facultades UR CONFIDENCIAL UR CONFIDENCIAL 56 56

57 Estrategia General UR 2009 – 2014Mercados de Adultos Reacción diferente a la crisis económica UR creciendo y consolidando su Modelo de Negocios Capitalizar posición acelerando participación en Mercado UR CONFIDENCIAL UR CONFIDENCIAL 57 57

58 Estrategia General UR 2009 – 2014Mercados Alternos Oportunidad para UR de ampliar tarea educativa Iniciar participación en Mercado apoyada en vinculación con el Sector Productivo Mercado amplio. Perfil diferente del estudiante Segmentos de oportunidad variados Opciones de calidad reducidas en la Región Noreste Modelo de negocios, imagen e instalaciones diferentes UR CONFIDENCIAL UR CONFIDENCIAL 58 58

59 Estrategia General UR 2009 – 2014Concientizar y convencer a la Sociedad de apoyar el crecimiento del Modelo Educativo UR Mantener empleo del personal y mejorar compensación con esquema de pago por resultados Dar continuidad Planeación Estratégica año anterior manejando: El desfasamiento de tres años en Planes Los cambios en economía y en los mercados educativos Recursos eficientemente UR CONFIDENCIAL UR CONFIDENCIAL 59 59

60 Proyección y Estrategias UR en Mercados Educativos 2009 – 2014UR CONFIDENCIAL 60

61 MERCADO TRADICIONAL UR CONFIDENCIAL 61

62 Pronóstico de Alumnado Tradicional UROtoños Total Alumnos 4% Crecimiento Anual 4% 4% 6% 5% 2% 5% PM 6.2 PM 6.4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TCMA  UR: 4.2 SEP Privado: 3.8 62

63 Premisas…condicionantesFactores estratégicos para crecer: Precio (crecimiento real cero) Financiamiento Estrategia de Comunicación/ Modelo de venta para Presencial y a Distancia Para tener un crecimiento a mediano plazo sostenido se requerirá acciones en: Productos…salud, seguridad, entretenimiento y procesos de alimentos Mercados…alternos Precios Ubicaciones de prepas…Juárez, Apodaca, Unidad Sur Modelo de venta / Canales de venta Estructura UR EVITAR QUE EL MERCADO SE DILUYA Y SE REPARTA ENTRE LAS MISMAS FACULTADES UR UR CONFIDENCIAL 63

64 Alumnos de Nuevo IngresoGANAR MERCADO Alumnos de Nuevo Ingreso Alumnos de Reingreso Mercado Tradicional RETENER Y REINSCRIBIR 64

65 Alumnos de Nuevo IngresoGANAR MERCADO Alumnos de Nuevo Ingreso Alumnos de Reingreso Mercado Tradicional RETENER Y REINSCRIBIR 65

66 Premisas…condicionantesGANAR MERCADO Premisas…condicionantes Ganar mercado: Crecer…nuevo ingreso Plan agresivo de mercadotecnia, visibilidad e imagen. Con base a: Reforzar nuestra Imagen de diferenciación vs. Competencia Mercadotecnia por Productos Modelo de Venta (Ampliación de Canales de Mercadeo… generación de Prospectos) Comunicar eficientemente: Estrategia de Precios / Financiamiento… Nuevos Productos… Unidades de Preparatoria, Mercados Alternos y Foráneos Aumentar precios netos: Incrementar factor de equivalencia mediante manejo de esquemas de negociación en venta sin sacrificar cantidad de alumnos. Tres Niveles; Presencial y a Distancia; Local y Foráneo UR CONFIDENCIAL 66

67 Elementos de diferenciación ante el mercado Frentes Clave EstratégicosUR posee 6 frentes clave estratégicos … … se derivan 3 elementos que marcan la diferenciación de UR ante el cliente. Programas (oferta educativa) 1 Precios 2 Modalidades 3 Flexibilidad (precios y horarios) 4 Vinculación al empleo 5 Unidades de preparatoria 6 Propuesta de valor UR Formación integral Calidad reconocida Vinculación al empleo UR CONFIDENCIAL 67

68 Alumnos de Nuevo IngresoGANAR MERCADO Alumnos de Nuevo Ingreso Alumnos de Reingreso Mercado Tradicional RETENER Y REINSCRIBIR 68

69 RETENER Y REINSCRIBIR Estrategias y Acciones de retención para mejorar el reingreso 2009 – 2014 Retención y Reingreso, parte vital del Crecimiento Institucional Un 40% de los alumnos no termina su carrera en el plazo de cinco años, las razones de esta deserción son varias, siendo las principales: Económicas Trabajo Académicas u otras Solamente se reinscribe el 88% del tetramestre inmediato anterior Reto y Oportunidad de mejorar el crecimiento de Alumnos y la Salud Financiera de UR UR CONFIDENCIAL 69

70 Estrategias y Acciones de retención para mejorar el reingreso 2009 – 2014Seguimiento cercano y oportuno. Acciones de prevención Tutoreo durante el primer año (en Preparatoria Maestro Guía) Asesorías Académicas Supervisión de las posibles bajas temporales y/o definitivas Programa de Lealtad (Mantenimiento de clientes en 1er. año) Reingreso Seguimiento a los no reinscritos Cursos en modalidad virtual Seguimiento a la cobranza. Secretario Financiero Contrato anual de pagos fijos… Posgrados mixtos, presencial y en línea…. Mejorías esperadas en Retención y Reingreso (2% en cada una) . Oportunidad de tener 1,000 alumnos más en el 2014 UR CONFIDENCIAL 70

71 Conclusiones Mercado TradicionalEs un mercado competido…hay oportunidades Capitalizar fortalezas de UR en mercados y nichos seleccionados… Mercado tradicional con crecimiento moderado…mientras se crece en mercado de adultos y alternos. Crear estructura de MKT institucional y en facultades. El reingreso debe continuar sosteniendo el crecimiento al menos en los próximos dos años. Fuente: Servicios Escolares y Portal Promoción UR UR CONFIDENCIAL 71

72 MERCADO DE ADULTOS UR CONFIDENCIAL 72

73 Proyección 2009 – 2014 Estado de Resultados MM$ 2009Crecimiento Ingresos – 2014: 193% Relación Variables / Incentivos a Ingresos: Constante (62%) Relación Fijos (D&I) a Ingresos: 30% a 22% Crecimiento Remanente Neto: 477% Estado de Resultados MM$ 2009 73

74 Alumnos en Programas AcadémicosProyección 2009 – 2014 Alumnos en Programas Académicos Crecimiento Nacional : 150% Crecimiento Internacional: 332% Crecimiento Total: 195% Relación Nacional vs. Internacional: 3:1 vs. 1.7: 1 74

75 Transformación de los mercados que atendemosEstrategias Adultos 2010 – 2014 Transformación de los mercados que atendemos Cambio del concepto de la capacitación y la educación en las organizaciones Optimización en el uso de los recursos Medición del impacto de los procesos Direccionamiento hacia áreas de interés especificas 75

76 Transformación de los mercados que atendemosEstrategias Adultos 2010 – 2014 Transformación de los mercados que atendemos Cambio importante en el mercado de hispanos en Estados Unidos Nuevos nichos de empleo Rompimiento de los paradigmas que los rigen Creciente necesidad de estudios profesionales en Hispanos, en su propio idioma 76

77 Estrategias Mercado NacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Instalaciones Utilización de recursos tecnológicos Colaboración con cliente Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 77

78 Estrategias Mercado NacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Precio Instalaciones Utilización de recursos tecnológicos Colaboración con cliente Gama de productos Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 78

79 Estrategias Mercado NacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Precio Instalaciones Utilización de recursos tecnológicos Programas a la medida y Flexibilidad Colaboración con cliente Gama de productos Calidad académica Velocidad de respuesta Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 79

80 Estrategias Mercado NacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Soporte y actualización Precio Instalaciones Casos de éxito y renombre Utilización de recursos tecnológicos Programas a la medida y Flexibilidad Colaboración con cliente Gama de productos Calidad académica Velocidad de respuesta Área de excelencia Facilidad de aprendizaje (Enfoque para adultos) Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 80

81 Estrategias Mercado InternacionalOferta de Valor Precio Instalaciones Colaboración con cliente Calidad académica Área de excelencia Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 81

82 Estrategias Mercado InternacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Precio Instalaciones Utilización de recursos tecnológicos Programas a la medida y Flexibilidad Colaboración con cliente Calidad académica Gama de productos Velocidad de respuesta Área de excelencia Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 82

83 Estrategias Mercado InternacionalOferta de Valor Validez oficial de estudios Soporte y actualización Precio Instalaciones Casos de éxito y renombre Utilización de recursos tecnológicos Programas a la medida y Flexibilidad Colaboración con cliente Calidad académica Gama de productos Velocidad de respuesta Área de excelencia Facilidad de aprendizaje (Enfoque para adultos hispanos) Abatir Fortalecer Adoptar UR CONFIDENCIAL 83

84 Nacional: Estrategias AdoptadasFortalecer seis frentes clave estratégicos basados en la Oferta de valor adoptada: Escenario< 1 2 3 4 5 6 Acreditación académica Programas a la medida / flexibilidad Programas de continuidad DNC & Potencial de Aprendizaje Medición del impacto de capacitación Experiencia en el tema de RRHH Traducidos en tres elementos de diferenciación de EU-UR ante el cliente….. 84

85 Estrategias Adultos 2010 – 2014 Tres elementos de diferenciación de Extensión Universitaria UR ante el cliente Servicios Integrales de desarrollo de capital humano Capacidad de ajustarse a las necesidades del cliente Reconocimiento de la calidad y eficiencia de los servicios UR CONFIDENCIAL 85

86 Internacional: Estrategias AdoptadasFortalecer seis frentes clave estratégicos basados en la Oferta de valor adoptada: Escenario< 1 2 3 4 5 6 Acreditación académica equivalente en EEUU Productos a la medida para hispanos en los EEUU Promoción intensa focalizada Obtener reconoci-miento de credenciales Operar con socios estratégicos en los EEUU Identificar necesidades de empleadores Traducidos en tres elementos de diferenciación de EU-UR ante el cliente….. 86

87 Estrategias Adultos 2010 – 2014 Tres elementos de diferenciación de Extensión Universitaria Internacional UR ante el cliente Oferta focalizada a hispanos en los EEUU Capacidad de ajustarse a las necesidades del cliente y sus empleadores Reconocimiento de las instituciones profesionales y educación superior de los EEUU UR CONFIDENCIAL 87

88 Estrategias Adultos 2010 – 2014 Articulación y Fortalecimiento del Modelo de Negocios (Comercial, Talento, Servicios) Creación de representación regional en USA Creación y operación de Centros de Excelencia Integración de Canales de Comercialización alternos y expansión geográfica selectiva Operacionalización de esquemas de financiamiento Creación de Universidad para Adultos UR CONFIDENCIAL 88

89 Conclusiones Mercado de AdultosOportunidades para la UR en el Mercado de Adultos Oferta de Valor definida en el 2008 sigue siendo válida con algunas adecuaciones. Modelo de Negocios adoptado durante el plataforma para el crecimiento exitoso Ajuste estratégico de las Metas de Crecimiento, afectadas por la economía pero favorecidas por las Estrategias Adoptadas UR CONFIDENCIAL 89

90 MERCADOS ALTERNOS UR CONFIDENCIAL 90

91 Oportunidades del MercadoIES pertinente y de Calidad Bachillerato Tecnológico Profesional Asociado Licenciatura Inglés. Reto importante Modelo Aspiracional creciente Trabajar y Estudiar parte Modelo Educativo / Negocios Asociado a empresas de TI Cluster NL Esquema Educativo de bajo costo. Institución diferente Mercado primario a SSE D+ y D Modelo sustentable y replicable. Punto de equilibrio 3er. año Búsqueda de apoyos financieros primeros años 91

92 Colegiatura Miles/ MesMERCADOS ALTERNOS Proyección Resultados del Período Período Anual ’10 – ‘11 ’11 – ‘12 ’12 – ‘13 ’13 – ‘14 ’14 – ‘15 Colegiatura Miles/ Mes Prepa Técnica 1 120 270 330 390 450 Profesional Asociado 1.4 60 210 300 Licenciatura 1.8 150 Alumnos Totales 180 600 840 900 Ingresos Totales / Millones de Pesos $2.4 $5.3 $8.8 $13.0 $13.7 Costos y Gastos $3.6 $5.6 $8.2 $10.7 $11.6 -$1.2 -$0.3 $0.6 $2.3 $2.1 Inversión Total 5 años $6.0 Inversión I (40%) – 2011 Inversión II (40%) – 2013 Inversión III (20%) – 2015 $1.2 UR CONFIDENCIAL 92

93 Proyección Financiera UR2009 – 2014 UR CONFIDENCIAL 93

94 Proyección Financiera URPREMISAS Ingresos Incrementos reales en colegiatura : Cero AlumnadoTradicional: Con crecimiento de 25% 2009 – (30% en la Planeación 2008 – 2013) Extensión Universitaria: Con crecimiento de 200% en su nivel de ingresos (187% en la Planeación 2008 – 2013) Cartera Incobrabilidad: 3% los años para regresar en el 2010 a niveles de 2% del 2007 Nivel de Cartera : Con crecimiento de MM$ 3 en cada año por flexibilidad en pagos 94

95 Proyección Financiera URPREMISAS Gastos de Operación Inversión en SAP crece el gasto en MM$ 5.6 anuales a partir del año 2010 y hasta el 2014 Gasto en Mercadeo crece MM$ 1.7 anuales a partir de 2010 El gasto para investigación, se mantienen en MM$ 1.7 por año a partir de 2009 Prepas de Juárez y Apodaca logran su punto de equilibrio dos años después del inicio de operaciones Mercados Alternos requiere inversión de MM$ 6 y soporte operativo en sus dos primeros años Inversión (1.5) y operación (0.6) para Estación de Radio Diversos gastos crecen en proporción al crecimiento del alumnado UR CONFIDENCIAL 95

96 Proyección Financiera URCrecimiento MM$ Junio 09 96

97 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Alumnos Tradicionales 8000 var 2014 vs % 7000 Alumno Tradicionales año anterior 6000 var 2013 vs % 5000 4000 3000 2000 1000 UR CONFIDENCIAL 97

98 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Ingresos Netos año anterior var 2013 vs % Ingresos Netos var 2014 vs % UR CONFIDENCIAL 98

99 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Egresos var 2014 vs % Variación 2013 vs. año anterior Incorporación de SAP MM$ 6 Marketing Investigación Crecimiento real en sueldo 1.5% 3 Otros Total Egresos año anterior var 2013 vs % UR CONFIDENCIAL 99

100 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Variación 2013 vs. año anterior Menor alumnado y factor equivalencia MM$ 22 Incorporación de SAP Marketing Investigación Crecimiento real en sueldo 1.5% Otros Total Resultado de Operación año anterior var 2013 vs % Resultado de Operación var 2014 vs % UR CONFIDENCIAL 100

101 Proyección Financiera UR 2009 – 20148000 Rafida año 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Rafida 1000 Rafida / Ingresos netos 09-14 9.1% 8.9% 7.1% 8.2% 9.0% 9.5% 10.4% 10.5% 9.8% 11.2% 9.4% 12.1% 14.0% 17.0% 19.2% 101

102 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Alumnos Tradicionales 8000 var 2014 vs % 7000 Ingresos Netos var 2014 vs % 6000 Egresos 5000 var 2014 vs % 4000 3000 Rafida 2000 1000 Resultado de Operación var 2014 vs % Rafida / Ingresos netos 9.1% 8.9% 7.1% 7.9% 8.8% 9.3% 10.1% 10.5% UR CONFIDENCIAL 102

103 Proyección Financiera UR Productividad operativa103

104 Productividad operativa: Proyección Financiera UR 2009 – 2014 20.9% Productividad operativa: Ingresos netos por persona (no intendentes ni vigilantes) ,014 Personal Total Ingresos Netos MM$ 117.0% Productividad operativa: Resultado de operación por persona (no intendentes ni vigilantes) Personal Total ,014 Result. Opn MM$ UR CONFIDENCIAL 104

105 Estrategias y Acciones UR Apoyo, Eficiencia y Trascendencia 2009 – 2014 UR CONFIDENCIAL 105

106 Estrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014Tareas Primarias Dirección de apoyo que planea, organiza, ejecuta y coordina acciones para contribuir a la mejora del proceso académico y la Calidad Educativa de la Institución. Sus ejes fundamentales de acción son: Modelo Educativo Docentes Calidad DESARROLLO ACADÉMICO 106

107 DESARROLLO ACADÉMICO ESTRATEGIASVinculación efectiva con las nuevas Autoridades Educativas para agilizar procesos de aprobación de la oferta educativa UR, actual y futura Continuar los esfuerzos de Evaluación y Acreditación (Institucional, Programas y Alumnos) para incrementar la Calidad Educativa de UR y percepción de la Sociedad Impulsar la Innovación Académica para responder a las demandas del mercado laboral y la sociedad Fortalecer la planta docente para mejorar efectividad académica Ampliación y consolidación de la estrategia de Educación a Distancia de la UR UR CONFIDENCIAL 107

108 ASUNTOS ESTUDIANTILESEstrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014 Tareas Primarias Sustentar la formación integral de los estudiantes en el Modelo Educativo UR Fortalecer las bases para la Empleabilidad Profesional de Alumnos y Graduados Coadyuvar al mantenimiento de la Salud Física y Emocional del estudiantado Mantener el registro académico de la planta estudiantil durante su ingreso, permanencia y egreso ASUNTOS ESTUDIANTILES 108

109 ASUNTOS ESTUDIANTILESESTRATEGIAS APOYO AL CRECIMIENTO Desarrollar esquemas incluyentes de admisión, manteniendo el rigor y la calidad académica y la percepción de la misma Crear un fondo de becas para Orfandad Apoyar la creación de nuevos productos educativos, dobles titulaciones internas y programas académicos para hispanos en Estados Unidos FORMACIÓN INTEGRAL Mantener estándares de campus sano y continuar desarrollando los valores en los alumnos Desarrollar actividades adicionales de formación integral en la Currícula Ampliar la cobertura de apoyo al desarrollo físico. Deporte representativo y recreativo En coordinación con las facultades, mejorar la internacionalización en casa y aumentar la movilidad internacional a partir de 2011 UR CONFIDENCIAL 109

110 Estrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014Tareas Primarias Unidad de apoyo cuyo objetivo hacia el exterior es de colaborar a la Trascendencia / Visibilidad de UR, al contribuir a la sociedad con soluciones rápidas, de costo aceptable y efectivas a problemas en el ámbito académico que no hayan sido resueltos Hacia el interior, actúa como unidad de apoyo y soporte para direccionar, convocar, administrar, regular, evaluar y difundir los esfuerzos de Investigación de las unidades Académicas INVESTIGACIÓN 110

111 INVESTIGACIÓN ESTRATEGIASIncorporar resultados de investigación a Planes de Estudio Alinear investigación a líneas estratégicas de desarrollo del Estado. Clusters del futuro Actualizar Convenios con nueva Administración Estatal Conseguir Patrocinios: General y por Proyecto Realizar esfuerzos efectivos de visibilidad y reconocimiento exterior Convertir participación y presencia de UR en el PIIT al Campus UR CONFIDENCIAL 111

112 SERVICIOS INSTITUCIONALESEstrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014 Tareas Primarias Proporcionar servicios de apoyo a la institución: Jurídica y de Recursos Humanos Seguridad Abastecimientos Planta Física Administración de Energía y Ecología Así como la coordinación : Sorteo Jaguar Centro de Desarrollo Académico Comedores y Cafeterías SERVICIOS INSTITUCIONALES 112

113 SERVICIOS INSTITUCIONALESESTRATEGIAS Mantener la Seguridad de la Comunidad Universitaria, así como Activos e Instalaciones Continuar el posicionamiento del Sorteo Jaguar, buscando que éste se convierta en un activo eficiente de promoción para la Universidad y generación de ingresos Reforzar la promoción del CEDAE para que este se consolide como un caso  de éxito en materia de Extensión Universitaria Fomentar los valores, la flexibilidad, eficiencia, visibilidad, prevención y capacidad de respuesta de la Dirección 114 UR CONFIDENCIAL 113

114 SERVICIOS INSTITUCIONALES113 A través de: Reforzar por conducto de RH, el fomento y conocimiento de valores hacia el interior de la Universidad (Congruencia con el Modelo Educativo UR). Continuar con la alineación de RH a la Estrategia Institucional Estrechar lazos con las nuevas Autoridades, Asociaciones y Sociedades que nos permitan generar una relación de ganar – ganar Evitar situaciones de riesgo legal, manteniendo el control jurídico en relación a las actividades y relaciones generadas y establecidas por la Institución Mejorar las negociaciones de abastecimientos que nos permitan adquirir lo mejor, en las mejores condiciones Flexibilidad de actuación ante necesidades de nuevos proyectos y mantenimiento de la planta física en óptimas condiciones de operación y presentación UR CONFIDENCIAL 114

115 Estrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014Tareas Primarias Proveer a la Comunidad de Usuarios de la Universidad Regiomontana con los servicios de tecnologías de información que requiere para llevar a cabo sus procesos administrativos y de enseñanza-aprendizaje: Equipo de cómputo personal Internet Red inalámbrica Telefonía IPTV Aplicaciones Administrativas Soporte Plataformas para apoyo al aprendizaje en línea TECNOLOGÍA 115

116 TECNOLOGÍA ESTRATEGIASExpandir y mejorar el soporte a las plataformas que apoyan el aprendizaje virtual Alineada con la Estrategia General “… Educación a distancia para posgrado…” Implantar para mejorar la eficiencia operativa, un ERP que integre los procesos en una sola plataforma que facilite la operación y la obtención de información Alineada con la Estrategia General “… Eficiencia Operativa Creciente…” Continuar con la participación en proyectos del Consejo de Software de N.L. Alineada con la Estrategia General “Aumentar / Extender esfuerzos de comunicación y visibilidad Institucional y de propuesta de valor a la sociedad. Todos los ejecutivos UR actuando en el exterior.” Mejorar en forma continua la calidad en la entrega de los servicios que presta la DTI a sus distintos usuarios UR CONFIDENCIAL 116

117 Estrategias y Acciones UR de Apoyo, Eficiencia, Trascendencia y Visibilidad 2009 – 2014Tareas Primarias Rendir cuentas de la marcha financiera de la institución Asesorar a las Facultades y Direcciones en sus iniciativas de negocios e iniciativas y proyectos Mantener el balance de entradas y salidas de dinero en el marco de los planes estratégicos y operativos establecidos Complementar los recursos internos con fuentes alternas para emprender nuevos proyectos Lograr la captación de recursos que otras actividades de la UR generan FINANCIERA 117

118 FINANCIERA ESTRATEGIASDiversificar y flexibilizar el acceso al Crédito Educativo para Nuevo Ingreso y Retención Interno Externo Identificar y negociar con Inversionista o Institución Financiera para proyecto de Residencias Obtener financiamiento para Proyectos Inmobiliarios Bancario Crecimiento Institucional con Salud Financiera Cobranza efectiva Control Interno UR CONFIDENCIAL 118

119 Nivel y Origen de Recursos Financieros RequeridosUR CONFIDENCIAL 119

120 Nivel y Origen de Recursos Financieros RequeridosAplicaciones de Rafidas Cubrir los Gastos de Operación, protegiendo empleo actual Reponer Activos Fijos por Uso u Obsolescencia Crecimiento en cartera de alumnos Crecimiento en cartera en Extensión Universitaria Cumplir con las Obligaciones de Pago con Banorte y Cemex Mantener Fondos : De Operación M$ 6,000 Para Contingencias SOFES ,573 Para Contingencias Obligaciones con Banorte 9,500 120

121 Nivel y Origen de Recursos Financieros RequeridosAplicaciones de Rafidas Cubrir los Gastos de Operación, protegiendo empleo actual Reponer Activos Fijos por Uso u Obsolescencia Crecimiento en cartera de alumnos Crecimiento en cartera en Extensión Universitaria Cumplir con las Obligaciones de Pago con Banorte y Cemex Mantener Fondos : De Operación M$ 6,000 Para Contingencias SOFES ,573 Para Contingencias Obligaciones con Banorte 9,500 121

122 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Capacidad de Inversión – vs – Requerimientos de infraestructura Descripción Monto Capacidad para invertir en Estructura adicional 77,143 SAP 11,208 Centro de Investigación (posible ayuda de Prosoft y Gob. Edo) 5,000 Adecuaciones y Prepas 7,000 Prepa Sur y Poniente (100mmp-29mmp) 71,486 Prepa Guadalupe 2,000 Educación Técnica mercados Alternos 6,031 Centro de Tecnología educativa 100 Estación de Radio ,500 Campus Fase II : Residencias 50,000 Gimnasio 72,800 Difusión Cultural y espacios Deportivos 13,520 Total Campus Fase II 136,320 Total Inversiones 240,645 Recursos faltantes (163,502) UR CONFIDENCIAL 122

123 Proyección Financiera UR 2009 – 2014Capacidad de Inversión – vs – Requerimientos de infraestructura (M$ a Junio de 2009) UR CONFIDENCIAL 123

124 Dependencias críticas para el cumplimiento del Plan Estratégico 2009 – 2014UR CONFIDENCIAL 124

125 Medio Ambiente Económico sin mayor deterioro en los próximos años Capacidad de UR para generar demanda y vender en un mercado educativo tradicional diluido Actuar oportunamente en Mercados de Adultos (Crecimiento) y Alternos (Posicionamiento) Ejecución eficiente y flexible de Estrategias Operativas definidas Habilidad para generar y obtener los recursos económicos requeridos para crecer UR CONFIDENCIAL UR CONFIDENCIAL 125 125

126 CONCLUSIONES UR CONFIDENCIAL 126

127 El apoyo Integral de la Sociedad, incluyendo asociados, es requeridoUR mantiene su Visión, Responsabilidad y Contribuciones ante la Sociedad y los Mercados Educativos seleccionados UR ha ajustado sus tiempos y estrategias en razón a la Crisis Económica y la recuperación esperada Crecimiento y Eficiencia Operativa, condiciones para el cumplimiento de nuestra Tarea Social Una acelerada diversificación de Mercados (Productos, sectores, Geografía), condición para Crecimiento ante la saturación del Mercado Tradicional local Negociar con las nuevas Autoridades una mejor Regulación Educativa, apoyará nuestros Planes de Crecimiento Presencial y a Distancia La UR autosuficiente financieramente, excepto en inversiones inmobiliarias… requeridas por el Modelo Educativo y el Crecimiento El apoyo Integral de la Sociedad, incluyendo asociados, es requerido UR CONFIDENCIAL 127

128 Planeación Estratégica UR 2009 – 2014Monterrey, Nuevo León Julio 20 de 2009 Gracias UR CONFIDENCIAL 128