1 Posicionamiento de la AIRD y del sector industrial Dominicano en general, mayo del 2009

2 Contenido FICHA TECNICA 1 OBJETIVOS 2 RESUMEN EJECUTIVO 3 RESULTADOS EN DETALLE 4 ANEXOS 5 2

3 Cobertura Geográfica: Ficha técnica de la Encuesta DISTRITO NACIONAL : Buenos Aires, Miramar, Tropical-Metaldom, Los Jardines del Sur, Atala, General Antonio Duvergé, 30 de Mayo, Cacique, Centro de los Héroes, Mata Hambre, Ciudad Universitaria, La Agustina, Miraflores, Gazcue, Ensanche Luperón, Altos de Arroyo Hondo, Los Restauradores, Viejo Arroyo Hondo, Ensanche Julieta, Los Prados, Bella Vista, Quisqueya, Piantini, Naco y Los Cacicazgos. Universo en Estudio: Personas naturales, de sexo masculino y femenino, económicamente activos, mayores de 18 años y de estratos socioeconómicos A/B y C en las ciudades de Santo Domingo y Santiago. SANTO DOMINGO ESTE : Ensanche Ozama, Alma Rosa y Los Trinitarios SANTO DOMINGO OESTE : Santo Domingo Country Club, Las Caobas SANTIAGO : Altos de Vireya, Peralta, Tierra Alta, Las Colinas, Los Jardines Metropolitanos, Los Trinitarios, La Zurza, El ensueño, Universidad, Villa Olga, Reparto del Este, Los Cerros de Gurabo, Reparto del Este, El despertar, y Los Alamos.

4 Ficha técnica de la Encuesta ± 4.5% 95% Semi-probabilístico. aleatorio, estratificado no proporcional En hogares Error Muestral: Nivel de Confianza: Tipo de Muestreo: Recolección de la información: Fecha de campo: Del 18 al 19 de abril y del 25 al 26 de abril (fines de semana) 540 personas Tamaño de la Muestra:

5 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA Resultados del recorrido INCIDENCIA SOBRE EL RECORRIDO TOTAL n% Entrevista Efectiva45027.3% Rechazo352.1% Hogar Ausente/Viv. Cerrada36822.3% Vivienda Desocupada895.4% Persona Extranjera241.5% Adultos Ausentes855.2% Persona Discapacitada (no puede hablar)140.8% Residentes Temporales/Guardianes1076.5% Persona No Disponible/Ocupada20612.5% No califica por filtro (Afiliación sectorial)372.2% No califica por filtro (No cumple requisitos edad)865.2% No califica por filtro (No es persona económicamente activa)1499.0% Total1650100.0% 5

6 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA SEXO 6

7 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA EDAD 7

8 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA NIVEL SOCIOECONOMICO 8

9 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA LUGAR DE TRABAJO 9

10 FICHA TECNICA PERFIL DE LA MUESTRA NIVEL EDUCATIVO 10

11 OBJETIVO PRINCIPAL Determinar la imagen y el posicionamiento de la AIRD y del Sector Industrial en general, y las opiniones y actitudes de los dominicanos económicamente activos de clase media y media alta acerca de la AIRD, como institución y como sector. OBJETIVO ESPECÍFICOS CLAVE  Conocimiento sobre instituciones y personas ligadas al sector industrial de la República Dominicana  Conocimiento y diferenciación de la AIRD  Percepciones y actitudes acerca del sector industrial Dominicano 11

12 RESUMEN EJECUTIVO 12

13 PRINCIPALES RESULTADOS  6 de cada 10 personas opinan que las cosas en el país están peor que un año atras.  4 de cada 10 entrevistados opina que su situación económica personal esta peor que un año atrás.  El 50% de los informantes cree que en los próximos 5 años las cosas estarán igual o peor; 40% piensa que estarán mejor.  Los principales problemas del país resultaron ser: la educación, el alto costo de la vida, la corrupción, la delincuencia, el desempleo, la energía elèctrica, la salud, la pobreza y el narcotráfico.  Los sectores de la economía que el ciudadano común percibe que van disminuyendo en cuanto a su importancia económica y en cuanto a la generación de empleos: en primer lugar las zonas francas, las pymes, el sector agropecuario, el comercio, el sector informal, el sector industrial y el sector turismo. Sólo el sector telecomunicaciones se registra en crecimiento. 13

14 PRINCIPALES RESULTADOS  El producto industrial Dominicano es calificado como bueno y muy bueno en aspectos como: presentación y etiquetado (55.8% y 55.1% respectivamente), teniendo que mejorar en la información (contenido y usos) y la calidad de la materia prima (48.0% y 43.1% respectivamente).  El producto importado se percibe como de mejor precio, calidad, diversidad, presentación y capacidad para competir con otros mercados, que el producto industrial Dominicano.  Entre las categorías de productos de producción local como Chocolate, Productos de belleza y Plásticos, el Chocolate es el de mayor conocimiento y uso y el mejor evaluado en cuanto a calidad entre las tres, le siguen los Plásticos y los Productos de belleza  Las marcas de Chocolate con mayores niveles de recordación: Embajador, Munné y Cortés. Las de Plásticos : Plastifar, Duralón, Plastiflex y Thermopac. En Productos de belleza destacan: Lafier y Miss Key. 14

15 PRINCIPALES RESULTADOS  Las instituciones u organizaciones de empresarios y hombres de negocios con mayores niveles de conocimiento espontáneo son : Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).  Los medios o actividades de divulgación mayormente utilizados por las asociaciones de industriales son la Televisión y la Prensa, medios donde todas las organizaciones evaluadas registraron una alta exposición. Con menor presencia en internet, ferias, así como en seminarios y conferencias.  No se registran niveles importantes de recordación espontánea de nombres de líderes empresariales, no obstante los que destacan más son : Lisandro Macarulla, Ricardo Bonetti y Maribel Gassó. 15

16 PRINCIPALES RESULTADOS  Entre una serie de pares de atributos sobre el sector industrial Dominicano, los entrevistados señalaron al respeto al medioambiente, trato más justo con los trabajadores, los intereses políticos y la correcta tributación del sector industrial, como aspectos atribuíbles a la industria.  De igual manera se le atribuye al sector industrial Dominicano: modernidad, productos competitivos, organizados, orientado a la eficiencia, en crecimiento, sector exportador, innovador y con organismos que lo representan bien.  A partir de una lista estructurada de afirmaciones donde se registraba el grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas, los informantes estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo en aquellas aseveraciones que señalaban la falta de competitividad, los problemas de energía eléctrica y el atraso en capacidad industrial, por otro lado, se reconocen los avances en tecnología, el conocimiento mas no la utilización correcta para competir en los mercados o bloques regionales, entre otras.. 16

17 PRINCIPALES RESULTADOS  La gran mayoria de los entrevistados entiende que los industriales de la República Dominicana tienen la capacidad y la visión para trabajar con un mismo propósito con el objetivo de mejorar la competitividad de la producción industrial Dominicana.  Los cinco obstáculos que limitan el desarrollo del sector industrial Dominicano, según la opinión de los informantes son: Ineficiente servicio eléctrico, dificultades para el financiamiento del sector industrial, necesidad de que exista igualdad en los impuestos ya que una alta carga impositiva pone den desventaja al país frente a competidores con una menor carga en sus países de origen, el código laboral y la libre contratación de servicios de transporte (diferente a sindicatos y asociaciones de transportistas).  Finalmente, se tiene la creencia de que la responsabilidad de la especulación y el aumento de los precios de los productos es compartida por el comercio y por el gobierno mayormente. 17

18 RESULTADOS EN DETALLE 18

19 PERCEPCIONES SOBRE LA SITUACION DEL PAIS Y SOBRE SUS PRINCIPALES PROBLEMAS 19

20 P1.- ¿Cree Ud. Que hoy las cosas en el país están mejor, igual o peor que un año atrás? Base : 450 20

21 P2.- ¿Siente Ud. Personalmente que está mejor, igual o peor que un año atrás? Base : 450 21

22 P3.- ¿Y pensando en el futuro, cómo cree que estarán las cosas en el país en los próximos 5 años? Base : 450 22

23 P4.- ¿Cuáles cree Usted que son los tres principales problemas de nuestro país? Base : 450 Provincia Total DISTRITO NACIONALSANTO DOMINGOSANTIAGO n%n%n%n% Falta de educación17238.2%9638.2%2653.1%5033.3% Alto costo de la vida15033.3%7429.5%2142.9%5536.7% Corrupción14933.1%9939.4%1530.6%3523.3% Delincuencia14832.9%8533.9%1224.5%5134.0% Desempleo13930.9%6124.3%1020.4%6845.3% Energía Eéctrica deficiente y cara11024.4%6124.3%1938.8%3020.0% Salud10222.7%6827.1%1020.4%2416.0% Pobreza6414.2%3413.5%510.2%2516.7% Narcotráfico4910.9%239.2%24.1%2416.0% Inseguridad419.1%197.6%510.2%1711.3% Falta de valores347.6%249.6%36.1%74.7% Altos impuestos296.4%104.0%24.1%1711.3% Problemas políticos173.8%72.8%24.1%85.3% La economía153.3%135.2% 21.3% Falta de oportunidades143.1%83.2%24.1%42.7% Desorden administrativo/ mal manejo de fondos del estado122.7%93.6% 32.0% Otros (2% o menos indiv.)7616.9%4317.1%1122.4%2214.7% No sabe/No responde40.9%20.8% 21.3% Total450100.0%251100.0%49100.0%150100.0% Los porcentajes suman mas de 100% debido a que el entrevistado podía dar hasta tres respuestas 23

24 PERCEPCIONES SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL 24

25 P5.- ¿Cuales sectores de la economía han disminuído o aumentado en cuanto a la importancia que representan y en cuanto a la generación de empleos? Base : 450 para cada sector (nota : no se presenta el % de No sabe o No responde) Leyenda Aumentado Igual Disminuído 25

26 P6.- Identifique entre las siguientes actividades cuáles son las más representativas del sector industrial del país n% Telefónicas (Telecomunicaciones)35278.2%INCORRECTO Supermercados y Tiendas por departamento23452.0%INCORRECTO Bebidas21247.1%CORRECTO Bancos Comerciales20846.2%INCORRECTO Construcción17238.2%CORRECTO Generación Eléctrica11625.8%INCORRECTO Seguros de Vida9821.8%INCORRECTO Derivados del petróleo8118.0%CORRECTO Productos de belleza7717.1%CORRECTO Agroindustria7616.9%CORRECTO Textiles6113.6%CORRECTO Metalúrgicas (metales)5812.9%CORRECTO Cementos5111.3%CORRECTO Químicos419.1%CORRECTO Plásticos398.7%CORRECTO Chocolate/cacao368.0%CORRECTO Total450100.0% 26

27 P7.- Por favor mencione tres nombres de industrias de la República Dominicana n% Cervecería nacional dom.15935.3% Metales dominicanos (Metaldom)9922.0% Grupo león Jiménez8619.1% Industrias banilejas Induban6012.0% Cemento cibao4710.4% Codetel398.7% Brugal y Comp.368.0% Leche rica368.0% Industria Manicera337.3% Cemex dom.337.3% Mercasid316.9% Sociedad industrial dom. (Cesar Iglesias)306.7% Acero estrella296.4% La tabacalera286.2% Baldom173.8% Refrescos nacionales143.1% Industrias nacionales cxa (inca)143.1% J. Armando Bermúdez132.9% Induveca132.9% Helados bon132.9% Grupo Corripio122.7% Barceló & Comp.122.7% Cortes y hnos.112.4% Coca cola112.4% Colgate palmolive112.4% La fabril102.2% Ochoa industrial102.2% Otros (2% o menos individualmente)32171.3% Total450100.0% 27

28 (porcentajes horizontales) P8.- Hablando en general de los productos de la Industria Dominicana que conoce y utiliza, ¿como califica usted los siguientes factores? (porcentajes horizontales) Total Muy MalaMalaNeutroBuena Muy Buena NS/NR La presentación de los empaques100.0% 2.0%8.0%33.6%36.7%19.1% 0.7% El etiquetado de los productos100.0% 2.0%12.9%28.4%37.1%18.0% 1.6% La identificación de los productos (información sobre contenido y usos)100.0% 7.3%14.2%29.8%30.2%17.8% 0.7% La calidad de la materia prima (insumos)del producto100.0% 6.7%12.2%37.1%30.2%12.9% 0.9% La calidad de los productos en su totalidad100.0% 2.4%10.0%37.1%34.2%15.6% 0.7% 28

29 (porcentajes horizontales) P9.- De la siguiente lista de aspectos relacionados con el producto, cuales se aplican a la producción industrial Dominicana y cuales a los productos extranjeros o importados? (porcentajes horizontales) Total Producto Industrial Dominicano Producto Industrial extranjero/Importado Ambos compitenNs/Nr Precio más competitivo100%26.9%56.7%15.6%0.9% Calidad del producto100%12.9%76.7%10.2%0.2% Diversidad del producto100%23.3%67.1%8.2%1.3% Presentación del producto100%13.1%74.7%11.6%0.7% Capacidad para competir en otros mercados100%16.2%68.7%14.4%0.7% 29

30 P10-P12.- Conocimiento, Uso y evaluación de calidad de cinco (5) categorías de Producto Industrial Dominicano CALIFICACION COMPARADO AL PROD. EXTRANJERO CategoríasCONOCIMIENTOUSO Mala CalidadNeutro Buena CalidadTotal Chocolates97.80%91.30%7.3%19.7%69.3%100.00% Plásticos85.60%78.90%12.7%22.5%60.9%100.00% Productos de Belleza 77.60%56.70%11.0%29.8%54.9%100.00% Rones95.80%70.20%3.7%11.7%80.4%100.00% Cervezas97.80%81.30%1.9%2.5%91.0%100.00% Total100.00% Nota : El conocimiento y el uso son preguntas de opción múltiple. Los porcentajes en la la calificación se leen horizontalmente. Se unieron los extremos De la escala. (no se muestran los Ns/Nr). 30

31 P13.- Cuáles marcas de las que conoce o usa le viene a la mente Base : variable por categoría Productos de Belleza Lafier 30% Miss Key 19% Sedal 6% Pantene 4% Marcas Identificadas Chocolate Embajador 33% Munne 24% Cortés 10% Sobrino 9% Mas Mas 6% Diplomático 5% Plásticos Plastifar 23% Duralon 20% Plastiflex 15% Thermopac 10% 31

32 CONOCIMIENTO SOBRE INSTITUCIONES Y PERSONAS LIGADAS A LA INDUSTRIA 32

33 14. CONOCIMIENTO ESPONTANEO Y SUGERIDO DE instituciones u organizaciones de empresarios, hombres de negocios o comerciantes, de la República Dominicana (RESPUESTAS MULTIPLES) Base : 450 ( (SE EXCLUYE LA NO RESPUESTA Y LOS QUE ALCANZARON MENOS DEL 1% INDIV.) 33

34 16. IDENTIFICACION DE SIGLAS Preguntas de Sí o No sobre la identificación correcta de las siglas que representan a Instituciones u organizaciones de negocios o comerciantes de la República Dominicana Base : 450 34

35 17. ¿EN CUALES ACTIVIDADES O MEDIOS, USTED HA VISTO O SABIDO QUE ESTAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS PARTICIPAN CON FRECUENCIA? Respuestas múltiples se excluye la no respuesta Base : variable por organismo 35 ANJEAEIHCEI-RDAIRENAIRDASIEXCONEP TV72% 62%64%63%58%75% PRENSA67%70%66%61%59%55%66% RUEDAS PRENSA40%30%33%32%26%31%40% RADIO30% 24%31%32%39% REVISTAS18%15%19%14%18%20%26% SEMINARIOS Y CONFERENCIAS13%10%12%5%11% 14% FERIAS9%12%13%9% 16% INTERNET8%7%11%7%9%11%12%

36 18-19. CONOCIMIENTO ESPONTANEO Y AYUDADO DE LIDERES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES Respuestas múltiples se excluye la no respuesta y los de mención minoritaria Base : 450 36

37 23. ANALISIS DE PERFILES DE ATRIBUTOS SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL DOMINICANO escala de diferencial semántico Base : 450 Prueba Alpha de Cronbach de confiabilidad de los 15 items de la escala= 88.5% o muy buena 37

38 Base : variable sobre el n total de 450, excluye la no respuesta (porcentajes horizontales) 24. GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL DOMINICANO Base : variable sobre el n total de 450, excluye la no respuesta (porcentajes horizontales) Total En desacuerdoNeutro De acuerdo Los industriales Dominicanos deben mejorar sus estrategias para hacerse mas competitivos100.0%8.9%6.0%85.0% Hasta que no se solucione el problema de la Energía Eléctrica en la República Dominicana, el sector industrial no podrá desarrollarse100.0%12.5%9.1%78.4% En la República Dominicana se está explotando debidamente la proximidad natural con mercados de EEUU y centroamérica100.0%31.3%24.7%44.1% La industria de la República Dominicana puede competir en rapidez con otras de la región100.0%26.8%17.6%55.6% La industria de la República Dominicana compite con productos de bajo costo y poco valor añadido100.0%29.6%23.3%47.2% La capacidad industrial de la República Dominicana está atrasada con relación a la de los países con quienes tenemos acuerdos de libre comercio100.0%22.0%18.0%60.0% El sector industrial Dominicano se esta poniendo al día en tecnologías para modernizarse100.0%16.6%16.9%66.5% Los impuestos que paga el sector industrial Dominicano son mayores que los que pagan los países de la región (Centroamérica y el Caribe), lo que limitan la capacidad de exportar de la industria Dominicana100.0%25.2%20.8%54.0% El sector industrial Dominicano tiene los conocimientos de cómo vender y mercadear en mercados internacionales, pero no los utiliza adecuadamente100.0%15.4%14.5%70.1% 38

39 TotalPocoNeutroMucho Representar y defender pro activamente los intereses de la industria dominicana en general100.%23.3%28.7%48.0% Fomentar el desarrollo de las industrias100.%20.7%28.5%50.8% Colaborar con el Estado Dominicano en la satisfacción de las necesidades de las industrias dominicanas100.%31.9%29.2%38.9% Presentar ante los poderes públicos y la opinión pública, las necesidades y aspiraciones de las industrias100.%23.3%27.6%49.1% Solicitar ante los Poderes Legislativos y Ejecutivo, la creación, aprobación, modificación o derogación de las leyes y de las disposiciones relacionadas con las industrias100.%20.6%22.7%56.7% Trabajar por el mejoramiento y desarrollo, así como por la equitativa distribución del crédito100.%27.0%28.6%44.3% Fomentar la producción de materias primas criollas, útiles o necesarias para el mejor auge de la industria nacional100.%25.2%24.8%50.0% Procurar que el país se desarrolle y que haya justicia social100.%36.3%21.7%41.9% Velar por los productos industriales dominicanos para que su calidad responda realmente a los deseos o necesidades de los consumidores100.%27.3%24.6%48.1% Organizar la participación en Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales100.%14.7%25.6%59.6% Lograr que las empresas protejan el medio ambiente100.%50.1%20.1%29.8% Desarrollar una política de justicia social que ayude al mejoramiento del nivel de vida de los empleados y obreros de las industrias100.%46.0%24.9%29.1% Promover la educación técnica y profesional de los obreros y empleados de las industrias100.%39.0%24.9%36.1% Base : variable sobre el n total de 450, excluye la no respuesta (porcentajes horizontales) 25. GRADO DE PERCEPCION DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Base : variable sobre el n total de 450, excluye la no respuesta (porcentajes horizontales) 39

40 Base : 450 por item (porcentajes horizontales) 26. ADJUDICACION DE RESPONSABILIDADES EN DIVERSAS ACCIONES Base : 450 por item (porcentajes horizontales) Total Sólo el gobierno Principalmente el gobiernoNeutro Principalmente la empresa Sólo la empresa Generar empleos100%24.0%28.7%16.7%22.2%8.4% Incentivar el desarrollo de nuevos mercados100%24.9%34.3%11.6%18.3%10.9% Garantizar el bienestar de los consumidores100%26.3%32.1%10.9%18.1%12.5% Promover los derechos de los trabajadores100%27.7%34.2%13.4%15.7%8.9% Impulsar proyectos productivos100%22.0%29.4%14.9%22.3%11.4% Promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología100%28.7%34.7%13.8%14.5%8.2% Desarrollar estrategias de competitividad100%13.6%19.6%16.0%33.4%17.4% Promover las prácticas de competencia100%13.7%17.5%15.2%32.7%20.9% Controlar la basura y los residuos sólidos100%26.6%32.0%19.7%13.6%8.1% Promover la cultura, la recreación y el deporte100%37.9%39.5%13.8%5.1%3.6% Apoyar a las comunidades pobres100%40.6%37.1%15.0%5.1%2.2% Cuidar y mejorar el medioambiente100%26.3%33.0%23.8%11.8%5.1% Luchar contra la corrupción100%43.6%36.5%13.9%3.6%2.5% Representar y defender los intereses de la industria nacional100%28.0%27.3%18.0%16.4%10.2% 40

41 (porcentajes horizontales) 27. ¿Considera Usted que los industriales de la República Dominicana tienen la capacidad y la visión para trabajar con un mismo propósito con el objetivo de mejorar la competitividad de la producción industrial Dominicana? (porcentajes horizontales) TotalSíNoNs/Nr n%n%n%n% PROVINCIA DISTRITO NACIONAL251100%21887%3012%31% SANTO DOMINGO49100%3878%1020%12% SANTIAGO150100%13389%139%43% Total450100%38986%5312%82% GENERO Masculino295100%25888%3412%31% Femenino155100%13185%1912%53% Total450100%38986%5312%82% EDAD 18-2451100%4282%918% 25-39178100%15788%1911%21% 40/+221100%19086%2511%63% Total450100%38986%5312%82% NIVEL SOCIOECONOMICO A/B139100%12288%1511%21% C311100%26786%3812%62% Total450100%38986%5312%82% NIVEL DE EDUCACION Primario27100%2489%27%14% Secundario106100%9388%88%55% Universitario255100%22287%3213%10% Postgrado62100%5081%1118%12% Total450100%38986%5312%82% 41

42 Base : 450 excluye la no respuesta 28. De la siguiente lista de aspectos que limitan al sector industrial, díganos por favor los tres más importantes Base : 450 excluye la no respuesta PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGARTOTAL Ineficiente servicio eléctrico 43.6%22.4%10.8%76.8% Dificultades para el financiamiento del sector industrial 9.8%17.3%25.7%52.8% Igualdad de impuestos frente al bloque de países de centro 6.0%20.4%18.3%44.7% El código laboral 21.6%6.0%8.8%36.4% Libre contratación de servicios de transporte (diferente a 11.1%12.0%8.8%31.9% Entorno macroeconómico (estado de la economía) 5.3%10.2%14.2%29.7% Promoción de las exportaciones 2.7%11.1%13.1%26.9% 42

43 Base : 450 29. Según su opinión, ¿Quién es el responsable de la especulación y el aumento de los precios de los productos Base : 450 TotalGobiernoIndustriaComercioNs/nrLos detallistas n%n%n%n%n%n% PROVINCIA DISTRITO NACIONAL251100%9538%229%11847%135%31% SANTO DOMINGO49100%2041%48%2551% SANTIAGO150100%6443%1812%6644%21% Total450100%17940%4410%20946%153%31% GENERO Masculino295100%12241%269%13646%93%21% Femenino155100%5737%1812%7347%64%11% Total450100%17940%4410%20946%153%31% EDAD 18-2451100%2753%714%1428%36% 25-39178100%6838%158%9051%32%21% 40/+221100%8438%2210%10548%94%11% Total450100%17940%4410%20946%153%31% NSE A/B139100%5540%118%6648%64%11% C311100%12440%3311%14346%93%21% Total450100%17940%4410%20946%153%31% EDUCACION Primario27100%1867%311%622% Secundario106100%4240%88%5148%55% Universitario255100%10140%249%11947%104%10% Postgrado62100%1829%915%3353% 23% Total450100%17940%4410%20946%153.3%31% 43

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45 ANEXOS 45

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48 48

49 49

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