1 POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚEXPOPERU 2008 POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ Arq. Juan Valdivia Romero Ministro de Energía y Minas

2 POLÍTICA ENERGÉTICA Diversificar la matriz energética para asegurar el abastecimiento confiable y oportuno de la demanda de energía, fortaleciendo la competitividad de la economía en un mundo globalizado, a fin de garantizar el desarrollo sostenible del país Promover la inversión privada en el sector energético con reglas claras y estables. Fomentar y ejecutar las obras de energización en las zonas rurales y aisladas del país para ampliar la cobertura de la demanda, crear oportunidades para más peruanos y mejorar la calidad de vida de la población. Fomentar el uso eficiente de la energía. Promover la integración energética regional. 1

3 ELECTRICIDAD 2

4 LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICASSeparación de las actividades de generación, transmisión y distribución. Mercado libre. Las tarifas que se fijan según el criterio de costo marginal. Estabilidad jurídica. Los contratos de concesión constituyen ley entre la partes. Fraccionamiento de los derechos Ad Valorem CIF. Libre disponibilidad de las divisas. Pago de una retribución única al Estado por el derecho de uso de los recursos naturales provenientes de la fuentes hidráulicas y geotérmicas. Mecanismo de subastas vinculante con la fijación de las tarifas y el establecimiento de mecanismos de remuneración de la transmisión similares. 3

5 PERSPECTIVAS DEL SUB SECTOR ELECTRICIDADSe estima que la demanda del SEIN en el periodo crecerá a una tasa promedio del 7,9% anual, por lo que se requiere instalar 3605 MW, de los cuales 2540 MW corresponden a centrales termoeléctricas a gas natural y 1065 MW a centrales hidroeléctricas. Está en marcha un programa de ampliación del SEIN que incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión y subtransmisión, así como, el reforzamiento de líneas y subestaciones existentes. 4

6 PERSPECTIVAS Proyección de la Demanda de Energía del SEIN 5

7 PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SEIN TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CUADRO TODAS LAS NORMAS APROBADAS EN ESTOS ÚLTIMOS MESES NOS PERMITE ASEGURAR INVERSIONES EN NUEVA OFERTA DE GENERACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. SE INCLUYEN PROYECTOS HIDRAULICOS QUE YA ESTAN EN EJECUCIÓN, O POR INICIARCE, COMO EL PLATANAL, MACHUPICCHU, SANTA TERESA, QUITARACSA, SANTA RITA. ASI COMO CENTRALES TÉRMICAS A GAS NATURAL A CICLO COMBINADO Y GENERACIÓN EÓLICA. 6

8 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN DEFINITIVACentral Potencia (MW) 1 CH PIAS I 11 1 2 CH SANTA RITA 255 3 CH QUITARACSA I 112 2 4 CH CENTAURO I y III 25 5 CH MARAÑON 96 3 6 CH LA VIRGEN 58 7 CH CHEVES 159 4 8 CH HUANZA 86 9 CH MORRO DE ARICA 50 5 6 10 CH PLATANAL * 220 11 CH PUCARA 130 7 12 CH TARUCANI 49 8 9 13 CH SAN GABAN I 120 1 371 C.H. PUCARA ONOCORA 10 11 * En construcción 12 8 8 13 7

9 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN TEMPORAL2 1 16 C.H. PUCARA ONOCORA 3 4 8 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN TEMPORAL Nº Central Potencia (MW) 1 CH MAZÁN 150,0 2 CH. NAPO MAZAN 154,1 3 CH en Cascada: QUISHUAR, LAVASEN, NIMPANA, CATIVEN, PIÑUTO y PARAÍSO 64,2 4 C.H. PÍAS II 16,6 5 CH COLA I 20,0 6 CH LAS JOYAS 61,0 7 C.H .EL CHORRO 8 C.H. MAYUSH 103,8 9 C.H. RAPAY 182,0 10 C.H. CHAGLLA 360,0 11 C.H. UCHUHUERTA 30,0 12 C.H. EL CAÑO 100,0 13 C.H. CHEVES II 75,0 14 C.H. CHEVES III 123,6 15 CH en Cascada: TINYAPAY, JARHUAC, PIRCA Y LA CAPILLA y EMBALSES 1 204,0 16 CH en Cascada: LLUTA I, LLUTA II, LLUCLLA I y LLUCLLA II 560,0 17 CH OCO 2010 154,5 18 C.H. MOLLOCO 310,0 19 C.H. PUCARÁ II 69,9 20 CH INAMBARI 1 500,0 21 CH SAN GABÁN IV 130,0 22 C.H. SAN GABÁN III Por definir 23 C.H. SAN GABÁN II (Obras de Afianzamiento) --- 5 518,7 TOTAL 9 9 8

10 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE MAYOR POTENCIA2 1 7 8 9 10 3 4 5 6 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE MAYOR POTENCIA Nº Central Potencia (MW) 1 C.H. RENTEMA 1 525 2 C.H. CUMBA 4 825 3 C.H. CHADIN 2 600 4 C.H. LA BALSA 915 5 C.H. PAQUITZAPANGO 1 379 6 C.H. TAMBO - PTO. PRADO 620 7 C.H. CUQUIPAMPA 800 8 C.H. VIZCATÁN 750 9 C.H. URUBAMBA 942 10 C.H. INAMBARI * 1 355 9 711 * Tiene una concesión temporal C.H. PUCARA ONOCORA 10 10 9

11 PROYECTOS EÓLICOS CON CONCESIÓN TEMPORAL5 6 4 7 PROYECTOS EÓLICOS CON CONCESIÓN TEMPORAL 8 3 9 2 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 11 11 30 31 32 33 34 10

12 PROYECTOS DE GEOTERMIA EN EL SUR DEL PERÚ - TACNA11

13 EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL SEIN PLAN TRANSITORIO DE TRANSMISIÓNMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL SEIN PLAN TRANSITORIO DE TRANSMISIÓN ( 5 4 1 7 C.H. PUCARA ONOCORA 2 3 6 13 12

14 HIDROCARBUROS 13

15 Resultados Obtenidos en los últimos añosPOLÍTICA DE ESTADO Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones. Resultados Obtenidos en los últimos años La política del Estado, que se ha mantenido en los últimos años, ha permitido que los inversionistas privados, confiando en el pais, hayan concretado importantes inversiones en el subsetor hidrocarburos. 14

16 INVERSIONES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MMUS$ Crecimiento : 374 % 15

17 ESTAS INVERSIONES CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:Ampliación de la capacidad de producción en los Lotes 88 y 56 Ampliación de capacidad de produccion en las plantas de Pluspetrol. Desarrollo del Proyecto de LNG. Actividades de exploración por hidrocarburos. Ampliación de las red de distribución en Lima Ampliaciones en la Refinería la Pampilla Reforzamiento del sistema de transporte de gas natural. Proyectos relacionados con el incremento del consumo del gas natural. Instalación de Plantas de Compresión de Gas Natural. Instalación de Plantas de Micro LNG Instalación de estaciones de venta de GNV. Plantas de producción de biocombustibles. Inversiones en la comercialización de hidrocarburos. 16

18 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS17

19 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN – EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROSEl Estado tiene suscritos 62 contratos de exploración y se espera que a fin de año se suscriban adicionalmente 22 contratos, los que implican el cumplimiento de programas de trabajo exploratorios (sísmica y perforación de pozos). Se estima una inversión obligatoria no menor a 15 millones de dólares por contrato, aproximadamente mil millones de dólares en los próximos 5 años. Esta es una oportunidad para las empresas que brindan servicios petroleros así como para los inversionistas que consideren conveniente participar en actividades de exploración ya que los contratistas normalmente desarrollan la exploración conformando sociedades o joint ventures. Como resultado de esta campaña de exploración por hidrocarburos y asumiendo un factor de éxito del 10 % se espera que, en los próximos 5 años, nuestro país pueda tener descubrimientos del orden de mil millones de barriles de petróleo o su equivalente en gas natural, recursos que, para ser explotados, requerirán de importantes inversiones. 18

20 POTENCIAL DE GAS EN ZONAS ALEDAÑAS A CAMISEAPOTENCIAL = 37,6 TCF Como se observa en esta lámina el potencial gasífero en las zonas aledañas a Camisea asciende a 37,6 TCF, reservas que podrán pasar a ser probadas siempre y cuando se realicen actividades de exploración en dichas zonas. Actualmente los Lotes 57 y 58 ya cuentan con contrato de exploración. Fuente: DGH 19

21 EXPLOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CRUDO PESADO DEL LOTE 67El desarrollo del Lote 67, ubicado en la selva norte, comprende la explotación de crudo pesado. Se estima que la inversión en perforación de pozos, construcción de una planta de mejoramiento de crudo y construcción de un ducto será aproximadamente de MMUS$. 20

22 Modernización de las refinerías para producir combustibles dentro de las especificaciones de calidad que exigen las normas aprobadas. Las normas legales exigen que a partir del año 2010 se comercializará diesel con un contenido máximo de azufre de 50 ppm (partes por millón). Petroperú, debe modernizar la Refinería Talara para producir en las condiciones de calidad establecidas y a la vez incrementar su capacidad con una inversión del orden de mil millones de dólares. 21

23 RESERVAS DE GAS NATURAL EN EL PERÚTotal Probadas = 15,95 TCF 3 % Noroeste 2 % Selva Central 95 % Selva Sur Zona Probadas (TCF) Noroeste 0,49 Selva Central 0,21 Selva Sur Lote 88 (*) 10,40 Lote 56 2,85 Lote 57 (*) 2,00 Total País 15,95 (*) Datos proporcionados por los operadores Fuente: DGH 22

24 FUTURA RED DE GASODUCTOS EN EL PERÚ23

25 DUCTO A LA SIERRA CENTRALEl gasoducto en de la sierra central del país es un proyecto que esta desarrollando Proinversión con participación de la inversion privada. 24

26 La instalación de los gasoductos permitirá:El desarrollo de la industria del gas natural (Petroquímica y Plantas de micro licuefacción de gas natural) Así como el desarrollo de diversas industrias en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Huancavelica. 25

27 Proyectos relacionados con la petroquímica y el procesamiento de gas natural:Proyecto de fabricación de Fertilizantes, Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio (explosivos para minería). Proyecto de Fabricación de Metanol y otros productos petroquimicos. Fabricación de Hierro Esponja. Separación del Etano y fabricación de productos. Petroquímicos derivados. 26

28 Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido Actualmente, el Perú cuenta con una sola concesión para la distribución de gas natural en Lima y Callao, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos. 27

29 Instalación de estaciones de venta de GNVEl Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento de conversiones de vehículos gasolineros a GNV. El número de autos convertidos, en Lima Metropolitana, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a unidades julio 2008). El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 en agosto 2006 y a 46 en agosto 2008; se cuenta con 99 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 5 instituciones financieras, a las que pronto se sumarán cuatro instituciones financieras adicionales. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico. Es indudable que el gas natural vehicular es una importante oportunidad de inversión en el Perú. 28

30 Producción y Comercialización de Biocombustibles Según la reglamentación aprobada a partir 1° de Enero de 2009 en todo el pais será se utilizará el Diesel B2 que es una mezcla de 2 % de Biodiesel con 98 % de Diesel 2. El porcentaje obligatorio se eleva a 5 % a partir del 1° de enero del 2011. En cuanto al Etanol; a partir del 1° de Enero de 2010 en todo el país será obligatorio del uso del 7,8 % de Alcohol Carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) en las gasolinas. Estos nuevos productos nos permiten promover la producción de materias primas para la fabricación de etanol y Biodiesel y representa una posibilidad de inversión que puede ser tomada en cuenta por los inversionistas. 29

31 MINERIA 30

32 MINERÍA EN EL TERRITORIO PERUANOÁrea Total del Perú: 128 millones de hectáreas (100%) Áreas Naturales Protegidas: millones de hectáreas (14.80%) Áreas concedidas a la actividad minera:        13`455, hectáreas (10.51.%) Áreas en explotación:         715, hectáreas (0.56 %) Áreas en exploración: 857, hectáreas (0.67 %) SEÑORAS Y SEÑORES AMIGOS TODOS AGRADEZCO A TODOS USTEDES POR CONCEDERME LA OPORTUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE EXPONERLES DE UNA MERA BREVE ASPECTOS QUE SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LA “MINERÍA PERUANA”. Fuente: MEM Enero 2008 31

33 POTENCIAL GEOLÓGICO El Perú figura dentro de los países más atractivos desde el punto de vista de potencial geológico. Fuente: Fraser Institute Survey 2006/2007 * Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras. 32

34 EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES OPERAN EN PERÚBarrick Gold XStrata BHP – Billiton Teck – Cominco Mitsui Anglo American Cia. Vale do Rio Doce Corporación Chinalco. Zijin Group Milpo Sumitomo Newmont Freeport - McMoRan Copper & Gold Inc Grupo México IAM Gold Peñoles Mitsubishi Rio Tinto Gold Fields Chinalco Nuestro desempeño minero se sorporta en empresas líderes en el mundo Estas empresas, y otras, mantienen en conjunto una cartera de proyectos de inversión que superan los US$ 23,903 millones para los siguientes años. 33 34

35 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS34

36 RANKING DE PRODUCCIÓN MINERA 2007Mineral Mundial Latinoamerica Cobre 2 2 Oro 5 1 Zinc 2 1 RANKING DE PRODUCCIÓN MINERA 2007 Plata 1 1 Plomo 4 1 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano; y, a nivel mundial, 1er productor de plata. 2º productor mundial de Cobre. Estaño 3 1 Hierro 17 5 Molibdeno 4 2 Bismuto 3 1 Selenio 8 2 SEÑORAS Y SEÑORES AMIGOS TODOS AGRADEZCO A TODOS USTEDES POR CONCEDERME LA OPORTUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE EXPONERLES DE UNA MERA BREVE ASPECTOS QUE SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LA “MINERÍA PERUANA”. Teluro 3 1 Indio 8 1 Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS- International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG- International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA- 35

37 EXPORTACIONES MINERAS 2007EXPORTACIONES MINERAS: Llegaron a US$ 17,328 millones, lo cual significa un crecimiento de 17.8% con respecto al y un nuevo record. SEÑORAS Y SEÑORES AMIGOS TODOS AGRADEZCO A TODOS USTEDES POR CONCEDERME LA OPORTUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE EXPONERLES DE UNA MERA BREVE ASPECTOS QUE SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LA “MINERÍA PERUANA”. Fuente: BCR. 36

38 MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (I)Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados por la Constitución Política del Perú. Libre disposición de divisas y remesas al exterior. Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o internacional. Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas). No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros. Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada. 37

39 MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (II)Garantía para la propiedad privada. Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo Libertad para remesar regalías y utilidades. Libre transferencia de capitales. Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y extranjeros por igual, a través de una institución técnica (sin interferencia política) a excepción de 50 km. dentro de la línea de frontera (se requiere autorización mediante Decreto Supremo). Transparencia en la información Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO) 38

40 ¿QUÉ ESPERAMOS DEL INVERSIONISTA?Inversión productiva, no especulativa. Excelencia ambiental. Excelencia en responsabilidad social. Empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. 39

41 MUCHAS GRACIAS 40