1 Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú Lima, Marzo del 2006

2 INTRODUCCION Búsqueda de oportunidades de negocios en bienes y servicios en la Industria Minera Boliviana. Objetivo: Temas tratados:  Panorama de la Economía Boliviana  Situación de la Industria Minera en Bolivia y su potencial crecimiento  Análisis de consumo de Insumos en la Minería Boliviana  Conclusiones y Bibliografía

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4 SITUACION MACRO-ECONOMICA FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (*) Tomado de: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Boletín Informativo enero 2006. (p) Preliminar PBI

5 SITUACION MACRO-ECONOMICA Año 2005 Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%) Fuente: CIA World Factbook

6 SITUACION MACRO-ECONOMICA Perspectivas Crecimientos Esperados para el 2006: MUNDIAL4.4 % AMERICA LATINA4.0 % BOLIVIA4.1 % (*) (*) Originado principalmente en el sector minero, que tendría un impacto tanto por la producción del sector (debido a las buenas cotizaciones de los minerales) como por la construcción, actividad que se vería impulsada por el desarrollo de importantes proyectos mineros como el de San Cristóbal.

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8 SECTOR MINERO Producción Nacional de Minerales por Año, 1995 - 2004 (TMF) FUENTE : VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - COMIBOL - MINERÍA MEDIANA – FENCOMIN - LOCALIDAD DE VINTO - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1): Considera la información de empresas mineras medianas y FENCOMIN (2): Kilos finos (p) Preliminar

9 SECTOR MINERO Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$) FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - ÁREA DEL SECTOR EXTERNO. NOTA: p Cifras preliminares.

10 SECTOR MINERO Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$)

11 SECTOR MINERO Inversión en el Sector Minero en Bolivia (Millones de US$) FUENTE : Viceministerio de Minería y Metalurgia, 2001.

12 SECTOR MINERO Crecimiento Producción

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14 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Principales Productos Importados (Anualizado 2005) FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRODUCTOVALOR (US$)MINERIA US$% MINERIA EQUIPOS190,775,337.0042,908,248.0022.49 ACEROS / HIERRO117,438,824.0018,457,232.0015.72 PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN225,531,107.006,800,992.003.02 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS39,026,758.002,796,004.007.16 CAUCHOS Y MADERA16,482,094.001,656,704.0010.05 OTROS10,732,580.001,807,674.0016.84 SUB Total599,986,700.0074,426,854.00

15 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo Totales de Insumos y Servicios por Tipo (en US$) FUENTE : Elaboración propia, Periódicos, Revistas, Pág. Web, Ministerio Minería, Instituto estadística %TOTAL GENERAL ACEROS/HIERRO10.1012,827.00 CAUCHOS/ MADERAS2.673,391.00 EQUIPOS DE PROTECCION1.161,473.00 EXPLOSIVOS11.0013,970.00 PETROLEO Y CARBON18.4923,482.00 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS14.8218,821.00 ESTUDIOS E INGENIERIA25.4632,334.00 EQUIPOS16.2920,688.00 TOTAL126,986.00

16 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de Insumos y Servicios por Tipo (en US$)

17 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia (en US$) FUENTE : Compañías Mineras. Elaboración propia

18 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de Insumos y Servicios por Tipo en las Principales Empresas Mineras Bolivianas (en US$) FUENTE : Paginas Web, Apex, propietarios de depósitos, elaboración propia INSUMOS / SERVICIOS TOTAL INDUSTRIA INTI RAYMI KORI KOLLO GOLDEN EAGLE CANGALLI COMSUR MINA BOLIVAR ACEROS/HIERRO12,827.007,914,644.001,846,750.00633,172.00 CAUCHOS/ MADERAS3,391.002,092,287.00488,200.00167,383.00 EQUIPOS DE PROTECCION1,473.00909,009.00212,102.0072,721.00 EXPLOSIVOS13,970.008,619,910.002,011,312.00689,593.00 PETROLEO Y CARBON23,482.0014,489,284.003,380,833.001,159,143.00 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS18,821.0011,613,369.002,709,786.00929,070.00 ESTUDIOS E INGENIERIA32,334.0019,951,172.004,655,274.001,596,094.00 EQUIPOS20,688.0012,765,302.002,978,571.001,021,224.00 TOTALES126,987.0078,354,977.0018,282,828.006,268,398.00

19 CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO FUENTE : Compañías mineras, elaboración propia Proyección del Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia

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21 CONCLUSIONES 1.La actual capacidad de producción de las principales empresas mineras de la Industria Minera Metálica Boliviana se encuentra en alrededor de 24,310 toneladas métricas por día. Esta capacidad será ampliada en los próximos años a 64,420 toneladas por día, lo cual significa un crecimiento del 164%, en cuanto se pongan en operación los proyectos San Cristóbal, San Bartolomé y Kori Chaca, entre los principales proyectos en actual desarrollo. 2.El análisis del consumo de bienes y servicios nos permite concluir que la Industria Minera Boliviana, consume alrededor de US$127 millones anuales, siendo una economía que el año 2004 exportó productos mineros por un valor de US$456 millones. 3.La Industria Minera Boliviana tendría un consumo de US$32 millones anuales en estudios e ingeniería, US$23 millones en consumo de productos de petróleo y carbón, US$21 millones en equipos para la industria, y US$19 en productos químicos y reactivos, entre los principales.

22 CONCLUSIONES 4.El mayor consumo actual lo realiza la empresa Inti Raymi a través de su operación Kori Kollo, alcanzando una cifra anual de US$78 millones. 5.El crecimiento del consumo será del orden del 164% y en consecuencia, el consumo anual de US$127 millones en bienes y servicios de la industria minera, crecerá a una cifra de alrededor de los US$336.5 millones. 6.En este nuevo escenario, la empresa que tendrá el mayor consumo a futuro será Apex Silver Mines con la entrada en operación del proyecto San Cristóbal, el cual demandará un consumo anual en bienes y servicios de US$151.7 millones, seguida por la empresa Inti Raymi con la ampliación del proyecto Kori Kollo que demandará un gasto de alrededor de los US$56.7 millones anuales. Les siguen las empresas Manquiri – Proyecto San Bartolomé y la norteamericana Golden Tagle – Proyecto Buen Futuro, en orden de consumo con US$31 millones y US$30 millones respectivamente.

23 BIBLIOGRAFÍA  Diario La Prensa, La Paz Bolivia, varias ediciones 2004, 2005, 2006  Ministerio de Mineria e Hidrocarburos, website  Instituto Nacional de Estadística, website, información estadística, diversos reportes  BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Boletín Informativo Nro 152, enero 2006  Ministerio de Desarrollo Económico, Situación Económica y Social durante el 2004, La Paz, 2004.  Bolivia Estudio Regional/Nacional sobre Pequeña minería y Artesanal Proyecto MMSD, Danilo Bocangel Jerez, MEDMIN Foundation Environment, Mining and Industry), La Paz- Bolivia, 2001  CHIWANKU N°234 Boletín semanal del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), Centro de Apoyo a la Educación Popular - Huanuni (Caep), Centro de Educación Tec.Hum. Agropecuario - Socamani (Cetha)  Estudios Mineros del Perú SAC, Estudio de Mercado y Oportunidades de Negocios en la Minería Metálica del Perú, Lima, 2006.  Paginas web de empresas mineras operando en Bolivia.  Portal minero www.northernminer.comwww.northernminer.com  Portal minero www.infomine.comwww.infomine.com