1 Presentado por: Flor Idalia LanuzaDISEÑO DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE OFERTAS TECNICO-ECONOMICAS. HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACION DE RESULTADOS INSTITUCIONALES. Presentado por: Flor Idalia Lanuza

2 Contenido del Taller Esquema de los Términos de Referencia.Evaluación de Ofertas Técnicas y Consultores. Trabajos Prácticos.

3 Los Servicios de Desarrollo Empresarial como factores de competitividad de las instituciones. “Competitividad para la competitividad, un nuevo reto para el desarrollo empresarial de las MIPYMES.”. El mercado de los SDE´S

4 Marco regulatorio e institucional. Factores que limitan la competitividad de las MIPYMES y pueden ser afectados o transformados a través de los SDE´S Marco regulatorio e institucional. Acceso a financiamiento y otros servicios. Acceso a mercados. Empresarialidad, gestión y cooperación empresarial.

5 Competitividad Institucional.De los Servicios de Desarrollo Empresarial-SDE .

6 Diagnostico actualizado, de la situación de su publico meta. Diagnóstico del entorno empresarial-económico. Diagnóstico de mercados. Una propuesta integral para la solución del problema identificado Abajo hacia arriba. Búsqueda de Mejores Prácticas. Adecuación con las capacidades locales e institucionales

7 De los servicios financieros

8 Mejorar las capacidades de las MIPYMEs .Mejorar las capacidades de las instituciones de intermediación. Desarrollar los mercados de capitales. Mejorar las condiciones de entorno que restan el desarrollo de los mercados financieros.

9 Entorno de los SDE´S Reorientación de los recursos favoreciendo a Africa y a Europa del Este, reduciendo el apoyo a América Latina. Surgimiento de nuevas formas de financiamiento directo por parte de organizaciones multilaterales (BID-BM-OTROS) y de las agencias bilaterales . Los criterios de selección/calificación de prioridades. Mayores exigencias a sus contrapartes en aspectos de eficiencia organizacional y desarrollo institucional

10 Entorno económico y la atención brindada por los SDE´S.Otros servicios financieros Asistencia Técnica Capacitación Créditos

11 MITOS Y REALIDADES DE LOS CONSULTORESUn hombre entra en una consultoría y pregunta: - ¿Cuánto cobran por realizar un estudio? El consultor le responde: - Primero estructuramos el proyecto, y cobramos dólares por contestar a 3 preguntas. - ¿No es eso exageradamente caro? - Sí. ¿Y la tercera pregunta? ¿Quién fue el primer consultor? - Dios. Hizo el mundo en 6 días y cobró por 7.

12 MITO REALIDAD El Consultor no conoce la problemática que enfrenta la Institución, sin embargo tiene la solución. El Consultor visualiza la problemática desde afuera de la Institución y a demás conoce otras mejores o peores realidades. Hay una mafia de Consultores Los consultores desarrollan sus contactos y relaciones de trabajo.

13 Solo sirven para cobrar Todas las personas trabajamos por realización personal y por la retribución económica. No elaboran la estrategia que la Institución necesita Muchas veces la Institución contrata a la persona no adecuada por que no conoce exactamente cual es el problema y por ende no elaboran bien los términos de referencia lo cual da como resultado una consultoría no aprovechada por el contratista

14 Tecnócratas que se nutren de la miseria de otros.El mayor activo de los consultores es su base de conocimiento: invierte tiempo y dinero en su preparación intelectual. Cobran caro por capacitación?, por un día. Invierte tiempo en la elaboración y preparación de materiales de apoyo

15 Entremos en materia

16 Capacitación: Son los procesos estructurados o semiestructurados de enseñanza y aprendizaje orientados al desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y/o destrezas para comprender y manejar conceptos, criterios, técnicas y herramientas en la gestión administrativa, de producción, mercadeo y finanzas de las MIPYMEs.

17 Asistencia Técnica Es una acción puntual que se ejecuta en la organización con el objetivo de resolver un problema especifico, se desarrolla entre el consultor, el empresario o persona encargada del área a fortalecer, es importante resaltar que el tiempo de duración de este servicio dependerá del tipo de problema y del tamaño de la empresa y el costo es mayor en relación a la capacitación.

18 Consultoría Acción que se desarrolla en la organización para resolver determinada problemática, evaluar procesos, medir impacto o implementar metodologías, etc. se ejecuta por periodos de tiempo largos en comparación a los otros servicios de desarrollo empresarial y son desarrollados por consultores especialistas, importa mencionar que el seguimiento que se otorga a la organización es lo que hace que este tipo de servicio sea de mayor provecho organizacional.

19 ¿ A qué llamamos términos de referencia?Elementos de un conjunto cada uno de los componentes que constituyen un todo. También conducción o carácter de una situación Términos Referencia Elemento con el que se establece una relación.

20 Por favor abrir el material de consulta …Pagina No. 7, encontraremos varias definiciones de las palabras por separado, tenemos 10 minutos para elaborar nuestra propia definición. Al finalizar lo compartiremos con nuestros compañeros …. Gracias.

21 Estructura de Términos de Referencia1- Nombre de la Consultoría o cargo al que se esta licitando: Descripción detallada del cargo o consultoría a la que se esta convocando la presentación de ofertas. 2- Descripción de la Unidad Gerencial Se detalla claramente la unidad gerencial de la que dependerá la capacitación, asistencia técnica y/o consultoría a licitar,

22 Ejemplo: “Diseño y Elaboración de Estrategia para Desarrollo de Marca Comercial para Productos Lácteos de COPROLECHE R. L de C. V”.

23 Continuación… Descripción de la Institución: Descripción de los antecedentes, metas, propósitos y efectos directos de la organización o ejecutor del Programa

24 Descripción especifica del Programa en la cual se debe mencionar:Cual es el propósito de la Institución Quienes son los organismos que están financiando el Programa Detalle general del Proyecto De quien depende la unidad gerencial o jefe inmediato Propósito de la tarea que se contrata Contribución del contrato laboral al proyecto Propósito principal, destinatarios principales y productos previstos.

25 Ejemplo: La Superintendencia de Telecomunicaciones, desde su creación y en función a sus atribuciones ha ejecutado campañas comunicacionales, con el objeto de difundir actividades propias del ente regulador encaminadas a informar a los usuarios acerca de los servicios de telecomunicaciones como de sus derechos y obligaciones.

26 Objetivos Situación futura que será alcanzada mediante la solución de uno o varios problemas a través de posibles alternativas. Tomando en cuenta que este debe contener las siguientes características: Medible Alcanzable Realizable Específico. Acotado en el tiempo. Reto

27 Ejemplo: Objetivos de la Consultoría:Diseño de marca comercial para productos lácteos de COPROLECHE R.L de C.V, y elaboración de estrategia de comercialización para la introducción del producto principal.

28 Delimitación del tema. El tema de la consultoría debe ser explicito, comprensible para el lector, además agregar las medidas que abordara transversalmente como es genero, pobreza, desarrollo de habilidades

29 Ejemplo:

30 Perfil del consultor. El consultor deberá poseer:un sólido conocimiento del desarrollo rural, en especial de los procesos participativos, la gestión conjunta y las cuestiones relativas al género; familiaridad con los procesos de fortalecimiento de las organizaciones locales y de fomento de la capacidad local para la autogestión, y una actitud favorable a los mismos; una buena disposición para efectuar visitas periódicas sobre el terreno e interactuar con los diferentes interesados, en particular los interesados directos; conocimientos de informática;

31 Ejemplo: Sólido conocimiento del desarrollo rural, en especial de los procesos participativos, la gestión conjunta y las cuestiones relativas al género; Familiaridad con los procesos de fortalecimiento de las organizaciones locales y de fomento de la capacidad local para la autogestión, y una actitud favorable a los mismos; Buena disposición para efectuar visitas periódicas sobre el terreno e interactuar con los diferentes interesados, en particular los interesados directos;

32 Actividades a realizar.Para el cumplimiento de los resultados propuestos el consultor deberá realizar actividades (deben definirse) y otras que considere pertinentes para el logro de los resultados. Cuando es una consultoría que será desarrollada por una institución se debe aclarar cuales son los resultados esperados por cada componente del proyecto.

33 Ejemplo:

34 Descripción del Universo ConvocadoQuiénes deben participar: autoridades, instituciones, grupos, individuos, organismo de financiación, institución cooperante, comité directivo Cómo participarán las personas/grupos

35 Alcance y método Alcance general de la laborTipos deseados de análisis, enfoque y métodos, y en particular lo que se espera de los enfoques participativos

36 Ejemplo:

37 Condiciones contractuales.Tarifas diarias Gastos cubiertos y no cubiertos Cómo se efectuará la facturación y el pago Retenciones Prestaciones

38 Informes. Periodo de para presentar informes

39 Tiempo Fechas de inicio, Período del análisis provisional, Plazos

40 Trabajo Práctico No. 1 “Si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo sé”

41 Evaluación de la oferta y selección del consultor.Para evaluar las ofertas es determinante contar como mínimo con una terna de ofertas a analizar, cada institución a desarrollado diferentes criterios y categorías para dicho fin.

42 Servicio licitado: a. Formación Profesional Puntaje máximo. 30 % Graduado Universitario Egresado Universitario Formación Técnica Superior b. Experiencia Profesional general Puntaje Máximo 40% Mayor o igual a 10 años Menor a 10 años y mayor o igual a 7 años. Menor a 7 años y mayor o igual a 5 años. c. Experiencia Laboral en instituciones vinculadas al sector Puntaje Máximo. 30% Mayor a o igual a 4 años Menor a 4 años y mayor o igual a 2 años. Menor a 2 años y mayor o igual a 1año. d. Puntaje total obtenido

43 Trabajo Practico No.2 Evaluaremos dos ofertas técnico-económicas utilizando las herramientas de evaluación propuestas

44 Trabajo Práctico No3 Construyamos nuestra herramienta de evaluación.Que características del (los) consultores debo priorizar en mi evaluación: ¿Cuál será la escala de medición que utilizare? y la participación en el gran total:

45 Implementación y Seguimiento de la OfertaCarta de Interés Perfil Organizacional Currículo empresarial y del equipo especialista involucrado Sustento Legal de la Empresa Experiencia Comprobables relativas al tema.

46 Grado de desarrollo en la implementación de la actividad (Del 1 al 10)Monitoreo de actividades: Nombre de la asesoría Nombre de la Empresa Actividad a monitorear Grado de desarrollo en la implementación de la actividad (Del 1 al 10) Factores que inciden en el desarrollo de la actividad Observaciones

47 El Contrato Concepto:Es el Pacto o convenio entre partes que se obligan a cumplir sobre determinada materia, dar alguna cosa o prestar algún servicio.

48 Cláusulas de un ContratoNo. De Contrato Primera Cláusula: Definiciones Segunda: Anexos Tercera: Objeto del Contrato Cuarta: Inicio de Consultoria y plazos. Quinta : Informes Sexta: Subcontrataciones. Séptima: Tipo de Servicio, Remuneración y Forma de Pago.

49 Continuación Octava: Retenciones. Novena: Lugar y horario de trabajo.Décima: Estipulaciones Especiales. Décima Primera: Modificaciones Décima Segunda: Terminación Décimo Tercera: Impuestos. Décimo Cuarta: Resolución de Conflictos. Décimo Quinta: Vigencia del Contrato Décimo Sexta: Jurisdicción.

50 Gracias