1 PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL ALIMENTOS SALUDABLES Presentación al CPIE 18 de marzo de 2016

2 Foco del Programa Visión, Propósito y Desafíos Metas y Hoja de Ruta Gobernanza

3 Consumidores HOY … Mayor preocupación por salud y bienestar mental Informados, Reflexivo, y Escépticos Valora su tiempo Motores de Cambio Más Verdes C ambios demográficos (seremos más, mayor esperanza de vida, megaciudades) A umento de ingresos países emergentes (Asia) A umento Costos de Salud (envejecimiento de la población y obesidad) C ambio Climático, Sustentabilidad y Biobased Economy C omercio Global, Normativas Globales D igitalización y Nuevas Tecnologías Contexto Megatendencias Licencias para producir Normativas y Regulaciones -Calidad e Inocuidad Información al Consumidor Sustentabilidad Trazabilidad y Logística de las grandes distancias

4 Atributos de los Alimentos..HOY Es Natural, Orgánico, Libre de…, Rico en… Formulado y Mínimo Proceso para preservar lo bueno Base Vegetal Transmite Vínculos Verdaderos & de Pequeños Productores a Grandes Ideas Responde a segmento personalizado (Deportistas, Adultos mayores, etc) Es la “excusa perfecta” (indulgencia) y genera experiencias Está listo para consumir (Ready to Eat, Ready to Drink) Contexto Megatendencias Cómo se traduce todo lo anterior en la demanda actual de alimentos? …. Qué atributos tienen que cumplir los productos?

5 Comercializadoras Transformadoras Actividades Primarias Segundo conjunto de actividades más importante de la economía chilena. Exportaciones: 23% valor total del país Ventas: 20% del total de ventas del país Empresas: 319 mil empresas, 31% del total del país Empleo: 2 millones anuales, 23% del empleo nacional Contexto La Industria de Alimentos en Chile

6 Contexto Oportunidad de Mercado Intolerancias alimentarias Orgánicos Reducidos en Fortificados/Funcionales Naturalmente Saludables Mercado Global Alimentos Procesados Categoría Salud y Bienestar 2007-2017, US$ Billones, Retail Value Genera a nivel mundial cerca de US$ 800 billones anuales, con un crecimiento anual de 6,2% entre el 2007-2012 En Chile este mercado representa el 19% de las ventas de alimentos procesados y bebidas (US$ 3 billones, 2012), con un crecimiento de 12,5% entre el 2007-2012. *Fuente: Euromonitor International.

7 Fuente: Elaboración propia a partir de datos COMTRADE y The World Bank Contexto Comparación Internacional Países Seleccionados

8 Indicadores ChileN.ZelandaBélgicaItaliaHolanda Valor Exports (MMUS$)US$ 18 mil US$ 24 mil US$ 41 mil US$ 45 mil US$ 92 mil CAT 90% N° de glosas arancelarias de 6 dígitos que totalizan el 90% de las exportaciones 6455169139179 Distribución Valor Export. por Categorías (%) Fresco (FR), Semiprocesado (S), Procesado (P), Refinado (R ) FR + S P + R 76% 23% 60% 40% 39% 62% 28% 72% 50% Distribución N° de Categorías (%) Fresco (FR), Semiprocesado (S), Procesado (P), Refinado (R ) FR + S P + R 75% 25% 52% 47% 48% 52% 47% 53% 47% Benchmarking Países Exportadores de Alimentos Chile presenta una baja diversificación en las exportaciones y alta concentración en productos frescos y semiprocesados

9 Fuente: Elaboración propia a partir de datos COMTRADE y OEC ITALIA BÉLGICA CHILE CAT 90 = 64 ICP FOOD = -0,61 Export= US$ 18 bn CAT 90 = 139 ICP FOOD = - 0,55 Export= US$ 45 bn HOLANDA CAT 90 = 179 ICP FOOD = -0,48 Export= US$ 92 bn CAT 90 = 169 ICP FOOD = -0,40 Export= US$ 41 bn N.ZELANDA CAT 90 = 55 ICP FOOD = -0,41 Export= US$ 24 bn Diversificación y Sofisticación Comparación Internacional Países Seleccionados -2013 Índice de Complejidad de Producto

10 Visión, Propósito y Desafíos

11 Chile se posiciona entre los países referentes en la producción de alimentos saludables a nivel mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificación y sofisticación productiva del país y proporciona los más altos estándares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida. Visión al 2025 Programa Estratégico Alimentos Saludables

12 Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos procesados e ingredientes con atributos que respondan a las necesidades de salud y bienestar del consumidor. Propósito del Programa

13 OBJETIVOSINDICADORLÍNEA BASE META AL 2025 Diversificar las exportaciones de alimentos N° de categorías que totalizan el 90% de las exportaciones de alimentos (CAT 90% Base 2013) 6474 Sofisticar la oferta exportable de alimentos Índice de complejidad promedio CAT 90% ( Base 2013) -0,61-0,50 Aumentar el valor de las exportaciones agroalimentarias Valor FOB (MM US$) (Base 2013; crecimiento prom. anual 5% 2015-2025) US$18,0 mil US$ 32,2 mil US$ 3,8 mil Objetivos y Metas del Programa 1 2 3 US$ 28,4 mil (SP

14 Información, Estándares y Regulaciones I+D+i y servicios especializados Capital Humano Infraestructura Acceso a mercado y nuevos negocios Articulación y Redes Ejes Verticales Ejes Estratégicos Materias Primas Dedicadas / Diferenciadas Ingredientes y aditivos naturales de alto valor Alimentos saludables Envases y Materiales de embalaje Ejes Transversales/ Habilitantes Sofisticar la oferta para extender vida útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos. Desarrollar alimentos para grupos de consumidores específicos. Contribuir al desarrollo de la industria de ingredientes especializados. Asegurar disponibilidad de materias primas de alta calidad para demandas específicas de la industria.

15 Desafíos y Brechas_ Envases y Materiales de Embalaje Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento Alimentos, Ingredientes y Envases PT nuevos materiales y envases (activos, inteligentes y sustentables) Programa de I+D Innovación Empresas en soluciones en envases BRECHAS Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos Escaso I+D y grupos de investigación trabajando en nuevas tecnologías de conservación y empaque de alimentos y bebidas con mínimo procesamiento. Falta de servicios especializados en diseño y desarrollo de soluciones de empaque a baja escala. Alta concentración de proveedores de envases en la RM Tarea pendiente definición de estándares/indicadores de sustentabilidad. Entrada de nueva Ley de Fomento al Reciclaje (REP) abre nuevas brechas, pero también oportunidades para la revalorización. Packaging Trends, 2015 Iniciativas Priorizadas por el PEN para contrinuir al cierre de algunas brechas Extender vida útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejanía de los mercados. Ej. Envases activos, inteligentes, materiales sustentables, más resistentes, etc. Disponibilidad de envases innovadores para diferentes categorías de productos y mercados de destino Alrededor de 1/3 de los alimentos se pierde en destino por problemas de empaque Fuente: INFYDE, entrevistas-Levantamiento de brechas Programa de emprendimiento en envases innovadores

16 Desafíos y Brechas: ALIMENTOS SALUDABLES Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores específicos del mercado nacional y de exportación. La oferta exportable de alimentos de Chile muestra una baja diversificación en comparación con países referentes y menos del 20% del valor total corresponde a alimentos procesados (CAT 90 ). Sistema de estándares y fortalecimiento del sistema nacional de diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria Programa Alimentos Saludables -Grupos específicos- PDT en Ingeniería gastronómica - Regiones Programa Desarrollo/Inserción de capital humano avanzado y calificado para la industria de alimentos (*) Alimentos procesados distintas categorías Algunas Iniciativas Priorizadas por el PEN para contribuir al cierre de brechas BRECHAS Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos para segmentos o grupos de consumidores específicos. Ej. Diabéticos, celiacos, adultos mayores Falta de servicios especializados para determinación de bioactividad y comprobación de funcionalidad.(En proceso diagnóstico brechas capac. biotecnológicas en alimentos- IFI Biotech) Desconexión entre oferta y demanda de capital humano calificado en regiones y falta KH especializado en nutrigenómica, bioinformática, biotecnología, ingeniería de procesos y desarrollo de productos. Estándares y/o regulaciones insuficientes para responder a exigencias de calidad, inocuidad. Ej. Red de laboratorios de referencia, Sistemas de trazabilidad, Estándares alimentos funcionales. Falta información (consumidor, vigilancia tecnológica y de mercado/inteligencia de negocios) y fallas de coordinación oferta programas públicos. Programa de I+D Innovación Empresas en Alimentos Saludables Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento Alimentos, Ingredientes y Envases Programa de emprendimiento en alimentos saludables Centro de Extensionismo Agroindustrial Fortalecimiento Plataforma de Información PIA+S

17 Desafíos y Brechas Ingredientes funcionales y Aditivos especializados Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor, para diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos de Chile. Hoy Chile participa sólo del 1,5% de este mercado global en plena expansión. BRECHAS Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+I en alimentos Falta infraestructura de servicios especializados en caracterización de compuestos bioactivos. Baja valorización de desechos y subproductos de la industria con potencial de agregación de valor. ( Ej. Chile es el mayor recolector de algas pardas a nivel global. Sin embargo, el 90% del total recolectado se exporta como producto seco y picado) Baja inserción y formación de KH especializado en ciencias coloidales, físico-química y KH calificado en regiones. Falta de antenas tecnológicas / inteligencia de negocios Falta imagen país de proveedor global de alimentos saludables, naturales y sustentables Acceso a financiamiento dado los altos costos de inversión inicial y retornos a MP/LP e innovación en modelos de negocios Programa I+D Innovación Empresas _ Valorización de desechos y subproductos acuícolas y agroindustriales Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes de alto valor Programa de Atracción inversión extranjera en alimentos e ingredientes de alto valor PT Ingredientes funcionales y aditivos especializados de origen natural Algunas Iniciativas Priorizadas por el PEN para contribuir al cierre de brechas Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes

18 Desafíos y Brechas _ Materias Primas Dedicadas / Diferenciadas Materias Primas Dedicadas BRECHAS Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, energía y desechos) y de adaptación al Cambio Climático. El riego representa más del 80% del uso de agua dulce. Entre un 30 y un 50% del agua disponible son las pérdidas por conducción. Lluvias intensas durante la época de cosecha puede generar pérdidas de hasta un 80% de la producción Fuente: La fruticultura chilena al 2030. FIA-MINAGRI. DGA-Estudio Bco Mundial Cambio climático y escasez hídrica 1996 2025 La productividad laboral agrícola es un 35% inferior al promedio de la industria. (Fuente:MINECON 2014) En el sector frutícola La mano de obra representa el 60-70% de los costos directos. Genética/Nuevas variedades Gran proporción de materia prima destinada a la industria proviene de descarte de exportación. PT Vitivinicultura cepas patrimoniales PT Frutales centro sur y cambio climático PT Smart Food – Soluciones TICS AgroIndustria de alimentos Iniciativas Priorizadas por el PEN para contrinuir al cierre de algunas brechas Mayoría de huertos frutícolas obsoletos (+20 años) y alta concentración en pocas variedades (+90% genética extranjera) de las principales especies Asegurar disponibilidad de materias primas de alta calidad para demandas específicas de la industria. Ej. Orgánica, alto contenido de nutrientes, altas concentraciones de compuestos activos, etc. Productividad Agrícola Falta desarrollo genético/recambio de variedades y paquetes tecnológicos productivos adecuados para asegurar disponibilidad y atributos específicos de calidad de las materias primas para la industria según mercados. Falta de KH especializado en genética, biotecnología y Extensionismo. Insuficientes Estándares para las crecientes exigencias de calidad, inocuidad y trazabilidad. Fallas logísticas. Desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas con potencial de mercado. Baja valorización de las materias primas y biodiversidad del país (screening de especies endémicas) PT Sistema Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa “Cero Pérdidas de materias primas” Sistema de estándares y fortalecimiento del sistema nacional de diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria

19 12 DIAGNOSTICO : Alcance Relacional Compartimentación de la economía chilena, con relaciones intersectoriales muy escasas. Intensidad de las relaciones comerciales internas entre las actividades del macrosector alimentos. Escasas relaciones comerciales internas con otros sectores de la economía chilena.

20 Hoja de Ruta

21 Infraestructura I+D+i y servicios especializados Acceso a mercado y nuevos negocios CORTO PLAZO 2016-2018 MEDIANO PLAZO 2019-2021 LARGO PLAZO 2022-2024 Capital Humano Articulación y Redes Proyecto en ejecución Proyecto en etapa de diseño Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento PT_ Desarrollo de Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales PT Frutales centro sur y cambio climático Programa I+D Innovación Empresas_ Desarrollo alimentos, ingredientes, envase s y servicios especializados PT_Desarrollo de Envases y materiales de embalaje sustentables PT_Smart Food (soluciones TICs Agro Industria de alimentos Programa Formación Capital Humano Calificado/Especializado para la industria de alimentos Información, Estándares y Regulaciones Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes Programa“Cero pérdidas de materias primas” PDT Ingeniería gastronómica en regiones Programa Emprendimiento en envases innovadores para Pymes y en alimentos saludables Programa Alimentos Saludables-Grupos específicos Iniciativa Vinculadas PE I Inteligentes y Fundación Innovación Agraria CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables Centro de Extensionismo Agroindustrial Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes Fortalecimiento Plataforma de Información /Comunicación en Alimentos Saludables (PIA+S)

22 Resultados al 2018 Alimentos saludables Ingredientes y aditivos naturales Envases y materiales de embalaje Materias Primas dedicadas Ejes TransversalesIndicador Valor al 2018 Valor al 2025 KPI asociado InfraestructuraIncremento en el N° de plantas de pilotajes disponibles para la Industria24Diversificación I+D+i Incremento en el N° de nuevas empresas que desarrollan proyectos de I+D+ i en Alimentos, ingredientes, envases, valorización y servicios. 45150Aumento de valor I+D+iAumento en el N° de patentes en tecnologías de conservación y envases15Diversificación I+D+iN° de ingredientes funcionales y/o aditivos especializados desarrollados a escala piloto310Sofisticación Inf.& EstándaresN° de cadenas productivas de alimentos con trazabilidad total16 Aumento de Valor / Sustentabilidad Inf.& EstándaresUn sistema nacional de laboratorios de referencia en calidad e inocuidad alimentariaImplementado Aumento de Valor/ Sustentabilidad Inf.& EstándaresN° de Acuerdos de Producción Saludable/ Producción limpia512 Aumento de Valor/ Sustentabilidad Inf.& EstándaresUn sistema de gestión de estándares y mensajes saludables para alimentos funcionalesAprobadoSofisticación Redes/ Articulación N° de Planes de soluciones validadas por empresas para reducción de pérdidas de materias primas en cadenas de valor. 26Aumento de Valor Redes/articulaciónN° de nuevos productos desarrollados & comercializados a partir del Lab,Ing. gastronómica515Diversificación I+D+i N° de nuevos emprendimientos de base tecnológica en alimentos /servicios especializadosPor definirDiversificación

23 Presupuesto Hoja de Ruta

24 Iniciativas tempranas (Frutos Tempranos 2015)

25 Financiamiento Iniciativas priorizadas - 2016 IniciativaPlazo estimado PPTO TOTAL MM$ Linea Apoyo PPTO 2016 MM$Aliados Estratégicos PT Desarrollo de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales especializados. 8 años (2016- 2023) $11.250 PTE $750 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de alimentos, Empresas de Ingredientes, Gobiernos Regionales, CONICYT. PT Envases y Materiales de embalaje. 5 años (2016- 2020) $ 4.200 PTE $700 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de EyE y de alimentos, Gobiernos Regionales, CONICYT. PER Alimentos PT Frutales Centro Sur y Cambio climático 3 años (2016- 2018) $4.000 PTE $1.000 Ministerio de Agricultura (ODEPA, FIA, INIA, INDAP), Ministerio de Medio Ambiente (OCC), Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de Empresas, Federaciones de Productores. Sistema de Estándares de calidad e inocuidad para la industria de alimentos y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnóstico (6 proyectos) 3 años (2016- 2018) $1.256 Bienes Públicos $500 ACHIPIA, MINSAL, SAG, SERNAPESCA, INN, OPS, Gremios de la industria, Instituciones de Fomento productivo Programa I+D+i Empresas_ Desarrollo de productos, procesos y servicios tecnológicos especializados para la ind.de alimentos 10Años (2016- 2025) $28.000 INNOVA $1.600Empresas, CORFO, Centros Tecnológicos, Universidades, FIA Desafíos de Innovación en Alimentación Saludable para Grupos específicos-Programas Públicos 6 años (2016- 2021) $7.000 - $400 MINSAL, Empresas Proveedoras, Centros Tecnológicos y Univ. Desafíos de Innovación en Alimentación Saludable para Grupos específicos-Programas Públicos 6 años (2016- 2021) $7.000 - $400MINSAL, Empresas Proveedoras, Centros Tecnológicos y Univ.

26 Financiamiento Iniciativas priorizadas - 2016 Iniciativas Financiadas Regionalmente Capital Humano Calificado 8 años (2016-2021) $$3.500$300 Gremios empresariales, Universidades, Centros de F.Técnica Programas de emprendimiento en alimentos saludables y Envases Innovadores para PYMES 8 años (2016-2023) $4.800 Emprendimiento $300Empresas, Gobiernos Regionales, Universidades Iniciativas Financiadas Regionalmente Capital Humano Calificado 8 años (2016-2021) $$3.500$300 Gremios empresariales, Universidades, Centros de F.Técnica Programas de emprendimiento en alimentos saludables y Envases Innovadores para PYMES 8 años (2016-2023) $4.800 Emprendimiento $300Empresas, Gobiernos Regionales, Universidades

27 Detalle Presupuesto Iniciativas Priorizadas IniciativaPlazo estimado PPTO TOTAL MM$ Linea Apoyo PPTO 2016 MM$Aliados Estratégicos PT Desarrollo de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales especializados. 8 años (2016-2023) $11.250 PTE $750 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de alimentos, Empresas de Ingredientes, Gobiernos Regionales, CONICYT. PT Envases y Materiales de embalaje. 5 años (2016-2020) $ 4.200 PTE $700 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de EyE y de alimentos, Gobiernos Regionales, CONICYT. PER Alimentos PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales 2 años (2017-2018) $2.500 PTE - Ministerio de Agricultura (ODEPA, FIA, INIA, INDAP), Consorcios empresariales, Universidades, Centros de Excelencia, Federaciones de Productores. PT Frutales Centro Sur y Cambio climático 3 años (2016-2018) $4.000 PTE $1.000 Ministerio de Agricultura (ODEPA, FIA, INIA, INDAP), Ministerio de Medio Ambiente (OCC), Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de Empresas, Federaciones de Productores. PDT Ingeniería Gastronómica- Regiones 6 años (2016-2021) $2.000 - - CORFO, MINAGRI- FIA, Empresas Cadena de valor alimentaria Programa Cero Pérdidas de Materias Primas 3 años (2016-2018) $1.950 - $390MINAGRI- FIA, SUBPESCA, Empresas Cadenas de valor Industria de alimentos Sistema de Estándares de calidad e inocuidad para la industria de alimentos y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnóstico (6 proyectos) 3 años (2016-2018) $1.250 Bienes Públicos $500ACHIPIA, MINSAL, SAG, SERNAPESCA, INN, OPS, Gremios de la industria, Instituciones de Fomento productivo Programa I+D+i Empresas_ Desarrollo de productos, procesos y servicios tecnológicos especializados para la ind.de alimentos 10Años (2016-2025) $28.000 INNOVA $1.600 Empresas, CORFO, Centros Tecnológicos, Universidades, FIA Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos saludables e ingredientes naturales 5 años (2017-2021) $1.800 CIE Comité de Inversión Extranjera Programas de emprendimiento en alimentos saludables y Envases Innovadores para PYMES 8 años (2016-2023) $4.800 Emprendimiento $300 Empresas, Gobiernos Regionales, Universidades Desafíos de Innovación en Alimentación Saludable para Grupos específicos-Programas Públicos 6 años (2016-2021) $7.000 - $400 MINSAL, Empresas Proveedoras, Centros Tecnológicos y Univ. Capital Humano Calificado 8 años (2016-2021) $$3.500$300Gremios empresariales, Universidades, Centros de F.Técnica

28 Financiamiento Iniciativas priorizadas - 2016 IniciativaPlazo estimado PPTO TOTAL MM$ Linea Apoyo PPTO 2016 MM$Aliados Estratégicos PT Desarrollo de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales especializados. 8 años (2016-2023) $11.250 PTE $750 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de alimentos, Empresas de Ingredientes, Gobiernos Regionales, CONICYT. PT Envases y Materiales de embalaje. 5 años (2016-2020) $ 4.200 PTE $700 Centros Tecnológicos, Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de empresas de EyE y de alimentos, Gobiernos Regionales, CONICYT. PER Alimentos PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales 2 años (2017-2018) $2.500 PTE - Ministerio de Agricultura (ODEPA, FIA, INIA, INDAP), Consorcios empresariales, Universidades, Centros de Excelencia, Federaciones de Productores. PT Frutales Centro Sur y Cambio climático 3 años (2016-2018) $4.000 PTE $1.000 Ministerio de Agricultura (ODEPA, FIA, INIA, INDAP), Ministerio de Medio Ambiente (OCC), Universidades, Centros de Excelencia, Asociaciones de Empresas, Federaciones de Productores. PDT Ingeniería Gastronómica- Regiones 6 años (2016-2021) $2.000 - - CORFO, MINAGRI- FIA, Empresas Cadena de valor alimentaria Programa Cero Pérdidas de Materias Primas 3 años (2016-2018) $1.950 - $390MINAGRI- FIA, SUBPESCA, Empresas Cadenas de valor Industria de alimentos Sistema de Estándares de calidad e inocuidad para la industria de alimentos y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnóstico (6 proyectos) 3 años (2016-2018) $1.250 Bienes Públicos $500ACHIPIA, MINSAL, SAG, SERNAPESCA, INN, OPS, Gremios de la industria, Instituciones de Fomento productivo Programa I+D+i Empresas_ Desarrollo de productos, procesos y servicios tecnológicos especializados para la ind.de alimentos 10Años (2016-2025) $28.000 INNOVA $1.600 Empresas, CORFO, Centros Tecnológicos, Universidades, FIA Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos saludables e ingredientes naturales 5 años (2017-2021) $1.800 CIE Comité de Inversión Extranjera Programas de emprendimiento en alimentos saludables y Envases Innovadores para PYMES 8 años (2016-2023) $4.800 Emprendimiento $300 Empresas, Gobiernos Regionales, Universidades Desafíos de Innovación en Alimentación Saludable para Grupos específicos-Programas Públicos 6 años (2016-2021) $7.000 - $400 MINSAL, Empresas Proveedoras, Centros Tecnológicos y Univ. Capital Humano Calificado 8 años (2016-2021) $$3.500$300Gremios empresariales, Universidades, Centros de F.Técnica

29 Total Hoja de Ruta (2015-2025) US$$ 167 Millones Presupuesto Hoja de Ruta Iniciativas Tempranas- (2015-2025)

30 Vinculación con otros PER-PEN

31 Vinculación con otros PEN y PER Oportunidad de desarrollo territorial equilibrado Otros

32 Gobernanza

33 Construcción hoja de ruta Proceso participativo 10 sesiones de Consejo Directivo 20 sesiones Comité Ejecutivo 4 Talleres Roadmap 55 Participantes 1° Encuentro Nacional de Programas Alimentos 80 Participantes

34 Públicos Min Agricultura, Directora ODEPA - Claudia Carbonell. Min Agricultura, Secretario Ejecutivo ACHIPIA - Michel Leporati. Min Agricultura, Director FIA – Héctor Echeverría. Minsal, Jefe división políticas públicas saludables y promoción, Lorena Rodriguez. Sub Pesca, asesor de Subsecretario de pesca, Cesar Astete Corfo / Sub-Gerenta Capacidades Tecnológicas – Macarena Aljaro Privados Mundo de la Genética, - Winston Colvin. Director Ejecutivo - Southern Pacific Seeds y ANPROS Mundo Emprendedores Ingredientes Naturales, Juan José Albarrán. -Director Ejecutivo - ChileBotanics (Naturex) - Mundo Nutracéuticos y A.Funcionales,,- Gerardo Sánchez Director Ejecutivo y Presidente - Nutrapharm y ALIMSA Mundo Empresas Agronegocios, - Ignacio del Río. Director de Empresas de Alimentos y Retail - Hortifrut y otras Mundo Programas Estratégicos Regionales. Jaime Crispi, Presidente PER Agroindustrias del Maule y Presidente Surfrut. Mundo Empresas de Alimentos,, Juan Luis Ibarra- Gerente de Abastecimiento y Logística – Carozzi. Mundo Asociaciones de empresas, Presidente - Alberto Montanari- ChileAlimentos A.G., Academia INTA. Hernán Speisky, Jefe Laboratorio Antioxidantes- - Académico INTA- U.CHILE. Paulina Caro, Vicerrectoría de I+D.Sub Directora de Innovación. U. CENTRAL. Arturo Barrera, Facultad de Ingeniería en Agronegocios-Académico Sociedad Fundación Contexto Ciudadano – Director Ejecutiva - Jeannette von Wolfersdorff. Consejo Directivo Preside: Gonzalo Jordán Comité Ejecutivo Gonzalo Jordán – Presidente Programa Alimentos Teodoro Rivas - Subdirector ODEPA Maria José Etchegaray - Subdirectora FIA Guillermo Gonzáles – Gerente Chilealimentos Michel Leporati – Director ejecutivo Achipia Macarena Aljaro- Sub Directora P. Tecnológicos. CORFO Claudia Saavedra – Ejecutiva Programa Alimentos. CORFO Graciela Urrutia- Gerente Programa Alimentos 18 Integrantes

35 Comités Gestores - Partners iniciales Alimentos saludables Ingredientes y aditivos naturales Materias Primas dedicadas Nutrapharm Chilebotanics Carozzi FIA CONICYT PROCHILE U. Católica Creas CEAP Centro Tecnológico CENEM Quimas S.A USACH LEITAT Chile Naturex Nutrartis Alginatos Chile Cramer FMC Chile FIA CONICYT U. Católica Creas CEAP Centro Tecnológico Pacific Seeds Hortifrut Chilealimentos INIA FIA ACHIPA Envases y materiales de embalaje Alimentos saludables

36 Muchas Gracias !

37 Infraestructura Capital Humano Acceso a mercado y nuevos negocios Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento PT Ingredientes funcionales y aditivos especializados de origen natural Sistema de estándares y fortalecimiento del sistema nacional de diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria PT Vitivinicultura cepas patrimoniales PT Frutales centro sur cambio climático Programa I+D Innovación Empresas Empresas_ Desarrollo productos, procesos y servicios especializados PT nuevos materiales y envases (Activos, Inteligentes, sustentables Programa Formación Capital Humano Calificado/Especializado para la industria de alimentos Programa de Atracción inversiones extranjeras en alimentos e ingredientes Programa Innovación en Alimentación Saludable -Grupos específicos- Programa de Difusión y transferencia tecnológica en Ingeniería gastronómica - Regiones Envases y Materiales de embalaje Ingredientes y aditivos naturales de alto valor Materias Primas Dedicadas Alimentos saludables PT Smart Food – PE II (Uso de TICs) Proyecto “Cero pérdidas de materias primas” I+D+i y servicios especializados Información, Estándares y Regulaciones Articulación y Redes Programa Emprendimiento_Envases innovadores y alimentos saludables- Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes Centro de Extensionismo en Agroindustria Frutas y Hortalizas CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables Proyecto en ejecución Proyecto en etapa de diseño Iniciativa PE Industrias Inteligentes Desarrollo de Polos Territoriales estratégicos (materias primas-ingredientes)

38 Cartera de Iniciativas Priorizadas: “Programa Cero Pérdidas de Materia Prima” USD$ 3.5 millones 2016: 1.5 2017: 1.0 2018: 1.0 PRESUPUESTO Fase I: Identificar pérdidas y soluciones.  Identificar y caracterizar puntos de pérdida.  Identificar posibles soluciones y seleccionar las dos mejores.  Construir Business Case de cada solución seleccionada.  Validar con empresas participantes para selección final.. Fase II: Desarrollar solución.  Desarrollar Especificación Funcional de la solución global.  Validar Especificación Funcional con empresas participantes.  Diseñar y Construir Sistema.  Elaborar Procedimientos de Apoyo. Fase III: Implementación.  Implementar en una cadena alimentaria seleccionada (Empresa- Proveedores).  Validar la hipótesis.  Realizar presentaciones operativas a demas empresas participantes.  Desarrollar roll-out con empresas participantes.rock

39 WWW.PIASCHILE.CL Plataforma de Información Alimentos Saludables

40 www.piaschile.cl

41 Cartera de Iniciativas Priorizadas: Smart Agro _ Calidad Arándanos (PE Industrias Inteligentes) USD$ 3.5 millones 2016: 1.5 2017: 1.0 2018: 1.0 Definición del Laboratorio, Cultivo de Precisión de Arándanos Variables que afectan a la calidad de los arándanos en la pre-cosecha (INIA, 2014) Identificación de normas y estándares (1S 2016) Implementación del Laboratorio (1S 2016) Definición de plan de trabajo para el 2017 y 2018 (2S 2016) 15% área de frutos menores con cultivo de precisión al 2020 Aumento en la productividad entre un 20% y 30% ($/Ha), Reducción del impacto ambiental, y de costos en agua (30%) y energía (20%). (INIA, 2014) Aumento del nivel de competitividad internacional Descripción Definición de estándares y protocolos para las redes de sensores Plan Maestro para el despliegue de Cultivos de Precisión y su trazabilidad en la pre-cosecha Min. Agricultura SUBTEL Infraestructura Digital / Interoperabilidad de Sistemas PRESUPUESTO ACTORES EJE AVANCE IMPACTO ¿QUÉ ES?

42 Contexto Diversificación y Sofisticación Chile: Paleta Exportadora de Alimentos (CAT 90% Año 2013)

43 Subsectores Food Chile - Proyección 2025 FOCO PE Alimentos FOCO PE Alimentos

44 NUEVA ZELANDA Exports Exportaciones Totales $ 40.149.015.961 Exportaciones Agroalimentarias $ 23.753.098.210 Proporción Agroalimentarias/Totales 59,16% AgroFood Complexity ICP Country 0,33 CAT 90% 55 ICP  AF -0,41 CAT ICP>-0.66 37 Proporción ICP  AF /CAT 90% 67% Nivel de Procesamiento Agroalimentario SubsectorCategorías%Exportaciones% Fresco/Refrigerado1425% $ 3.973.118.49817% Semiprocesado1527% $ 10.226.750.56443% Procesado2545% $ 9.339.222.51139% Refinado12% $ 214.006.6361%  55100% $ 23.753.098.210100%

45 Plataformas Tecnológicas Habilitantes I+D+i Formación/ Atracción KH Emprendimiento Inversiones y Acceso a mercado Innovación-I+D Empresas Estándares y Regulaciones PT_ Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados PT Vitivinicultura patrimonial PT Frutales centro sur y cambio climático PT_Envases y nuevos materiales de embalaje PT_Smart Food (Tics y Automatización) Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento Desafíos Innovación I+D+i Empresas Programa Emprendimiento en Alimento PDT Ingeniería gastronómica en regiones Información, Difusión, Promoción Programa “Cero pérdidas de materias primas” Polos Territoriales estratégicos MP- Ingredientes Articulación /Redes Sutentabilidad y Eficiencia Centro de Extensionismo Alimentos Formación Capital Humano para industria de alimentos Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico en Calidad e Inocuidad alimentaria Atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes Programas Públicos Alimentos Saludables- Segmentos Específicos Fortalecimiento Plataforma Vigilancia Tech. y de Mercados Transferencia Tecnológica Sistema de Trazabilidad total cadenas alimentarias de valor 1 2 3 Diversificar Oferta Sofisticar Oferta Aumentar Valor Ventas Exportación Hoja de Ruta PEN Alimentos Saludables- Iniciativas Priorizadas (2016-2025)

46 Resultados al 2018 Alimentos saludables Ingredientes y aditivos naturales Envases y materiales de embalaje Materias Primas dedicadas Ejes TransversalesIndicadorValor al 2018Ejes Verticales InfraestructuraAumento en el N° de plantas de pilotajes disponibles para la Industria1 I+D+i Incremento en el N° de nuevas empresas que implementan proyectos de I+D en valorización de desechos y subproductos de la industria. 6 I+D+iAumento en el N° de patentes en tecnologías de conservación y envases1 I+D+iN° de ingredientes funcionales y/o aditivos especializados desarrollados a escala piloto3 I+D+iPropuesta de zonificación para 5 especies frutales/variedades en la zona centro surValidada Inf.& Estándares Un sistema nacional de laboratorios de referencia en calidad e inocuidad alimentaria en operación En operación Inf.& Estándares N° de Planes nacionales de reducción de contaminantes químicos en productos primarios por rubros implementados 1 Inf.& EstándaresUn sistema de gestión de estándares y mensajes saludables para alimentos funcionalesAprobado Redes/ Articulación N° de Planes de soluciones validadas por empresas para reducción de pérdidas de materias primas en cadenas de valor. 2 Redes/articulaciónN° de nuevos productos desarrollados & comercializados a partir del Lab,Ing.fastronómica5 I+D+i N° de nuevos emprendimientos de base tecnológica en alimentos /servicios especializadosPor definir Dimensión Diversificación Aumento de valor Diversificación Sofisticación Diversificación Sustentabilidad Sofisticación Sustentabilidad Diversificación