1 Programa Estratégico Regional Alimentos Con Valor AgregadoAVA Los Ríos Valdivia 5 de mayo de 2016

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7 PROGRAMA ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO LOS RIOSContribuir a mejorar la competitividad de las empresas elaboradoras de alimentos con valor agregado generando crecimiento, a través de la implementación de acciones que cierran brechas y afectan al sector, generando un mejor entorno para la productividad, la innovación y el emprendimiento.

8 Visión estratégica para los alimentos en Los RíosLos Ríos del futuro al 2025 “Un alimento de la región de los Ríos deseado en cada mesa del mundo” La Región de Los Ríos es líder a nivel nacional e internacional, en la producción de ingredientes y alimentos con valor agregado, con identidad, sofisticados y sustentables, para un consumidor consciente. Empresas Academia Estado Considerando todo el análisis planteado a nivel global en este documento y contextualizado en una dinámica de cambio del mercado chileno, que asimilará en el corto a medio plazo en gran medida las tendencias globales, se propone una visión ambiciosa para el sector hortícola en la región de O’Higgins, que cambie el negocio en el que compiten hoy los productores para garantizar crecimiento sostenido y mayor valor agregado. La cadena de valor hortícola en la región debe de cambiar completamente su esquema de funcionamiento, pasando de “empujar” ingredientes frescos básicos al mercado, a reaccionar ágilmente a las demandas de los consumidores avanzados mediante la producción de hortalizas diferenciadas. A escala geográfica, considerando: - la dificultad principal, de lograr anticipar las demandas de los consumidores avanzados y responder con toda la cadena de valor de forma integrada - la escala naturalmente local o regional de la horticultura, sobre todo al tratar con specialty produce que debe priorizar el sabor, la autenticidad, cultivo libre de agro-tóxicos, etc. se propone que dicha visión se realice primero a nivel nacional, para posteriormente seguir abordando mercados atractivos cercanos, como el sudeste de Brasil o Buenos Aires, y sólo para algunos productos altamente especializados, considerar la escala transcontinental.

9 Sectores de impacto del programaBebidas alcohólicas y no alcohólicas (cervezas, vinos, sidras y aguas) Productos lácteos Miel y productos de la colmena Productos del mar Productos cárnicos Chocolatería y confitería Industria de cecinas Productos derivados de cereales: harinas, derivados de molienda, etc Alimentos procesados provenientes de frutas y hortalizas

10 Sectores de impacto del programaProductos lácteos 35 empresas MM US$ 46 Miel y productos de la colmena 84 empresas MM US$ 10 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 77 empresas MM US$ 25 Chocolatería y confitería 28 empresas MM USD$ 15 Productos cárnicos 5 empresas MM US$ 3 Industria de cecinas 48 empresas MM US$ 19 Alimentos procesados de frutas y hortalizas 98 empresas 6 Productos derivados de cereales 20 empresas MM US$ 47 Productos del mar 19 empresas 5 413 empresas MM US$176

11 Alimentos con valor agregadoDiferente al alimento básico o commodity. Tienen un nivel de procesamiento en la cadena de valor. Tienen un grado de valorización por el consumidor: Experiencia gastronómica.. Ser especial/sofisticado para “darse un gusto o regalar” Dimensión “multisensoral”, entrega una historia porque se conecta con personas y con el entorno. Alto grado de sofistificación. Útil, conveniente y sano. Alto grado de innovación: ingredientes especiales, recetas nuevas, formatos de productos y packaging. Materias primas Conocimiento, tecnología, diseño, I+D, innovación. Alimento con valor agregado

12 Foco estratégico ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO+ Servicios + Más Rentabilidad Regalo Experiencia Conveniencia sofisticada Alimento de consumo para “darse un gusto” o regalo” Alimento/ ingrediente de una cocina profesional. Comida preparada lista para consumir.

13 Estructura empresarial de la regiónLácteos Colun, Molinos Collico, Cervezas Kunstmann, Chocolatería Entre Lagos, APICOOP, Cecinas Pacel. Representan un 3% Grandes empresas Empresas seguidoras Representan un 12% , pequeñas y medianas Empresas emergentes Representan un 85% de microempresas Empresas líderes

14 Oportunidad de mercadoMAYOR MERCADO MAYOR RENTABILIDAD Alimento básico Experiencia gastronómica “Darse un gusto”/ Souvenir Conveniencia sofisticada

15 Hoja de Ruta Permite dirigir en forma estratégica acciones priorizadas tendientes a cerrar las brechas que afectan la competitividad de las empresas e impiden alcanzar la visión compartida.

16 Brechas Existe un segmento de productores de alimentos, que no garantizan una calidad homogénea, inocuidad, sabor y formatos adecuados a las tendencias. 1 La región dispone de capacidades limitadas para el diseño, desarrollo e innovación de productos. 2 Los gerentes y propietarios de empresas tienen pocas herramientas y capacidades para competir en el negocio de alimentos con valor agregado. 3 Los conocimientos y capacidades técnicas de los actores de la cadena productiva son insuficientes y no están actualizados en relación a las exigencias que requiere el mercado de alimentos con valor agregado. 4 La imagen de los productos regionales con valor agregado carece de posicionamiento y valoración en los mercados nacionales e internacionales. 5 Desconocimiento de la oferta y la demanda de productos regionales, que puedan desarrollar una experiencia gastronómica que potencie los alimentos regionales. 6 Falta estrategia para cimentar alianzas con generadores de tendencias para posicionar productos. 7

17 Ejes Estratégicos Calidad e inocuidad de productos Diseño de productos2.1 Estandarización de procesos productivos y homogeneidad de productos 2.2 Registro y evaluación de productos 2.3 Sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad de productos. Diseño de productos 3.4 Equipamiento especializado 3.5 Diseño, desarrollo e innovación de productos 3.6 Diseño de Modelo de Gestión para la sustentabilidad de la iniciativa. Desarrollo de capital humano 4.1 Programa de formación empresarial 4.2 Programa de formación de capital humano especializado Relación con el cliente 5.1 Desarrollo de imagen de alimentos y gastronomía regional 5.2 Plan de Promoción 5.3 Programa de desarrollo de modelos de comercialización innovadores

18 Calidad e inocuidad de productosINICIATIVA Indicadores de corto plazo y medidas de éxito AÑOS METAS Presupuesto MM$ 2.1 Estandarización de procesos productivos y homogeneidad de productos % de los productos controlados con análisis de laboratorio . >50% >80% >95% Región garantiza la homogeneidad de sus alimentos "especiales" 640 2.2 Registro y evaluación de productos % de los productos registrados y evaluados. >70% >90% >95% Región con catastro de alimentos y evaluación sobre la calidad de ellos 700 2.3 Sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad de productos. >80% >90% >100% Región garantiza la inocuidad y trazabilidad de los alimentos "especiales“. 570

19 Diseño de productos INICIATIVA 3.1 Equipamiento especializadoIndicadores de corto plazo y medidas de éxito AÑOS METAS Presupuesto MM$ 3.1 Equipamiento especializado Cantidad de nuevas plantas pilotos y equipamiento moderno disponible 3 5 9 Región dispone equipamiento especializado para el diseño, desarrollo y mejora de productos y procesos 1.300 3.2 Diseño, desarrollo e innovación de productos Número de desarrollo de innovación en productos/procesos al año Región brinda una plataforma de especialistas para fortalecer la cultura innovadora de las empresas 4.670 3.3 Diseño de Modelo de Gestión para la sustentabilidad de la iniciativa. Indicador de éxito de calidad del servicio: % valoración positiva de los servicios proporcionados por la Plataforma >70% >80% >90% Región cuenta con una gestión "amigable" de los recursos que responde de manera eficiente 300

20 Gobernanza Consejo Directivo Sector Privado:Juan Eduardo Henríquez, Gerente de Cooperativa Campesina Apicoop (Presidente). Armin Kunstmann, Presidente ejecutivo de Cervecerías Kunstmann. Pablo Avendaño, Gerente de Molinos Collico. Tiglat Montecinos, Gerente de Chocolatería EntreLagos. Andrés Villagrán, Gerente de Empresa Nita. Omar Saravia, Gerente de Lácteos del Sur. Eduardo Aguilar, Gerente de cervecería Calle-Calle y Presidente de UCR. Sector Académico: Rodrigo Echeverría, Decano de Fac. de Ciencias Agrarias de UACh. Sector Público: Ana María Bravo, Seremi de Economía. Claudia Lopetegui, Seremi de Agricultura. Jorge Sánchez, Director regional de Indap. Ricardo Millán, Director regional de Corfo.

21 Plan de Trabajo 2015/2016 Diseño de Hoja de RutaIdentificación de Oportunidad y Levantamiento de Brechas Diseño de Hoja de Ruta Puesta en Marcha de Acciones Diseño de hoja de ruta 1ª reunión pública 28/04/15 2ª reunión pública 29/09/15 3ª reunión pública 5/01/16 enero Validación CPIE 27/05/16 35 Entrevistas Análisis de informes y documentación existente Estudio de mercado Compradores avanzados Benchmarking internacional Workshops de reflexión estratégica: 30 Consenso amplio sobre dirección estratégica Grupos de trabajo para definición de acciones: 40 personas (académicos, funcionarios públicos y empresarios). Grupos de trabajo adicionales Implementación de acciones

22 Próximos pasos Validación de propuesta a Comité de programas e iniciativas estratégicas (27/05/16) Apalancamiento de recursos Diseño e implementación de iniciativas Sensibilización y comunicación Fortalecer grupos de trabajo/núcleos gestores

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