1 Proyecto SAS Colombia Panama Peru Gerard Vila JuventenchMonica Alzate Escobar Hao Shan Miguel Okumura Colombia Panama Peru

2 ■ DAFO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS. Expansión Internacional de SAS Imagen país a nivel arquitectónico Escasa competencia internacional en fabricantes de balaustres y prefabricados para decoración de jardines y piscinas Alto Crecimiento económico en países emergentes Mercados latinoamericanos tienen incrementos en crecimiento de Construcción Amplia variedad de productos . Know how en balaustres y decoración de jardines/piscinas con hormigón . Larga experiencia de mas de 100 años DEBILIDADES AMENAZAS Sector Construcción en crisis a nivel nacional Aumento de la competencia internacional de pre fabricantes de hormigón Competencia de fabricantes italianos de balaustres Alto coste de su transporte internacional debido a su pesado producto Poca notoriedad de la marca SAS a nivel nacional Producto pesado para exportar Necesidad de consolidar las sucursales extranjeras Corta experiencia internacional

3 OBJETIVOS DE MARKETING 2012-15AUMENTAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SAS A NIVEL INTERNACIONAL DESARROLLAR LOS MERCADOS LATINOAMERIANOS MÁS CERANOS DE ESPAÑA Y CON ALTOS CRECIMIENTOS CONSTRUCCION ( PANAMA-COLOMBIA-PERU ) CONSOLIDAR Y MANTENER MERCADO FRANCIA , ALEMANIA Y CHILE AUMENTAR EN UN 25 % LAS VENTAS INTERNACIONALES 15 % LATINOAMERICA : PANAMA: 3% COLOMBIA : 6% PERU : 6%

4 Analisis MacroeconomicoFuente datots: The factbook 2010 El exportador Doing business COLOMBIA PANAMA PERU Poblacion 44,725,543 3,460,462 29,248,943 PIB/Capita $9800 $13000 $9200 Crecimiento PIB 4.3 7.5 8.8 Crecimiento inflación 2,3 3,5 1,5 Ranking facilidad de negocio a nivel mundial Puesto 42 Puesto 61 Puesto 41 % Desempleo 11.80 4.20 6.60 Rank Permisos construccion 29 71 101 Rank Obtencion créditos 67 48 24

5 COLOMBIA PANAMA PERU Fuente datos: The factbook 2010 Doing businessRanking de trafico maritimo 105 1 106 Ranking de infraestructura por carretera 34 130 41 Deuda externa 69,89 billones 14,24 billones 37,69 billones Exportaciones hacia el mundo 56,5 bill 13,22 bill 43,83 bill Imortaciones desde el mundo 54,7 bill 19,15 bill 36,85 bill Poblacion por debajo de la pobreza 11.80 25,6 % 34,8 %

6 Uncomtrade 2010 COLOMBIA PANAMA PERUFuente datos Access base date Aduanas.org Uncomtrade 2010 Icontainers COLOMBIA PANAMA PERU Crecimiento de la construccion previsto hasta 2015 15% 11 % 12% Aranceles de prefaricados de cemento (6810) 0 % TLC UE con (Mercosur) 10 % ( zona Colon excenta impuestos) 0% TLC UE con (Mercosur) Coste Transporte desde Barcelona 20” 1151,23 € CIF Cartagena 1.400 € CIF Panama city 1.688 € CIF Callao Exportaciones desde españa año 2010 (6810) Materiales cemento Us 178,122 Us 200,395 Us 488,397

7 Panama Colombia Peru

8 PORQUE PANAMA- COLOMBIA – PERUPREVISION DE CRECIMIENTO ENTRE 10-15% EN CONSTRUCCION ENTRE CRECIMIENTO PIB MEDIO ANUAL DEL 6% EXISTENCIA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UE CON COLOMBIA Y PERU ( MERCOSUR ) Y ZONA LIBRE DE COMERCIO EN COLON ( PANAMA ) PREVISION DE CRECIMIENTO DEL TURISMO ENTRE 5%-10% ENTRE RIESGO PAIS COLOMBIA Y PERU ENTRE LOS 5 PRIMEROS EN LATINOAMERICA APOYO DEL GOBIERNO EN PROYECTOS Y FINANCIACION EN CONSTRUCCION Y TURISMO PUERTA DE ENTRADA AL GRANDE MERCADO BRASILEÑO ( PROTECCIONISTA IMAGEN DE ESPAÑA COMO A PAIS VANGUARDISTA EN ARQUITECTURA TAMAÑO DE MERCADO TOTAL : 83 MILLONES HABITANTES ESCASA COMPETENCIA DE EMPRESAS FABRICANTES PREFABRICADOS DE BALAUSTRES Y VERJAS/ BLOQUES PARA PISCINA

9 zona libre comercio 3.322.576 hab.- PIB 2010 : 7,5% - % Previsión construcción: 11% ( ) hab. - Región Panamá: hab. ( 50%) panamá city ( 40 % ) - Región Chiriquí : hab. ( 12 %) - Región Colón : hab. ( 6 %) Clase A representa el 20% población y 60 % PIB total Se considera un centro de conexiones marítimas (1º mundo ), aérea , servicios financieros y de distribución de bienes debido a la zona de libre comercio de Colon ( zona de intercambio exenta de impuestos)

10 CONSTRUCCION INVERSION 2011-2014INVERSION PANAMA PREVISTA ENTRE ( Mill $ )

11 CONSTRUCCION INVERSION 2011-2015SECTOR HOTELERO SECTOR RESIDENCIAL METRO CANAL PANAMA INVERSIONES PUBLICAS 1.130 Mill $ 4.000 Mill $ 2.000 Mill $ 3.000 Mill $ Concentrado en Ciudad Panamá y Horvard Crecimiento concentrado en el área de Panamá Panamá city Panamá city Construcción de 20 nuevos hoteles (15 Panamá) Futuros proyectos inmobiliarios en Boquete, bocas del toro e islas de las Perlas, bahía Panamá Necesidad de mas de 1 Mill. de cemento Incremento 5% anual turismo

12 AREA GEOGRAFICA PANAMA CIUDADSEGMENTACION SECTOR HOTELERO SECTOR RESIDENCIAL AREA GEOGRAFICA PANAMA CIUDAD FABRICANTE INTERNACIONAL OBRA IMPORTADORES DISTRIBUIDORES INMOBILIARIAS CONSTRUCTORAS ARQUITECTOS CENTROS ALMACEN MINORISTAS CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS Y HOTELES

13 COMPETENCIA PRECIOS COMPETENCIAPanaplak,S.A Romiansa, S.A Granito Panama,S.A Mineral Basico,SA , ( bloques de hormigón) No hay fabricantes locales de balaustres de hormigón y decoraciones de jardines y escasa fabricación de materiales de construcción Productos italianos son la competencia mas directa por su calidad Fabricantes chinos, turcos , colombianos y egipcios dominan el mercado de media y baja calidad Se importan palcas, baldosas , ladrillos de cerámica, mármol, piedra natural ,remates y frisos ( no destaca la importación de balaustres ) Embajador y cámara de comercio de Panamá quiere fomentar el uso de la piedra natural para la construcción de hoteles , ha confiado en empresas españolas como MARMOLES TORREMAR,S.L- SUMASA PRECIOS COMPETENCIA Gardenforest – Balaustre Bi10 singolo ( 61 x 15 x 15 ) Precio = 33 € EXW I Italia ( similar al 770 de SAS, en Panamá llega a 34 € ) Mohan’s Precast ( EEUU ) - Balaustre concrete Precio = 20 € /u FOB Cochez y Cya ( Distrib.Panama ) – Piedra Natural Precio = 21 €/u

14 PRODUCTO-PRECIO “ hoteles y residencias con aire mediterráneo “Balustre Series 770 BTR-770: Precio EXW Spain : 19,74 €/ u Flete: 1400 $ Arancel:10% Desc. Import: 30% Margen.Imp : 20% Margen Dist : 30% PVP en Panamá via Distribuidor : 27,50 €/ u PVP en Panama vía Import + Distribuidor : 34,38 €/u Garonne swimming pool RPGAR Precio Exw : 6,34 €/u PVP Panamá vía D : 9,25 €/u PVP Panamá vía I+D : 11,56 €/u Grupo Bern Proyecto de Mármoles Torremar Casas en Panamá Las Cumbres Panamá City Cadena Hyatt en PANAMA en Construcción para 2012

15 DISTRIBUCION IMPORTADORES DISTRIBUCIONDISTRIBUIDORES CENTROS ALMACEN CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS Trade.nosis.com Cochez y cia, S.A ( 15 puntos de venta ) COMASA ( centros almacén) (16 puntos de venta ) Casa de Materiales, S.A ( todo tipo materiales ) Agentes y distribuidores de equipos, S.A - Importaciones de materiales de construcción, S.A - Inmobiliaria Riverside, S.A Inversiones Pani, S.A Desarrollo Turístico Buenaventura Distribuidora e inversiones imperio, S.A Construcciones la playa Architectural Design - Jga Constructores generales HOTELES en const Hotel Mikonos Panamá Hotel & suits Cosmopolitan Hyatt Place Panama Hotel Miraflores Hotel Metropolitan Hotel NH Megapolis Hotel & suits Hoteles Boutique Hotel Sortis Riverside

16 Distribución de la poblaciónEstrato 1 (bajo-bajo) = 22.3% Estrato 2 (bajo) = 41.2% Estrato 3 (medio) = 27.1% Estrato 4 (medio-alto) = 6.3% Estrato 5 (alto) = 1.9% Estrato 6 (alto-alto) = 1.2% Población urbana  86,6% Población rural  13,4% Ciudades potenciales para desarrollo del turismo Santa fe de Bogotá (capital Cundinamarca) : 8,9 Mill Medellín (Antioquia) : 3,3 Mill Cartagena (bolívar) : 1,19 Mill Triangulo del café (Risaralda, Quindío y Caldas ) Barranquilla (atlántico) : 2,1 Mill El 53 % de la tierra está en manos del 1,08 % Las 10 empresas más grandes absorben el 75 % del negocio.   . COLOMBIA Un paraíso por descubrir BOGOTA MEDELLIN BARRANQUILLA EJE CAFETERO CARTAGENA

17 SEGMENTACION SECTOR CASAS SECTOR HOTELERO DE RECREOInversión en el sector Materiales de Construcción en Colombia La construcción es uno de los jalonadores del crecimiento económico y una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, impulsando el aumento en la demanda de materiales de construcción. La construcción en Colombia representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversión extranjera. La inversión en el sector creció un 29% en el periodo , impulsado por el ingreso de reconocidas empresas multinacionales que han instalado sus operaciones directas en el país SECTOR CASAS DE RECREO SECTOR HOTELERO

18 OPORTUNIDAD DE MERCADO SECTOR HOTELEROInversión hotelera en Colombia alcanzará los US$2 mil millones Entre un 10% y un 20% habría crecido la tasa de crecimiento de la industria de la construcción. año pasado la inversión hotelera fue de unos US$1.700 millones factores que han determinado el crecimiento de la inversión en el sector son la exención tributaria de renta que el gobierno anterior dio a esas construcciones, (reducción de impuestos por 30 años) la mejoría en las condiciones de seguridad,  y que Colombia se ha puesto de moda como itinerario internacional. Cotelco y CII firman acuerdo para el desarrollo turístico del país En los últimos años la inversión en el sector hotelero ha crecido gracias a la llegada de reconocidas marcas como Marriott, Holiday Inn, Hilton, NH, Accor (Ibis) y Holiday Inn Express. Se estima un crecimiento en la construcción en torno al 15%, tendencia que se mantendrá en 2012 GRUPO MELIÁ GRUPO IBEROSTAR GRUPO CITY EXPRES

19 Canales de distribucionSAS BCN INPORTADORES DISTRIBIDORES CONTRUCTORES CADENAS HOTELERAS SODIMAC CORONA PUBLICO EN GENERAL

20 PRINCIPAL FERIA DE CONSTRUCCION EN COLOMBIAEl sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.

21 DISTRIBUIDORES PARA CONSTRUCCION HOTELERA

22 DISTRIBUIDORES PARA CONSTRUCCION FINCAS DE RECREOESTA EMPRESA CUENTA CON 23 ALMACENES HOME CENTER DE GRANDE SUPERFICIE EN COLOMBIA Y TIENE PRESUPUESTADO UN CRECIMIENTO DEL 15 % POR AÑO Durante el 2010 las ventas de Sodimac Colombia crecieron 16,6% en términos nominales   En la categoría de Mejoramiento del Hogar y la Construcción, Sodimac Colombia alcanzó un destacado posicionamiento en su categoría.  Los almacenes Homecenter y Constructor tuvieron un incremento en tráfico de clientes del 13.2% durante el 2010 frente al año 2009.  El Círculo de Especialistas del almacén Constructor registró un crecimiento destacado en ventas. Cerró el 2010 con socios a nivel nacional. Novedades Ambientes Materiales de Construcción Paredes y decorados Pieza especial Pinturas Pisos y decorados

23 PRECIOS COLOMBIA GARONNE SWIMMING POOL COPING ( RPGAR-300 )Precio Exworks : 6,34 € / u Precio CIF Colombia vía Barcelona : € / u DOMUS STEPPING STONES DOMUSEND/-35 Precio Exworks : 7,79 € / u Precio CIF Colombia vía Barcelona : € / u RP SWIMMING POOL COPING Precio Exworks: 11,82 €/u Precio CIF Colombia vía Barcelona : 28,131 € / u BALAUSTRES SERIES-850 Precio Exworks : 15,11 € / u Precio CIF Colombia vía Barcelona : 35,96 €/u

24 EL RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDARPOSICIONAMIENTO Queremos destacar la marca mediterráneo en Colombia ya que encontramos gran aceptación y adaptabilidad a su medio y tipo de construcción Hemos analizado que el mercado latinoamericano percibe a la arquitectura española como vanguardista, pionera y alto standing , seria necesario aprovechar esta oportunidad para diferenciarnos Debido al crecimiento del sector turístico y edificaciones en zonas costeras donde se concentra la mayor parte de la población analizada, nos centraremos en posicionar la marca SAS como pionera en materiales de construcción de calidad dirigida al sector hotelero sector masivo y por grandes cantidades, y el sector segundas casas o casas de recreo ya que el crecimiento económico esta en ascenso y esta es prioridad para gran mayoría de los hogares colombianos. COLOMBIA EL RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDAR

25 Oportunidades de MercadoPERU Oportunidades de Mercado Sector Viviendas Centros Comerciales

26 Necesidades del Mercado 2 130.378 de viviendas5.19% Segmento: A y B 106,518.9 16.03% 340,860.48 1,682,998.62 Total Mercado Potencial Inversiones Inversiones POSITANO – Clases A y B – Casas de Playa lotes de Vivienda de 350 a 400 m2 . ENACORP – Clase A y B – Proyectos Inmobiliarios “Puerta de Hierro Condominio en Surco y 339 Pisos y Duplex en Barranco, con Amplias áreas comunes. C y J Constructores – Clases A y B - Proyecto Habitacional de Lujo – Distrito de Surco.

27 Centros Comerciales: Expectativa de Crecimiento al 2015■ Centros Comerciales (Info Accep) Centros Comerciales: Expectativa de Crecimiento al 2015 Promedio en la Region 2.5 2.8 Merc. Potencial Centros Comerciales / habitantes 1.5 Peru Paises de la Region

28 ■ Se sabe que en los próximos 2 años se invertirá en 43 Nuevos Centros Comerciales, $500 millones en Lima y $300 millones en el interior del país…. En el 2011 se inauguró la segunda parte del Centro Comercial Jockey Plaza, donde participacipo “ROSSELLO” (Distribuidores e Importadores de cerámicos) con 8027 m2 de Travertino y m2 de piedra granito. Sus ventas se han visto beneficiadas en 36% de productos directos y 20% de productos indirectos. ■ Inversiones Grupo INTERBANK – 8 Nuevos Centros Comerciales “Real Plaza” – Nivel Nacional para los 2 próximos años. ■

29 Precios SAS Perú (Competencia)20% dscto Importador + 20% margen Modelos de Referencia Precio/Unidad Euros Precio/metro2 Soles Competencia Códol Pavimento (Litoland) 31,13 114,6 150,6 Dordogne Losas (Litoland) 106,54 152,27 143,7 Poblet Aplacados (Litoland) 21,88 97,27 98,5 Manus Kit (Litoland) 74,73 137,97 152,68 Domrp-400 (Litoland) 42,78 289,05 379,05 Escalon Losas Manoir (Bradstone) 119,91 547,74 588,6 Losas Manoir (Bradstone) 329,75 368,7 LavaMix Verdello (Maspe) 1343,72 Tavelle B-2525 (Maspe) 8,26 132,16 144,8 Lima capital

30 ■ Constructoras / Distribuidoras & Importadoras

31 TRAEMOS EL MEDITERRANEO A TU VIDADESPUES DE EL ESTUDIO MACROENOMICO Y SECTORIAL HEMOS CONCLUIDO QUE EL SECTOR TURISMO Y OCIO TIENEN UN CRECMIENTO SOSTENIDO Y ES ACORDE CON EL PORTAFOLIO DE SAS. VEMOS VIABLE QUE SAS SE POSICIONE EN ESTOS 3 MERCADOS DESTACANDO UN ESTILO MEDITERRANEO EN SECTORES HOTELEROS, RESIDENCIALES Y CENTROS COMERCIALES TRAEMOS EL MEDITERRANEO A TU VIDA