1 QUINUA: PRODUCCION, COMERCIO Y PERSPECTIVAS NACIONALES Y MUNDIALES Eco. César Armando Romero Lima, julio de 2015 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS E INFORMACION AGRARIA

2 PRODUCCIÓN NACIONAL

3  Entre 1968-1978 se reduce el cultivo de quinua a su mínima expresión 5-10 mil tm.  A partir de los años 90’ se consolida producción. Revolución gastronómica en el Perú.  Entre 2000-08 alrededor de 29 mil has. Entre 2012-13 (18%) y 2013-2014 (114%) Se observa un elevado incremento de las áreas cosechadas y de la producción de quinua …

4 Entre los años 97-2006 el área cosechada de quinua se mantiene alrededor de 28 mil has. Entre el 2007 y 2012 aumenta en 8 mil has. Entre 2012-2013 aumenta en 6,3 mil has. (16,5%). Entre 2013 y 2014 aumenta en 23,1 mil has. (51,6%). La costa en 661% y la sierra en 28%. Se observa un elevado incremento de las áreas cosechadas y de la producción de quinua …

5 Aparece una nueva región productora de quinua...

6  Regularidad estacional hasta el 2012, entre marzo y julio producción estacional. Pico entre abril-mayo. Otros meses producción marginal.  Regularidad es modificada con la entrada en producción de quinua costeña. Se observa cambios en la producción estacional...

7 PRECIOS Al productor Al consumidor FOB de exportación

8  Hasta el 2007 se observa precio estancado alrededor de 1,10/kg. A partir de 2007 hay mayor presión del mercado externo y una mejora en los precios al productor.  Desde 2009 mayores exportaciones elevan los precios al productor. En 2011 se declara 2013 como AIQ. Se crea Comisión Multisectorial e inician actividades. AIQ-2013 Mejora en los niveles de precio al productor - largo plazo …

9  Los precios son mayores en épocas de limitada producción en la sierra.  A partir de enero 2013 aumentan precios, con picos en diciembre 2013. AIQ-2013  En 2014 se inicia caída de precios de forma sostenida. Caída de los precios al productor - corto plazo (mensual)…

10  Los precios de la quinua serrana siempre han sido mayores al de la costa(orgánica/convencional)  El aumento de la oferta de quinua en costa ha llevado a una caída de sus precios.  Acentuada por rechazo de embarques de quinua en EEUU por exceder LMR de plaguicidas. Caída de los precios al productor – en la costa y sierra…

11  EL precio promedio al consumidor se mantiene estable alrededor de S/. 9,5/kg hasta diciembre de 2012. La mayor demanda empuja los precios hacia arriba con picos en set 2014 (S/. 19,4/kg) para declinar ligeramente en siguientes meses.  Desde dic-13. hay una brecha que se amplia entre el precio productor y consumidor. Buenos precios al consumidor (Lima Metropolitana)… Malos precios para el productor …

12  El precio de la quinua de exportación se mantiene alto en el 2014 (incluye procesos de selección, clasificación, desaponificación, limpiado de residuos de pesticidas, envasado y costos logísticos correspondientes). Pero se beneficia del «Drawback».  Mientras que aparece una brecha creciente respecto del precio al productor. Buenos precios FOB de exportación … Malos precios para el productor …

13 DEMANDA DE LA QUINUA

14  Entre el 2000-13 se observa un consumo PC de 1,10 kg/pc.  En el 2014 se eleva a 2,5 kg/pc.  Niveles bajos comparados con sustitutos como trigo o cebada andina (6-7 kg/pc).  Mercado interno esta sostenido por autoconsumo y niveles C y D.  A partir de nuevo siglo aparecen niveles A y B, en un contexto de revolución gastronómica de la cocina.  Ver comercio c/Bolivia. La demanda en el mercado nacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

15  Nivel de consumo mundial aun es bajo.  Su consumo se concentra en nichos de mercado, aun no impactan los ciclos económicos.  Gracias a AIQ-2013 se viene ampliando consumo de quinua  Ante limitada oferta mundial de quinua, muchos países han iniciado su producción interna.  El consumidor de quinua es muy exigente. La presentación de quinua en grano debe ser homogéneo en tamaño y color, libre de impurezas y con bajo nivel de saponina. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

16  A partir del 2005 hasta 2009 se observan modestas pero crecientes exportaciones.  Las cifras se van duplicando en los siguientes años. El gran salto se da a partir del 2012. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

17  EEUU representa el 50% del volumen exportado en 2014.  La Unión Europea el 24% (Holanda, Inglaterra, Alemania, Italia).  Canadá el 10% y Australia (5%). La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

18  El precio CIF de las importaciones desde Perú se encuentran por debajo del precio promedio y el precio CIF de las importaciones desde Bolivia por encima del precio promedio. Buenos precios de exportación, a la salida de puertos peruanos, por encima del precio promedio...

19  El precio CIF de las importaciones desde Perú se encuentran por debajo del precio promedio y el precio CIF de las importaciones desde Bolivia por encima del precio promedio. Malos precios de exportación, a la salida de puertos peruanos, por debajo del precio promedio...

20  Ese país ha sido el primer cliente de Perú desde la década pasada, antes explicaba entre 60-70% de las exportaciones, ahora está en 50%. Hay nuevos mercados. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto... ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

21  En el 2014 Perú ha desplazado parcialmente a Bolivia en mercado de EE.UU. (en volumen).  Bolivia ha caído -17,7%, mientras Perú ha crecido en 117% (volumen).  En términos valor las exportaciones de Bolivia superan al de Perú (precio).  En el 2014 las importaciones de EE.UU. desde Bolivia se han incrementado en 31% y desde Perú en 172% (valor). La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto... ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

22  Hasta el 2013 el mercado norteamericano es de Bolivia.  En el 2014, se importa más desde Bolivia, en valor, por la mejor cotización de la quinua boliviana.  En el 2015 Perú desplaza a Bolivia en valor y volumen. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto... ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

23  El precio CIF de las importaciones desde Perú se encuentran por debajo del precio promedio y el precio CIF de las importaciones desde Bolivia por encima del precio promedio. Precios mensual pagado a la entrada de la aduana de Estados Unidos... ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

24 UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA  La UE es el segundo mercado en importancia, representa el 23% del total en el 2014.  Las exportaciones se dirigen a nichos de mercado. (5 mercados representan 91% en UE)  Aun resta un gran mercado de 23 países desarrollados por consolidar. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

25 Holanda: Perú ha desplazado a Bolivia en el 2014. Reino Unido: Perú se ha consolidado como el principal proveedor, desplazando a Bolivia en el 2013. Alemania: Perú se ha consolidado como el primer proveedor, desplazando a Bolivia en 2013. Francia: Bolivia es el principal proveedor. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones de Perú hacia Francia son mayores. UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

26  En Holanda, no hay mucha diferencia entre la cotización de la quinua boliviana y la quinua peruana.  A partir de setiembre de 2013 se cotiza un poco más por la quinua boliviana.  En Francia, existe una elevada diferencia entre el precio pagado por la quinua boliviana y la peruana.  Esta diferencia se ha acentuado desde fines de 2013. UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto...

27 Dinámica y perspectivas de la producción y expansión mundial de la quinua

28  Dada sus bondades alimenticias es redescubierta en la segunda mitad del siglo XX (EEUU).  En la primera etapa, intervienen los importadores y consumidores para adaptar el cultivo de la quinua a sus ambientes (EEUU, Europa, Canadá). EEUU + Canadá=10% producción mundial. Dinámica de la expansión mundial de la quinua  Una segunda etapa empieza en la primera década de este siglo, considerando los cambios climáticos a nivel global y la salinización de las tierras agrícolas. India (2006), Pakistán (2011), más tarde China y Australia, y países cercanos al Mar Mediterráneo y el norte de África.  En una reciente etapa, observamos la aparición de países interesados en producir sin ser consumidores y/o importadores tradicionales. Incentivados por la gran adaptabilidad del cultivo a partir de su alta diversidad genética, su resistencia a la sequía o tolerancia a la sal, su alto valor nutricional y la posibilidad de generar nuevos ingresos a los agricultores de estos países (etapa de experimentación semillas).  Actualmente un nuevo grupo de países están esperando o buscando semillas para iniciar experimentos. Se mantienen crecientes las perspectivas de la producción mundial …

29 Dinámica de la expansión mundial de la quinua (2013) Se mantienen crecientes las perspectivas de la producción mundial …

30  Proyección realizada a partir de cifras FAO actualizadas hasta el 2013. Toma en cuenta gran salto de la producción de Perú (2014). Crecimiento 16%, 10%, 5% año de Perú, Bolivia, Ecuador, respectivamente. Se mantienen crecientes las perspectivas de la producción mundial …

31 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE QUINUA (IN SITU) EN EL MUNDO (2013) Se mantienen crecientes las perspectivas de la producción mundial …

32 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE QUINUA (IN SITU) EN EL MUNDO  La colección de material genético más importante se encuentra en los países andinos; sin embargo otros países ya tienen sus propias colecciones: los triángulos rojos en el gráfico anterior muestran a 19 países fuera de los países andinos.  Estos países han desarrollado nuevas variedades recibiendo un Certificado de Obtención Vegetal (COV-UPOV). Como la mayoría de las colecciones se constituyeron antes de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Rio de Janeiro-CDB (1992); que otorga a los Estados su soberanía sobre sus recursos genéticos; estos pueden desarrollar nuevas variedades a partir de anteriores germoplasmas sin tener que referirse al país de origen de las muestras (accesiones).  El Protocolo de Nagoya (PN-2010) vigente desde 2014, busca compartir los beneficios y resultados de la utilización de los recursos genéticos de un modo justo, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de sus componentes.  La dinámica de la expansión a nivel mundial del cultivo de la quinua puede generar amenazas para los agricultores si la difusión se genera con una base genética restringida (COV-UPOV).  El reto es garantizar una remuneración justa y equitativa según el PN, a favor de los agricultores de los países andinos (mejoradores de semillas). Es tarea de los gobiernos implementar el PN. Se mantienen crecientes las perspectivas de la producción mundial …

33 Dinámica y perspectivas de la producción nacional de quinua

34 Perspectivas de la producción nacional…  De acuerdo con datos referenciales como las intenciones de siembra y la superficie sembrada durante ago-mar ya cubre alrededor del 84% del total sembrado agosto-julio.  Para la campaña 2014-2015 se estima sembrar 76 mil has. multiplicadas por el rendimiento promedio (1 681 tm/ha) (se ajusta un 2% hacia abajo). Se estima una producción de 125 mil toneladas en la campaña 2014-2015.

35 Rentabilidad de la producción de quinua  En la medida que sea rentable se podrá continuar cultivando quinua.  Esta estructura referencial se ha recabado de las DRA’s. campaña 2013-14. La sierra con tecnología media-baja y la costa con tecnología media-alta.  En la última fila se establece un precio en chacra sugerido para un kg. de quinua, con una ganancia de un 30% (S/.3,64 en sierra y S/. 3,94 en costa).  Actualmente (May/2015) precio kg. en chacra en Puno es S/.5,2, en Ayacucho S/.4,7; en Junín es S/. 3. Arequipa es S/. 5,8; Ica es S/. 4,3 y Lambayeque. S/. 6.  Preocupa precio de Junín que estaría alrededor del precio de EQULIBRIO (S/.2,8). Perspectivas de la producción nacional…

36 Proyecciones de la oferta y la demanda nacional  Se han realizado proyecciones para la oferta nacional (producción), la demanda interna (con 8% crecimiento anual) y la demanda externa (16% crecimiento anual). Perspectivas de la producción nacional…

37  Necesidades de nuevas áreas de cultivo para atender mayor producción nacional, se estima en 7,2 mil hectáreas anuales promedio, hasta el 2020.  Rendimiento se prevé crece a 2,1% año (2015-2020).  Urge definir si se ampliará frontera agrícola o se va por una mayor productividad. Perspectivas de la producción nacional…

38 Proyección del mercado externo de la quinua  Se han tomado 87 observaciones mes (En-2007/Mar-2015) desde: Estados Unidos, Unión Europea (Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia e Italia), Canadá y Australia.  El crecimiento mundial es más moderado (25% entre 2013-14, y se estima en 156% entre 2014-2020).  Crecimiento desde Perú fue más explosivo (119% entre 2013-14 y 157% entre 2014- 2020).  Las cifras de importación de dichos países difieren de las cifras nacionales, porque no se consideran las importaciones mundiales totales, solo las más representativas Perspectivas de la producción nacional…

39 Resumen … 1.Se observa un elevado incremento de las áreas sembradas y de la producción de quinua. Las áreas sembradas han aumentado de manera sostenida. De 29 mil has. al 2005 a 68 mil has. en 2014. La producción ha aumentado de 29 mil tm. entre 2000-2008 a 52 mil tm. en 2013 y 114 mil tm. en 2014. Para el 2015 se estima en 126 mil tm de producción. 2.Aparece una nueva región productora, la COSTA. Hasta el 2011 el 99,5% de la producción se obtenía en la SIERRA, la demanda incentiva a producir más, En el 2013 se amplia la producción en costa, en el 2014 participa con el 40%. Antes la producción era estacional, ahora es todo el año.Aparece una nueva región productora, la COSTA. Hasta el 2011 el 99,5% de la producción se obtenía en la SIERRA, la demanda incentiva a producir más, En el 2013 se amplia la producción en costa, en el 2014 participa con el 40%. Antes la producción era estacional, ahora es todo el año. 3.Precios. En el largo plazo hay una mejora creciente de los precios al productor (2000-2014), pero la mejora es proporcionalmente mayor en los precios al consumidor y los precios FOB de exportación. 4.Precios. En el corto plazo, malos precios al productor, pero buenos precios al consumidor y FOB de exportación. Responde a la aparición de una mayor producción de quinua convencional en campos costeños, que jala a los precios de la quinua serrana, especulación de los intermediarios. Los otros precios reflejan una demanda insatisfecha.

40 5.El consumo en el mercado nacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto. Los limitados niveles de consumo per cápita, se duplican en el 2014 (2,54 kg/pc) pero aun reflejan niveles marginales comparado con el consumo de cebada o trigo andino, productos alternativos (6-7 kg/pc). Mercado: autoconsumo, nivel C y D ha perdido dinamismo (precio), aparece consumo de nivel A, b. (Revolución de la gastronomía peruana). 7.Las exportaciones se han diversificado: De 31 mercados en 2013 a 56 mercados en 2014. Pero, solo Estados Unidos, Unión Europea (5 mercados), Canadá y Australia, representan el 88,7% del total exportado. 8.Por ahora la quinua se orienta a nichos de mercado, de ahí que los ciclos económicos no van afectar su demanda. Aunque precios de Perú son menores que los de Bolivia. 9.La perspectivas de la producción nacional se va mantener creciente, en tanto haya un mercado potencial interno no cubierto, un mercado internacional insatisfecho y el productor mantenga un margen de ganancia. 6.Las exportaciones peruanas se han incrementado, pero aún no han tocado techo. En el 2014 se exporta la cifra récord de 36,3 mil toneladas (98% de incremento respecto al 2013). En términos de valor, el aumento es de 156,7% en el 2013 y 150% en el 2014. Resumen …

41 10.Respecto a las perspectivas de la producción mundial. Recientes cifras de la FAO (hasta 2013) registran cifras de producción de solo Perú, Bolivia y Ecuador. Aunque en otros documentos señalan que EEUU y Canadá ya cubren el 10% de la producción mundial. Teniendo en cuenta el fuerte crecimiento en el 2014, producción mundial entre los años 2015 y 2020 se proyecta en 188 mil y 311 mil tm. respectivamente. 11.En cuanto a la dinámica de la expansión del cultivo de la quinua a nivel mundial. El número de países que cultivaban quinua paso de 6 a 13 el año 2013. Ahora 24 países se encuentran en la fase de experimentación activa y 20 países están recolectando semillas para iniciar este proceso. 13.Hay preocupación por las limitaciones al acceso y libre intercambio de germoplasmas, marco en el que se ha basado por siglos el desarrollo de la agricultura. Resumen … 12.Asimismo, hay 19 países del mundo, fuera de los andinos, que ya disponen de sus propias colecciones de variedades genéticas de quinua, para lo cual han desarrollado nuevas variedades, cuentan con Certificados de Obtención Vegetal (COV-UPOV). A partir de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), los estados son soberanos sobre estos recursos genéticos.

42 FIN Consultas: [email protected]

43  Al mes de abril de 2015, Perú ha terminado de consolidar su presencia en EEUU.  Perú ha desplazado a Bolivia del mercado EEUU. La demanda en el mercado internacional ha crecido, pero aún no se ha cubierto... ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS