1 Radiografía del agronegocio sojero: El caso de UruguayConsejo Directivo CNFR Gabriel Oyhantçabal Ignacio Narbondo 31/03/2011

2 Contenidos Soja en el mundo y la región Complejo sojero en UruguayImpactos socio-económicos La ofensiva por al tierra

3 Soja en el mundo y la regiónEvolución de la producción de soja y principales productores. Fuente: USDA, 2008

4 Soja en Uruguay

5 Evolución de la superficie sembrada de sojaFuente: elaborado en base a DIEA.

6 Nuevos agricultores y “Pools de siembra” argentinos.Fase agrícola Cambios en las formas de tenencia: 66 % de la superficie de soja bajo arrendamiento. Alta concentración. Tendencia a la agricultura continua: erosión Protagonistas: Nuevos agricultores y “Pools de siembra” argentinos. En 2009 controlaban el 57% de la superficie - Seis empresas ha.

7 El Tejar Los Grobo-ADP MSUEmpresa Origen Ubicación Superficie (ha) Actividades Agropecuarias Otros El Tejar Argentino, en Uruguay Tafilar Argentina, Uruguay (17 departamentos), Brasil y Bolivia. Granos: trigo, cebada, soja, maíz, y girasol. Ganadería Propietaria de la empresa Campos Verdes, 33 mil ha en la región. Los Grobo-ADP Argentino-uruguayo (Marcos Guigou) Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela y Colombia. 90.000 Granos. Presente en la fase de acopio. Facturación 2008: US$ 450 mill. MSU Argentino Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 55.000 Granos: soja, trigo, maíz, cebada y sorgo. Ganadería. Facturación: US$ 80 millones. Posibles inversiones en Ucrania.

8 Garmet (Perez Companc)Empresa Origen Ubicación Superficie (ha) Actividades Agropecuarias Otros ADECO-AGRO Argentino Argentina, Brasil y Uruguay. 45.000 Granos. Capitalizada por George Soros. Garmet (Perez Companc) Argentina y Uruguay (Siembras Asociadas) Granos: trigo maíz , girasol y soja. Acopio y exportación. Posee plantas de acopio en Argentina y Uruguay. Barraca Erro Uruguayo Uruguay (Villa Trigo) 20.000 Proveedora de insumos, acopiadora y exportadora. TOTAL = ha

9 Fase de acopio y exportaciónCargill Louis Dreyfus Archer Daniels Midland

10 Impactos socio-económicos en UruguayAportes impositivos Subsidio ecológico Expulsión de productores y sustitución de rubros Generación de empleo Distribución de la riqueza La Ofensiva por la TIERRA

11 Aportes impositivos (fase primaria)SEGÚN % TRIBUTACIÓN AGRO: PIB URUGUAY (mill US$) Tributación agro (mill US$) Tributación soja (mill US$) 2008 31.199 207 15,5 2009 31.532 183 20,3 NOTA: La presión fiscal para el resto de la economía es de alrededor del 30% del PIB. Exoneraciones impositivas agro 2009: US$ 71,3 millones.

12 2. Subsidio ecológico Destino de chacrasFuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.

13 2. Subsidio ecológico Destino de chacrasFuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.

14 2. Subsidio ecológico Destino de chacrasFuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.

15 2. Subsidio ecológico Pérdida de Nitrógeno (N) y Fósforo (P).Supuestos: Fertilización base de 100 kg/ha de Fijación simbiótica aporta el 50% de los requerimientos de N. No se cuantificó otras pérdidas de N (lixiviación, volatilización, escorrentía) y entradas (fijación simbiótica libre y atmosférica). Costo del subsidio en el año de siembra (no al presente). Uso de UREA para N y de Fosfato Mono-amónico para P. Toda el área en agricultura continua (la realidad es más del 45%).

16 2. Subsidio ecológico Nitrógeno (N) COSTO 2005/06 2006/07 2007/08BALANCE (mill US$) 19,9 24,5 32,9 % del Margen Bruto 52 24 27

17 3. Expulsión productores y sustitución rubrosSuperficie en ha de rubros/cultivos entre 2002/03 y 2008/09. Fuente: DIEA.

18 Pérdida de 600 agricultores familiaresNúmero de productores y % sup ocupada por estrato en 2000, 2005 y 2009. Pérdida de 600 agricultores familiares Parte de los desplazados se convierten en rentistas y/o en pequeños capitalistas prestadores de servicios. Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutiérrez, 2010.

19 4. Generación de empleo

20 5. Distribución de la riquezaGanancias nuevos agricultores: US$ 53 millones/año. Masa salarial: 8% de las ganancias. Una sola empresa ( ha): US$ 2,7 millón/año (limpios).

21 6. La ofensiva por la tierra10.000 Mill US$ Fuente: FAO (2009) Flujo mundial de capitales hacia el sector agropecuario: la tierra como un commodity. 2010: US$ millones para compra de tierras en el mundo. Compra-venta de tierras: en 20 y 60 millones de ha en los últimos cuatro años

22 Avance en 6 millones/ha/añoFactores Sector rentable luego de crisis financiera de 2008 (soja, pasta de celulosa y agrocombustibles). Estados con escases de tierra, preocupados por abastecimiento: Estados del Golfo, China, Japón, Corea del Sur, India. Inversionistas privados que especulan con valorización de la tierra. Alta disponibilidad y menor precio relativo de tierra en 3er mundo (Banco Mundial, 2010): 445 mill ha en el mundo 200 mill ha en África 123 mill ha en AL y Caribe Avance en 6 millones/ha/año

23 Fuente: Banco Mundial (2010)

24 Posturas de instituciones oficiales: FAO/FIDA/Banco Mundial/ILCHay poca información. Convertir las inversiones en oportunidades porque pueden ser una herramienta de desarrollo: infraestructura, inversiones, más producción y menos hambre Principios para la Inversión Agrícola Responsable. Pero el Banco Mundial financia y asegura estas inversiones a través de la CFI y la MIGA.

25 Resistencias organizaciones socialesLos pobres son los primeros en perder sus tierras. En Madagascar, Filipinas e Indonesia se frenó la venta de 3 millones de hectáreas. Foro Social Mundial Dakar (2011): Defensa de la pequeña producción familiar. No a la compra de tierras porque destruye la producción familiar, promueve el éxodo rural y crisis alimentaria. Leyes que protejan los derechos a la tierra. Cumplir con la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de 2006 (FAO). No a los principios de Inversión Agrícola Responsable.

26 Concentración: contexto mundial y regionalSuperficie media en Uruguay: 287 ha

27 Uruguay: el efecto de la sojaEvolución de la superficie de chacra total y por estratos. Fuente: DIEA (2009). En 2007/08 los sojeros de más de 1000 ha eran el 9% y controlaban el 60% del área. Los de menos de 300 ha eran el 50% y controlaban el 8% del área.

28 Más del 25% del territorio extranjerizado.Evolución del precio promedio de la tierra para arrendamientos y compraventa. Fuente: DIEA 2009 Litoral Oeste: Mayores precios, US$ /ha 38% de la sup. transada. Más del 25% del territorio extranjerizado. En 10 años se vendieron 6,2 millones de ha. 5 millones de ha se vendieron una sola vez.

29 Condiciones favorables en UruguayPrecio relativo de la tierra: Soriano: US$ 4.500/ha Pampa Húmeda: US$ /ha Sur de Brasil: US$ /ha Condiciones agroecológicas: disponibilidad de tierras, fertilidad, régimen hídrico.

30 Condiciones favorables en UruguayRazones Allied Venture (India): Secreto bancario y estabilidad política Ausencia de restricciones a la propiedad extranjera Libre mercado de tierras Baja densidad poblacional Alta mecanización: baja demanda de trabajo Ausencia de conflictos Trato igualitario a inversores extranjeros. Tratado de promoción y protección de Inversiones. Bajos impuestos: 25% a las ganancias, sin impuestos a la forestación Respeto a los derechos de propiedad.

31 Extranjerización en el agro:Forestación: cuatro empresas extranjeras controlan el 70% de la superficie plantada. Ganadería: Más del 50% de la faena en manos de capitales brasileros. Marfrig más de 30%. Arroz: 87% de la industria controlada por capitales brasileros. Lechería: NZFS controla ha. Cebada: AMBEV controla producciçon y comercialización de Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal.

32 MUCHAS GRACIAS