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2 REPÚBLICA DE GUATEMALACAPITAL: Guatemala AREA: Km2 TEMPERATURA PROMEDIO: 15°C – 25°C (59°F – 77°F) POBLACIÓN: habitantes (proyectado 2012) IDIOMA OFICIAL: Español MONEDA: El Quetzal Tipo de Cambio: US$ 1,00 = Q 7,84 (2013) PIB per capita: US$ 3.330,3

3 ¿POR QUÉ INVERTIR EN GUATEMALA?

4 1. Guatemala le garantiza una inversión segura y rentable2. El Gobierno está firmemente comprometido en incentivar la inversión 3. Excelente desempeño económico que garantiza un entorno empresarial competitivo 4. Guatemala es una plataforma exportadora con accesos preferencial a la región

5 5. Una ubicación geográfica privilegiada, ideal para hacer negocios6. El recurso humano en el país es ideal para un optimo desempeño empresarial 7. En Guatemala se tienen múltiples polos de desarrollo con oportunidades para la inversión

6 1. Guatemala le garantiza una inversión segura y rentableGuatemala sigue trabajando para mejorar las calificaciones de riesgo país. En los últimos años las principales calificadoras han mantenido estable la percepción de la calificación del país. AGENCIA Jul-05 Jul-08 Jul-12 FITCH BB- (1) BB+ (Estable) MOODY'S Ba2 (Estable) Ba1 (Estable) S&P BB-(Estable) BB (Estable) OCDE 6 5 Fuente: Fitch, Moody’s, S&P, OCDE

7 … MEJORANDO LOS RESULTADOS EN EL REPORTE DEL DOING BUSINESS 2013DOING BUSINESS 2013 RANKING DOING BUSINESS 2012 RANKING CAMBIO EN EL RANKING 93 98 5 Mejorando en áreas como: Prinicpales temas DB 2013 Ranking DB 2012 Ranking CAMBIO EN EL RANKING Trámite de Licencias de Contrucción 94 146 52 Registro de Propiedad 20 22 2 Cumplimiento de Contratos 96 98

8 UN CRECIMIENTO EXCEPCIONAL DESDE EL 2009 EN EL TEMA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: 100% ENTRE 2009 Y 2012 *estimado Fuente: BANGUAT

9 2. El Gobierno está firmemente comprometido en incentivar la inversiónEsto a través de leyes que incentivan la inversión en diferentes sectores de oportunidad, tales como: Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98) Ley de Libre Negociación de Divisas (Decreto ) Ley de Zonas Francas(Decreto 65-89) ZOLIC (Decreto 22-73) Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila - (Decreto 29-89) Ley de Alianzas Público Privadas – (Decreto ).

10 ZONAS FRANCAS DE GUATEMALAActualmente existen en el país 19 zonas francas activas y 8 pendientes de iniciar operaciones. 2 Zonas Francas en Puerto Barrios, Izabal 9 Zonas Francas dentro de la ciudad 2 en Amatitlán 1 en Villa Nueva 2 Zonas Francas en San Marcos 1 Zona Franca en Santa Rosa 2 Zonas Francas en Escuintla

11 Guatemala es el motor de la economía de la región.3. Excelente desempeño económico que garantiza un entorno empresarial competitivo Guatemala es el motor de la economía de la región. 35% 21% 11% 5.8% 27% 17% 13% 5% 30% 35% de la economía regional (US$ 50 de $145 Billones) Déficit Fiscal bajo Control(2.5% del PIB ) Altas Reservas Monetarias (US$ 7.3 billones – a mayo 2013) Estabilidad: Inflación controlada menor a 2 dígitos Una de las menores deudas externas de Latinoamérica (22.3% PIB)

12 PRODUCTO INTERNO BRUTOUno de los pocos países de la región centroamericana con crecimiento positivo después de la crisis, y notable recuperación para el 2010. 3,9% *Estimado **Preliminar Fuente: BANGUAT

13 DIVERSIFICACIÓN DEL PIB11 Sectores con alto potencial productivo Fuente: BANGUAT

14 4. Guatemala es una plataforma exportadora con accesos preferencial a la región(Cifras en miles de millones de US$) En los últimos 12 años, las exportaciones casi se han triplicado EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS: US$ 10,1 MILES DE MILLONES (2012) Fuente: BANGUAT

15 COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALAFuente: BANGUAT

16 TRATADOS DE LIBRE COMERCIOEn Vigencia: DR-CAFTA, Centro América, Colombia, México, Panamá, Taiwán, República Dominicana, Chile, Unión Aduanera con El Salvador En negociación: Canadá, Perú, Ecuador, Foro Arco Pacífico, Trinidad y Tobago En proceso de aprobación: Unión Europea

17 ACUERDOS DE INVERSIÓN Alemania Francia Argentina Israel Austria ItaliaBélgica Luxemburgo Países Bajos Chile República Checa Corea Suecia Cuba Suiza España Taiwán Finlandia *Pendiente de entrar en vigencia

18 PLATAFORMA EXPORTADORA…US$100 Millones anuales en Software y Efectos Visuales 1er. Exportador de Arveja China a EUA. 1er Exportador del mundo en cardamomo. 1er. Exportador del mundo de Esquejes de Pascua. 1er. Proveedor de teclas de madera de Yamaha y para guitarras Gibson 1er. Proveedor de manufacturas de la Región Centroamericana. 1er. Proveedor de Café a Starbucks Coffee y 3er Proveedor a Japón 1ero. en eficiencia de puertos a azúcar a granel y 2do. Exportador de azúcar a nivel latinoamericano 8vo. Exportador de banano del mundo Posición Clave Mercado US: 28% broccoli, 24% coliflor y 21% arveja china.

19 5. Una ubicación geográfica privilegiada, ideal para hacer negociosSUR DE MEXICO Economía: US$ 184 Bill Población: 28 Mill Turistas: 10 Mill CENTRO AMERICA Economía: US$ 135 Bill Población: 40 Millones Turistas: 8 Millones MESOAMERICA Economía: US$ 319 Billones Población: 68 Millones Turismo: 18 Millones

20 TIEMPOS DE VUELO PRIVILEGIADOSNY h 30 L.A. 4h 15 Chicago4h 10 Madrid 11h 30 Miami 2h 50 México 1h 55 Panamá 2h 15 200 Vuelos semanales y conexiones directas con seis ciudades en E.U.A., México, C.A., Perú y España.

21 Aeropuerto Internacional La AuroraSISTEMA AEROPORTUARIO NACIONAL 2 Aeropuertos Internacionales y 17 locales Aeropuerto La Aurora: Plan de modernización y expansión Categoría 1 según la FAA Capacidad para recibir 4 millones de pasajeros al año Más de 200 vuelos semanales Proyectos para fortalecer el Sistema aeroportuario de Guatemala: Aeródromo San José-Escuintla Aeródromo Puerto Barrios Aeródromo Retalhuleu Mundo Maya Aeropuerto Internacional La Aurora Aeroméxico y Delta aumentarán un vuelo diario. LAN Chile – Hub de Carga P.S.J.

22 SISTEMA PORTUARIO NACIONALEn el Atlántico, se encuentran: Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, a 297 KM de la ciudad de Guatemala. En el Océano Pacífico, se ubica Puerto Quetzal, a 98 Km de la ciudad de Guatemala. Los dos puertos estatales (Santo Tomás y Quetzal), están certificados BASC (Business Alliance Security Commerce), lo cual es reconocido por USA. 297 Km 98 Km Fuente: Comisión Portuaria Nacional Existen proyectos en el tema portuario: construcción de una terminal para recibir cruceros en la Bahía de Puerto Barrios – Proyecto de alrededor de US$ 50 – 70 millones

23 6. El recurso humano en el país es ideal para un optimo desempeño empresarialGuatemala cuenta con la población más grande de la región centroamericana: 15,073,375 habitantes (proyectado 2012). Población guatemalteca joven: más de 70% de la población es menor a 40 años El sector educativo (público y privado) es muy dinámico y amplio, proporcionando una base académica sólida. Fuente: INE

24 7. En Guatemala se tienen múltiples polos de desarrollo con oportunidades para la inversiónEn Guatemala existen grandes oportunidades en sectores como: Sector de Agroindustria Sector de Textil y Confección Sector de Manufactura Ligera y Ensamble Sector Call Centers & BPO Sector de Turismo Sector de Energía Sector de Minas y Petróleo

25 Guatemala: Gran potencial para los negocios en agroindustria y forestal

26 SECTOR DE AGROINDUSTRIACARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Variedad de Climas (más de 350 microclimas) Proximidad y rápido acceso a grandes mercados (USA, México) Personal operativo capacitado disponible Costos operativos competitivos (azúcar, productos agrícolas, mano de obra): Guatemala es uno de los principales productores de azúcar a nivel mundial. ÁREAS DE OPORTUNIDAD Confitería Jugos y bebidas Snacks dulces y salados Frutas y Vegetales procesados Hidrobiológicos Producción de biocombustibles a partir de jatropha curcas (piñón) y palma africana - Las inversiones en este sector del 2005 al 2008 son de US$259 millones generando más de 5400 empleos directos, en confitería, jugos y bebidas, snacks y galletas, industria secundaria forestal.

27 SECTOR FORESTAL Potencial del SectorPrograma de incentivos forestales Medio Ambiente Adecuado Capacidad técnica e infraestructura Cluster Forestal SECTOR FORESTAL Principales Productos de Exportación Madera aserrada: 24% Muebles: 21% Puertas: 14% Concepto Hectáreas Bosques Naturales 196,693.24 Plantaciones 92,402.70 Concesiones Forestales 482,983.00 Total 772,078.94 Del total de la superficie boscosa: 82% es bosque de latifoliadas 10% es bosque de coníferas 8% es bosque mixto Fuente: Cluster Forestal Guatemala

28 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES FORESTALES DE GUATEMALA

29 Una industria de Textil y Confección en pleno auge

30 LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTIL SIGUE SIENDO UN MOTOR PARA LA ECONOMÍA GUATEMALTECAComo actividad económica, la industria de vestuario y textiles representa el 4% de la producción nacional (PIB) y 19% de la industrial (PIB industrial). El sector incluye 140 empresas de vestuario, 41 de textileras e hilanderas, 260 empresas de accesorios y servicios. En total generan más de 90,000 empleos directos e indirectos, de los cuales 46% son mujeres. Fuente: VESTEX

31 EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTILFuente: Banco de Guatemala - VESTEX

32 ALGUNAS DE LAS MARCAS GLOBALES QUE PRODUCEN EN GUATEMALA SON:Entre otras… Fuente: VESTEX

33 Guatemala: Potencial para hacer negocios con empresas del sector de manufactura ligera y ensamble

34 MANUFACTURA LIGERA SUB-SECTORES ESTRATÉGICOS: Electrónicos AutopartesDispositivos médicos Otras manufacturas: software, plásticos, productos químicos, materiales de caucho, productos de hierro y acero Servicios y productos de DESARROLLO DE SOFTWARE que se ofrecen: 18 categorías y 21 empresas nacionales e internacionales

35 Guatemala: Infraestructura y Conectividad suficiente para operaciones de talla mundial

36 CONTACT CENTERS & BPO Privatización y Apertura de MercadosGuatemala cuenta con la mejor red de telecomunicaciones y de fibra óptica en la región. Privatización y Apertura de Mercados Capacidad instalada STM64 Tarifas más bajas de la región Redundancia y tiempo de actividad 3 cables submarinos, 2 cables terrestres (Arcos, Emergia, Maya) 99,98 % redundancia (SLA) Sector dinámico y competitivo: Mercados que sirve: Estados Unidos, Centro América, México, España. Más de agentes, con aproximadamente 70 centros de llamadas en Inglés y Español 36

37 1er. Lugar en CentroaméricaTELECOMUNICACIONES Marco jurídico moderno para la inversión: Ley de Telecomunicaciones de las más flexibles de Latinoamérica. Uno de los sectores más competitivos a nivel Latinoamericano. Redundancia: 99,98% (SLA) Incremento de cobertura (1995) a 20,7 millones (2012) Móvil: 65% de crecimiento anual vrs Latinoamérica 45% El sector ha invertido anualmente US$ 300 millones en los últimos 10 años. 1er. Lugar en Centroamérica

38 Guatemala: un país con potencial turístico

39 INGRESO DE TURISTAS Y DIVISASFuente: INGUAT

40 Guatemala registra un crecimiento promedio anual en el número de turistas del 8.8% en los últimos años, frente a un crecimiento habitacional promedio anual del 2.3% en el mismo período, lo cual no satisface la demanda turística que crece más que la capacidad de alojamiento. Fuente: INGUAT Fuente: INGUAT

41 Guatemala: Centro Energético Mesoamericano

42 PLAN SECTORIAL A MATRIZ ENERGÉTICA AÑO 2012 RETO AÑO 2027

43 GUATEMALA TIENE UN GRAN POTENCIAL ENERGÉTICOPotencial de Inversión de más de US$ 6 millones 200 MW en fase de construcción 800 km en fase de construcción para transmisión Hidroeléctrica 10,000 MW potenciales 6% utilizados Geotérmico 2.65% utilizados Eólico 25,040 MW potenciales 0% aprovechados Solar 5-6.5 Kwh por metro cuadrado al día Biomasa Potencial no disponible 187.8 MW utilizados

44 EL SECTOR ENERGÉTICO TIENE UN GRAN POTENCIAL EN EL PAÍS, SIENDO ESTO RECONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL Marco jurídico moderno para la inversión: Ley General de Electricidad. 75% de generación en manos privadas Del año 1995 al 2015 se ha triplicado la oferta energética Total: 700 MW (1995) a MW (2015) Más del 90% de los nuevos proyectos son de energía renovable Alto potencial de explotación energética en recursos renovables, más de 40 empresas generadoras de electricidad están presentes en Guatemala

45 SECTOR ENERGÉTICO INTERCONECTADO CON LA REGIÓNEN KM GUATEMALA 1.240,0 EL SALVADOR 286,0 HONDURAS 270,0 NICARAGUA 310,0 COSTA RICA 493,0 PANAMÁ 150,0 TOTAL 2.749,0 SIEPAC Interconexión Guatemala – México 200 MW Interconexión Guatemala – Belice 50MW Interconexión Guatemala- El Salvador 200MW Potencial Geotérmico 200 MW Santa Elena Belice City Tapachula Pepesca Río Lindo El Cajón Los Brillantes Suyapa Ahuachapan Nejapa Pavana 15 de setiembre León Guate Ticuantepe Cañas Parrita Río claro Veladero

46 Guatemala: Potencial el sector de minas y petróleo

47 540 millones de bbls de reservaPETRÓLEO & GAS CUENCA DE PETEN Norte CUENCA DE AMATIQUE Sur CUENCA DEL PACIFICO Campo Xan: 35 pozos en producción bpd 540 millones de bbls de reserva Esta cuenca tiene más de 10,000 pies de profundidad, y está asociada con la presencia de gas. Interés del gobierno actual de avanzar en las licitaciones de: 9 áreas de tierras en Petén, y las 3 áreas del Pacífico, para incrementar a barriles diarios la producción durante el período

48 SOMOS UN PAÍS CON GRAN POTENCIAL MINERO

49 NUESTRAS OPORTUNIDADES CERCANASMinas Ixtahuacán Oro/ plata Marlin Oro/ plata Progreso VII Cemento El Sastre Cemento Oasis Oro /plata El Pato Oro / plata Cerro Blanco Oro / plata Minas operando Proyectos importantes aun NO en explotación Proyectos mediana minería, NO operando Mayaniquel Níquel Fénix Níquel Montufar Níquel

50 +2 Minas Nickel (CGN, Mayaniquel)EL SECTOR MINERO YPETRLERO TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR MÁS DE $6.000 MILLONES EN LA SIGUIENTE DÉCADA +4 Minas Oro y plata tamaño Marlin (Cerro Blanco JU y El Escobal, ampliación Marlin, 2 más) Inversión: US$2.200Millones +2 Minas Nickel (CGN, Mayaniquel) Inversión US$2.000 Millones 6 Concesiones Petróleo en Tierra, para generar barriles diarios meta US$2.900M Inversión promedio US$ 30M por cada 1,000B/d en explotación y US$3,5M en exploración. Período

51 EMPRESAS EXTRANJERAS QUE HAN CONFIADO EN GUATEMALA

52 ¿QUÉ ES INVEST IN GUATEMALA?Es la Agencia Nacional de Promoción de Inversión Extranjera, dedicada a: Promocionar a Guatemala como el mejor destino para la inversión. Ofrecer, a los inversionistas extranjeros, todo el apoyo y soporte necesario en la búsqueda de oportunidades en el país. Contribuir al crecimiento económico y el desarrollo de la nación. Sus Asesores especializados asisten a los inversionistas extranjeros de lo forma siguiente: Proporcionando información actualizada y confiable sobre la economía de Guatemala, la legislación, los incentivos y el clima para la inversión. Brinda contactos con entidades de servicios y proveedores de materias primas. Organiza agendas de visita al país, por el tiempo que los inversionistas consideren necesario. Apoyan la inversión durante y después del establecimiento de las operaciones en el país.