1 Restricted - Confidential Information © GSMA 2009 All GSMA meetings are conducted in full compliance with the GSMA’s anti-trust compliance policy The MMU programme is funded by a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation Seminario Web GSMA Precios y Comisiones del Dinero Móvil Estamos esperando al resto de los participantes y estaremos comenzando en un momento. Si tienen alguna pregunta cerca del contenido o el seminario, envíenos un mensaje de forma anónima por el chat. Para audio y acceso telefónico l llame al +44 20 7070 5559 y utilice el siguiente Pin: 4814024 #

2 Confidential 2 Agenda 1. Estableciendo los precios del dinero Móvil A. Avaluando el servicio B. Estructurando el tarifario C.Imponiendo los cargos Preguntas y Respuestas 2. Estableciendo las comisiones del dinero móvil A. Comisiones 101 B. Variables de rentabilidad de agentes C.Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Preguntas y Respuestas “Si usted hace una pregunta, se mantendrá de manera anónima ” 12:00-12:45 Segmentos 12:45-13:30 Nuestro Objetivo: Tarea: Diseñar un tarifario y una tabla de comisiones de agentes. Servicio: Móvil-Peso, un nuevo servicio para los no bancarizados Operador: Movisur, operador GSM con 30% del mercado. País: Mobilandia, un país con una penetración bancaria del 20% y 4 operadores móviles en competencia. Tipo: Transferencia domestica P2P

3 Confidential 3 Avaluando el servicio Precio > Valor percibido por el Cliente Costo de ventas > Objetivamente que tanto quiere pagar el cliente? Que tan barata o cara es la mejor alternativa formal o informal? Que precio debemos cobrar para sostener nuestra estrategia de distribución? Que precio debemos cobrar para cubrir nuestros costos variables? 1 2 3 4 Modelo Valor-Costo

4 Confidential 4 Avaluando el servicio Pesogram Velocidad # Puntos 1,000 Instantáneo Fiabilidad Alta Servicio Encomienda803-Dias Baja Costo de transferencia P2P con alternativas existentes Alternativas Existentes P2P en Movilandia Precio 8% $1.50 Valor transferido

5 Confidential 5 Avaluando el servicio Pesogram Velocidad # Puntos 1,000 Instantáneo Fiabilidad Alta Móvil-Peso 500… a 10,000 Instantáneo Servicio Encomienda803-Dias Baja Alta Costo de transferencia P2P con alternativas existentes Alternativas Existentes P2P en Movilandia Precio 8% $1.50 ? Valor transferido

6 Confidential 6 Avaluando el servicio Pesogram Velocidad # Puntos 1,000 Instantáneo Fiabilidad Alta Móvil-Peso 500… a 10,000 Instantáneo Servicio Encomienda803-Dias Baja Alta Costo de transferencia P2P con alternativas existentes Alternativas Existentes P2P en Movilandia Precio 8% $1.50 ? Valor transferido Ventana de Precios

7 Confidential 7 Avaluando el servicio Pesogram Velocidad # Puntos 1,000 Instantáneo Fiabilidad Alta Móvil-Peso 500… a 10,000 Instantáneo Servicio Encomienda803-Dias Baja Alta Costo de transferencia P2P con alternativas existentes Alternativas Existentes P2P en Movilandia Precio 8% $1.50 ? Valor transferido Ventana de Precios Ventana De Precio

8 Confidential 8 Estructurando un Tarifario Valor de Transacción Cargo de Transferencia Valor de Transacción Cargo de Transferencia FijoEscalonado 13 Modelo Valor de Transacción Cargo de Transferencia Porcentual 2 Encomienda$1.50Pesogram8%No usado In Mobilandia...

9 Confidential 9 Estructurando un Tarifario Ventajas Desventajas Simple Es difícil seguir siendo competitivos en precio para las transacciones de bajo valor Difícil generar suficientes ingresos por transacciones de alto valor para satisfacer a los agentes Valor de Transacción Cargo de Transferencia Valor de Transacción Cargo de Transferencia FijoEscalonado 13 Modelo Valor de Transacción Cargo de Transferencia Porcentual 2

10 Confidential 10 Estructurando un Tarifario Ventajas Desventajas Simple Es difícil seguir siendo competitivos en precio para las transacciones de bajo valor Difícil generar suficientes ingresos por transacciones de alto valor para satisfacer a los agentes Captura más valor Posiblemente más simple Difícil generar suficientes ingresos por operaciones de bajo valor para compensar adecuadamente a los agentes Es difícil seguir siendo competitivos en precio para transacciones de alto valor. Valor de Transacción Cargo de Transferencia Valor de Transacción Cargo de Transferencia FijoEscalonado 13 Modelo Valor de Transacción Cargo de Transferencia Porcentual 2

11 Confidential 11 Estructurando un Tarifario Ventajas Desventajas Simple Es difícil seguir siendo competitivos en precio para las transacciones de bajo valor Difícil generar suficientes ingresos por transacciones de alto valor para satisfacer a los agentes Captura más valor Posiblemente más simple Difícil generar suficientes ingresos por operaciones de bajo valor para compensar adecuadamente a los agentes Es difícil seguir siendo competitivos en precio para transacciones de alto valor. Menos simple Satisfacer a los agentes es mas fácil Valor de Transacción Cargo de Transferencia Valor de Transacción Cargo de Transferencia FijoEscalonado 13 Modelo Valor de Transacción Cargo de Transferencia Porcentual 2

12 Confidential 12 Estructurando un Tarifario Valor de Transacción Cargo de Transferencia Valor de Transacción Cargo de Transferencia FijoEscalonado 13 Modelo Valor de Transacción Cargo de Transferencia Porcentual 2

13 Confidential 13 Estructurando el Tarifario Imponer Cargo? Lección: Solo imponer cargos en las transacciones que crean valor para el usuario Crea Valor? Imponer Cargo? Crea Valor? Imponer Cargo? Crea Valor? Ingreso (Cash-in)Transferencia P2P Retiro

14 Confidential 14 Tiene que ser mas barato que Pesogram Mas caro que un servicio de encomienda Valor Escalonado Solo imponer cargos por transacciones que crean valor. Estructura Creando un tarifario para Móvil-Peso Directrices

15 Confidential 15 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.00 Retiro Registrado$1-35$0.00 $36-70$0.00 $71-100$0.00

16 Confidential 16 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00

17 Confidential 17 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00

18 Confidential 18 Estructurando un Tarifario Cliente Registrado Cliente No Registrado “Cuando una transferencia de dinero es entre dos clientes registrados, existe menos probabilidades de rotación (churn). "Cuando una transferencia de dinero es enviada a un cliente no registrado, ganamos un mayor margen" MovisurTelesol FonosurX Cuotas del Mercado en Movilandia Transferencia P2P 24%17%50%9%

19 Confidential 19 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00

20 Confidential 20 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Transferencia No Registrado$1-35 $36-70 $71-100 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado$0-100

21 Confidential 21 Tarifario Movi-Peso Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Transferencia No Registrado$1-35$2.00 $36-70$3.50 $71-100$6.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado$0-100$0.00

22 Confidential 22 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito $0-100$0.00 Transferencia Registrado $0-100$1.50 Transferencia No Registrado $1-35 $2.00 $36-70 $3.50 $71-100 $6.50 Retiro Registrado $1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado $0-100 Evaluando los riesgos

23 Confidential 23 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito $0-100$0.00 Transferencia Registrado $0-100$1.50 Transferencia No Registrado $1-35 $2.00 $36-70 $3.50 $71-100 $6.50 Retiro Registrado $1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado $0-100 Evaluando los riesgos 1 Deposito Directo “Se produce cuando el cliente que inicia una transferencia P2P le da efectivo al agente, pero le proporciona el número de móvil del destinatario en lugar del suyo tratando evitar el pago de un cargo de transferencia. "

24 Confidential 24 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito $0-100$0.00 Transferencia Registrado $0-100$1.50 Transferencia No Registrado $1-35 $2.00 $36-70 $3.50 $71-100 $6.50 Retiro Registrado $1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado $0-100 Evaluando los riesgos 2 1 Deposito Directo División de Transacciones “Se produce cuando el cliente que inicia una transferencia P2P le da efectivo al agente, pero le proporciona el número de móvil del destinatario en lugar del suyo tratando evitar el pago de un cargo de transferencia. " "Se produce cuando se divide una transacción de ingreso/retiro o pago de servicios en montos más pequeños para minimizar los cargos."

25 Confidential 25 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Transferencia No Registrado$1-35$2.00 $36-70$3.50 $71-100$6.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Retiro No Registrado$0-100$0.00

26 Confidential 26 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$1.50 Retiro Registrado$1-35$0.25 $36-70$1.25 $71-100$4.00 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100 Transferencia Registrado$0-100 Transferencia No Registrado$1-35 $36-70 $71-100 Retiro Registrado$1-35 $36-70 $71-100 Retiro No Registrado$0-100

27 Confidential 27 Tarifario Movi-Peso Tipo de TransaccionRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depósitos deben hacerse en el monedero del portador

28 Confidential 28 Resumen de Precios Estructurado usando escalones Opción de enviar a clientes no registrados Cargos solo a transacciones que crean valor Precios de acuerdo al valor percibido Minimizar riesgo de depósitos directos Minimizar riesgo de división de transacciones 1 2 3 4 5 6 AtributosTarifario Moví-Peso Tarifario Movi-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito $0-100$0.00 Transferencia Registrado $0-100$0.50 Transferencia No Registrado $1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado $1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado $0-100 $0.00 Todos los depósitos deben hacerse en el monedero del portador

29 Confidential 29 Agenda 1. Estableciendo los precios del dinero Móvil A. Avaluando el servicio B. Estructurando el tarifario C.Imponiendo los cargos Preguntas y Respuestas 2. Estableciendo las comisiones del dinero móvil A. Comisiones 101 B. Variables de rentabilidad de agentes C.Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Preguntas y Respuestas “Si usted hace una pregunta, se mantendrá de manera anónima ” 12:00-12:45 Segmentos 12:45-13:30 Nuestro Objetivo: Tarea: Diseñar un tarifario y una tabla de comisiones de agentes. Servicio: Móvil-Peso, un nuevo servicio para los no bancarizados Operador: Movisur, operador GSM con 30% del mercado. País: Mobilandia, un país con una penetración bancaria del 20% y 4 operadores móviles en competencia. Tipo: Transferencia domestica P2P

30 Confidential 30 Comisiones 101: Deben los agentes ser remunerados? Porque? Ayúdeme a registrarme y enséñeme. Esto toma demasiado tiempo Véndame dinero electrónico! Es capital de trabajo que estoy comprometiendo en flotante. Compre mi dinero Electrónico! Mantener efectivo es costoso y riesgoso. Me puede mostrar el tarifario Muchas personas quieren utilizar mi vitrina Lección principal: Se le debe pagar a los agentes por todas las actividades que realizan, incluso si el operador móvil no le cobra al cliente un cargo.

31 Confidential 31 Comisiones 101: Como se diferencian a las del tiempo aire? Tiempo Aire - minutos Flujos de Caja “Una vez haya vendido todas mis tarjetas prepago recupero mi capital de inversión y mi margen de ganancia” Dinero Móvil “Cuando vendo mi dinero electrónico recupero mi capital de inversión, pero no recibo mis comisiones hasta el fin de mes.” “Una vez haya vendido mi tiempo air, ya no hay mas ganancia. No puedo ganar dinero aceptando dinero de otra persona y revendiéndolo” “Por cada transacción de ingreso de efectivo que realizo, puedo realizar una de retirada; lo que significa que tengo que reabastecer con menos frecuencia” Frecuencia de Reabastecimiento “Todo el mundo en la calle vende tiempo aire. Vender este producto no me incrementa las ventas.” “El vender dinero móvil diferencia mi negocio – Incrementa el nivel de usuarios en la calle.” Nivel de usuarios

32 Confidential 32 Variables de rentabilidad de los agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? Flotante Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones. 2 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día. Cual es la formula que determina la rentabilidad del agente? x Margen de rentabilidad Rotación de activos - ComisionesCostos de reabastecimiento Flotante o o Valor promedio de comisión. Valor promedio de trans. Costo de reaba. Flotante - ) Valor promedio de trans. x # de transacciones () x ( - Flotante Asumimos: El agente realiza un solo tipo de transacción (ingreso o retiro), no una mezcla El agente no incurre en costos laborales Cada transacción tiene el mismo valor promedió, y el agente agota su stock de flotante completamente antes de reabastecer.

33 Confidential 33 Suficientemente bajo de tal manera que el operador gane una margen aceptable Suficientemente alto de tal manera que el agente obtenga ganancias aceptables / retorno sobre capital (ROA) Valor Los agentes deben ser pagos por cada transacción Estructura Directrices Creando Comisiones de Agentes para Móvil-Peso

34 Confidential 34 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones Por pagar Por Pagar

35 Confidential 35 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Rentabilidad del Operador Comisiones $.030 $0.60 $0.90 $1.20 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20

36 Confidential 36 Moví-Peso – Comisiones de Agentes $1,000 $15 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad del Agente Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor comisión promedio Valor promedio de transacción Retorno Activos Ganancia Diaria (11%) (.30) Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20

37 Confidential 37 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador

38 Confidential 38 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.90 $1.80 $3.60 $7.20

39 Confidential 39 Moví-Peso – Comisiones de Agentes $1,000 $15 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad del Agente Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor comisión promedio Valor promedio de transacción Retorno Activos Ganancia Diaria 131% 3.60 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.90 $1.80 $3.60 $7.20

40 Confidential 40 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Valor Transferido Margen Operador Transferencia P2P comienzo-fin Rentabilidad del Operador Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.90 $1.80 $3.60 $7.20

41 Confidential 41 Variables de rentabilidad de los agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? Flotante Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones. 2 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día. “ entre menos flotante tenga que tener a disposición, menos capital de trabajo tengo comprometido” “ entre mas alto el valor de la comisión por cada transacción, mas gano” “ entre mas transacciones rentables mas gano” “ el menor tiempo y dinero que gaste balanceando el flotante me beneficia” “ entre mas transacciones procese, mas gano” Influencia del Operador Perspectiva del Agente

42 Confidential 42 Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? 1 2 Horario de Visita Táctica # 1: Aprovechar la red de distribución de tiempo aire para reequilibrar la liquidez de los agentes regularmente. Flotante 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 2 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día.

43 Confidential 43 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $1,000 $15 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria (11%) (.30) Comisiones $0.90 $1.80 $3.60 $7.20 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador

44 Confidential 44 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $1,000 $1 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria 40% 1.10 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20

45 Confidential 45 Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? CapitalZona Rural $1,500$500 Requisito de Liquidez Región Táctica # 2: Creación de diferentes conjuntos de requisitos de liquidez de acuerdo con niveles de volumen estimados 1 Flotante 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 22 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día.

46 Confidential 46 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $1,000 $1 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria 40% 1.10 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20

47 Confidential 47 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $800 $1 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria 49% $1.10 Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador

48 Confidential 48 Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? Flotante Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 2 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día. Táctica #3: Comercializar el servicio para incrementar el volumen de transacciones.

49 Confidential 49 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $800 $1 2 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria 49% $1.10 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20

50 Confidential 50 Moví-Peso – Comisiones de Agentes Flotante Costo reabastecimiento Volumen transacciones día Valor promedio de comisión Valor promedio de transacción $800 $1 30 $0.60 $50 Variables Rentabilidad de Agente Retorno Activos Ganancia Diaria 736% $16.13 Comisiones $0.30 $0.60 $0.90 $1.20 Tarifario Moví-Peso Tipo de TransacciónRangoCargo Deposito$0-100$0.00 Transferencia Registrado$0-100$0.50 Transferencia No Registrado$1-35 $1.75 $36-70 $3.00 $71-100 $5.00 Retiro Registrado$1-35$1.25 $36-70$2.25 $71-100$3.75 Retiro No Registrado$0-100 $0.00 Todos los depositos deber hacerse en el monedero del portador

51 Confidential 51 Agenda 1. Estableciendo los precios del dinero Móvil A. Avaluando el servicio B. Estructurando el tarifario C.Imponiendo los cargos Preguntas y Respuestas 2. Estableciendo las comisiones del dinero móvil A. Comisiones 101 B. Variables de rentabilidad de agentes C.Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Preguntas y Respuestas “Si usted hace una pregunta, se mantendrá de manera anónima ” 12:00-12:45 Segmentos 12:45-13:30 Nuestro Objetivo: Tarea: Diseñar un tarifario y una tabla de comisiones de agentes. Servicio: Móvil-Peso, un nuevo servicio para los no bancarizados Operador: Movisur, operador GSM con 30% del mercado. País: Mobilandia, un país con una penetración bancaria del 20% y 4 operadores móviles en competencia. Tipo: Transferencia domestica P2P

52 Confidential 52 Apéndices

53 Confidential 53 Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? PAGOS DE SALARIOS Táctica # 4: Ayudar a los agentes a anticipar y a prepararse para los eventos que crearan presión en su nivel de liquidez. 1 Flotante 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 22 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día.

54 Confidential 54 Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? Tactical #5: Crear una capa en el sistema de distribución por encima de los agentes de primera línea, cuya responsabilidad sea la gestión de liquidez a cambio de una comisión Porcentaje de Comisión 100% 80% Agente Maestro Agente Costo de Administración de Liquidez Agente Alta 1 2 Flotante 1 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 2 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día.

55 Confidential 55 “Transferir $100 de mi cuenta bancaria a mi monedero móvil True. Influenciando los factores de rentabilidad de agentes Cuales son las variables que llevan a un agente a ser rentable? Táctica # 1: Enlazar las cuentas de monedero electrónico del agente con cuentas bancarias de negocios para crear un mecanismo rápido y de bajo costo para la carga de dinero electrónico. Opción -1Opción -2 + 11 la cantidad de dinero electrónico y / o dinero en efectivo que un agente debe tener a la mano para realizar transacciones.. 22 Costo de reabastecimiento Costo que incurre un agente en reabastecer su dinero o saldo de flotante de dinero electrónico. Valor promedio de comisiones Valor promedio de transacciones 4 Valor promedio de las comisiones que gana el agente al realizar transacciones de ingreso/retiro 5 Valor promedio de transacciones de ingreso/retiro que realizan los clientes. Volumen de transacciones 3 El volumen de transacciones de ingreso/retiro que realiza el agente cada día. Flotante

56 Confidential 56 Puntos de referencia : Cargo como porcentaje del valor transferido La muestra incluye servicios de África Oriental, África Occidental, y Asia Valor Transferido Cargo en % del valor transferido

57 Confidential 57 Puntos de referencia: Prima por enviar dinero a clientes no registrados La muestra incluye servicios de África Oriental, África Occidental, y Asia Valor Transferido Prima

58 Confidential 58 Puntos de referencia : Cargo de transferencia con respecto al % de los costos de transferencia de dinero (P2P) – comienzo a fin África: Ghana, Kenia, Tanzania, Uganda Asia: Afganistán, Fiji, Valor Transferido Cargo por transferencia en % del total

59 Confidential 59 Puntos de referencia : Margen bruto del Operador sobre la transferencia (P2P) a clientes registrados (suma de los cargos menos comisiones) África: Ghana, Kenia, Tanzania, Uganda Asia: Afganistán, Fiji, Valor Transferido Margen Bruto del Operador Móvil

60 Confidential 60 Punto de Referencia: Comisión de retiro de efectivo como % de la Comisión total África: Ghana, Kenia, Tanzania, Uganda Asia: Afganistán, Fiji, Valor Transferido comisión de retiro como % del total