1 SALVAGUARDIA DE ECUADOR SITUACION ACTUAL, PERSPECTIVAS Y QUE HACERDr. José Antonio de la Puente L. A solicitud de COMEX PERU

2 Hechos El Ecuador aplicó una salvaguardia por Balanza de Pagos Objetivos: Equilibrar el déficit de US$ 2,169 millones que proyecta en el 2009 Proteger su industria nacional. Ambito: 630 subpartidas / US$ 4,300 millones en importaciones (CIF). Importaciones de todo origen Un año (sujeto a evaluación posterior) Tipo de Medida: Sobretasa arancelaria Cuota Eliminación de preferencias Fuente: Resoluciones 466 y 468 del COMEXI.

3 Subpartidas Afectas a la MedidaNº Subpartidas Derecho Específico 284 Cuota 271 Derecho Ad-valorem 75 Total 630 Fuente: COMEXI 3

4 Distribución y Aplicación de las CuotasDefinición y Objetivos Son límites máximos de importación por producto Buscan reducir el total importado en un rango de 30 y 35% respecto de las importaciones registradas durante el 2008 Distribución Se distribuyen entre los importadores. 95% entre los importadores actuales según su promedio de importación 5% para nuevos importadores. Aplicación Monto máximo de importación por trimestre. Cupo no usado un trimestre, puede usarse el siguiente. Si importador excede el cupo trimestral, se fraccionarán importaciones Se consideran estacionalidades mediante autorizaciones COMEXI. Fuente: Resoluciones 467 y 469 del COMEXI.

5 Efecto en el Acceso de Productos Peuanos

6 Impacto en Ventas de Galletas DulcesEFECTO DE LA SALVAGUARDIA APLICANDO CUOTAS DE IMPORTACION CASO: GALLETAS DULCES Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC

7 Doble Impacto en Comercio PreferencialCuota o Sobretasa reduce la importación Eliminación de Preferencias, pone en igualdad de condiciones a productos negociados con terceros. Pérdida de competitividad de Proveedores Andinos A mayor arancel nacional, mayor riesgo. Problema: Doble impacto a proveedores andinos Cambio de Patrones de Abastecimiento Fuente: Resoluciones 466 y 468 del COMEXI.

8 Principales Productos Peruanos Afectados (1)Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting S.A.C. (… ) CONTINUA

9 Principales Productos Peruanos Afectados (2)Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting S.A.C.

10 Importaciones Totales de Ecuador según PaísesValor CIF Participación Miles US$ Estados Unidos 3,175,818 16.9% Venezuela 2,635,827 14.1% China 1,636,147 8.7% Colombia 1,634,126 Brasil 819,733 4.4% Japón 768,583 4.1% México 656,096 3.5% Corea 648,673 Chile 582,589 3.1% Perú 521,038 2.8% Bolivia 18,375 0.1% Sub total 13,097,005 70.0% Otros 5,644,336 30.0% Total Importado 18,741,341 100.0% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 10

11 Principales Países AfectadosPRINCIPALES PAISES AFECTADOS Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC

12 Principales Productos Afectados (Mundo)Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC

13 Posibles Acciones Gubernamental (MINCETUR) Cuestionamiento LegalComunidad Andina OMC Negociación entre Andinos Negociación Bilateral Gubernamental (MINCETUR) .

14 Perspectivas de Exclusión de Productos CANLa selección de productos – bienes finales / manufacturas- ha generado que el impacto de la salvaguardia se centre en el comercio andino Según el BCE la CAN representa el 11% de las importaciones totales del Ecuador, sin embargo en los productos sujetos a salvaguardia, la CAN participa en el 23% del total importado. Problema: ¿Puede Ecuador retirar el 23% de sus Importaciones sin afectar el objetivo de nivelar su BP? ¿La exclusión de los andinos no generaría un incremento en sus ventas al Ecuador? ¿Es viable el retiro de los países CAN de la medida?

15 Perspectivas de una Negociación Peru - EcuadorPerú representa el 2.8% de las importaciones totales Ecuatorianas. Por ello participa escasamente en el problema de balanza de pagos ecuatoriano: Sin embargo, la salvaguardia aplica a 2/3 de los productos peruanos exportados al Ecuador Afecta al 32% del valor CIF exportado en el 2008. Problema: ¿Afectaría los objetivos del Ecuador? ¿Puede dejarse fuera a Perú en Productos que también exporta Colombia?

16 Clasificación de Riesgo por ProductoMAYOR RIESGO RIESGO MODERADO Alta importación de Ecuador y elevada participación de Perú Alta importación de Ecuador y reducida participación de Perú RIESGO MODERADO MENOR RIESGO Baja importación de Ecuador y elevada participación de Perú Baja importación de Ecuador y reducida participación de Perú 16 16

17 Participación de Exportaciones de Perú del Total ImportadoFuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC

18 Importaciones de Ecuador Según Productos (Subpartidas)Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 18 18

19 Perfil de la Solución Retirar partidas de bajo impacto en las importaciones totales ecuatorianas Retirar partidas que tienen a Ecuador como único mercado exterior Retirar partidas que tienen impactan en un sector empresarial débil Lograr alto número de productos excluidos, no necesariamente alto valor

20 Perfil de la Solución (2)EXTRAÑA CONSIDERACION DE PARTIDAS DE ESCASA RELEVANCIA (MENORES A US$ 100 M) Global Millones US$ Participación Nº de Partidas Partidas Mínimas 4.9 0.12% 137 22% Total 630 4,300 100% 630 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 20

21 Perfil de la Solución (3)CONCENTRACION DE COMERCIO AFECTADO EN PERU Perú Millones US$ Participación 50 Primeras 145 88% Restantes 377 20 12% Total 427 165 100% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 21

22 Conclusiones PreliminaresEl problema del Ecuador es muy grave, está en juego la estabilidad de su economía. La posibilidad de una negociación andina que reduzca el problema de manera general es remota. Se vislumbra una solución bilateral, pero beneficiará a los productos de baja exportación para Ecuador. Las empresas deben apoyar el frente legal y destacar la importancia de los productos de su interés, tanto ante autoridades peruanas, como ecuatorianas (estrategia individual) Las sanciones comerciales pueden generar mayor incertidumbre comercial, pero es vía válida de presión.

23 CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA LA SALVAGUARDIA

24 Medidas Restrictivas del Comercio al 2005INFORME DE POLITICA COMERCIAL OMC: Elevada proporción de aforo físico de importaciones en la aduana genera demora en internamiento de 11 días en promedio (el mas alto de A.L.) Inspección previa al embarque y valoración en función a base de datos de empresas supervisoras. Licencias Previas a cerca de 1,386 subpartidas arancelarias. Salvaguardias aplicadas a: neumáticos, papeles, cerámica y porcelana, tableros de madera y otros. COMUNIDAD ANDINA : Medidas sanitarias prohibitivas, así como Normas y Reglamentos Técnicos que afectan a 462 subpartidas. Administración de contingentes arancelarios según estacionalidad de la producción.

25 Nivel Arancelario de Ecuador al 2005(0,7%) (35,5%) (3,2%) (18,3%) (18,5%) (23,8%) (0,0%) 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Franquicia arancelaria >0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-30 >30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Distribución de frecuencias de los tipos arancelarios NMF, 2005 Número de líneas arancelarias Porcentaje Porcentaje acumulativo Número de líneas (% del total) El número de líneas ad.valorem es de 6,949 Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades del Ecuador. Fuente:

26 Partidas afectas con Licencias Previas en el 2005El Ecuador mantiene un régimen de licencias de importación que, a finales de 2004, se aplicaba a fracciones arancelarias de diez dígitos. El régimen está amparado en la Resolución 183 del COMEXI, y no fue notificado a la OMC

27 Medidas Aplicadas R. 458 COMEXI Eleva Arancel a 940 subpartidas R. 457 COMEXI Eleva Arancel a 47 subpartidas R. 466 COMEXI Salvaguardia 630 subpartidas Diciembre-08 Enero-09 Febrero-09 Marzo-09 R. 001, 002, CONCAL Control a Importaciones que poseen Normas Técnicas INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16 Voluntarias R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas Agrícolas y Pecuarias Solo en 3 meses se han reglamentado e implementado sucesivas medidas que buscan cerrar el mercado ecuatoriano

28 Enero 2009 : Correa anuncia nuevas medidas económicasEl Jefe de Estado señaló que el principal problema económico nacional es el déficit comercial no petrolero y las medidas que aplicará para su reducción afectarán al sector importador. “Vamos a tomar tres clases de medidas: Prohibición de importación para ciertos productos Restricción de importación para otra clase de productos y, Poner fuertes aranceles en una serie de partidas Fuente: “Correa Anuncia Nuevas Medidas Económicas”. CRE Satelital – Ecuador , 06 ene-09

29 Resolución Nº 458 COMEXI “Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política económica que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país y establecer medidas de protección de la producción nacional (…), otorgando un tratamiento arancelario diferenciado a la importación de bienes de consumo, en los términos establecidos en los convenios y tratados comerciales (…)” “ (…) el informe técnico N°62 del Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), mediante el cual se recomienda al COMEXI la elevación al nivel máximo de la tarifa del arancel consolidado ante la OMC para las subpartidas correspondientes a bienes de consumo.” RESUELVE: Incrementar el arancel a 940 subpartidas

30 Incidencia de Elevación de Arancel en Exportaciones PeruanasSubpartida Descripción Res. 389 COMEXI Res. 458 COMEXI Incremento PAÑALES PARA BEBÉS 20% 30% 10% PREPARACIONES (para lavar) PARA VENTA AL POR MENOR 15% 5% IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES LAS DEMÁS (Bisutería) PAPEL HIGIÉNICO LOS DEMÁS (Cerámicas) 25% LOS DEMÁS (alimento para perros y gatos) 45% LAS DEMÁS (pastas y fideos) DE ALGODÓN (trajes sastres, pantaones y otros)

31 Resolución Nº 465 COMEXI “Que la Constitución Política (…) establece el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a disponer de bienes de óptima calidad, así como a una información precisa sobre su contenido y características (…)” “ Que de conformidad con (…) la OMC y la CAN, el COMEXI aprobó (…) el Régimen de Importaciones Sujetas a Controles Previos” “Que el Sistema Nacional de Calidad ha tenido dificultades y retrasos en la implementación de los controles (…), por lo que es necesario establecer (…) medidas alternativas para que los importadores puedan demostrar la conformidad de las normas y reglamentos técnicos de los productos que se importen”

32 Resolución Nº 465 COMEXI (Cont.)RESUELVE: “(…) para la importación de productos sujetos a normas y reglamentos técnicos, se deberá obtener el certificado INEN-1 previo al embarque de dichas mercancías desde su lugar de origen.” “(…) establecer como documento de control previo al embarque el Registro de Importador y el Documento de Destinación Aduanero, en reemplazo del Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación”.

33 Productos Sujetos a ReglamentosNorma Técnica Neumáticos RTE INEN 011 61, 62 , Prendas de Vestir RTE INEN 013 Vajilla y demás artículos de porcelana RTE INEN 010 Estufas, cocinas, barbacoas, hornillos eléctricos RTE INEN 005 Refrigeradoras y Congeladoras RTE INEN 009

34 Realidad Económica EcuadorPrecio del petróleo cae a menos de US$ 40/barril y reduce enormemente presupuesto para el 2009 (por cada dólar, Ecuador pierde US$ 55 mm) Moratoria al pago de los intereses de bonos global, pone en riesgo créditos multilaterales a favor del ecuador. Standard & Poor’s redujo a la CAF calificación de estable a negativo ante el riesgo de cartera que mantiene con Ecuador (22% de crédito). Drástica Reducción de depósitos en sistema financiero. Costos de escasas líneas de financiamiento para comercio exterior se disparan. Gasto público de Ene-Set 2008 US$ 17,400 millones, mientras que el período anterior fue de US$ 10 millones. Ampliación de impuesto a salida de divisa de 0.5% a 1% grava compra de materias primas e insumos y maquinaria, afectando seriamente la producción y la liquidez. Fuente: “Gobierno Analiza Nuevas Medidas Económicas”. Diario Hoy, 20 dic-08

35 Salvaguardia es parte de un conjunto de medidas de Protección¿Podemos suponer que esto durará un año? ¿Debemos pensar que si se corrige el déficit en la balanza comercial se normalizará Ecuador? NO. ¿Tiene sentido cuestionar las múltiples violaciones del Ecuador a las reglas básicas del comercio internacional? SI, POR PRINCIPIO. Muestra en el corto plazo que “patear el tablero”, no es gratis. Muestra a los empresarios de Ecuador que las medidas de su gobierno no son compatibles con sus compromisos (genera mayor resistencia). Genera un disuasivo y eleva la valla a otros que busquen seguir ese camino (beneficio sistémico). 35

36 Acciones a Considerar Litigar en la CAN Aplicar sanciones comercialesComplicado pero necesario. Primera batalla = referente inicial. Aplicar sanciones comerciales Efecto dominó vs. Capacidad Disuasiva. Ir a la OMC y buscar apoyo de mercados grandes. ¿Salvaguardia es realmente compatible con la OMC? ¿Puede ser efectiva la presión multilateral? SGP? ATPA? TLCS? Restricción de inversiones? Producir en Ecuador para asegurar el mercado ¿Es realmente viable? ¿Riesgos a la inversión? ¿Proteccionismo? ¿Para cuantas empresas es una opción?

37 Exportaciones de Ecuador al Perú 2008Subpartida Descripción Valor Miles US$ FOB 1 ATUNES (en conserva) 9,773 2 SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L refrigeradoras 6,774 3 LAS DEMÁS (máquinas de sondeo o perforación) 5,512 4 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 5,456 5 RECUBIERTOS DE AZÚCAR (Chicles) 4,909 6 QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA (calzado) 4,609 7 RADIALES 3,143 8 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS 2,739 9 CALZADO DE TENIS, BALONCESTO,Y SIMILARES 2,484 10 PAÑALES PARA BEBÉS 2,358 11 LOS DEMÁS (inodoros, urinarios y otros) 2,017 12 SUPERIOR O IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L /refrigeradores 1,779 13 DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER (Tejidos estampados) 1,758 14 PREPARACIONES ACONDICIONADAS (para lavar) 1,561 TOTAL 54,871 Fuente: Banco Central de Ecuador 37

38 Muchas Gracias! Calle Víctor Maurtua 131 Of. 504 San Isidro, Lima PerúTeleFax Celular