1 Seminario Recursos Naturales y Desarrollo organizado por CONFIEP Lima, julio 2005 “Red de encadenamientos mineros: la experiencia de la Región de Antofagasta” Fernando Rivas Roces PRESIDENTE ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA

2 Región de Antofagasta CLUSTER MINERO Una Respuesta Futura a su Pasado Histórico

3 Estructura de esta presentación Antecedentes históricos Cluster: – el mercado y su dinámica propia – los instrumentos de cluster La experiencia (Antofagasta) –Las inversiones y la acción del mercado –Los encadenamientos –Los instrumentos en acción –Los efectos en el capital humano –Los desafíos

4 Antecedentes históricos Experiencia traumática… Experiencia traumática… 150 oficinas salitreras desaparecidas 150 oficinas salitreras desaparecidas Modelo de producción de enclave Modelo de producción de enclave El cluster: El cluster: – una configuración virtuosa – un nuevo modelo de desarrollo sustentable

5 ¿QUE ES EL CLUSTER? ¿QUE ES EL CLUSTER? Es una forma de organización industrial caracterizada por una fuerte vinculación entre empresas, pertenecientes a una misma rama industrial, que compiten y se potencian mutuamente entre sí. Los incentivos gubernamentales, la investigación científica, la innovación tecnológica, junto a la eficiencia generada por la cercanía geográfica y la rapidez en las comunicaciones entre el conjunto de los actores participantes en esta experiencia económica, configuran un atractivo polo de inversiones que retroalimenta un proceso de desarrollo sostenido, armónico y virtuoso.

6 CLUSTER MINERO CLUSTER MINERO Encadenamientos Localización geográfica Legislación Especialización Inversiones Externalidades Polo de atracción

7 Cluster: un fenómeno de mercado “abonable y acelerable” Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado Los instrumentos de acciónLos instrumentos de acción = políticas emanadas y coordinadas = políticas emanadas y coordinadas 1.Sector Privado: Gran empresaGran empresa ProveedoresProveedores GremiosGremios 2.Sector Público: Gobierno regionalGobierno regional Red de fomento:Red de fomento: (Corfo, Sercotec, CDP) (Corfo, Sercotec, CDP) Servicios públicosServicios públicos MunicipalidadesMunicipalidades 3.Sociedad Civil Universidades, ONGsUniversidades, ONGs MunicipalidadesMunicipalidades Comunidad organizadaComunidad organizada Ciencia y Tecnología Fortalecimiento del Capital Humano y Social Encadenamientos Productivos Las áreas de maduración: Los actores principales:

8 Las fuerzas del mercado

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10  BHP Billiton  Rio Tinto  Noranda/Falconbridge  Placer Dome  Anglo American  Phelps Dodge  Meridian Gold  Milpo (Rayrock)  Codelco  Antofagasta Minerals  SQM ANTOFAGASTA: CLUB MINERO DE CLASE MUNDIAL Las fuerzas del mercado los actores económicos

11 CompañíasMinerales RIO TINTO BHP BILLITON –Minera Escondida –Spence CODELCO NORTE NORANDA/FALCONBRIDGE –Fundición Altonorte –Minera Lomas Bayas PLACER DOME –Minera Zaldivar ANGLOAMERICAN –Mantos Blancos PHELPS DODGE –El Abra MERIDIAN GOLD ANTOFAGASTA MINERALS –Michilla –Tesoro MILPO (RAYROCK) cobre cobre Molibdeno Molibdeno plata plata oro oro SQM CHEMETALL FOOT CORP. –Soc. Chilena de Litio CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS POLPAICO nitratos nitratos carbonato carbonato de litio de litio yodo yodo Carbonato Carbonato de calcio de calcio

12 INVERSION PRODUCTIVA II REGION 1990-2001 (Millones de US$) EXTRANJERA 6.121 (14% del País) ESTATAL2.667 TOTAL8.789 PROMEDIO ANUAL 732 Demanda anual en insumos, abastecimiento e inversión de capital de US$ 1.600 MM. encadenamientos productivos Las fuerzas del mercado

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17 PRODUCCIÓN DE COBRE POR EMPRESAS EN ANTOFAGASTA Las fuerzas del mercado

18 PRODUCCION DE COBRE II REGION Miles de TMF Fuente: Cochilco y las propias Empresas Las fuerzas del mercado

19 Fuente: Cochilco y las propias Empresas PIB de la II Región – 1990 – 2002 (Real Base 1986) Las fuerzas del mercado

20 La producción de los principales minerales se ha duplicado y hasta cuadruplicado Las fuerzas del mercado

21 Producción Minera: II Región / País % COBRE 53 CARBONATO LITIO100 MOLIBDENO 49 NITRATOS100 ORO 44 APATITA 70 SULFATO DE SODIO100 YODO 53 Las fuerzas del mercado

22 Participación en el PIB regional de los dos sectores más importantes % 2001 Fuente: Banco Central Minería Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Ind. Manufac. Transp. y Comunic. Serv. Financ. Ind. Manufac. Agropec. Ind. Manufac. Agropecuario Ss. Personales. Ss. Pers. Agropecuario Pesca Adm. Pública Ind. Manufac. Adm. Pública Minería Las fuerzas del mercado

23 Los encadenamientos

24 encadenamientos hacia adelante Fundición de Concentrados (ton/año) 1990 2003 1990 2003 Altonorte: 0 780.000 Codelco Norte: 1.500.0001.650.000 Total: 1.500.0002.430.000

25 Minerales Industriales encadenamientos hacia adelante

26 Nitrato Sódico Potásico 620.000 ton/año Yoduros Inorgánicos Yoduros orgánicos Hidróxido de litio Cloruro de litio Butyl litio Boronat Mezclas NPK Minerales Industriales

27 encadenamientos hacia atrás Gas Natural Capacidad Instalada (MW brutos) Sistema Norte2070 (Gas Atacama, Electroandina, Edelnor y Gener) Sistema Sur1.720 (Endesa, Gener y Colbun)

28 encadenamientos hacia atrás Energía Eléctrica Fuentes: CNE, INE. Nota: 1993, año de creación del CDEC-SING: Centro de Despacho Económico de Cargas del SING.

29 encadenamientos hacia atrás Infraestructura Portuaria –Puerto de Coloso (Minera Escondida) –Complejo Portuario Mejillones (Codelco) - 1.45 millones de toneladas métricas de cobre metálico - 0.45 millones de toneladas métricas de carga general, 50% de la cual será contenedorizada - 1.45 millones de toneladas métricas de cobre metálico - 0.45 millones de toneladas métricas de carga general, 50% de la cual será contenedorizada

30 encadenamientos hacia atrás Desalación de Agua de Mar Planta Modular Desalant: 150 lts/s. hasta 600 lts/s.

31 encadenamientos hacia atrás Industria y Servicios Especializados: Topografía Topografía Mantención plantas Mantención plantas Tolvas Tolvas Maestranzas especializadas Maestranzas especializadas Oleohidráulica Oleohidráulica Transportes Transportes Refrigeración Refrigeración Laboratorios Laboratorios etc etc Crecimiento Pyme 1997 / 1994 (%) I de Tarapacá13,6 II de Antofagasta26,2 III de Atacama15,9 IV de Coquimbo9,4 V de Valparaíso9,6 VI de O’Higgins12,0 VII del Maule8,5 VIII del Biobío5,6 IX de La Araucanía8,5 X de Los Lagos6,5 XI de Aysén5,7 XII de Magallanes-0,2 Región Metropolitana11,4 Sin información-52,3 TOTAL9,9

32 Los instrumentos de acción

33 1.Registra y califica a las empresas contratistas homologando sus características de acuerdo a un estándar común. 2.Otorga a la industria minera nacional una herramienta de fácil acceso para conocer las potencialidades de las empresas proveedoras. encadenamientos hacia atrás (instrumentos)

34 Funciones del SICEP  Evaluación y clasificación de empresas proveedoras a la minería. (Financiera, Jurídico, Comercial, Competencias básicas y curricular.)  Opera un registro de contratistas y proveedoras con información relevante, validada y actualizada al servicio de 10 compañías mineras.  Da a conocer a las empresas proveedoras sus fortalezas y debilidades según los requerimientos mínimos de las empresas mineras.  Amplia la cartera de clientes a las empresas proveedoras.  Permite disminuir los costos y recursos administrativos a los actores involucrados.  Entrega servicios de asesoría a las empresas tales como: análisis financiero comparativo de un conjunto de empresas (Para procesos de licitación) e Informe Financiero-Comercial para las empresas proveedoras que postulan al registro de Codelco. encadenamientos hacia atrás (instrumentos)

35 Empresas Proveedoras Inscritas en SICEP: 1142 Empresas Mandantes: 10 encadenamientos hacia atrás (instrumentos)

36 MESA DE TRABAJO : EMPRESAS MINERAS – EMPRESAS PROVEEDORAS A. Sistema Homologado de Administración de Prestadores de Servicios a la Minería:  Homologación de requerimientos de seguridad en faenas. Acuerdos suscritos en noviembre 2004.  Cláusulas de contratos. Primera propuesta ya presentada.  Principios corporativos y de gestión de contratos En proyecto. B. Indicador de compras mineras (Codelco – MEL) Identificación de oportunidades de negocios Identificación de oportunidades de negocios encadenamientos hacia atrás (instrumentos)

37 Ciencia y tecnología: Ciencia y tecnología:  Innovación en productos y procesos de Empresas Mineras: Uso de agua de mar para procesos mineros. Uso de agua de mar para procesos mineros. Lixiviación bacteriana. Lixiviación bacteriana. Uso de energía solar para lixiviación de sales. Uso de energía solar para lixiviación de sales. Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico (KNO 3 ), hidróxido de litio, cátodos premium. Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico (KNO 3 ), hidróxido de litio, cátodos premium.  Agregación de valor en la Pyme: del servicio a la manufactura: Tolvas de alta eficiencia. Tolvas de alta eficiencia. Bateas de lixiviación en base a polímeros. Bateas de lixiviación en base a polímeros.  Reparación y mantención especializada (Pymes): Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje. Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje. Reparación de polines de correas transportadoras. Reparación de polines de correas transportadoras. Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica. Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica.  Centros de Investigación: CICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologías CICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologías encadenamientos hacia atrás (instrumentos)

38 encadenamientos laterales Grandes tiendas HoteleríaSupermercados Servicios urbanos

39 Los efectos en el capital humano

40 fortalecimiento del capital humano II REGIÓN PAÍS Promedio de escolaridad (años) 10.910.1 Tasa de capacitación anual (%) 30,315,3 Inversión en capacitación por trabajador $ 103.543 $ 102.297 Fuente: Casen 2003; Sence. Mejores condiciones de acceso a educación y capacitación: II REGIÓN PAÍS Tasa de Sindicalización (ocupados) 21,111,8 Tasa de cotizantes activos en AFP 49,542,7 Remuneración imponible promedio M$ 440.5 M$ 316.8 Remuneración imponible Minería M$ 861.2 M$ 683.9 Fuente: (1) Superintendencia de AFP; Dirección del Trabajo; INE Mejores condiciones laborales y menor precariedad del trabajo:

41 FUENTE: MIDEPLAN fortalecimiento del capital humano: fortalecimiento del capital humano:

42 FUENTE: MIDEPLAN fortalecimiento del capital humano :

43 0,57 0,45 fortalecimiento del capital humano :

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45  Boom de inversiones y origen de los encadenamientos virtuosos  Nace un nuevo modelo de desarrollo minero:  Minería encadenada en lo productivo (CLUSTER)  Minería aportadora en lo socio-cultural  Minería comprometida en lo ambiental  Minería participadora en lo institucional GESTION MINERA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA Síntesis: En los años 90, emerge la minería del siglo XXI

46 Los desafíos

47 desafíos y tareas Fortalecer los encadenamientos hacia adelante (minerales industriales) Fortalecer proveedores locales y captar la demanda insatisfecha (“tercer piso”- sicep) Generalizar la cultura de cluster (instrumentos) (institucionalidad) Incrementar el capital humano y social (laterales) Invertir y trabajar en ciencia y tecnología Convertir el crecimiento en desarrollo generalizado e integral (bolsones de pobreza) Avanzar y asegurar la sustentabilidad Vinculación débil: empresa gobierno, ues