1 SPONSOR

2 Los argentinos y el e-commerce ¿CÓMO COMPRAMOS?

3 Nuestros Objetivos ¿QUÉ BUSCAMOS?Conocer los hábitos online de los argentinos La penetración del e-commerce El camino a la compra La convivencia entre canales El rol de las redes sociales

4 ME TO DO LO GÍA

5 Que hayan comprado online en el último semestre!Realizamos… 800 Entrevistas ONLINE Entre Encuestados de NSE AMPLIO 18 a 65 De todo el país Que hayan comprado online en el último semestre!

6 Complementamos nuestros datos con información de contextoConnected Life El estudio online que Kantar TNS ha conducido a nivel global sobre comportamiento digital en más de 50 mercados alrededor del mundo. Ómnibus Una encuesta online mensual con muestra parametrizada según sexo, edad, NSE, en 140 localidades casos.

7 Y entrevistamos a los socios de la CACESumamos en total 160 empresas. Todas empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Que respondieron a través de nuestro portal online Fecha de Campo: Diciembre 2016

8 ¿Cuan conectados están los consumidores?Share de tiempo por device (%): LATAM Argentina 3.0 3.3 Nro. de devices que posee: Share de tiempo en medios (%): Tradicional Digital Mobile Tablet PC Source: (B1) Device ownership | (D3New) Time spent on devices | (D3) Time spent on activities Base: Global (74404) | LATAM (6565) | Argentina (1024) PERU CHILE UK 2.7 3.1 En Argentina la conectividad es superior a vs Latam

9 ¿Y cómo se conectan? Device centricitySource: (D3New) Time spent on devices Base: All respondents Mercados que eran PC-centric y se han desplazado al multi-device en los últimos 12 meses Device centricity % tiempo dedicado a mobile y tablet diariamente 3 Multi-device mobile-centric Mobile only Multi-device PC-centric 1 2 Mercados en la frontera con mobile-centric El multi-device es la regla, pero el desigual desarrollo tecnológico vincula a países con preferencia mobile en Asia y África, mientras que quienes eligen PC residen mayormente en Europa

10 ¿Cómo está el e-commerce en LATAM y el mundo?ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE N. América Europe Developed Asia CERRADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS ABIERTOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS Emerging Asia MEA Latam A diferencia de otras regiones, el E-commerce en Latinoamérica sigue siendo un rubro a desarrollar… BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE

11 ¿Cómo está el e-commerce en LATAM y el mundo?ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE Mientras que en Argentina, este desafío ya fue superado siendo un país con alta penetración de e-commerce CERRADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS ABIERTOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS Latam BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE

12 Cómo es el escenario dele-commerce argentino

13 de los Adultos Argentinos Conectados* ya compró ONLINE alguna vez90% de los Adultos Argentinos Conectados* ya compró ONLINE alguna vez En Argentina Más que en 2015! +17% 17,8 Millones de personas *80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat . Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas.

14 63% 90% 17,8 11,2 compró en los últimos 6 mesesde los Adultos Argentinos Conectados* compró en los últimos 6 meses 90% de los Adultos Argentinos Conectados* ya compró ONLINE alguna vez 17,8 Millones de personas 11,2 Millones de personas *80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat . Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas.

15 67%Son 57% ¿Quiénes son estos compradores? 10% 39% 11% 40%Excepcionales Una o dos veces al año 39% Regulares Una vez por mes 67%Son Mujeres 57% Son Millenials 11% Cotidianos Una vez por semana 40% Ocasionales Entre 2 y 6 meses En general, son compradores habituales y frecuentes En general, son compradores habituales y frecuentes Compradores: aquellos que realizaron una compra en los últimos 6 meses (63% total población) Cotidiano: Varias veces por semana, 1 vez por semana/ Regular: 1 vez cada 15 días, 1 vez por mes/ Ocasional: 1 vez cada 2 o 3 meses, 1 vez cada 6 meses/ Excepcional: Menos que 1 vez cada 6 meses.

16 En los últimos 6 meses, compraron2.8 CATEGORÍAS En promedio

17 ¿Qué desventajas perciben a la compra online?Aún hay espacio para mejorar las presentaciones de productos y el proceso de logística La desconfianza en los sitios y métodos de pago disminuye vs el año pasado. Base: Total Entrevistados (800 casos) 4 ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas de comprar online? (RM)

18 ¿Qué los tracciona a comprar Online?Cómodo para comprar Puedo comprar en cualquier momento Ahorro tiempo Es fácil de realizar Puedo usar cualquier medio de pago Puedo comprar con cualquier medio de pago 85% (Es cómodo) Similar al 2015 ¿Indique el principal motivo por el cual compra online? (RU) ¿Indique por qué otros motivos compra online? (RM)

19 ¿Quién compra qué? Los Hombres Las Mujeres Los MillenialsCompran Tecnología, accesorios para autos, software y deportes. Las Mujeres Compran Turismo y Entradas a espectáculos. Compran Cosmética, Indumentaria y equipos de audio y telefonía Los Millenials 5- ¿Cuáles de las siguientes categorías compraste online en los últimos 6 meses? (RM)

20 El camino a la compra Antes de la Compra Durante la CompraAl Final de la Compra

21 Antes de la Compra

22 Es el momento de búsqueda de información:¿Cómo Buscaron? La búsqueda fue principalmente online 53% Va a la Web del Fabricante 47% Consulta en redes Sociales 90% Usa Buscadores 50% Consulta sitios especializados 54% Va a la Web Minorista/del retailer 32% También buscó información offline! 13 ¿Cuáles de estos sitios o apps usaste para realizar la búsqueda la última vez que compraste [INSERTAR CATEGORIA P9)? RM

23 ¿Qué información buscaron?49% Imágenes para guiarse. 36% Información y opiniones de otros compradores o profesionales especializados 40% Información de la tienda: teléfono, dirección, ubicación en el mapa. 73% Precio, promociones. 57% Información sobre el producto, descripciones. Comparación de marcas, precios, tiendas, pregunta disponibilidad. 16 Ahora, pensando ¿qué tipo de información buscaste? (RM)

24 72% 56% 24% ¿Qué hicieron con la información?Con la información relevada, 1 de cada 4 usuarios realiza comparaciones 72% Compara productos/servicios entre distintas marcas o compañías dentro del mismo sitio 56% Compara un mismo producto/servicio entre distintos sitios 24% Compara entre productos y servicios diferentes 17 Dijiste que comparaste de manera online. La comparación la hiciste.. RM 18 ¿Qué aspectos comparaste?.

25 Antes de la Compra Durante la Compra

26 DURANTE LA COMPRA ¿A través de qué dispositivos se realizó la última compra? 80% Desktop 20% Mobile 11 Pensando en la última vez que compraste ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra ?  

27 7 de cada 10 ¿Por qué eligen los sitios/app en donde compran?Visibilidad de los precios 7 de cada 10 Elige sitios/app en donde ya había comprado! Que la Información sea accesible Variedad de productos Competitividad de los precios 25.¿Habías visitado ese sitio/app para buscar información antes de comprar? 26, Cuál fue el motivo principal por el cual decidiste comprar en ese sitio/app? 27.¿Qué otros motivos te ayudaron a tomar la decisión de comprar en ese sitio/app?

28 Antes de la Compra Durante la Compra Al Final de la Compra

29 Si hay financiamiento, mejor!AL FINAL DE LA COMPRA La elección del medio de pago es clave 8 de cada 10 Paga con Tarjeta de Crédito Vs 75% en 2015 Si hay financiamiento, mejor! 76% 82% en 2015!  no es comparable Declara que el financiamiento influyó en la elección de medio de pago elegida 33, n general, ¿Qué medio/s de pago utilizas en tus compras por Internet? (RM) Seleccione todas las respuestas que correspondan 34.¿Cuánto influye en sus compras online que exista la posibilidad de financiar las compras?

30 La financiación varía de acuerdo al rubroELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES 12 CUOTAS INDUMENTARIA 6 CUOTAS PASAJES Y TURISMO TV/AUDIO/VIDEO 12 CUOTAS ALIMENTOS 3 CUOTAS 35/40 Pensando en las compras online de ….., ¿cuál cree es que la mejor opción en cuotas?

31 66% 41% 40% 10% ¿Cómo resuelven su compra?El envío a domicilio es la opción principal. 66% De los compradores eligen el envío a domicilio EN CENTRO! 78% 41% Opta por el retiro en sucursal del operador logístico 60% EN NOA! 40% Retira en punto de venta 10% Retira en terminal En promedio eligieron 1,6 opciones de logística: 37% menos que en 2015. 41.En general ¿Cómo resolvés la logística de las entregas de producto? Seleccioná todas las opciones que correspondan. (RM)

32 Caracterizando al e-shopper…

33 ¿Cómo somos cuando compramos Online?Oportunistas El 85% busca descuentos y ofertas 7 de cada 10 realizan una investigación profunda antes de comprar, y están dispuestos a esperar antes de realizar su elección. Curiosos Conquistables El 54% se interesa por conocer los negocios y tiendas cuyas publicidades le gustaron. El 75% se guía fuertemente por experiencias anteriores, usando los mismos negocios o tiendas Leales Aprovechar para hacer comentario sobre tendencias, cuales se ratifican y cuales se rectifican NO HAY NADA ESPECIFICO SOBRE MOBILE, SERIA BUENO HACER MENCION EN ALGUNO DE LOS 3 PUNTOS DEL PROCESO DE COMPRA. ALGO DE INFO DEBE SURGIR DE LA ENCUESTA 6. ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes frases en tanto describen cómo solés comprar de manera online? Por favor utilizá la siguiente escala:

34 LOS NÚMEROS DE LA INDUSTRIA

35 La facturación del E-commerce en 2016 fue de$ millones. Representa un 51% de crecimiento anual P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)?

36 47 millones de órdenes de compra¿Cuántos tickets representa? Estos más de 102 mil millones Corresponden a 47 millones de órdenes de compra 24% más que en 2015 El ticket promedio es de $2.185 vs $1.795 en 2015 P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado.

37 Las sesiones… En el 2016 aumentaron un 15% (2600 millones)P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado. P9 -¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante todo el Año?

38 ¿qué rubros impulsan este crecimiento en unidades?En cantidad de productos… ¿qué rubros impulsan este crecimiento en unidades? 75 millones de unidades vendidas casi el doble que en 2015. Alimentos, bebidas y limpieza. Cosmética y perfumería P3- ¿Qué cantidad de productos vendiste en este Año (en unidades)?

39 Facturación por rubro 2016 Categoría - Rubro Facturación 2014 (MM)Participación Crecimiento Pasajes y Turismo 9,990 17,310 25,584 25% 48% Equipos y accesorios de audio/imagen, consolas, TI y telefonía 4,525 8,012 11,390 11% 42% Artículos para el Hogar (muebles, construcción, decoración) 3,135 4,775 10,688 10% 124% Electrodomésticos (línea blanca y marrón) 3,100 5,453 8,196 8% 50% Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 2,520 3,591 6,858 7% 91% Accesorios para autos, motos y otros vehículos. 780 1,348 2,669 3% 98% Indumentaria deportiva 1,106 2,040 2,627 29% Entradas espectáculos y eventos 1,090 2,001 2,557 2% 28% Indumentaria (no deportiva) 953 1,778 2,490 40% Cosmética y Perfumería 744 1,116 2,273 104% Infantiles 1,040 2,000 2,165 Artículos de oficina 840 1,444 2,055 Artículos deportivos 794 1,321 1,637 24% Otros 5,689 9,663 12,562 12% 30% Total B2C 36,307 61,857 93,757, C2C 3,800 6,381 8,945 8,7% 51% Total B2C + C2C 40,107 68,239 102,703 P10 - Siguiendo con los rubros que comercializas online, por favor indicanos para cada rubro la facturación (IVA incluido)

40 ¿Cómo se distribuyen las ventas por zona?7% NOA (La rioja, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero) 8% NEA Y LITORAL (Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) 4% CUYO (Mendoza, San Luis, San Juan) 30% CENTRO (La Pampa, Córdoba , resto de Buenos Aíres) 44% AMBA 6% PATAGONIA (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) P Dijiste que tu facturación total fue de [PROGRAMADOR TRAER RESPUESTA DE P1] Por favor distribuí este monto por zona según tus ventas

41 Medios de pago Total Tarjeta de Crédito: 88% (+ 6pt que en 2015)La tarjeta de crédito sigue siendo la opción preferida: Total Tarjeta de Crédito: 88% (+ 6pt que en 2015) Efectivo:11% Transferencia: 1% P13 - Del total de ventas realizadas en este Año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?.

42 88% El financiamiento es un factor decisivo para el sector 41% 19% 2%3 a 6 Cuotas 19% Hasta 2 Cuotas 88% de las empresas ofrecen compra en cuotas 2% Más de 18 Cuotas Vs 70% en 2015 Las 12 cuotas pierden lugar frente a opciones a más corto plazo 4% 13 a 18 Cuotas 34% 7 a 12 Cuotas P14 - ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas?

43 Retiro en Sucursal de Operador Logístico¿Qué participación tiene cada método de entrega sobre la facturación total? 47% Envío a Domicilio 1 45% Retiro en Punto de Venta 2 8% Retiro en Sucursal de Operador Logístico 3 Poner flechas con tendencia vs 2015 *No incluye marketplaces. En Viajes y Turismo la 1era opción es Voucher Online! P18 -Del total de ventas realizadas en este Año, ¿Cómo se distribuyó la logística de entrega de productos (en %)?

44 El tiempo de entrega tiende a normalizarse hacia los 5-7 díasTiempos de entrega? 29% En 48 Hs 13% En 24 Hs 8% A los 15 días El tiempo de entrega tiende a normalizarse hacia los 5-7 días 8% Entrega en el día 41% A la semana * No incluye viajes y turismo. P19 - Cómo se distribuyen los plazos de entrega en términos de porcentaje?

45 Y qué pasó con el desafío del m-commerce?

46 85% de las empresa ya implementaron una opción deEl m-commerce ganó terreno 85% de las empresa ya implementaron una opción de m-commerce 21% De la facturación de las empresas llegó desde mobile. Vs 77% en 2015 Indumentaria e indumentaria deportiva son los rubros que empujan la venta mobile Vs 19% en 2015 P 33 -¿Tenes ya implementada alguna solución de m-commerce? P34 - ¿Cuál fue el monto facturado mediante m-commerce en el 2016 ?

47 Por primera vez se revirtieronAdemás… Por primera vez se revirtieron las proporciones. 60% Hasta 2015 sólo el 35% de las búsquedas era vía Mobile. De las sesiones llegaron desde mobile. 40% desde Desktop P11-De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks) y qué cantidad de Mobile Devices (Smartphones, tablets y Feature phones)?.

48 En síntesis, hay barreras que ya fuimos derribando…Y sumamos nuevos desafíos.

49 Argentina es uno de los países latinoamericanos más desarrollados en términos de e-commerce.Rompimos la barrera de la primera compra en casi toda la población adulta que tiene acceso a internet. Ahora nos queda ampliar la base, para que el e-shopper incorpore nuevos categorías en su e-compra Y el desafío más grande: generar mayor habitualidad de compra. Rojo: El desafío ahora es generar mayor habitualidad. Amarillo: compra en varias categorías. VERDE: ya pasamos la primera compra

50 Los e-shoppers son activos y curiosos, pero también lealesLos compradores online son buscadores profesionales: antes de tomar una decisión utilizan diferentes medios online y offline para obtener toda la información que necesitan. Garantizar la facilidad en la búsqueda, la consistencia entre la información online y offline. Aportar referencias claras, imágenes y reviews para obtener un proceso de compra exitoso, también garantiza re-compra!

51 Precio, promoción y financiamiento son claves para la compra online.El desafío de la claridad en los precios Precio, promoción y financiamiento son claves para la compra online. En el e-commerce, las referencias claras a los precios es aún más relevante para ayudar al e-shopper a obtener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión.

52 Y todavía hay espacio para crecer…Rechazadores eCommerce Potenciales eCommerce Compra online Categorías de ciclo corto ( compra ult 4 semanas): cosmpetica y perfumería, infantiles, alimentos y bebidas Categorías de ciclo largo (hasta 12 meses) Turismo, tecnología, Fuente: Connected Life Base: Compradores online de alguna categoría en el último mes Q042, Have you bought any of the following products in the last 4 weeks? Q043 And have you bought any of the following products, or taken out any of these services, in the last 12 months? Q045 And the last time you purchased each product, was the final purchase made online (e.g. through a website) or offline (e.g. in a store)? Q046 And thinking specifically about buying [category], what would make you more likely to buy online?  

53 Muchas Gracias!