1

2 Strategia One MicrosoftPakiet Office, który znasz i znacznie więcej! Zaawansowana poczta firmowa Microsoft Dynamics CRM Wirtualny dysk z danymi dostępnymi na wszystkich urządzeniach Sprawne i efektywne zarządzanie relacjami z klientami Platforma do pracy w grupie o ogromnych możliwościach Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa dopasowane do potrzeb Twojej firmy Komunikacja na najwyższym poziomie

3 Microsoft Dynamics CRMPodstawowe Informacje

4 Czym jest CRM?

5 Microsoft Dynamics CRMWhat is CRM? Customer relationship management— często nazywany CRM, system CRM lub oprogramowanie CRM – jest hybrydowym rozwiązaniem biznesowym pozwalającym na podniesienie efektywności w sprzedaży oraz marketingu. Można o nim myśleć jako o zestawie potężnych narzędzi, aplikacji i platform, które w połączeniu prowadzą do optymalizacji procesów biznesowych, kampanii marketingowych oraz innych kluczowych działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientem.

6 Microsoft Dynamics CRMCzym jest CRM? Baza danych Chmura Użytkownicy dane dane dane dane Arkusze danych Dynamics CRM dane Baza danych dane Użytkownicy dane dane dane dane Arkusze danych Arkusze danych Chmura Użytkownicy What is Dynamics CRM? It is powerful tool which basically aggregates data. It can aggregate data from different sources: mainly from users, data sheets, databases and cloud sources

7 Microsoft Dynamics CRMCzym jest CRM? Użytkownicy zintegrowane dane Dynamics CRM dane System finansowo księgowy Inne systemy dane dane dane dane B2B SharePoint Exchange What else is Dynamics CRM? It is integrator of different systems. It can integrate with various systems for e.g.: accounting system, B2B platforms, SharePoint, Exchange and other systems

8 Ścieżki dostępu

9 Ścieżki dostępu Aplikacja w przeglądarce Logowanie poprzez platformę Office 365 na stronie https://login.microsoftonline.com Dowolna przeglądarka np. Chrome, IE czy Safari Dowolne urządzenie PC lub Mac There are three ways of accessing Dynamics CRM. First one is web application. User can access CRM system through favorite web browser: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

10 Ścieżki dostępu Klient MS Outlook Te same możliwości co w przeglądarce Urządzenie z zainstalowanym pakietem Office i Outlookiem The second one is Outlook client which enables users to access all Dynamics CRM functionalities directly from Outlook App.

11 Ścieżki dostępu Aplikacja mobilna Działa na wszystkich urządzeniach mobilnych typu tablet, smartfon (Android, Windows, iOS) The last one access path is mobile application which can be run on devices with operating system like: Android, iOS, Windows Phone

12 Obszary CRM

13 Moduły SPRZEDAŻ USŁUGI MARKETINGIn standard deployment there are three basic modules: Sales, Service and Marketing. Each of them provides standard process with basic functionalities

14 Projekt Analiza SPRZEDAŻPOTRZEBY KLIENTA Określenie i zdefiniowanie potrzeb klienta i informacji potrzebnych do przygotowania wstępnej oferty. SPRZEDAŻ Projekt Określa w jaki sposób zostaną zaimplementowane poszczególne wymagania. Etap obejmuje konfigurację całego rozwiązania oraz projekt modyfikacji wymaganych do realizacji wymagań określonych w trakcie Analizy POTENCJALNY KLIENT Bazę potencjalnych klientów tworzymy poprzez import bazy danych lub ręczne wprowadzanie rekordów. Po wstępnej weryfikacji poprawności danych następuje kwalifikacja lead’a do Szansy Sprzedaży. Analiza Analiza jest formalnym rozpoczęciem projektu. Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania oraz zaplanowanie projektu, a także analizę procesów, która może być rozszerzona o korygowanie procesów istniejących lub projektowanie procesów nowych. The first process is sales. It starts with creating/generating lead database. It can be created automatically with data import or manually. After initial data validity checking the lead can be qualified. After that, user should collect required information and customer needs to prepare quote.

15 ZAMÓWIENIE Wysłanie zamówienia do realizacji z wykorzystaniem integracji z systemem księgowego np. Dynamics NAV Projekt Określa w jaki sposób zostaną zaimplementowane poszczególne wymagania. Etap obejmuje konfigurację całego rozwiązania oraz projekt modyfikacji wymaganych do realizacji wymagań określonych w trakcie Analizy Analiza OFERTA Wysłanie wstępnej oferty bazującej na zebranych informacjach oraz negocjacje prowadzące do przygotowania finalnej propozycji. FAKTURA Wystawione w systemie księgowym faktury są synchronizowane z systemem CRM Analiza jest formalnym rozpoczęciem projektu. Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania oraz zaplanowanie projektu, a także analizę procesów, która może być rozszerzona o korygowanie procesów istniejących lub projektowanie procesów nowych. In the next step user has all information needed to create preliminary quote, negotiate it and then bid final offer. After that it comes to filling the order which can be processed to Dynamics NAV. On the Dynamics Nav side the order is executed and invoiced. Then information is transferred to Dynamics CRM

16 Rozwiązanie sprawy w czasie określonym w warunkach umowy SLA.SPRAWA Dokładne rozpoznanie problemu i poszukiwanie rozwiązania przez opiekuna. Informowanie klienta postępach. USŁUGI Projekt Określa w jaki sposób zostaną zaimplementowane poszczególne wymagania. Etap obejmuje konfigurację całego rozwiązania oraz projekt modyfikacji wymaganych do realizacji wymagań określonych w trakcie Analizy Analiza ZAKOŃCZENIE Rozwiązanie sprawy w czasie określonym w warunkach umowy SLA. ZGŁOSZENIE Przyjęcie zgłoszenia przez dział obsługi oraz kwalifikacja do sprawy i nadanie numeru. Analiza jest formalnym rozpoczęciem projektu. Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania oraz zaplanowanie projektu, a także analizę procesów, która może być rozszerzona o korygowanie procesów istniejących lub projektowanie procesów nowych. The service process starts when service department receives request. It needs to qualify it to case and assign unique number. Next the case is processed and service team is looking for solution. Service team should resolve the problem in specific time defined by SLA

17 TWORZENIE LIST MARKETINGOWYCH TWORZENIE KAMPANII MARKETINGOWEJPrzygotowanie zestawienia leadów lub klientów na podstawie zdefiniowanych kryteriów w celu określenia grupy docelowej dla kampanii. MARKETING Projekt Określa w jaki sposób zostaną zaimplementowane poszczególne wymagania. Etap obejmuje konfigurację całego rozwiązania oraz projekt modyfikacji wymaganych do realizacji wymagań określonych w trakcie Analizy Analiza TWORZENIE KAMPANII MARKETINGOWEJ Zdefiniowanie parametrów kampanii w tym rejestracja kosztów oraz harmonogramu działań. Analiza jest formalnym rozpoczęciem projektu. Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania oraz zaplanowanie projektu, a także analizę procesów, która może być rozszerzona o korygowanie procesów istniejących lub projektowanie procesów nowych. The last process is covered by marketing module. The process starts while creating marketing campaign and defining its parameters, costs and activities. Next step is to define target group by preparing marketing list.

18 MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI GENEROWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANIIAutomatyczne tworzenie działań dla opiekunów klienta np. rozmowa telefoniczna, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja efektywności. Projekt Określa w jaki sposób zostaną zaimplementowane poszczególne wymagania. Etap obejmuje konfigurację całego rozwiązania oraz projekt modyfikacji wymaganych do realizacji wymagań określonych w trakcie Analizy Analiza GENEROWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII Wygenerowanie określonych działań np. kampanii telemarketingowej do konkretnej listy marketingowej. Analiza jest formalnym rozpoczęciem projektu. Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania oraz zaplanowanie projektu, a także analizę procesów, która może być rozszerzona o korygowanie procesów istniejących lub projektowanie procesów nowych. …and create campaing activities aimed at certain marketing list. In the last step users have ability to monitor status of their tasks using views and charts

19 Microsoft Dynamics CRMWybrane funkcjonalności

20 Integracja z Dynamics NAV

21 Integracja z Dynamics NAVKorzyści Zwiększenie efektywności przeprowadzania procesu od leada do sprzedaży Praca w preferowanym środowisku Łatwy dostęp do odpowiednich danych bez konieczności duplikowania logiki biznesowej Dzielenie/udostępnianie danych i funkcjonalności między aplikacjami Łatwa do zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia integracja Działa z domyślną konfiguracją w Microsoft Dynamics NAV Users can work in preffered enviroment… Integration provides shareing information and functionality between the applications… Integration is simple to install, set up and enable…

22 Integracja z Dynamics NAVKluczowe funkcjonalności Szanse sprzedaży, oferty i sprawy dostępne z poziomu Microsoft Dynamics NAV Dane programu Microsoft Dynamics CRM widoczne z poziomu Microsoft Dynamics NAV Statystyki klienta Microsoft Dynamics NAV dostępne w Microsoft Dynamics CRM Najświeższe informacje z Microsoft Dynamics NAV widoczne na kartotece klienta w Microsoft Dynamics CRM Łatwe poruszanie się między powiązanymi obiektami w systemach Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics CRM Łatwe poruszanie się między dwoma systemami

23 Integracja z Dynamics NAVSynchronizacja danych Kontakt Zamówienie sprzedaży Faktura sprzedaży/ Zaksięgowana faktura sprzedaży Jednostki miary Sprzedawca/Nabywca Waluta Warunki płatności, Warunki dostawy, Środek transportu Klient Pozycja/Zasób Zamówienie Faktura Użytkownik systemu Lista wyboru Konto Produkt Kraj/Region Zestaw opcji Microsoft Dynamics CRM Now have a look on synchronization direction between Dynamic NAV and Dynamics CRM. As you can see in most positions synchronization is from Dynamics NAV to Dynamics CRM. In three options: Customer, Contact and Sales Order, synchronization is in both sides

24 Integracja z Microsoft Sharepoint

25 Integracja z Microsoft SharepointDokumenty w CRM Karta klienta Do każdego klienta możemy przypisać osobne miejsce do przetrzymywania danych w Sharepoint lub OneDrive dla firm. Dynamics CRM has ability to integrate with SharePoint. On the screen you can see account/customer form

26 Integracja z Microsoft SharepointDokumenty w CRM Odnośnik do dokumentów Wystarczy parę kliknięć If you go to navigation pane, you can notice Documents button

27 Integracja z Microsoft SharepointDokumenty w CRM Widok dokumentów powiązanych z klientem Dokument zapisany w Sharepoint i widoczny w CRM On the screen you can see view on connnected SharePoint library with one document.

28 Integracja z Microsoft SharepointDokumenty w CRM Dokument zapisany i widoczny w Sharepoint On the screen you can see view on connnected SharePoint library with one document.

29 Integracja z Microsoft Outlook

30 Integracja z Microsoft OutlookPełny klient Opcje CRM dostępne na wstążce Menu nawigacyjne CRM w miejsce folderów As I mentioned earlier, user has possibility to connect to Dynamics CRM via Outlook. After installation outlook client, user should see CRM options visible on ribbon and navigation pane under mailboxes.

31 Integracja z Microsoft OutlookPełny klient Prosty dostęp do listy klientów Example of record list – accounts/customers

32 Integracja z Microsoft OutlookLekki klient Widoczne aktywne połączenie CRM przy każdej wiadomości mail pod tematem. There is also second option of connecting Dynamics CRM and Outlook. It is called Outlook light client. It has less options than full client but enables some additional features. On the screen there is visible active connection with Dynamics CRM.

33 Integracja z Microsoft OutlookLekki klient Powiadomienie o możliwości śledzenia wiadomości w CRM Powiadomienie o możliwości utworzenia nowego kontaktu Wybierz co chcesz zrobić z danym adresem mailowym. Light client enables ability to track any in Dynamics CRM and create contact based on new .

34 Integracja z Microsoft OutlookLekki klient Wstępnie wypełniony formularz przy tworzeniu nowego kontaktu w CRM

35 Integracja z Microsoft OutlookLekki klient Utworzony kontakt widoczny w CRM Śledzona wiadomość widoczna w CRM

36 Integracja z Microsoft OutlookLekki klient Dane CRM widoczne w kontekście wiadomości Another feature of light client is showing contextual information after recognition of contact ( address)

37 Integracja z Excel Online

38 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Widok na szanse sprzedaży Dynamics CRM enables users export data into Excel Online. On the screen you can see list of opportniuties

39 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Zaznaczenie szans sprzedaży do eksportu Wybranie odpowiedniej opcji In easy way I can select all opportunities and Export them to Excel Online

40 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Widok szans sprzedaży w Excel Online As you can see screen show still Dynamics CRM frame but inside there are opportunities in Excel Online

41 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Możliwość przygotowania szybkiej analizy z wykorzystaniem narzędzi Excel Online It enables possbility to create quick analisys with Excel Online tools

42 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Zapisanie zmian od razu do CRM Możliwość zmiany dowolnej wartości w Excel Online Other feature is possibility to modify values and save them to CRM

43 Integracja z Excel OnlineExport danych do Excela Widok na zmiany wprowadzone w Excelu w szansie sprzedaż po stronie CRM We can notice that changed value in Excel Online is visible in Dynamics CRM

44 Generowanie dokumentów na podstawie szablonów

45 Generowanie dokumentów na podstawie szablonówPodsumowanie klienta w dokumencie Word Wybranie opcji z menu podręcznego Dynamics CRM is giving users possibility to generate documents based on templates choosing suitable option from menu

46 Generowanie dokumentów na podstawie szablonówPodsumowanie klienta w dokumencie Word Utworzenie dokumentu według wcześniej skonfigurowanego szablonu Word User should see document filled with CRM data

47 Dodatki (Rozszerzenia)

48 Microsoft Social EngagementSłuchaj co Twój klient chce powiedzieć Połącz CRM z portalami społecznościowymi Analizuj komentarze klientów Każdy zamieszczony post jest ważny Automatyczne wykrywanie pozytywnych i negatywnych komentarzy Inteligentne, uczące się narzędzie Zobacz trendy komentarzy w raportach Reaguj na komentarze Wprowadź zmiany w produkcie na podstawie reakcji klientów Spraw, by klient czuł się doceniony In general, add-on enables Dynamics CRM to Listen what your customers says esspecially in social media…

49 Parature Zwiększ wydajność pracowników i dostarczaj właściwych odpowiedzi w odpowiednim czasie Daj swoim klientom inteligentne narzędzie do samoobsługi online dostępne 24 godziny 7 dni w tygodniu. Zapewnij klientom możliwość dostępu do bazy wiedzy w różnych kanałach, między innymi w Internecie, portalach społecznościowych, aplikacjach mobilnych. Daj im możliwość zaangażowania się. It is extension to serivice module. It lets users to proper manage of knowledge base and give customers access to it

50 Field One Szybko reaguj i dostosowuj harmonogram do zmian, potrzeb i nagłych przypadków. Zwiększ punktualność pracowników w terenie Zapewnij rozwiązania szyte na miarę dla każdego klienta Wprowadź rozwiązania, które klienci cenią It is also extension of service module. It provides users with functionalities to…

51 Licencjonowanie

52 Licencje Essential Basic Professional 11/17/2017 = Full Access= Read Only Unified Service Desk, FieldOne Microsoft Dynamics Marketing Sales Collaboration Microsoft Social Engagement Professional Tworzenie przepływów pracy, hurtowy import danych Szanse sprzedaży, cele, kontrakty, zamówienia, faktury, konkurenci Kampanie, szybkie kampanie, listy marketingowe, produktowe, cenniki Essential Usługi, zasoby, godziny pracy, obiekty, sprzęt, artykuły System Raporty, Tablice, Wykresy, dane aplikacji CRM Użytkownika Raporty, Tablice, Wykresy Interactive Service Hub Basic Możliwość korzystania z UI CRM Uruchamianie przepływów pracy Działania i notatki Obiekty niestandardowe Professional Zarządzanie Wiedzą Czat Potencjalni Klienci, Sprawy Konta, Kontakty Essen Basic Pro © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

53 Dziękujemy

54 Kontakt Kontakt Oddziały IT.integro Sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 12,Poznań tel.: fax: Oddziały ul. Pańska 98, Warszawa ul. Skarbowców 23a, Wrocław ul. Bolesława Szpunara 8c, Wieliczka

55