1 Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y ProductivosDesafíos y oportunidades de las exportaciones de software. Instrumentos de apoyo a la competitividad y de acceso al financiamiento 10 de febrero de 2017 Gustavo Svarzman

2 ¿Hacia un mundo de servicios?

3 Exportaciones mundiales de servicios Empleo en Estados UnidosLos servicios han venido ganando protagonismo en la economía mundial Exportaciones mundiales de servicios Participación en exportaciones mundiales totales En % Empleo en Estados Unidos Miles de personas Fuente: OMC Fuente: Research – St. Louis Fed

4 Este fenómeno parece acompañar al desarrolloFuente: Banco Mundial

5 Las TIC han jugado un rol central en este procesoServicificación y transabilidad Mayor importancia en toda la cadena de valor actividades transables Nuevas Prestación remota de servicios Offshoring Se diluye la frontera entre bienes y servicios Fuente: Rozemberg y Gayá (2015)

6 Servicios Basados en el ConocimientoActividades que utilizan intensivamente alta tecnología y/o que requieren trabajo altamente calificado para aprovechar las innovaciones tecnológicas Servicios legales Contabilidad y auditoría Servicios audiovisuales Investigación y desarrollo Software y s. de informática Marketing y publicidad Arquitectura e ingeniería Otros servicios

7 Exportaciones mundiales de SBCLos SBC son muy dinámicos y se destaca el software Exportaciones mundiales de SBC Valor en miles de millones de USD Total SBC: +11% a.a. SSI: +13% a.a. Otros SBC: +10% a.a. Fuente: OEC con datos de la OMC. MBP6.

8 Los SBC en Argentina

9 Los SBC en Argentina Comercio de SBCBuen desempeño exportador 3º rubro de exportación en 2016. 13 años consecutivos de superávit 415 mil empleos privados registrados 1 de cada 4 empleos dedicado a exportación 58% de profesionales Comercio de SBC Miles de millones de USD Composición exportaciones SBC (2015) en % Fuente: OEC con datos de DNCI.

10 Software y serv. de informática: perfil del sector en ArgentinaEl empleo se duplicó durante la última década +92 mil empleos registrados en el sector privado (2016). Casi 5 mil empresas Principales empresas son players internacionales “Unicornios” nacionales Actividades más relevantes Desarrollo de software (gestión empresarial, seguridad y videojuegos) Provisión de servicios informáticos (consultoría, soporte, implementación de aplicativos, desarrollo de software customizado) Principales clientes Servicios financieros, telecomunicaciones, software y servicios de informática, comercio e industria manufacturera (alimenticia, farmacéutica, automotriz).

11 ¿Por qué software es estratégico para Argentina?Empleo de calidad Dinamismo exportador Superávit comercial Desarrollo regional

12 Argentina: 1º exportador de SSI de América LatinaExportaciones: USD 1,5MM (2015) Principales destinos: Estados Unidos, MERCOSUR, Resto AL, España y otros países de UE. 14 años consecutivos de superávit. Evolución del comercio de software y servicios de informática Millones de USD SSI Fuente: OEC con datos de OMC e INDEC.

13 SSI generan empleo de calidadFormal 93% trabajo registrado Calificado 83% ocupados con estudios universitarios Bien remunerado Salarios 24,4% superiores al promedio de la economía SSI Fuente: OEC con datos de OEDE e INDEC.

14 31 clusters TIC en todo el paísempresas Casi 38 mil empleos Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para el Desarrollo de la Industria SBC Objetivo: Contribuir a creación y/o consolidación de clusters mediante intervenciones dirigidas a relevamiento de capacidades existentes, fortalecimiento de asociatividad y elaboración de planes estratégicos

15 La agenda de la política pública

16 Ventajas y potencialidades del sector (1)Regímenes específicos software (25922/04 y 26692/13) Dinamismo global actual y esperado Perfil global / Balanza comercial favorable / Uso horario “exportable” Bajas barreras acceso a mercados (poca pertinencia agenda comercial “tradicional”) Limitados obstáculos de infraestructura física Bajas barreras a entrada para regiones / empresas Posibilidades de crecimiento / diversificación Estabilidad esperada de la demanda externa (?)

17 Ventajas y potencialidades del sector (2)Dinamismo en materia de natalidad de empresas / emprendimientos Mayor posibilidad generar “gacelas” y “unicornios” Perfil de los RRHH que demanda el sector Posibilidades de convergencia grandes y PYMES o entre empresas nacionales y ETs Articulación con sistema educativo/universitario Impacto federal Menor volatilidad a vaivenes precios / tipo cambio

18 Obstáculos y restriccionesNecesidad estabilidad regulatoria y cambiaria Financiamiento para PYMES (no inversión “clásica”) Disponibilidad de RRHH con skills adecuados Necesidad especialización regional (nichos) Competencia de otros países desarrollo intermedio (India, Europa oriental, ALC, etc.) Necesidad acuerdos fiscales (evitar la doble imposición) Acuerdos internacionales en materia de servicios Sobrecostos de la tecnología (hard) ??

19 + 8 mil nuevos empleos en 2016 en softwareSBC Metas Exportaciones Capital Humano +80 mil puestos de trabajo USD 10 MM anuales + 8 mil nuevos empleos en 2016 en software

20 Herramientas financierasSSTP: 4 Ejes de acción + Industria Promoción Proyectos Tecnológicos MERCOSUR Financiamiento Acceso al crédito Herramientas financieras RRHH Analistas del Conocimiento Profesionales Emprendedores Desarrollo Regional Clusters y Polos Parques Tecnológicos 4

21 Instrumentos para promover la competitividad del sector: Financiamiento y beneficios impositivosRégimen de Promoción de la Industria del Software Para empresas exportadoras, que realizan I+D y/o que certifican calidad. Estabilidad fiscal Crédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionales Desgravación sobre impuesto a las ganancias Presoft Para PYMES tecnológicas Aportes No Reembolsables (ANR) para financiamiento de proyectos de certificación de calidad, desarrollo de exportaciones y/o desarrollo de actividades de I+D. Créditos para capital de trabajo, a una tasa preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo. Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) ANR para financiamiento de innovación, capacitación, I+D y mejora de estructuras productivas y capacidad innovadora Subsidios para nuevos emprendimientos Créditos para exportación de PYMES Becas para formación profesional Fuente: OEC en base a SubseSTP y MINCYT.

22 CONVOCATORIA ESPECIALFinanciamiento a PyMEs Créditos preferenciales para el sector SSI y la industria audiovisual CAPITAL DE TRABAJO TASA: 18% fija en pesos (*) MONTO: hasta $3 millones PLAZO: hasta 36 meses GARANTIAS FLEXIBLES FONAPYME CONVOCATORIA ESPECIAL SSI + AUDIOVISUAL ($30M) INVERSIONES TASA: 16% fija en pesos (*) MONTO: hasta $3 millones PLAZO: hasta 84 meses GARANTIAS FLEXIBLES (*) Tasa fija anual 18% o BADLAR de bancos públicos (la menor de ambas).

23 DESARROLLO REGIONAL Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para el Desarrollo de la Industria SBC OBJETIVO Contribuir a la creación y/o consolidación de clusters y polos regionales SBC a través de intervenciones dirigidas al relevamiento de las capacidades existentes, el fortalecimiento de la asociatividad y la elaboración de planes estratégicos.

24 DESARROLLO REGIONAL Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para el Desarrollo de la Industria SBC Santa Fe Etapa 1 Etapa 2 Corrientes Jujuy Mar del Plata Misiones Tandil Tucumán CORRIENTES JUJUY MISIONES TUCUMAN Mendoza Paraná San Juan Santa Fe Salta Jujuy Entre Ríos

25 Programa de Apoyo a Parques Tecnológicos RegionalesParque Tecnológico Mendoza DESARROLLO REGIONAL Programa de Apoyo a Parques Tecnológicos Regionales Asistencia técnica para la elaboración de un master plan regional Apoyo económico para el desarrollo del proyecto Apoyo económico para la construcción del parque

26 Desarrollo de capital humano26

27 Analistas del conocimientoPara alcanzar la meta de nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años, el sistema educativo debe acompañar el proceso y potenciar la capacitación de profesionales y técnicos del conocimiento. Generar una fuerte inducción al emprendedorismo Fortalecer las carreras de grado para formar profesionales Ampliar la base de la pirámide con analistas del conocimiento en los próximos 4 años Generar un título reconocido por la industria, avalado por el Ministerio de Educación y certificado por el Ministerio de Producción 1.000 Emprendedores 10.000 Profesionales 27 Analistas del conocimiento

28 Conocimiento en ProgramaciónEj: Analista del Conocimiento en Programación (título standard) 200 hs prácticas Módulos virtuales 400 hs teóricas Reconocido por la industria Certificado por Min. Educación HARD skills + SOFT skills aproximadamente 1 año de duración

29 ¡Muchas gracias! Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y ProductivosMinisterio de Producción de la Nación Av. Julio A. Roca 651, Piso 2, Oficina 221 tel.: / 29