1 Supermercado del mundoEl destino de la cadena agroalimentaria ARGENTINA: Supermercado del mundo

2 Delivery de commoditiesEl destino de la cadena agroalimentaria ARGENTINA: Delivery de commodities Ing. Agr. Javier Preciado Patiño Director RIA Consultores Jornadas Nacionales de Agricultura de Conservación TODO AGRO Villa María – Córdoba de agosto de 2017

3 De punta a punta, el complejo soja creció 249%.¿Cuánto pesa el complejo soja desde 2002 a la fecha? 32% 21% Fuente INDEC. Incluye biodiesel De punta a punta, el complejo soja creció 249%. Si las exportaciones totales hubieran seguido el mismo ritmo, en 2016 la Argentina hubiera exportado por millones de dólares, en vez de los u$s millones.

4 Lo que no crece (o disminuye) es el restoU$S M Brasil sigue una evolución similar, pero con tasas de crecimiento mayores. De 2002 a 2016 terminó aumentando 205% sus exportaciones contra 117% de la Argentina, que debería acercarse a u$s millones para equipararse a Brasil

5 El complejo soja no tiene competenciaFuente INDEC. Informe ICA

6 Un ejercicio teórico (I)¿Cuánto haría falta exportar para que el 20% de las exportaciones totales de la Argentina fueran de proteínas animales? Fuente INDEC.

7 Un ejercicio teórico (II)HARÍA FALTA EXP. 2016 t Carne Bovina Enfriada t t Huevo en polvo 2.000 t t Carne Bovina Congelada t t Leche entera en polvo t t Pollo entero congelado t t Carne porcina congelada 500 t

8 La odiosa comparación con BrasilComplejo oleaginoso en Brasil suma el 15%, mientras que en la Argentina el 35%.

9 Los últimos quince años de exportaciones Agroindustriales: LácteosDe punta a punta, el crecimiento en volumen es de 47%; a 2011 era de 117%. Se perdieron toneladas en 5 años

10 Los últimos quince años de exportaciones Agroindustriales: AviculturaEntre 2002 y 2013 las exportaciones avícolas crecieron 1233% en volumen. En cuatro años perdieron el 45% de ese volumen. Hay que apostar a la resilencia de la cadena.

11 Los últimos quince años de exportaciones Agroindustriales: Vinos y balanceados Entre 2002 y 2008 las exportaciones de vino crecieron 363%. Para 2016 se había perdido 40% de ese volumen. Los alimentos balanceados estuvieron muy influidos por cuestiones arancelarias, pero hubo crecimiento legítimo en las exportaciones.

12 Argentina y el mundo: BAJA inserción en productos de ALTO valor agregado Carne vacuna y menudencias Carne porcina Carne aviar 1.- Producción mundial 60,47 MMT 109,85 MMT 88,73 MMT 2.- Exportaciones 9,43 MMT 8,32 MMT 10,69 MMT 2 / 1 15,6% 7,6% 12,0% 3.- Argentina 0,22 MMT 0,00 0,16 MMT 3 / 2 2,3% 0,0% 1,5% EE.UU. 12,3% 28,5% 28,2% Brasil 18,0% 10,0% 36,4% Fuente: Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA. Abril 2017

13 Argentina y el mundo: ALTA inserción en productos de BAJO valor agregado Trigo Maíz Harina de Soja 1.- Producción mundial 743,2 MMT 1.033,5 MMT 236,0 MMT 2.- Exportaciones 179,9 MMT 152,0 MMT 67,5 MMT 2 / 1 24,2% 14,7% 28,6% 3.- Argentina 11,5 MMT 28,5 MMT 31,2 MMT 3 / 2 6,4% 18,7% 46,2% EE.UU. 14,8% 30,9% 16,4% Brasil 22,3% 22,6% Fuente: Wasde USDA. Agosto 2017

14 Maíz: el problema es que no transformamosCada argentino “produce” a la par de un estadounidense, pero “exporta” cinco veces más cantidad.

15 Carne: más vale vender en el mercado internoFuente: Salvador Di Stefano para La Política Online

16 El alto impacto de los costos logísticosFuente: Gentileza Arturo Sequeira, datos a julio de 2017

17 El plus de producción se va derecho al puerto

18 La molinería: esplendor, ocaso y vuelta a empezarDiferencial retenciones. ROE’s Mercado intervenido 0 retenciones. Reintegro 3% Mercado fluido

19 Agregando valor en destino: el caso MatildeTeresina, Piauí Matilde, Sta. Fe

20 Agregando valor en destino: el caso MatildeCONTRAS: Costo logístico de enviar el trigo desde Santa Fe a Piauí. Se estima en 100 dólares por tonelada. Desembolso de invertir en un activo físico, versus enviar la harina y distribuir. Más costos fijos. Molino integrado en Matilde (Santa Fe). Empresa familiar. Multiplica variedades de trigo de Klein, Buck e INTA. Hace contrato con productores. Muele 60/ toneladas por año. Exporta el 40% de su producción. En 2012 comienza a explorar el abastecimiento directo en el nordeste brasileño por medio de un molino propio. PROS: Exención impositiva del ICMS (equivalente al IVA) por industria pionera. Menor costo laboral. Mayores posibilidades de negocios.

21 La competitividad agroindustrial, el gran temaInscripción sin costo por mail a

22 www.javierpreciadopatiño.com !Muchas gracias! @jpreciadopatino