1 Szacunek wybranych danych finansowych za 2016 r.Marek Girek, Prezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 8 marca 2017 r.
2 Agenda | O GK CUBE.ITG | POTENCJAŁ DATA TECHNO PARK| SZACUNEK WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA 2016 R. | CASE STUDIES strona 2
3 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w pigułceWiodący podmiot dostarczający usługi data center oraz rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Właściciel jednego z największych i najnowocześniejszych w Europie Środkowej centrum przetwarzania danych o poziomie niezawodności TIER3 Silna ekspozycja na perspektywiczną, rozwijającą się branżę IT – e-zdrowie, wspieraną przez przepisy prawne 400-osobowy zespół specjalistów o wieloletnim doświadczeniu i unikatowych kompetencjach Stabilny i rosnący portfel klientów głównie z branży finansowej, ekspozycja na sektor administracji publicznej Działalność na rynkach zagranicznych i współpraca z partnerami z USA Funkcjonowanie na rosnącym rynku IT, szczególnie w zakresie technologii ICT (cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS, FaaS) Dynamiczna poprawa wyników finansowych i osiąganych rentowności Systematyczny spadek zadłużenia strona 3
4 Struktura Grupy i obszary działalnościGrupa Kapitałowa Cube.ITG Cube.ITG S.A. Jednostka dominująca 100% 100% ITMED Sp. z o.o. Produkcja, integracja, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań własnych i firm partnerskich Kompleksowe zapewnianie jakości systemów informatycznych Strojenia wydajności aplikacji Doradztwo: biznesowe, techniczne i technologiczne Szkolenia z zakresu IT CUBE.ITG GmbH 100% Wehikuł inwestycyjny Ekspozycja na rynek niemiecki - rozwiązania IT dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego 64,5% Data Techno Park Sp. z o.o. Medyczne Centrum Przetwarzania Danych o pow. 5 tys. m2 Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, Paas, Iaas, FaaS) Transfer Technologii i przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej Inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia z branży medycznej, biotechnologicznej oraz IT-Med strona 4
5 Oferta Cube.ITG BANKOWOŚĆ PUBLIC MEDYCYNA MULTIMEDIA ENERGETYKACentralne systemy bankowe Systemy wsparcia sprzedaży / Systemy BI Systemy front-end i elektroniczne kanały sprzedaży usług Systemy back-office Przejmowanie aplikacji w utrzymanie Integracja aplikacji Rekoncyliacja danych masowych Systemy do zarządzania dokumentacją Platformy e-learning Portale Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych Tworzenie systemów informatycznych w oparciu o portale internetowe Systemy obiegów dokumentów Hurtownie danych Systemy ERP Dostawa, instalacja i serwis infrastruktury teleinformatycznej Systemy GIS (POSO) Konsulting medyczny Transfer technologii Inwestycje kapitałowe w spółki typu spin-off Marketing ochrony zdrowia Zarządzanie w opiece zdrowotnej Epidemiologia populacyjna Rozwój projektów biotechnologicznych Systemy multimedialne dla edukacji, biznesu, muzeów Zintegrowane systemy audiowizualne bloków operacyjnych Wyposażenie audiowizualne sal szkoleniowych Systemy multimedialne dla hoteli Systemy audiowizualne dla sportu Dystrybucja urządzeń AV i sterowania Smart metering i smart grid Zarządzanie zużyciem mediów Analiza biznesowa, funkcjonalna i technologiczna Integracja i development Testy systemów Utrzymanie systemów Konsulting MULTIMEDIA ENERGETYKA strona 5
6 Akcjonariat i Zarząd strona 6 MAREK GIREK, PREZES ZARZĄDUSpecjalista w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych Prezes Zarządu Data Techno Park Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ARKADIUSZ ZACHWIEJA, WICEPREZES ZARZĄDU Od 15 lat zarządza działami finansowymi w spółkach kapitałowych (m.in. Bonus Systems i Murapol) Od 2013 r. związany z GK CUBE.ITG Absolwent Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta ZDZISŁAW GROCHOWICZ, WICEPREZES ZARZĄDU Z branżą IT związany od 24 lat (pracował m.in. w Ronix, Pro-Data, Kredyt Banku, ComputerLand) W Cube.ITG pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży do Klientów Komercyjnych Absolwent Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie strona 6
7 Wybrani klienci i partnerzyKlienci Cube.ITG reprezentują takie branże jak: Bankowość Administracja publiczna (jednostki samorządowe i rządowe) Energetyka Przemysł Handel detaliczny Telekomunikacja Spółka współpracuje z ponad 20 kooperantami - liderami w niszach rynkowych i obszarach kompetencyjnych strona 7
8 Skala działalności Spółka funkcjonuje na terytorium całej Polski, jak i realizuje projekty na terenie Europy POLSKA: 5 biur w największych miastach Polski EUROPA: Biuro Spółki CUBE.ITG GmbH w Berlinie Projekty realizowane w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Słowacji Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa Kraków ŚWIAT: Współpraca z firmami z USA strona 8
9 Perspektywiczny rynek ITGK Cube ITG posiada ekspozycję na najbardziej perspektywiczne segmenty rynku IT (w tym przede wszystkim cloud computing), a także rynek usług SaaS oraz PaaS 27 mld zł / +5% Prognozowana wartość I dynamika r/r rynku IT w Polsce w 2016 r. 630 mln zł / +25% Prognozowana wartość I dynamika r/r rynku cloud computing w Polsce w 2016 r. Tendencje na rynku IT: Polski rynek cloud computing - w 2016 r. wzrost o ponad 25% (160 mln USD) IDC szacuje, że do 2019 r. będzie rósł średnio 5 x szybciej, niż tradycyjny rynek IT (+18,6% r/r) Rynek usług SaaS - obecnie globalna wartość sprzedaży oprogramowania wynosi 177 mld USD. Analitycy szacują 37% wzrost na przestrzeni najbliższych 4 lat Rynek usług Paas - w 2015 r. globalny rynek usług PaaS wyceniany był na 2,73 mld USD. W 2020 r. jego wartość ma osiągnąć 10,04 mld USD (CAGR 29,75%) IT WIZ Best Ranking firm IT i analiza potrzeb ich klientów strona 9
10 Agenda | O GK CUBE.ITG | POTENCJAŁ DATA TECHNO PARK| SZACUNEK WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA 2016 R. | CASE STUDIES strona 10
11 Data Techno Park - podsumowanieTechnologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach SaaS, PaaS, IaaS i FaaS). Transfer Technologii oraz przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne Inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia z branży medycznej, biotechnologicznej oraz IT-Med. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Przejęcie spółki Data Techno Park pozwala Cube.ITG wejść do grona europejskich wiodących podmiotów świadczących usługi data center na najwyższym poziomie Długofalowa strategia CUBE.ITG SA zakłada synergię ofert i usług w ramach Grupy Kapitałowej Dzięki współpracy możliwe będzie stworzenie nowych, specjalistycznych usług IT, w szczególności związanych z Cloud Computing’iem oraz obszarem Big Data Przejęcie oznacza skokowy wzrost wyników i marż (np. skorygowana marża EBITDA za okres 4Q Q 2016 wzrasta do 29,4%) 2 5 Przejęcie: W czerwcu 2015 r. Cube.ITG S.A. nabyła udziały w ITMED Sp. z.o.o. poprzez wykonanie opcji call I (zakup 98 udziałów za 8,2 mln zł) oraz call II (zakup 34 udziałów za 3,774 mln zł) – to stanowiło 66% udziałów w ITMED W 2016 r. nastąpiła emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 po cenie emisyjnej 4,55 zł (zakup pozostałych 68 udziałów) strona 11
12 Medyczne Centrum Przetwarzania Danych - itQ Data Center5 000 m2 / m2 Powierzchnia centrum przetwarzania danych / serwerowni Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej (model IaaS) Dostęp do oprogramowania standardowego oraz aplikacji w modelu PaaS Usługi w modelu Saas - kupno dostępu do gotowej aplikacji Świadczenie usług na rzecz klientów końcowych (np. szpitali, przychodni) Wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu 8 / 512 Liczba komór / szaf serwerowych Ok. 20% Aktualne wykorzystanie 10 MW Własna moc zasilania Obiekt spełniający globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady “No single point of failure” Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC) Sieć terminali węzła – DWDM, SDH, Ethernet i VOICE KORZYSTNE ZMIANY W PRAWIE Od 1 stycznia 2018 r. placówki medyczne będą musiały dostosować się do wymogów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej strona 12
13 Wizualizacje strona 13
14 Agenda | O GK CUBE.ITG | POTENCJAŁ DATA TECHNO PARK| SZACUNEK WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA 2016 R. | CASE STUDIES strona 14
15 111,0 mln zł przychodów ze sprzedażyWyniki finansowe 2016 111,0 mln zł przychodów ze sprzedaży 19,7 mln zł zysku EBIT 31,2 mln zł zysku EBITDA 10,6 mln zł zysku netto 364,3 mln zł aktywów ogółem Najważniejsze wydarzenia 2016 r.: Podwyższenie kapitału akcyjnego oraz zakup udziałów ITMED Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Dział Retail CUBE.ITG” Sukcesywna redukcja zadłużenia finansowego Udana bieżąca współpraca z sektorem publicznym (m.in. ZUS, COI), pomimo obserwowanej stagnacji rynkowej Dalszy organiczny wzrost udziałów w sektorze commercial (m.in. ekspozycja na sektor banków) Rozwój kompetencji spółek stowarzyszonych, będących zaplecze know how i R&D dla Grupy strona 15
16 Wyniki finansowe 2016 strona 16 Przychody ze sprzedaży (mln zł)Zysk EBIT (mln zł) Zysk netto (mln zł) Zysk EBITDA (mln zł) Spadek przychodów wynikiem spadku sprzedaży w obszarze Public - skutek wstrzymań lub przesunięć rozstrzygnięć postępowań przez administrację publiczną i urzędy centralne strona 16
17 Backlog 37,9 mln zł 53,9 mln zł 100 mln zł strona 17Backlog na marzec 2017 r.: Najważniejsze pozycje w zakontraktowaniu: 37,9 mln zł SEKTOR KLIENT WARTOŚĆ Public Centralny Ośrodek Informatyki 16,3 mln zł Główny Urząd Geodezji i Kartografii 30 mln zł KGHM Polska Miedź 2,8 mln zł Udział w największych przetargach z sektora public: Złożenie samodzielnej oferty przez Cube.ITG w przetargu dla COI (zapewnienie zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata) Przedstawienie drugiej w kolejności ceny spośród 12 oferentów Zamawiający podpisze umowę z 5 dostawcami Oferta konsorcjum Cube.ITG i Betacomu (53,9 mln zł brutto) najkorzystniejsza w przetargu Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów W przetargu oferty złożyło łącznie dziewięciu wykonawców 100 mln zł 53,9 mln zł strona 17
18 Zadłużenie finansowe strona 18 (w tys. zł) 31.12.2016Zadłużenie odsetkowe długoterminowe: 52 676 1) Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 46 244 2) Pozostałe zobowiązania finansowe 6 432 Zadłużenie odsetkowe krótkoterminowe: 57 454 1) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 41 453 16 001 Łącznie Istotna część pożyczek to środki otrzymane od podmiotów powiązanych niepodlegających konsolidacji oraz od jednego z akcjonariuszy Największe pozycje w ramach kredytów bankowych stanowią: Kredyt inwestycyjny udzielony Cube.ITG S.A. na refinansowanie nabycia akcji ITMED Kredyt inwestycyjny udzielony DTP na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz (start w listopadzie 2013, okres spłaty 171 mies.) oprogramowania niezbędnego do uruchomienia wyspecjalizowanych usług informatycznych w itQ Data Center Kredyt inwestycyjny udzielony DTP, na sfinansowanie dostawy i wdrożenia infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing (start w październiku 2014 (podpisanie umowy), okres spłaty 84 mies.) strona 18
19 Plany operacyjne 2017 strona 19 II. Kierunki handlowo-operacyjne:W DTP w ciągu 2017 r. osiągnięcie 100-procentowego wykorzystania zasobów serwerowych II komory, a w IV kw uruchomienie trzeciej komory Udział i pozyskiwanie średnich i dużych przetargów (obecnie postępowanie w ramach 100-mln kontraktu dla COI) w sektorze administracji publicznej Ekspozycja na kontrakty dla służby zdrowia (m.in. wynikające z przygotowania do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) Umocnienie pozycji wśród klientów komercyjnych Dalszy spadek sprzedaży licencji obcych i usług serwisu rozproszonego na rzecz rozwiązań o wyższych marżach I. Działania poprawiające sytuację związaną z zadłużeniem finansowym Grupy: Dalsze kroki w zakresie refinansowania istniejącego zadłużenia wraz z wydłużeniem zapadalności długu oraz zwiększeniem puli środków do wykorzystania Potencjalna emisja obligacji, dywersyfikująca źródła finansowania Sprzedaż nieruchomości biurowej należącej do Data Techno Park Planowe uregulowanie pozostałej części należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - „Działu Retail Cube.ITG” na rzecz spółki SESCOM* Poprawa płynności Poprawa struktury zadłużenia Obniżenie kosztu zadłużenia Punkt II 4 - Cena sprzedaży „Działu Retail Cube.ITG wyniosła 12,5 mln zł – I i II płatność wyniosły po 3,75 mln zł – ostatnia transza zostanie wypłacona po 12 mies. od zawarcia umowy ( ) i będzie dopełnieniem finalnej ceny: 7,5-15,5 mln zł, skorygowanej o wyniki ZPC strona 19
20 Agenda | O GK CUBE.ITG | POTENCJAŁ DATA TECHNO PARK| SZACUNEK WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA 2016 R. | CASE STUDIES strona 20
21 1. „E-zdrowie dla Mazowsza”Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza” Kontrakt dotyczył dostarczenia infrastruktury sprzętowej i wdrożenia szeregu rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie 23 mazowieckich szpitali – wdrożono m.in.: Oprogramowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do elektronicznego ewidencjonowania zdarzeń medycznych Oprogramowanie do wytwarzania, archiwizowania i przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Wartość kontraktu w wysokości 77,5 mln zł brutto stanowi jeden z najwyższych projektów w historii sektora ochrony zdrowia i Grupy Kapitałowej Cube.ITG Wśród podwykonawców znalazły się renomowane podmioty, takie jak Asseco Poland, Comarch Celem projektu „ jest dostosowanie jednostek leczniczych do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – potencjał realizacji podobnych kontraktów w innych regionach Realizacja: EP Sp. z o.o. PI Systems Sp. z o.o. PI System i ER to spółki projektowe DTP; W ramach projektu MEZ dostarczają licencje własnych produktów (Repozytorium danych) (Wsparcie Zarządzania Systemem Jakości) strona 21
22 3.Wyposażenie ultimedialne ZOO Wrocław - Afrykarium2. Modernizacja i integracja infrastruktury informatycznej Polskiego Banku Przedsiębiorczości PBP / FM Banku 3.Wyposażenie ultimedialne ZOO Wrocław - Afrykarium Zakres prac: Wdrożenie systemu bankowego Oracle FLEXCUBE Universal Banking Solution, Systemu do obsługi bankowości internetowej Oracle FLEXCUBE Direct Banking Rozwiązań firmy FRSGlobal do zarządzania ryzykiem (RiskPro) i sprawozdawczości (RegPro). W gronie zakupionych funkcjonalności znalazły się także autorskie rozwiązania CUBE.ITG SA, platforma płatnicza (Universal Payment Gateway) i aplikacja do generowania wyciągów i potwierdzeń wykonanych transakcji (Document Generator). Afrykarium: Unikatowy na skalę światową kompleks, na terenie wrocławskiego ZOO, przedstawiający ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Projekt zawiera akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny obrazujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, bądź ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki. Zakres prac: Zespół Multimediów zajął się m.in. wdrożeniem systemu nagłośnieniowego obiektu, systemu tłumaczeń i dotyczącego prezentacji obrazu Główne założenia obiektu Nadawanie niezależnych sygnałów audio oraz wizualnych Transmisja dźwięku w różnych językach Sterowanie systemem zainstalowane w celu zintegrowania oraz uproszczenia obsługi systemu audiowizualnego i oświetlenia Etapy wdrożenia: Etap parametryzacji i testów. Wdrożenie modułów korporacyjnych i treasury systemu Oracle FLEXCUBE. Uruchomienie modułów płatnościowych systemu FLEXCUBE, wdrożenie rozwiązania do zarządzania ryzykiem partnerskiej firmy FRSGlobal, a także systemu do bankowości internetowej Oracle FLEXCUBE Direct Banking. strona 22
23 Zakończenie DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘCUBE.ITG SA Sienna 39 Warszawa Inner Corp Sp. z o.o. Wilcza 46 Warszawa strona 23