1 TENDANCIAS DE CONSUMO EN EUROPA Jean Michel MARIN STAR Consulting France Experto World Retail ; 29/05/2016

2 UNA CRISIS MONDIAL DE LAS STRUCTURAS DE LA ECONOMIA CON MULTI FACTORES; INFLACION, DESEMPLEO, PODER ACQUISITIVOS, Y QUE INFLUEN DE MANERA FUERTE Y DURABLE SOBRE EL CONSUMO Y EL COMPORTAMIENTO DE TODOS… TENDANCIAS DE CONSUMO EN EUROPA 29/05/2016 Jean Michel Marin – STAR 2011

3 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL NEGOCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Sumario Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

4 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL NEGOCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Tendancias de consumo en Europa Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

5 Los dos europeos en tres creen que la crisis"permanentemente" cambió la manera en que consumen 29/05/2016 El Observatorio Cetelem (crédito al consumo) entrevistó a 8.000 personas en doce países europeos - Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rusia, República Checa - en la forma que consumen. Resultado: las intenciones de compra están declinando y desempleo pesa en el ánimo de la casa. Pero los europeos esperan lo mejor para el 2011. Source Cetelem – Déc. 2010.

6 Un tercio de los europeos desea guardar más en 2011 29/05/2016. La crisis ha revivido la necesidad de incorporar un ahorro de precaución. 34% se dice que desea aumentar sus ahorros en los próximos 12 meses, frente al 22% en 2008. Según el estudio, este nivel no era también alta desde 2005. Intenciones de ahorros francesa de lado son inferiores a sus vecinos: el Observatorio Cetelem la cifra en 30%.

7 Adicional consumo de tercera edad 29/05/2016 Considerando que los cambios demográficos y los ancianos representan una parte más de la población europea, nuestros mayores se trasladaron de subconsumo (7% menos de su peso demográfico), a sensitive (7% más que su peso demográfico).

8 Eco-consumo hace parte del comportamiento 29/05/2016 Productos biologicos están en plena expansión. Conciencia ecológica parece estar despierto, como el deseo de un mejor uso. Los europeos están ahora más de un tercio (38%) con frecuencia comprar alimentos de agricultura orgánica..

9 Consumir « verde » … si ; Consumir de tipo « desarollo sostenible » no tan poco ! Por otra parte, se considera que los productos de comercio justo estan "caros" y su oferta no suficientemente desarrollados. Si el archivo extra costo de estos productos permiten pequeños productores en los países en desarrollo de vivo su producción, los europeos son 10% sólo para consumir.. 29/05/2016

10 Desarrollo del mercado de productos de oportunidad La crisis ha exaltado el requisito de precios bajos. Por lo tanto el aumento del producto de oportunidad. 47% de los europeos consideran necesario comprar segunda mano productos. El coche es lo mas importante (64% han comprado al menos una vez en su vida). Sin embargo, las primas puestas en marcha en la mayoría de los países Europea serán sin duda menor ventas de autos usados puntualmente. A continuación son productos culturales (60%), textiles (43%) y juguetes para los niños (33%).. 29/05/2016

11 Internet ha dado un nuevo impulso al mercado de la oportunidad Sitios de ventas en línea crecen en Internet y pueden revender productos en todo el mundo. El Observatorio de Cetelem y predijo un crecimiento de mercado de "importante" oportunidad potencial.. 29/05/2016

12 Situacion en Europa, Inversiones … Los expertos del « Centre de Prévision de L'Expansion » annuncian una aumentacion reducida de + 2,5% de los inversiones de las empresas de la zona euro en 2011. 2011 2012 Mediana 2,5 3,2 Baja 0,6 0,7 Alta 3,6 5,1 29/05/2016

13 El Ejemplo de Francia El « Centre de Prévision de L'Expansion » creen en una aumentacion de los gastos de consumo de los unidades en Francia de 1 % à 2 %  Crecimiento de consumo annual en % 2011 2012 Mediano 1,6 1,7 Bajo 1,3 1,0 Alto 2,0 2,4 29/05/2016

14 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL NEGOCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Tendancias de consumo en Europa Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

15 Los circuitos de distribucion en Europa 29/05/2016 Que suben  Tradicional ( Mercados  Pequenos tamanos  Drive  Internet Que bajan o se estancan  Hypermercados  Supermercados  Hard discount

16 Influencias sobre surtidos y productos 29/05/2016 Opportunidades  Un regreso del placer de compras  Sobreabundancia : Actitudes de la Distribucion que incrementa los surtidos  Busqueda de los consumidores para las innovaciones  El fenomeno de nichos Problemas  Guerra de precios  Marcas proprias distribudores con % altos.  Desiqualidad social  Alta competencia internacional

17 Algunos « Flash » sobre la frenesia del mercado 29/05/2016 En Europa hace 10 Años, habia 50 cervezas differentes en las tiendas, hoy hablamos de 350… En las gondolas de alimentacion en 1980, menos de 3000 productos; en 2000 algo como 20 000 articulos ; hoy en dia estamos a mas de 30 000 ! Los mercados se estan bifurcandos con alta qualidad, ricos en emocion por un lado y productos basicos de bajo costo del otro… I tunes.com y Amazon.com venden mas productos rankeados de la 50/5000 que del top 50

18 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL NEGOCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Tendancias de consumo en Europa Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

19 SITUACION del NEGOCIO MERCOSUR / EU 29/05/2016 Desde 2006 el promedio de aumentacion de los importaciones de EU es de + 5,4% con el MERCOSUR. El promedio de 2006 a 2010 para Exportaciones es de + 14%. En 2010, el volumen total del negocio es 84,5 M€, lo que representa un 20,3% del total négocio para Mercosur. EU es el mas importante socio del Mercosur con el secundo China que representa 14% con 56 M€

20 Europa primera fuerza del negocio del Mercosur, 29/05/2016 Mercosur conoce una dominacion muy fuerte de Brasil y Argentina. Europa tiene un peso importante con su industria agro & alimentacion.

21 El mercado Frances de Agro alimentacion … uno de los mas fuerte del Mondo, un ejemplo …? 29/05/2016 150 Mds de Euros N ° 4 al ranking de las exportaciones mondiales Mas de 400 000 personas empleadas 10 600 empresas con 90% de PYME. 60% de las empresas que innovan Las empresas dedican mas de 7 % al innovacion. Los gastos de investigacion crecen del doble de los de mas industrias.

22 Detalles de la situacion del negocios entre EU y MERCOSUR 29/05/2016 EUROPA MERCOSUR 2008 2009 2010 2011 Q1 1IMPORT en M€ 48,135,243,911,3 2 +/- 14%-27%25%28% 3EXPORT en M€ 33,527,340,110,3 4 +/- 19%-18%47%20% 5REPARTO de IMPORT 3,10%2,90% 2,70% 6REPARTO de EXPORT 2,60%2,50%3%2,80%

23 Lo que mas se vende en 2010 entre EU y MERCOSUR 29/05/2016 2010 M€Share of TotalShare EU / Import 1 PREPARED FOODS/BEVERAGES TC049,521,60%27,10% 2 VEGETABLE PRODUCTS TC027,216,30%19,50% 3 LIVE ANIMALS/LIVE PRODUCTS TC012,76,10%13,60% TOTAL AGRICULTURAL PRODUCTS22,751,30%

24 Las fuerzas reconocidas del Mercosur 29/05/2016 Lo que mas exportan Mercosur en el mondo :  85% del Zumo de naranjas  75% del soja  51% de aves  41% de azucar  …

25 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL NEGOCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Tendancias de consumo en Europa Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

26 Tendancias del consumidor europeo 29/05/2016 Comprar menos Comprar a bajos precios Buscar las ofertas La tentacion de la ecologia Actitud paradojica ( Cuidado al peso pero compran snacking …!) « Regionalismo » de los surtidos

27 PRECIOS SON PRECIOSOS !! 29/05/2016 Los consumidores siempre han buscado ofertas y descuentos, pero las nuevas tecnologías y servicios nunca habían permitido tantas opciones: ventas flash, compras en grupo, descuentos dinámicos, descuentos locales por geolocalización… ¡El pricing nunca volverá a ser lo que era!

28 URBANIZACION … LOS EFECTOS ! 29/05/2016 Uno de los efectos colaterales de la creciente urbanización del planeta es que los consumidores son cada vez más expertos, liberales, atrevidos y dispuestos a probar cosas nuevas. ¿Estamos preparados para aprovechar esta tendencia ofreciendo productos, servicios, experiencias o campañas que se adapten a las necesidades de los más urbanitas?

29 VALORES QUE AMPLEAN 29/05/2016 Busqueda del bienestar Sensibilidad al entorno Individualmente con mi « comunidad » El placer « multi canales » Vision del tiempo Mobilidad Accesso al informacion ( realidad ?)

30 1- SITUACION GLOBAL EN EUROPA 2- SITUACION POR CIRCUITO 3- SITUACION NIVEL PRODUCTOS 4- SITUACION DEL COMMERCIO EU/ MERCOSUR 4- TENDANCIAS DE CONSUMO 5- OPPORTUNIDADES & DESAROLLO 29/05/2016 Tendancias de consumo en Europa Intervencion del 31 de Agosto SIAL Mercosur Buenos Aires

31 Ejemplo de un accion groupada que permite el reconocimiento de las fuerzas del negocio 29/05/2016 La 4ta Edición de Promoción Argentina a bordo de los iDTGV, organizada por la Fundación ExportAr, en su rol de agencia de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se llevó a cabo del 16 al 26 de junio de 2011. La acción propuso degustaciones de alimentos de alta calidad, con la presencia de marcas de primera línea como Cervecería y Maltería Quilmes, La Salamandra, Havanna y La Virginia. El atractivo "Espacio Argentino" fue armado en el vagón bar del TGV (Train à Grande Vitesse), al que tienen acceso todos los pasajeros que viajan en el tren. En el marco de la actividad, los empresarios argentinos mantuvieron reuniones comerciales con importantes representantes del empresariado francés.

32 Los puntos claves de la buena actitud para tener successo en el negocio 29/05/2016 Definir una estrategia de conquesta con el fondamento de la Differenciacion… Differenciacion ( Productos – servicios – Imagen…) Vender mas que productos Hacer descubrir las fuerzas de la oferta Trabajar sus relaciones con los circuitos estrategicos Manejar successos de ventas Dar mas que cifra de ventas ( Relacion, empatia, exotismo…, algo !)

33 LA MATRIZ ESTRATEGICA DEL EXCITO EMPRESARIAL EN EL TIEMPO 29/05/2016 AYER HOY MANANA 1 A CCION CREATIVA MASA TRIBU PERSONA (MARKETING) 2 B USQUEDA DE DIFFERENCIA I N N O V A C I O N E S EXPERTOS SOCIALES HUMANAS 3 C OMMUNICACION TV/ PUB INTERNET MULTICANALES 4 D ISTRIBUCION TIENDAS SERVICIOS A CASA

34 Innovacion 29/05/2016 La innovacion requiere que identifiquemos sistematicamente los cambios que ya han ocurrido sea en el negocio, la demografia; en los valores, el la tecnologia o en la cienca para luego consideralos coma oportunidades…

35 Opportunidades para productores del Mercosur : Innovaciones Productos y ejemplos 1/2 29/05/2016 Ultra productos : « Camenbert con trufas » Mezcla de sabor : « Terrine de sanglier noisettes et mandarine acidulée à la roquette » En casa como « un chef » : « Préparation de miel et d'épices pour cuisiner » Regreso al sencillo : « Confiture de banane, citron et gingembre confit* 80% de fruits, 20% de sucre de canne

36 Opportunidades para productores del Mercosur : Innovaciones Productos y ejemplos 2/2 29/05/2016 Natural & Sin riesgos : Sin Sal / Sin espesado / Sin conservador : « Parmentier de topinambours » Anti-Alergia : « Crema catalana Sin Gluten » Nuevo tratamiento de la salud : Contra el envejecimiento : «Jus de mangoustan biologique» Etica renforsada : «C hocolat biologique équitable issu de l'agriculture familiale »

37 Sintesis & conclusion 29/05/2016 « Los desarollos tecnologicos van muy por delante de la capacidad de la industria para digirirlos; pero no por delante de la capacidad de los consumidores. Resulta interesante porque es la primera vez que tecnologia y consumidores van por delante de la propia capacidad de la industria para reaccionar sobre ella » fuente : Guaderrama. A caso, se necessita tambien una reflexion fuerte sobre los principios, y valores humanos en frente de la rapidez de la tecnologia ( Intimidad/respecto/ transparencia…) Por fin, añado que hemos pasado de una economia de oferta para establecerse dentro una economia de demanda.

38 Avisos 29/05/2016 Las companias que puedan entender el entorno generan opciones estrategicas, y realisan sus recursos mas rapido que sus rivales disfrutaran de una ventaja decisiva. Cuando todos los coches andan, todos los telefonos moviles funcionan y todas las computadoras cumplen su funcion; el valor ya no se encuentra en el hardware… esta en las ideas, el diseño, el servicio, el marketing…

39 Preguntas utiles 29/05/2016 Algunas de estas tendancias tiene potencial …..  Para redefinir la vision de nuestra empresa…?  Para inspirar nuevos conceptos de negocios y marcas, productos para determinida seguimiento de consumidor ?  Para que hablemos el lenguaje de los consumidores que estan viviendo la tendancia ?

40 1-ESTATISTICAS - CETELEM - KANTAR WORLDPANEL - L’EXPANSION - XTC – XAVIER TERLET - 2- FOTOS / - REUTERS - 3- APOYOS / - - ISARA – LYON - ONUDI Agradecimientos & Apoyos 29/05/2016

41 CONTACTO 29/05/2016 Jean Michel MARIN +33 6 85 83 79 79 [email protected] Lyon - France