1 “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”S. Miranda-da-Cruz Director, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial Foro del Calzado de América Latina Buenos Aires – ARGENTINA 30-31 de agosto del 2007
2 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
3 Resumen Ejecutivo (1) Asia sigue cubriendo un alto porcentaje de la producción y comercio mundiales del calzado (más de un 80% ); (2) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: (i) no es homogénea; (ii) reducida participación en el comercio mundial (5%); (iii) 25% de la principal materia prima mundial; (iv) después de Asia, es el 2o productor más importante (9%); (v) ha resistido desafíos; (vi) tiene genuinas posibilidades de recuperación y de desempeñar un papel clave en el panorama mundial; (3) Se sugiere que esta recuperación y el papel clave en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la productividad; (4) Obrando conjuntamente, los sectores público y privado podrían crear las condiciones necesarias para que esta industria siga siendo competitiva merced a un apoyo doble: (i) a nivel macro, a través de políticas y (ii) a nivel micro, mediante “inteligencia manufacturera” y gestión avanzada.
4 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
5 ...pese a que en los principales países consumidores, como en los EEUU, sólo un 30% de los zapatos sea de cuero, sigue considerándose la materia prima de mayor importancia para la industria del calzado...
6 ...el cuero: ya es un “producto básico independiente”, sin embargo, casi un 60% lo sigue consumiendo la industria del calzado... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
7 ... y América Latina provee el 25% del ganado bovino y de la producción de cuero crudo y pieles (2004)... Africa N. America Latin America Asia Europe Oceania Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
8 ...de hecho, América Latina ocupa una parte prominente de la producción mundial de ganado bovino, cuero crudo y pieles. Empero, según evaluaciones de la ONUDI en varios países, manifiestamente la materia prima no constituye un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado...
9 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
10 ...Asia siguió aumentando su participación en el mercado del calzado, de un 70% (1997) a más de un 80% (2004)... Asia L. America Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
11 Log. # of Pairs (in Millions)...mientras en Asia seguía creciendo la producción del calzado, en el Occidente sólo se mantuvieron estables los fabricantes tradicionales... China Indonesia Argentina Vietnam Brazil India Italy 2004 Log. # of Pairs (in Millions) y = 470 . 02 x - 150 1 8.8 billion China-2006: 9.6 billion Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
12 ...sin embargo, América Latina sigue siendo el 2o productor más importante, alcanzado casi un 9%...Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
13 ...pero antes de concluir que esta tendencia habrá de continuar, veamos con mayor atención cuál es la situación de Asia... Billion pairs Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003, 2006
14 ...y en Asia, veamos el caso de China, que es de lejos el mayor productor de calzado...3.65 billion 38% prod. (i) Capaz de fabricar zapatos: (a) de alta calidad; (b) gran eficacia a vol. reducido; (ii) Des. muy veloz del producto; (iii) Repetición de entrega en < 45 días; (iv) Calzados valiosos (alta moda) permite superar el alto costo del transporte aéreo; (v) Baja productividad; (vi) Mano de obra mas cara; (vii) Creciente mercado interno Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005; data from World Footwear Markets, SATRA Technology Centre – UK, 2006; & correspondences with Chinese Footwear Association (2007)
15 ...por lo tanto, China no debera seguir ampliando su producción y comercio al ritmo de los últimos 10 o 15 años... Previsión: en 2010 la producción p/ el mercado interno en China habrá ascendido a 5000 millones de pares; El 50% de la producción se venderá en el mercado local Limitaciones internas: Mejora del nivel de vida llevará a un aumento de los sueldos; Feroz competencia por mano de obra donde las condiciones logísticas son óptimas; Problemas de abastecimiento de agua y electricidad necesitan urgente solucion; El traslado de la producción a localidades con salarios bajos, resolverá sólo en parte el problema de la presión de los costos debido al costo logístico adicional.
16 La Industria del Calzado en China: Análisis de la ONUDILimitaciones y problemas internos en China Incremento del costo de la mano de obra Traslado de la industria del calzado Baja productividad Participación de empresarios del calzado en operaciones bancarias, inmobiliarias, etc. Incremento demográfico y mejora del nivel de vida Crecimiento y suministro limitados del calzado Aumento de la depreciación y de costos logísticos Aumento de sueldos y salarios Calzado: % de los gastos del consumidor Incremento de gastos del consumidor OPORTUNIDADES para otros países del Asia Sudoriental, ex-Republicas Soviéticas América Latina África del norte (???) Europa (???) Margen para el aumento del valor y de los precios Innovación Adecuación Calidad y servicio Infraestructura Disciplina Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005
17 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
18 ...existen buenas prácticas en el Occidente y según evaluaciones preliminares, salvo la marca de origen (“branding”) (“Made in Italy”, etc.), lograron aprovechar en distintos momentos 4 factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica y (iv) infraestructura física...
19 Infraestructura (Física)...empero, se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente... País Sueldos Demanda local JAT Infraestructura (Física) Portugal ↑↑↑ + ++++ Eslovaquia ↑↑ +++ Albania ↑ Rumania ++ Italia ↑↑↑↑↑ +++++ Argentina Brasil México China Vietnam India Indonesia Corea del Sur ++++ + ↑↑↑ Portugal ++ Corea del Sur Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
20 ...los pocos casos exitosos en los que uno de los cuatro (4) factores principales sigue siendo adverso, se deben a la alta tecnología y a la alta productividad, lo que es el caso de las pocas marcas especiales conocidas, técnicamente avanzadas, fabricadas en localidades de costos competitivos y precios óptimos (“premium priced products”)...
21 ...pero para triunfar, en todos aquellos casos deben coordinarse los protagonistas del sector público (los Gobiernos) con el sector privado (las Cámaras y Asociaciones) para fijar políticas idóneas que en todo momento impulsarán el aumento de la productividad...
22 Adquisición tecnológica...antes de analizar los retos del crecimiento de la productividad, veamos como cambia con el tiempo la “Frontera de la Tecnología Mundial”... Fronteras de la Tecnología Mundial, 1960 y 2000 Frontera 2000 1960 20000 40000 60000 80000 100000 120000 50000 150000 200000 250000 Capital por obrero Producción por obrero Adquisición tecnológica Source: UNIDO – Isaksson, 2005
23 ...el potencial de un avance tecnológico y de un constante aumento de la productividad se define mediante las inversiones en tres areas de una economía: (i) Inv. y Des. (investigación y desarrollo); (ii) educación; e (iii) infraestructura, fuentes de bienes públicos... ...sin embargo, ello no basta: el nivel real del aprovechamiento de este potencial se define en virtud de la capacidad del sector público para crear un entorno empresarial que propicie la productividad...
24 ...ello se lleva a cabo cuando el sector público establece las siguientes políticas idóneas que pueden dividirse en cinco grupos... 1. Políticas de estabilización, para reducir a un mínimo los golpes macroeconómicos 2. Políticas de asignación para fijar la estructura de gastos en Inv. y Des., educación e infraestructura 3. Políticas de redistribución, para apoyar la demanda de educación y el desarrollo de recursos humanos necesarios para esta industria 4. Micropolíticas, p/ contrarrestar distorsiones de mercado, la falta de información, y impulsar la cadena productiva 5. En ciertas ocasiones, políticas de demanda para consolidar el consumo de los bienes que se apunta Conocimiento Note is added
25 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
26 en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc...en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) están desapareciendo el caudal de información sobre la fabricación (“Inteligencia Manufacturera”) así como los conocimientos y experiencia acumulados... ...empero, la fabricación de calzado sigue exigiendo una destreza especial y un conocimiento cabal de tecnología, que no puede concentrarse en tecnólogos de esta industria, y si en expertos en bioquímica, automatización, ingeniería industrial, y en electrónica...
27 ...el conocimiento mínimo de una industria competitiva del calzado involucra la totalidad del ciclo de producción... (i) Producción de cueros y pieles Desolladura; conservación; clasificación; examen final (ii) Control de contaminación de la ind. del cuero Tecnología más limpia; tratamiento de efluentes; evacuación de desechos sólidos y productos derivados; seguridad y salud en el lugar de trabajo (iii) Elaboración del cuero Tecnología del curtido y de la elaboración; garantía de la calidad; verificación; comercialización (iv) Diseño y tecnología del producto de cuero Productos e indumentaria de cuero; guantes; artículos deportivos; tapizados (v) Fabricación del calzado Tecnología del diseño/anatomía humana; automatización; producción limpia; gestión de la producción (técnicas de cortado y troquelado); comercialización Source: UNIDO, 2007
28 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
29 ...pese a que la parte del VAF (valor añadido por fabricación) de países en desarrollo haya aumentado en los últimos 25 años, estes responden todavia a un limitado VAF mundial... Source: UNIDO, 2006; MVA – Manufactured Value Added
30 ...sin embargo, AL ha reducido su parte de un 47% a un 20% del VAF de los países en desarrollo, factor que indica que hay cabida para un crecimiento... 5 41 20 31 3 47 Source: UNIDO, 2006
31 ¡América Latina puede crecer!...A. Latina podría desempeñar un papel más importante en la industria mundial del calzado... Ganado Calzado Cuero crudo y pieles Cuero ¡América Latina puede crecer! Source: UNIDO based on World Bank, 2006 and SATRA Technology Centre – UK, 2006
32 ...el comercio internacional del calzado está muy concentrado, y una pequeña participación de AL...679 LATIN AMERICA 606 604 MIDDLE EAST 479 332 AFRICA 278 488 Central & East. Europe/ Baltic St./ CIS 373 1,442 NORTH AMERICA 2,278 4,805 WESTERN EUROPE 4,849 3,579 ASIA 3,279 Imp. 12,203 Exp. 11,983 3,579 ASIA 3,279 679 LATIN AMERICA 606 Footwear (# pairs – %) E: 81.0 I: 22.5 E: 10.0 I: 26.0 E: 0.7 I: 29.5 E: 3.8 I: 5.5 E: 2.0 I: 3.5 I: 4.5 E: 1.8 I: 8.5 UNCTAD: Handbook of Statistics , International Merchandise Trade: “Export and Imports of Countries and Geographical Regions” Source: UNIDO Analysis; Global Trade: UNCTAD, 2006; Footwear Trade: SATRA, 2004 (app. data)
33 aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p. e...aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p.e. en los EEUU, para productos técnicamente avanzados, altamente competitivos y de gran calidad... . 5 % 1 2 3 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Share of footwear in expenditures 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Footwear sales [billion US$] Source: UNIDO – F. Schmél, based on different sources, 2005
34 ...y cuanto a preferencias de inversión, los países de América Latina siguen atractivos...Sistema financiero Entorno empresarial Población y técnicas India China Malaysia Czech Republic Singapore Philippines Brazil Canada Chile Poland Hungary New Zealand Thailand Mexico Argentina Costa Rica South Africa Australia Portugal Vietnam Russia Spain Ireland Israel Turkey Fuente: A. T. Kearney, Nota: Los números de las barras indican los índices. La distribución de la ponderación para las tres categorías es de 40:30:30, es decir que la estructura financiera se estima a una escala de 1 a 4; el entorno empresarial, las técnicas utilizadas y la disponibilidad están a una escala de 1 a 3.
35 ...aunque para las industrias del cuero deben seguir existiendo una competencia en función de factores que faciliten el desarrollo de las mismas... Disponibilidad de cuero crudo/pieles Sueldos Protección del medio ambiente Apoyo del Gobierno Industrias descendentes TOTAL China 6 10 46 India 5 7 8 35 Brasil 33 Argentina 3 1 24 EEUU 2 17 Unión Eur. 9 (i) According to Koppany, it is possible to argue a few points here or there on the grading of each parameter, but the chart certainly helps to identify the direction of the Argentinean industry (ii) Parameters: - Five important leather producing countries have been taken as examples - Five critical components of the industry requirements have been chosen - These components have been graded from 1 to 10, 10 being the best (or less complicated for the development of the industry). Source: CIDEC S.A – Argentina, cited by E.J. Koppany, Jan., 2006, modified by UNIDO
36 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
37 2. Condiciones de entrega Fiabilidad 4. Servicio Precio...según evaluaciones de la ONUDI, los consumidores (clientes y comerciantes) tienen una clara percepción de lo que se considera importante en esta industria... 1. Producto (innovación, función, moda, durabilidad...) 2. Condiciones de entrega (tiempo, cantidad encargada, transporte...) Fiabilidad (cumplimiento de patrones/especificaciones, coherencia, calidad...) 4. Servicio (gama/selección, información, encargue repetido, marca de origen / marcado, homologación del producto, embalado, atención a quejas...) Precio (condiciones de pago, adaptación a la temporada, descuentos...)
38 ...y a título de ejemplo, una evaluación llevada a cabo en la Argentina señala que si se añade el valor correctamente, termina beneficiándose la totalidad de la industria... 19 000 12 000 3 600 2 400 1 600 700 Empleo total (por c/millón de pieles elaboradas por año) 9 500 6 000 1 800 1 200 800 350 Empleo directo 100 15 12+3 14+11 10 Valor agregado en c/proceso [EEUU $/pieza] 300 200 85 70 45 35 Precio del cuero Cuero para calzado masculino Cuero para tapizado Cuero cortado y cosido Cuero elaborado + descarne Cuero semi-acabado + descarne “Wet-blue” Cuero crudo Source: CIDEC S.A – Argentina, cited in a presentation by E.J. Koppany, Jan., 2006
39 1. Un producto barato y bueno 2. Un producto innovador (tecnología) ...asimismo, ONUDI cree que las variables consideradas fundamentales para que esta industria sea competitiva a nivel mundial son pocas y todas se basan en la tecnología y en la productividad... 1. Un producto barato y bueno Un producto de calidad a precio (más) bajo 2. Un producto innovador (tecnología) 3. Buen servicio Por ej. cumple especificaciones, entrega coherente y puntual, respuesta rápida a encargues repetidos 4. Promoción “agresiva” Pero, buen producto sigue siendo una necesidad
40 1. Aspectos del Panorama Mundial“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial Recursos La Realidad Asiática Buenas Prácticas en el Occidente Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina Características Seleccionadas Tecnología y Aumento de la Productividad 3. Conclusiones
41 Conclusiones (I) (1) Aunque el cuero se esté convirtiendo en un producto independiente (dinámica propia), la ind. del calzado sigue su principal usuario (> 50% del consumo); (2) Aprox. un 25% del ganado, cuero crudo y pieles del mundo se origina en América Latina. Empero, las evaluaciones de ONUDI en diversos países señalan que la disponibilidad de la materia prima no es un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado; (3) Asia cubre más del 80% del mercado del calzado. Sin embargo, fabricantes mas tradicionales del Occidente lograron mantener su nivel de producción y A. Latina sigue ocupando el 2o lugar más importante (casi un 9%);
42 Conclusiones (II) (4) Con más del 60% de la producción mundial, China, el fabricante más importante, debe lograr un aumento de productividad (próximos 10 años). Sin embargo, se prevé que debido al costo más alto de mano de obra y al consumo interno, disminuirá su participación en el mercado exportador de calzados; (5) Existen oportunidades y buenas prácticas en el Occidente y salvo la marca de origen (“branding”) (“made in Italy”, etc.), se logró aprovechar cuatro (4) factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica e (iv) infraestructura física;
43 Conclusiones (III) (6) Empero se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente a fin de mantener elevado el nivel de competitividad; (7) Los pocos casos exitosos en que uno (o más) de los cuatro (4) factores sigue adverso, se deben a la alta tecnología y alta productividad, como las marcas especiales (“premium priced”), técnicamente avanzadas, fabricadas donde existen todavia costos competitivos; (8) En dichos casos, el éxito depende de políticas que establezcan los sectores público y privado (cámaras / asociaciones) a fin de seguir estimulando el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad;
44 Conclusiones (IV) (9) El avance tecnológico y la productividad dependen de inversiones en tres áreas de una economía: (i) Inv. y Des.; (ii) Educación; e (iii) Infraestructura; (10) Sin embargo, el aprovechamiento final de estos tres bienes públicos se define por la capacidad de los sectores público y privado de coordinarse para crear un entorno empresarial a favor de la productividad; (11) Por lo tanto, se espera que los sectores público y privado (cámaras/asociaciones) establezcan conjuntamente las condiciones para que la ind. del calzado siga competitiva mediante el apoyo de políticas que se resumen en cinco grupos;
45 Conclusiones (V) (12) 1. Políticas de estabilización (p/ reducir golpes macroeconómicos); 2. Políticas de asignación (Inv. y Des., educación e infraestructura); 3. Políticas de redistribución (desarrollo de recursos humanos); 4. Micropolíticas (para contrarrestar las distorsiones del mercado); 5. Politícas de demanda (para consolidar el consumo); (13) La “inteligencia manufacturera” así como el conocimiento y la experiencia son esenciales, ya que la fabricación del calzado exige todavia destreza especial además de conocimiento cabal de tecnología. Ello concentrase, acualmente, en expertos en bioquímica; automatización, ingeniería y electrónica;
46 Conclusiones (VI) (14) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: no son homogéneas en la región, pero supo enfrentar retos, conlleva genuinas posibilidades de recuperación y promete desempeñar un papel cada vez más importante en el panorama mundial; (15) Pese a los desafíos y costos que ello entrañe, convendría mucho que dicha recuperación y papel cada vez más importante de la ind. latinoamericana del calzado en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la productividad.
47 Muchas gracias Sergio MIRANDA-da-CRUZ ONUDIDirector, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial ONUDI Tel.: /5109