1 THELMA E. ALEJANDRO FLORESUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS CARRERA DE ECONOMIA TESIS DE GRADO REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ EN BASE AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS DEL SALAR DE UYUNI POSTULANTE THELMA E. ALEJANDRO FLORES

2 INTRODUCCION EL SECTOR MINERO La Mineria en el Contexto Nacional.La Mineria en el Contexto Departamental La Mineria en el Contexto Regional Se estima que solo un 14% del enorme potencial minero ha sido explotado, debido a los costos de explotación y falta de competitividad del mineral en el mercado internacional.

3 INTRODUCCION EL SECTOR MINERO La Mineria en el Contexto Nacional.La Mineria en el Contexto Departamental La Mineria en el Contexto Regional Se estima que solo un 14% del enorme potencial minero ha sido explotado, debido a los costos de explotación y falta de competitividad del mineral en el mercado internacional.

4 INTRODUCCION EL SECTOR MINERO La Mineria en el Contexto Nacional.La Mineria en el Contexto Departamental La Mineria en el Contexto Regional Se estima que solo un 14% del enorme potencial minero ha sido explotado, debido a los costos de explotación y falta de competitividad del mineral en el mercado internacional.

5 JUSTIFICACIÓN

6 JUSTIFICACION PIB Nacional = 20.593.557 Partic. = 5.33%PIB Minería = Partic. = 31.1% PIB Minero Potosí = La incidencia de la Minería en el PIB refleja una disminución en la tasa de crecimiento de 6.2 en 1990 hasta 4.4 el 2005. El bajo crecimiento esta explicado por el comportamiento de la inversión.

7 EXISTENCIA DE MINERALESCARACTERÍSTICAS DEL SALAR DE UYUNI GEOGRAFIA Altura : m.s.n.m Sup : Km2 Tn. Sal: 64 Mil. Mill EXISTENCIA DE MINERALES - LITIO Mill.Tn. - BORO Mill. Tn. - POTASIO Mill. Tn. - MAGNESIO Mill. tn.

8 PROBLEMÁTICA

9 PROBLEMA CENTRAL ¿Cuáles son los mecanismos pertinentes para el desarrollo productivo del Salar de Uyuni vinculados a la explotación de los recursos evaporíticos, en la perspectiva de coadyuvar en la reactivación económica de la región y por ende del departamento de Potosí ?

10 HIPÓTESIS PREMISAS ECONÓMICAS PARA LA HIPÓTESISHo: Con una política minero metalúrgica que logre canalizar recursos hacia la inversión, ó atracción de la inversión extranjera con dirección a la explotación y desarrollo de los recursos del Salar de Uyuni que según estudios realizados constituye la reserva geológica mas grande del mundo en particular del litio que por sus grandes cualidades, usos, aplicaciones y expectativas es una alternativa de fuente energética ecológica, con alto valor de mercado, puede ser la mejor respuesta económica a las pretensiones de reactivación de la economía minera de Potosí, coadyuvando al incremento en las exportaciones tradicionales, generando empleo e ingresos para el departamento. PREMISAS ECONÓMICAS PARA LA HIPÓTESIS MAYOR Inversión  MAYOR Producción MAYOR Producción  MAYOR Exportaciones MAYOR Exportaciones  MAYOR Ingresos

11 DESARROLLO DE LA HIPÓTESIS

12 LOS RECURSOS DEL SALAR PROPIEDADES BENÉFICASLITIO Ind. Alum., cerámicas, vidrios, grasas, las aleaciones de aluminio-litio para la fabricación de naves aeroespaciales, baterías recargables y los reactores de fusión nuclear con el uso de litio metálico. El consumo de litio acumulativo para satisfacer la demanda de energía por los reactores de fusión proyectada hasta el año 2040, serían: - Para refrigerantes y manto reflectante de litio (inventario, consumo por una sola vez) Tons. - Para generar tritio (como combustible) Tons. - Para reemplazo de pérdidas en el inventario Tons. Total de litio Tons.

13 PROPIEDADES BENÉFICASLOS RECURSOS DEL SALAR PROPIEDADES BENÉFICAS BORO Tetraborato de Sodio o bórax refinado y el Acido Bórico, se emplea en condensadores electrolíticos, antisépticos y cosméticos, colas pastas, en la industria de esmaltes vidriado, en vidrios de boro silicatos. POTASIO Usos en fertilizantes - uno de los principales componentes de K con fines de uso agrícola es el KCL conocido como muriato de potasio, el K2SO4 para cultivos de tabaco y cítricos, el KOH también llamada potasa cáustica, se emplea para fabricación de fertilizantes líquidos y plaguicidas. El KNO3 en el uso de plantaciones de tabaco y b) Usos industriales - El bisulfato de potasio (K2(SO4)2), material fuertemente ácido y se emplea como fundente para producir cerámicos, el carbonato de potasio, es la fuente preferida de potasa para vidrio duro y en alfarería, esmaltes y jabones para procesos de grabado, en el acabado del cuero y como absorbente de gases ácidos. MAGNESIO El cloruro de magnesio, el hidróxido de magnesio de las salmueras se procesa para producir magnesio metálico. El magnesio no se usa mucho en forma no aleada. Se usa en metales, lingotes y techos, piezas fundidas en arena, barras, varillas, tubos, planchas, láminas, etc.

14 ANALISIS TECNICO ECONÓMICO

15 ANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIALRESERVAS DE LITIO Del total de las reservas del litio contenido en pegmatitas y salmueras, según el minerals Year Book: Bolivia 55%, Norte América 23 %, Chile 16% y Resto del Mundo 6 %

16 ANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIALRESERVAS DE BORO Son pocos los lugares en el mundo donde existen yacimientos de boro. Las reservas cuantificadas en la 1º capa o costra del Salar de Uyuni, ascienden a 7.7 MT. Los yacimientos de boratos de Río Grande, la ulexita, de acuerdo a los estudios realizados por Geobol y Acuater, cuantifica las reservas en Aprox. 12 Millones de TM de ulexita, es decir Ton. de Boro.

17 ANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIALRESERVAS DE POTASIO El país que posee la mayor cantidad de reservas de oxido de Potasio es Canadá con aprox. 10 mil millones de ton. Los recursos de mundo aproximadamente totalizan 250 mil millones de toneladas. Los depósitos de oxido de potasio en Rusia y Tailandia. En Latinoamérica, el país de principal importancia por la cuantiosa fuente de recursos potasicos es Bolivia, con mas de 190 millones de T.M. de K2O, y que representan el 54 % de las reservas latinoamericanas.

18 ANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIALRESERVAS DE MAGNESIO Los reservas mundiales de compuestos de magnesio se extiende de grande a prácticamente ilimitado, las reservas identificadas son de aprox. 12 mil millones de toneladas. Bolivia y Chile poseen magnesio en los salares de Uyuni y Atacama. El Salar de Uyuni tiene una reserva de 211 a 260 millones de toneladas.

19 VALOR “IN SITUS” DE LOS CUATRO PRINCIPALES ELEMENTOS DE LAS RESERVAS DEL SALAR DE UYUNIElaboración Propia

20 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LITIO PRODUCCION MUNDIAL DE BOROANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LITIO En EE.UU. la LITHCO y FOOTE, cubren aproximadamente el 60% del consumo mundial, el 40% restante, está abastecida por Chile, URSS, China, Australia, Zimbabwe, Canadá y Brasil, estos tres últimos países producen solamente concentrados de minerales de litio. PRODUCCION MUNDIAL DE BORO Turquía es el 1º con mas del 36%, produce Colemanita y bórax, EE.UU. con 32%, Argentina 15%, Chile 11%, Bolivia 3%, China, Kazakhstan, Irán y Perú con menos del 2%. PRODUCCIÓN MUNDIAL LITIO Y BORO

21 PRODUCCION MUNDIAL DE POTASIO PRODUCCION MUNDIAL DE MAGNESIOANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL PRODUCCION MUNDIAL DE POTASIO Canadá y Rusia abarcan más de la mitad de la producción mundial. Las compañías mas grandes son la Potash Corporation of Saskatchewan: de Canadá, y la Kali und Salz AG de la R.F.A. A nivel latinoamericano, Brasil es el mayor productor. Mas del 90% en el mundo elaboran muriato de potasio (KCl) como fertilizante, Menos del 4% de la producción mundial tiene fines industriales. PRODUCCION MUNDIAL DE MAGNESIO El mayor productor a nivel mundial es China de metal y compuestos de magnesio con un 31%, En segundo lugar Turquía con 28 %, Australia y Eslovaquia, con el 8% y 7%, resto del mundo 30%. PRODUCCIÓN MUNDIAL POTASIO Y MAGNESIO

22 DEMANDA MUNDIAL DE POTASIOANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL DEMANDA MUNDIAL LITIO Tasa de crecimiento 3.7% y 2.7%. Japón y EE.UU. 18%, Alemania 15%, Australia 12%, Rusia y Bélgica 5%, Canadá, China, Italia con el 4%, Países Bajos, Reino Unido, Nueva Zelanda menos del 1%. DEMANDA MUNDIAL DE POTASIO Tasa de Crecimiento 10.5%. EE.UU. 25.9%, China 15.41%, Brasil con 12.54%, Rusia 9.6%, Francia 4.96%, Japón y Reino Unido 2.5%, Bielorrusia, Alemania, Italia, Polonia, España, Indonesia, Rep. Korea menos del 2 y 1% DEMANDA MUNDIAL DEMANDA DE MAGNESIO Turquía 25.5%, Austria 9.2%, Rep. Korea 7.5%, Eslovaquia y Japón 6.7%, China 4.86%, Alemania 4.6%, Grecia y Canadá 3.9%, Australia, Francia, Países Bajos, Rusia Irán, Brasil menos del 2%.

23 DEMANDA MUNDIAL INSATISFECHALITIO Tasa de Crecimiento Promedio de 24,5% POTASIO Tasa de Crecimiento Promedio del 41% DEMANDA INSATISFECHA MAGNESIO BORO La capacidad instalada de compuestos de boro está diseminada en siete países de los ocho que poseen las reservas mundiales. El consumo en EE.UU. En vidrios y cerámicas 78%, jabones y detergentes 6%, agricultura 4%, insecticidas 3% y otros 10%.

24 PRODUCCCIÓN E INDUCTRIALIZACIÓN

25 Comportamiento de la OFERTAPERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS DEL SALAR DE UYUNI ANALISIS DE MERCADO Comportamiento de la OFERTA Comportamiento de la DEMANDA ACIDO BORICO ULEXITA Italia Africa 1994 y 1995 EE.UU y Italia 2002 Colombia EE.UU y 2006 Mexico 2000 Y 2002 India Paraguay 1993 Corea del Sur Canadá 2000, 2002, 2005 Colombia El Salvador 2005, 2006 Argentina 1998 Costa Rica 1993, 2002 Chile Corea del Sur 1998, 2000, 2005 Brasil Malasia 1999, 200 Perú China Singapur 1998 BORAX Indonesia Perú Taiwan 2000 Australia 1993, 97, , 2006 Nueva Zelanda Inglaterra 1998, 2000, 2002, 2006 Belgica 2005 Francia 2002, 2005 España 1996, Venezuela , EMPRESA 2005 Volumen Valor ULEXITA BRUMA CORPORATION COPLA SA. IMPORT EXPORT DARDO JUAREZ TECNO QUÍMICA LTDA. RIO GRANDE 12.000 ÁCIDO BORICO SOCIEDAD IND. TIERRA

26 Empresas Productoras y Comercializadoras De Ulexita y Ácido Bórico Empresas comercializadoras de ulexita en Río Grande Alícuota Del Impuesto Complementario De La Minería

27 PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES DE LA PRODUCCIÓN NACIONALNuestro país se ha caracterizado por su tradición minera, exportador de materias primas, sin embargo el paulatino agotamiento de los yacimientos tradicionales, hace ver la necesidad de buscar proyectos de desarrollo en regiones deprimidas del occidente, que cuenta con ingentes recursos naturales identificados pero aún no cuantificados, que racionalmente explotados e industrializados pueden constituir a mediano y corto plazo, una verdadera alternativa de desarrollo regional y departamental. En ése sentido la investigación sirve de base para la aplicación de tecnologías y la instalación de la Industria Química Básica para el aprovechamiento INTEGRAL de los recursos yacentes en la Reserva Fiscal.

28 PERSPECTIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SALARMATRIZ FODA Fortalezas: Abundancia de los minerales no metálicos Investigación y estrategia planteadas en la tesis Sobre los usos, beneficios, estudio de mercado, Determinación de la demanda mundial insatisfecha. Oportunidades: Industrialización factible Amplios mercados para exportación Visión actual Gobierno aceptada y considerada Generación de recursos para la región Reactivación económica del Dpto. de Potosí Debilidades: Falta de recursos económicos Falta de una política agresiva de Inversiones Ausencia de legislación expresa Escaso recurso humano especializado Poco control de los recursos estratégicos Trabajadores de comunidades necesitadas de empleo Amenazas: Concesionarios con derechos constituidos. Acciones legales en curso Precios vulnerables

29 Exportación a todo el Mundo Hidróxido de Litio Ind. Derivadas INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN A CORTO PLAZO LITIO Ind. Basica Carbonato de Litio Exportación a todo el Mundo Hidróxido de Litio Ind. Derivadas Litio Metálico Hidruros de Litio BORO Ind. Básica Acido Bórico Exportación al Brasil y Pacto Andino Tetraborato de Sodio POTASIO Cloruro de Potasio Mercado Nacional Exportación al Pacto Andino y Países Limítrofes Sulfato de Potasio Nitrato de Potasio MAGNESIO Hidróxido de Magnesio Sulfato de Magnesio Oxido de Magnesio Magnesio Metálico

30 INVERSIONES EN MINERÍA

31 EL PANORAMA DE LAS INVERSIONES EN EL CONTEXTO DE LA MINERÍA NACIONALPORTAFOLIO DE PROYECTOS PAÍS PUESTO Chile 5 Perú 7 México 8 Brasil 10 Argentina 13 Ecuador 48 Venezuela 54 Bolivia 61 UBICACIÓN DE PAÍSES PARA ATRAER INVERSIONES A LA MINERÍA

32 Gráfica del Frazer InstituteSegún encuesta realizada por The Frazer Institute a 972 compañías mineras senior y junior, Bolivia ha sido calificada en décimo lugar a nivel mundial entre varios países y estados en el índice de atracción de inversiones y lugares similares en otros indicadores de políticas y potencial minero Gráfica del Frazer Institute BOLIVIA

33 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓNLa Inversión Pública y Privada millones de $us. La Inversión en el Dpto. POTOSÍ 28.2 millones $us COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN Incidencia = 47.8% IED = millones de $us IED POTOSÍ = 11.1 millones $us Representa = 43.6%

34 INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍInversión Extranjera Directa En La Minería De Potosí Inversión Empresas Mineras Medianas En Potosí Inversiones en el Salar de Uyuni Las operaciones en concesiones de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni, realiza trabajos de explotación de ulexita, COPLA Ltda., Cia. Minera Kellguani y Rubén Tordoya; SOCOMIRG y la Coop. Estrella del Sur (Pobladores de Río Grande), operan en 4 áreas de arrendamiento con contratos firmados con CIRESU.

35 IMPACTO DE LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO

36 IMPACTO DE LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTOMODELO ECONÓMETRICO Variable dependiente: Yt: Generación de recursos para el Dpto. de Potosí (GER Pt) Variables Independientes: X1t: Inversiones en la minería departamental (Inv en min, IEM) X2t = Producción de Ulexita del Salar de Uyuni (Prod. Ulex. Salar Uyun X3t: Volumen de producción principales minerales (Vol prod principmin, VPM) X4t: Exportaciones mineras (Exp mineras, EM) GER Pt. = f (Inv en min, Prod. Ulex. SalarUyuni, Vol prod principmin, Exp min.) Yt = f(X1t, X2t, X3t , X4t ) Variables complementarias: Desarrollo de minerales no metálicos Reservas existentes (Res exist) MODELO ECONÓMETRICO Donde la función de regresión poblacional es: Yt = Bo + B1*X1t + B2*X2t + B3*X3t B4*X4t + Ut B1 > 0, B2 > 0, B3 > 0, B4 > 0 La función de regresión estimada será: ^ ^ ^ ^ ^ ^ Adecuando las variables: GERPt = Bo + B1*IEMt + B2*PUSUt B3*VPMt + B4*EMt + Ut

37 ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICOEl modelo estimado es: GERPt = IEMt VPMt + Ut CONCLUSIONES DEL MODELO

38 RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS DEL SALAR DE UYUNI

39 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

40 Principales ProyectosBolivia, además de las condiciones específicas para la inversión minera, atravieza por una coyuntura internacional favorable en términos de precios, la importancia de sus grandes reservas de los recursos del Salar de Uyuni, y por lo demostrado en la determinación de la Dda. insatisfecha a nivel mundial, refleja un panorama alentador de mercados para nuestros productos con ventajas cualitativas de bajos costos de producción. A nivel Sudamericano tenemos mercado inmediato para exportar los compuestos de litio, boro, potasio y magnesio, industrializados. Venezuela Li2CO3, NaCl, KCl, K2SO4, Mg(OH)2, H3BO3 LITIO Exportación todo el mundo EE.UU. Carbonato de Litio, Litio Metálico 1º Fuente de ENERGIA Centro Energético BRASIL Li2CO3, NaCl, KCl, K2SO4, Mg(OH)2, H3BO3 CONCLUSIONES Perú Li2CO3, NaCl, KCl, K2SO4, Mg(OH)2, H3BO3 Potosí-Bolivia Salar de Uyuni BRASIL Principales Proyectos Chile Li2CO3, NaCl, KCl, K2SO4, Mg(OH)2, H3BO3 Proyecto Salar de Uyuni Planta Piloto Carbonato de Litio Proyecto “KANAKAR” Prod. Ulexita COMIBOL Consumo interno Argentina Li2CO3, NaCl, KCl, K2SO4, Mg(OH)2, H3BO3

41 RECOMENDACIONES La producción e industrialización debe realizarse en forma integrada, es decir, explotar, procesar y beneficiar todos los elementos. El beneficio debe ser total con la instalación de plantas de producción para la obtención de carbonato de litio, cloruro de potasio, magnesio metálico e incluso ácido Bórico. Las reservas están cuantificadas tanto a nivel mundial como nacional y determinan la potencialidad de nuestros recursos respecto al resto del mundo, por lo que la incursión en el mercado mundial está garantizado. Es muy importante promover a CP el desarrollo regional mediante la instalación de la industria química basica. Que la investigación sirva de base para coadyuvar en la toma de decisiones que impulsen a incentivar la variable INVERSIÓN.

42 Gracias

43 El sector minero tiene una elevada participación en las exportaciones nacionales479.1 43.5% 482.5 41.1% 449.5 39.5% 440.0 42.7% 400.2 40.5% 428.6 37.8% 407.4 44.0% 412.6 40.0% 356.3 42.0% 369.4 51.9% 362.0 48.0% 336.9 30.0% 337.0 28.5%

44 SEGURIDAD JURÍDICA: El Código de Minería incorpora principios y reglas claras para garantizar las inversiones privadas El Código garantiza la seguridad jurídica y técnica en un país donde la minería es considerada de utilidad pública POLITICA ATRACTIVA DE INVERSIÓN: Garantiza los mismos derechos a inversionistas nacionales y a extranjeros Las transacciones se efectúan en un contexto de libre mercado Libre repatriación de capitales y utilidades, Libre convertibilidad de divisas BENEFICIOS EN TRIBUTACIÓN: Deducciones de gastos en: exploración, desarrollo minero, descontaminación y en proyectos de apoyo a las comunidades locales Arrastre indefinido de la deducción de pérdidas, Neutralidad impositiva para exportaciones Compensación de impuestos de importación con gastos en obras de infraestructura en proyectos de inversión Internación temporal para bienes de capital destinados a prospección y exploración RÉGIMEN AMBIENTAL: En Bolivia, la reglamentación ambiental está orientada a la prevención de las nuevas operaciones y al control de las existentes Los límites permisibles de emisión están determinados de acuerdo a estándares internacionales En Bolivia se requiere una licencia ambiental única