1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIAY AGRICULTURA Waldemar Mercado SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE: Una perspectiva moderna 21 y 22 Junio 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

2 LA GLOBALIZACIÓN Integración profunda de los mercadosRecibe impulso de las TIC y transporte, crecimiento del comercio y la economía. Aumenta el comercio manufacturas y disminuye el comercio agrario. Se acelera la IED dado la liberalización de la economía. Diferencias en difusión conocimientos y tecnología entre países. Beneficios del comercio no siempre llegan a toda la sociedad (OMC 2009).

3 Comercio intrarregional e interregional de mercancías  AÑO 2010 Destino (Miles millones de dólares) Origen América Europa CEI África Oriente Medio Asia Mundo Norte Sur y Central 2508 587 5844 399 453 561 4216 14851 América del Norte 956 165 330 11 32 53 413 1965 América Sur y Central 138 148 108 8 15 134 577 416 98 3998 180 177 168 524 5632 Com. Est. Indep. (CEI) 33 6 308 109 9 19 88 588 85 14 184 2 62 123 508 Oriente Medio 79 7 5 29 89 471 895 801 808 128 198 2464 4686 Exportaciones totales de mercancías de cada región (%) Mundo 16.9 4.0 39.4 2.7 3.0 3.8 28.4 100 América del Norte 48.7 8.4 16.8 0.6 1.7 21.0 América Sur y Central 23.9 25.6 18.7 1.3 2.6 23.2 Europa 7.4 71.0 3.2 3.1 9.3 Com. Est. Indep. (CEI) 5.6 1.1 52.4 18.6 1.5 3.3 14.9 África 36.2 0.4 12.3 3.7 24.1 Oriente Medio 8.8 0.8 12.1 0.5 10.0 52.6 Asia 17.1 17.2 1.8 4.2 Fuente: OMC, 2012

4 Volumen de exportaciones y PIB mundial(variación porcentual a precios constantes) 2008 2009 2010 EXPORTACIÓN MUNDIAL 5.0 2.5 -12.0 14.0 Productos agrícolas 4.0 -2.5 7.5 Combustibles y productos de industrias extractivas 3.0 1.0 -5.5 5.5 Manufacturas 6.0 -15.0 18.0 PRODUCCIÓN MUNDIAL Agricultura 3.5 0.5 0.0 Industrias extractivas 1.5 -1.5 2.0 Industrias de manufacturas -4.0 PIB MUNDIAL Fuente: OMC, 2012

5 Tasas crecimiento poblaciónLOS MERCADOS AGRARIOS Tasa de crecimiento Agricultura 2.2 PIB mundial real 2.5 Fuente: OMC 2012 Existe exceso oferta alimentaria. Aumenta el PIB 3.5% el año 2010 Tasas crecimiento población Mundo 1.2 1.9 Africa 2.3 2.6 América Latina 1.5 Asia 2.1 Europa -0.1 0.7 Canadá+USA 0.6 Australia+ N. Zelanda Demographic Yearbook, 2010, United Nations La población crece a tasa menor. Fuente: Atlas del mundo Diplomático, 2010

6 PRECIOS DE LOS ALIMENTOSTienden a ser variables en el tiempo. 80 millones nuevos habitantes anual. Crecimiento económico. Pérdidas áreas cultivo por urbanización o por biocombustibles. Pérdidas de alimentos serán mayores por efecto del Cambio climático. Carne, leche, cereales, aceites, azúcar. Fuente FAO, 2012

7 ¿VENTAJAS NATURALES O POLÍTICAS?Se pasa de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas en la agricultura. Las ventajas naturales en la agricultura se tornan cada vez más políticas (Friedman, Mc Michel, 1995). VENTAJA COMPETITIVA: Beneficio diferencial no solo del manejo de recursos naturales, sino de la política económica, infraestructura de transportes y comunicaciones, y el marco institucional en que se desarrolla la actividad de producción y comercialización.

8 POLÍTICA AGRARIA EN LOS EEUU Farm Bill II: Ayudas Internas 2008-2013Pagos directos US$/TM Precios mínimos Loan rate Trigo 19.1 153.2 108.0 Maíz 11.0 103.5 76.8 Sorgo 13.8 Cebada 120.8 89.6 Avena 1.4 103.9 80.6 Algodón 147.1 1570.8 1146.4 Arroz 51.8 231.5 143.3 Soja 16.2 220.5 183.7 Oleaginosas 17.6 279.6 222.5 Otros: maní, guisantes secos, lentejas, garbanzos, lana, miel, lácteos, manzanas, canola, Fuente: Farm Bill II Subvenciones a la exportación: Leche, mantequilla, queso, productos lácteos, trigo, granos duros, arroz, aceites vegetales, carne de bovino, carne de cerdo, carne de ave, animales vivos bovinos, huevos.

9 LA INTEGRACIÓN COMERCIALVENTAJAS Unificar mercados para la demanda Economías de escala Complemen-tariedad productiva Mayor poder de negocia-ción

10 TRATADO DE LIBRE COMERCIONegociaciones para liberar el intercambio, elimina aranceles y BNA. Incrementa las oportunidades de inversión. Protección a los derechos de propiedad intelectual. Fomenta la cooperación entre países. Ofrece solución a controversias. Beneficios del TLC (posibilidades): Expectativas de generar más y nuevos empleos. Bienes y materia prima a precios competitivos, dado el ingreso sin aranceles. Marco jurídico estable para el clima de negocios. Acceso al mercado del nuevo socio comercial. Fomento a la inversión del socio comercial.

11 QUÉ SE NEGOCIA EN AGRICULTURALos productos se vendan sin aranceles, ni trabas administrativas. Medidas sanitarias prevención y control de enfermedades, se apliquen sin constituir discriminación al comercio. Los subsidios agrícolas son tema sensible, la posición de PD es que su negociación obedece al sistema multilateral. Acuerdan restricciones en la importación de productos sensibles. Diversos plazos para la desgravación dependen de la sensibilidad de productos.

12 QUÉ SE NEGOCIA EN AGRICULTURAObstáculos Técnicos al Comercio: Restricciones que se imponen a la importación en forma de Reglamentos Técnicos: estándares, marcado, embalaje, tipografía, color, tamaño, se traba la importación y protege a la industria local. Normas de origen: Determinar el país originario del bien para garantizar preferencias arancelarias del beneficiario.

13 TLCAN MÉXICO – USA - CANADÁFirmado diciembre 1992, en vigor 1/1/1994. USA-Canadá tenían TLC desde 1989. Se exige a México suprimir la mayoría de aranceles, y otros gradualmente en 14 años. Oposición políticos, ecologistas y sindicatos en USA. Temor traslado fábricas a México por menor salario, control ambiental, derecho laboral y seguridad de alimentos. En México las objeciones eran la pérdida de soberanía. La crisis mexicana (1994), demostró debilidades estructurales y la incompleta modernización. Falta consenso sobre el número de puestos de trabajo generados o destruidos con el TLC.

14 MÉXICO Y LA DEPENDENCIA ALIMENTARIATLCAN acordó liberalizar bienes agrícolas al 2008, ocurrió antes. Se permite importaciones por encima de las cuotas. México 21% PEA es agraria y 2.8% en USA. Diferencias en subsidios productividad, créditos, Triplica importación de maíz modificado, contaminan variedades locales, dependencia de químicos y semillas. Aumenta importación soya, trigo, pollo, carne de res, desplaza la producción interna y rompe la integración agroindustrial. Pérdida 1.7 millones de empleos, masiva migración jornaleros indocumentados a USA (Laura Carlsen, 2003).  

15 MÉXICO Y LA DEPENDENCIA ALIMENTARIACompensaciones prometidas no se concretaron. Aumentan las exportaciones de hortalizas, y las importaciones. Agroexportación cubre 8% tierra cultivada. Granos básicos y oleaginosas 70% del total. Restricciones: agua, suelos, financiamiento (0.3% de IED) y de mercados. Se pierden ingresos de aranceles, que eran orientados al desarrollo rural. Incrementa la pobreza rural, desnutrición, migración, inestabilidad; mayor control del mercado por las transnacionales, riesgos al ambiente y la biodiversidad.

16 TLC EEUU - LATINOAMÉRICA1994 TLCAN México, Canadá, EEUU. 2004 CHILE 2006 CAFTA Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Rep. Dominicana. 2009 PERÚ ALCA

17 TLC EEUU – PERÚ 2005: TOLEDO “EL TLC VA SÍ O SÍ”2005: ALAN GARCÍA CANDIDATO 16/1/2009: GARCÍA FIRMA EL TLC “LA NEGOCIACIÓN FUE MUY DÍFICIL”

18 TLC EEUU – PERÚ Expreso, 14 diciembre 2011

19 TLC EEUU – PERÚ EN LA AGRICULTURALa agricultura en Perú contribuyó 8% PIB (2010), en 1950 su aporte era 24% del PIB. Existe disminución en su contribución a la riqueza, pero su importancia estratégica (social) es crucial (24% de la PEA). EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (Valor FOB Miles US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Agropecuarios* 644 766 848 1 126 1 339 1 794 1 973 2 599 2 461 3 165 Exp. Total 7 026 7 714 9 091 12 809 17 368 23 830 28 094 31 018 26 962 35 565 Tasa crec. Agrop. 18.9 10.7 32.8 34.0 10.0 31.7 -5.3 28.6 Tasa. exp total 8.3 17.8 40.9 35.6 37.2 17.9 10.4 -13.1 31.9 * Productos tradicionales (Café, algodón, azúcar, resto de agrícolas y no tradicionales) Fuente: BCRP, SUNAT y empresas.

20 TLC EEUU – PERÚ EN LA AGRICULTURAImportante peso de alimentos básicos en la importación total. IMPORTACIONES (valores FOB en millones de US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Imp. Principales alimentos** 504 546 560 722 746 880 1201 1703 1349 1725 Importaciones agrarias* 1216 1281 1313 1501 1722 1899 2339 3202 2910 3676 Imp. Total 7204 7393 8205 9805 12082 14844 19591 28449 21011 28815 Imp. Princ. Alim. / Imp. Total 7.0 7.4 6.8 6.2 5.9 6.1 6.0 6.4 Imp. Agraria / Imp. Total 16.9 17.3 16.0 15.3 14.3 12.8 11.9 11.3 13.9 Tasa crec. Imp. Princ. Alim. 8.4 2.7 28.8 3.4 17.9 36.5 41.7 -20.8 27.8 Tasa crec. Imp. Total 2.6 11.0 19.5 23.2 22.9 32.0 45.2 -26.1 37.1 * Bienes de consumo no duradero y materias primas para la agricultura.  ** Trigo, maíz, sorgo, arroz, azúcar, lácteos, soya, carnes. Fuente: BCRP, SUNAT, Zofratacna, Banco de la Nación y empresas.

21 AGROEXPORTACIÓN A EEUU, 2011# Descripción Valor FOB US % 1 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 21,8 2 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 8,2 3 UVAS FRESCAS 6,2 4 MANGOS Y MANGOSTANES (FRESCOS O SECOS) 4,9 5 HORTALIZAS,FRUTAS Y PLANTAS,PREP. O VINAGRE 3,9 6 LAS DEMÁS 3,8 7 AGUACATES (PALTAS, FRESCAS O SECAS) 3,6 8 ENTERA 3,3 9 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 10 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 3,0 11 ESPARRAGO CONGELADO COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 2,7 12 TRITURADOS O PULVERIZADOS 2,5 13 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 14 LOS DEMÁS 1,8 15 BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS 16 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 1,7 17 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) FRESCA O REFRIGERADAS 1,5 18 SEMILLAS DE PLANTAS UTILIZADAS POR SUS FLORES 1,4 19 CON ÍNDICE ÁCIDO OLEICO MAYOR A 1% Y MENOR A 1.65% 1,2 20 MANDARINAS (TANGERINAS,SATSUMAS) FRESCAS O SECAS 1,0 TOTAL 20 PRODUCTOS 79,9 OTROS PRODUCTOS, TOTAL 512 20,1 TOTAL GENERAL 100,0

22 DESTINO DE AGROEXPORTACIÓN, 2010CAFÉ: Alemania, EEUU, Bélgica. ESPÁRRAGOS: EEUU, España, Países Bajos, Alemania y Bélgica. PROMPERUSTAT, 2011

23 AGRICULTURA EN PERÚ Prevalece pequeña propiedad:1,9 millones U.A., 92% (-10 Ha.) y 61% tierras. Poca tecnología, edad avanzada para asumir riesgos de LP (21% analfabetos, 59% estudió primaria, 53% mayor de 45 años). Absorbe 21% PEA (2.8 millones), sustenta empleos directos e indirectos: producción procesamiento, transportes y comercialización. Problemas Sanitarios, financiamiento, tecnología, organización productores, infraestructura, inversión. Repercuten en bajos rendimientos, altos costos de producción y comercialización, baja rentabilidad, falta de competitividad.

24 ACUERDO FINAL DEL TLC “El TLC garantiza crecimiento y estabilidad por expectativas incrementar exportaciones”. Otros vaticinan catástrofe social, dado el “aumento de importación alimentos tenga consecuencias negativas en productores internos y las cadenas productivas”. Posiciones reflejan dos lados del TLC. EEUU principal mercado destino 25% del total vs. Importación 20% productos e insumos agrarios desde ese país. EEUU Población: 302 millones PIB: U$ 13.8 billones PIB percáp. U$ 46,000 PERÚ Población: 29 millones PIB: U$ 108,000 mill. PIB percáp. U$ 3,850

25 ACUERDO FINAL DEL TLC EEUU: Concede acceso bienes del ATPDEA, frutas y hortalizas que crecen en exportación. Perú: Concede acceso en los siguientes productos: Desgravación Cuotas Salvaguardia Leche y derivados 15 – 17 años Sí Maíz 3-12 años No Algodón, trigo cebada Inmediata Arroz, cereales 8 – 17 años Cerdos y derivados 5 – 7 años Carnes aves Carne de res Oleaginosas Fructosa 5 – 10 años

26 DIFERENCIAS ESTRUCTURALESEEUU: 20% población es rural pero sólo 2% es agrícola. PERÚ: 27% población rural y 25% agrícola (INEI, 2007). EEUU: Grande exportador. Exportador productos básicos: Trigo, maíz, algodón, arroz, oleaginosas, parte de ello ocurren porque existen subsidios a la producción y exportación. Domina 52% del mercado mundial de maíz, 20% trigo, 17% arroz, 33% algodón. Las variaciones de oferta causan impacto sobre los precios internacionales.

27 DIFERENCIAS ESTRUCTURALESPerú: Pequeño importador de alimentos. Apertura trae beneficios ofertantes con ventajas comparativas y pérdidas a los que tienen desventajas comparativa, beneficia a los consumidores. TLC aumenta volumen comercio, nuevos empleos e ingresos, aumenta la variedad de alimentos disponibles. Se perjudican los que deben competir con alimentos importados. Los bienes de exportación deben satisfacer normas exigentes para ser aceptados.

28 PERÚ: ESTRUCTURA ARANCELARIA 2001 2011 2012 Variable entre 40% a 160% 25% 20% 17% 13% 11% 18% 12% 9% 6% 7% 4% 0% Promedio 8% 5.4% 3.4% 2.9% Fuente: ADUANAS, 2012

29 EFECTOS E IMPACTOS Limitada producción en Perú: trigo, tortas, soya para la industria. Similares, maíz, arroz, algodón, cerdos, carne aves, leche. Se prevén impactos negativos que causan “daño grave”. Excedentes no comerciales (despojos animales) compiten pequeños criadores. Ganadores: Productos costa y tropicales exportación (ATPDEA). Perdedores: Bienes importables de la pequeña agricultura que abastecen mercado doméstico (soberanía alimentaria). Saldo positivo, Incrementa diferencia entre el litoral y resto del país (competitividad territorial). La ganancia de uno es la pérdida del otro.

30 POSICIÓN DE LOS PRODUCTORESNo existe posición unitaria de los gremios, es excluida la participación de pequeños productores. CONVEAGRO Reducir la dependencia alimentaria. Mantener franja de precios para compensar los subsidios, Mayor plazo de la desgravación, Salvaguardia automática, Cuotas fijas, Compensación productores afectados, Apoyo Estado: promoción, normas sanitarias, investigación, reglas claras en negociación con la industria.

31 EL TLC INTERNO Políticas públicas, programas y proyectos estratégicos (CP, MP y LP) para resolver problemas estructurales y mejorar la competitividad. TLC hacia adentro: Propuesta para crear condiciones al desarrollo sostenido del agro, que disminuya el impacto de la apertura, y genere condiciones de aprovechar las oportunidades comerciales. Su inexistencia expone la agricultura a las fuerzas del mercado global. El costo social puede ser alto si complica la gobernabilidad. México: Sin la Agenda Interna, tuvo repercusiones negativas en su agricultura. Colombia: La Agenda Interna promociona cadenas productivas promisorias .

32 IMPACTO EN LA PORCICULTURAACCESO DE IMPORTACIÓN 2012 Carne de cerdo, Arancel A/V 20% 6% Sobretasas 5% 0% Menudencias y grasas (A/V) 17% Despojos comerciales No permitido IVA + IPM 19% 18% Requiere permiso sanitario SENASA-Perú Puede ser en origen No se establecen cuotas ni salvaguardias No se pueden crear nuevos subsidios. No existen acuerdos de compensación Medidas sanitarias bajo Acuerdo MSF (OMC). Perú no puede exportar a EEUU (normas sanitarias)

33 AYUDAS INTERNAS EN EEUUIndemnización desastre. Calidad ambiental, investigación, desechos. Compra gobierno para sostener precios. Erradicación enfermedades exóticas. Productor aporta $0.45 ($100) para innovación. Ayuda: 4% valor de producción porcina. Porcicultores EEUU solicitan Congreso aprobar TLC con Perú

34 TLC’s EEUU EN LA PORCICULTURATLCAN CHILE CAFTA PERÚ ARANCEL 10%, 20% y 282% (derivados) 0% 46%, 40% y 15% 25% y 17% PLAZO DESGRAVACIÓN 10 años Inmediata 15 años 5 años CUOTAS Sí No SALVAGUARDÍA Exportación a EEUU Principales importadores en Perú son 8 empresas procesadoras (90% del total) Importación 6 partidas arancelarias: Carne congelada, menudencias, despojos, grasas, recortes, piel, trimming.

35 LIBERALIZACIÓN CON CHILEMatriz de correlación Pc: Precios consumidor M: importaciones A. Arancel

36 ESCENARIOS TLC CON EEUUFuente: Mercado y Pantoja (2010)

37 AGENDA INTERNA EN PORCICULTURACrianzas integradas a procesadoras y equipos para la exportación. Infraestructura con reubicación en zona libre de fiebre aftosa. El sistema de vigilancia sanitaria: uso de HACCP, ISO 9001 y BPP. Investigación en productividad, sanidad y genética. Promoción para el consumo carne de cerdo. La asociatividad para reducir costos producción y mercadeo, el crédito para fomentar facilitar inserción a las cadenas productivas. Gremio: Promover la agenda ante el gobierno, Academia: Generar estudios aplicados. Estado: Garantizar no sólo la seguridad, sino la soberanía alimentaría.

38 TRATADO DE LIBRE COMERCIO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIAY AGRICULTURA GRACIAS!!! UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI