1 U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S Y D E A D M I N I S T R A C I O N C O M E R C I A L I Z A C I O N IV

2 O B J E T I V O D E L A I N V E S T I G A C I O N M E T O D O L O G I A C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S S E L E C C I O N E I T E M Investigación 2002 Temario C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A

3 O B J E T I V O S D E L A I N V E S T I G A C I O N Investigación 2002 Las familias de ingresos medios y bajos están sufriendo en los últimos años una gran transformación en sus ingresos, modos de vida y valores. Además de los efectos directos sobre sus miembros, esta situación está modificando sustancialmente el mercado de los bienes y servicios demandados, así como las prioridades y formas de organización que se dan para sostener una calidad de vida en continua caída. Conocer la situación individual y familiar, de un modo sistemático y objetivo, puede convertirse a la vez en una explicación del fenómeno y una fuente de solución de los problemas planteados. Tanto las familias que han descendido en la pirámide socio-económica, como aquellos que pueden considerarse pobres estructurales, no solo han disminuido su nivel de vida, sino que han modificado:  su Ciclo de Vida Familiar,  sus decisiones de compra,  sus valores terminales e instrumentales.

4 M E T O D O L O G I A Investigación 2002 La investigación se basa en tres metodologías base:  Etapa preliminar en la que se trabajó en gabinete para seleccionar, definición, tamaño y localización de la población meta, método de relevamiento, método de muestreo, tamaño de la muestra, determinación de tareas, responsables, tiempos y presupuesto.  Etapa exploratoria en la que se desarrollaronn los aspectos cualitativos que sirven de base para determinar los atributos y valores de los aspectos a considerar en los cuestionarios. La misma se desarrolló en base a datos bibliográficos -en especial en publicaciones de actualidad y otras fuentes académicas-, búsqueda en la red, reuniones de grupo y grupos foco.  Etapa concluyente basada en la investigación de campo en base a una muestra estadística representativa de la población considerada en una muestra de 800 casos en barrios de nivel medio y medio-bajo.

5 M E T O D O L O G I A Investigación 2002 Población: Familias que habitan en barrios de ingreso medio o medio bajo de la ciudad de córdoba Muestra: 800 casos en 40 barrios de la ciudad de Córdoba de nivel socioeconómico C2/C3 y D1/D2 (medios y bajos) Método de muestreo: Selección de barrios (muestreo sistemático de un listado ordenado por Nivel socioeconómico sobre base de EPH de Indec) Selección de recorridos (muestreo al azar con sorteo de puntos de inicio en cada barrio) Selección de hogares (muestreo sistemático en el recorrido) Selección de miembros (jefe o jefa de hogar, o adulto mayor) Medio de relevamiento: Cuestionarios administrados por dos encuestadores, con preguntas cerradas, semicerradas y semi abiertas. Fecha del relevamiento: 18 al 25 de mayo de 2002 en horarios de 9 a 12 y 15 a 18 hs. Realización: Cátedra de Comercialización IV – Alumnos de 4to. Año de 2002

6 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A – E N C U E S T A D O R E S Investigación 2002 BARRIOS DE CORDOBAENCUESTADORES ALBERDIAmuchastegui - Buteler ALTA CORDOBAAlfonso-Castaniera ALTO ALBERDIPatochini - Lardone ALTO GRAL PAZOrtiz - Scheimberg AMP. LAS PALMASMorfulis - Giuggioloni AMP. MARQUEZ SOBREMONTEPetrini - Gómez AMP. PALMARMacedo - Gentile AMP. SAN CARLOSPanario - Guerrero ARGUELLO-LASALLEZuquelli - Volodarsky BALCARCE MARIANOD`andrea - Pereyra CENTRO AMERICAYofre - Rubio COLONFanny Faust DON BOSCOBalestrini - Torrecillas FELDS TEODOROPascuali - Pignatta INDEPENDENCIAMoyano Centeno - Andreoli LA SALLEBertaina - Bianco LAS MAGNOLIASRazeto - Maluf LOMAS DE SAN MARTINAngeolli-Cubero LOS ECAULIPTUSEuganian - Perlo LOS NOGALESTaborda - Morienza LOS OLMOS SUDEscribano Gabino MARCELO T. DE ALVEARRufeil - Tau MARIANO FRAGUEIROCarnevale - Rossi MIRIZZIBlatti-Fragueiro OBSERVATORIOFazzio - Carcar PARQUE ATLANTIDASoria - Zoppini PARQUE CAPITAL-Mansur - Salvagno PARQUE SAN SALVADORMartinez - Pedrozo POETA LUGONESSanti - Planas RESIDENCIAL AMERICAMarostica - Vidal RES. CHATEAU CARRRERASVidela - Martinez RES. CHATEAU CARRRERASMarcontonelli-Suarez RESIDENCIAL JARDINMartinez-videla SAN CAYETANO (EMAUS)Allende - Truisi SAN VICENTEFernandez - Zonnaras SANTA CLARA DE ASISParra - Fernandez VILLA AZALAISRuffino - Ramonda VILLA CABRERAAngelli-Cubero BARRIOS DE CORDOBAENCUESTADORES

7 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A Investigación 2002 El nivel medio (C2/C3) y medio bajo (D1/D2) representa el 80% de la población Segmentos no participantes de la muestra: 10% más alto (ABC1) y 10% más bajo (E) Se tomaron 42 barrios de Córdoba Total poblaciónMuestra teórica - barrios C2/C335%41%17 40% D1/D245%53%25 60% 80%42 Muestra tomado (Real) Casos válidos Índice de ponderación Muestra ponderada Casos ponderados C2/C338357%1,044 400 D1/D228743%2,091 600 670100%1.000 La muestra real difiere de la teórica Para establecer la representación de cada segmento NSE se ponderan los casos con un índice de ponderación.

8 C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O Investigación 2002 Puntaje de NSE CriteriosPonderaciónMínimoMáx. Ocupación281 Vivienda161 Automóvil15114 Bienes11114 Educación30128 NivelPuntosNivel Porcentaje de la población AB100-94AB1% C193-65C19% C264-48C210% C333-47C325% D132-24D124% D213-23D226% E1-13E5% Rango de puntos El Índice de Nivel Socioeconómico esta compuesto por 5 criterios, basado en el indicador de la Asociación Argentina de Marketing que son: Ocupación del Jefe de Hogar Característica de la Vivienda Posesión de Automóvil Posesión de Bienes Máximo nivel de Educación alcanzado El cuadro ilustra la ponderación de cada criterio. Puntos

9 C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O Investigación 2002 Ocupación (28 puntos) 1. Jubilado 2. Rentista (alquileres, préstamos) 3. Desocupado 4. Changas por día 5. Por cuenta propia – sin empleados remunerados 6. Por cuenta propia – con empleados remunerados 7. En relación de dependencia – obrero sin calificación 8. En relación de dependencia – obrero calificado 9.Enrelacióndedependencia–jefe,capataz,técnico, supervisor - 10 24 0 5 22 28 Puntos 12 18 25 Vivienda (16 puntos) Nivel Abc1 Nivel C2 Nivel C3 Nivel D2/D1 Nivel E Puntos 16 13 10 5 1 Automóvil (15 puntos) 12 Superior 15 años o más 11 10 a 14 años 52 6 a 9 años 73 3 a 5 años 94 Últimos 2 años 105 Mediano 15 años o más 11 10 a 14 años 32 6 a 9 años 63 3 a 5 años 73 Últimos 2 años 84 Inferior 15 años o más 11 10 a 14 años 21 6 a 9 años 32 3 a 5 años 52 Últimos 2 años 63 Puntos Bienes (11 puntos) 1. TV color con control remoto de 20” o superior 2. Videograbadora o reproductor (cinta o DVD) 3. Heladera con freezer 4. Freezer independiente 5. Lavarropa programable automático 6. Equipo de audio con CD 7. Acondicionador de aire 8. Computadora personal 9. Filmadora 10. Horno Micro ondas 11. Internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Puntos Educación (30 puntos) 1. Sin estudios 2. Primario incompleto 3. Primario completo 4. Secundario incompleto 5. Secundario completo 6. Terciario incompleto 7. Terciario completo 8. Universitario incompleto 9. Universitario completo 10. Postgrado o superior 28 30 15 18 25 20 0 5 7 10 Puntos Valores que asumen cada criterio del NSE

10 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A Investigación 2002 NSE de Barrio y NSE de los Hogares entrevistados NSE de los barrios NSE de los Hogares Niveles C2/C3 Niveles D1/D2 Total ABC17129100 C2/C33862100 D1/D22971100 Total4060100 Los barrios NO definen los niveles socioeconómicos de las familias 29% de hogares ABC1 en barrios D1/D2 29% de hogares D1/DE en barrios C2/C3 ¿En que barrio viven? NSE de los barrios NSE de los Hogares Niveles C2/C3 Niveles D1/D2 Total ABC126714 C2/C3525654 D1/D2233731 Total100 NSE de los hogares en los barrios relevados 14% de NSE ABC1 54% de NSE C2/C3 31% de NSE D1/D2 ¿Quienes viven en los barrios?

11 U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A R E C T O R P A D R E M I G U E L P E T T Y S. J D E C A N O D E L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S C R. J O R G E P E R E Z P R O F E S O R T I T U L A R D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C. E D U A R D O I N G A R A M O P R O F E S O R A D J U N T O D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C. E N R I Q U E B I A N C H I I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S J E F A D E T R A B A J O S P R A C T I C O S C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C. A N D R E A G U I L I O D O R I