1 Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de 2015 Profesor : Sergio Jarpa Gibert
2 [email protected] Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 1.EL NEGOCIO MINERO Características Distintivas Principales Commodities Importancia Económica de la Minería Exploración de Yacimientos 2.ATRACCIÓN DE INVERSIONES Características Deseables de Países Fraser Institute Index The Behre Dolbear Ranking 2 3. CHILE: VENTAJAS Y DESAFIOS Principales Ventajas Mayores desafíos Minería en Perú
3 [email protected] Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4. MERCADO DEL COBRE: DEMANDA Principales Consumidores El Rol de China Proyecciones de Demanda 5. MERCADO DEL COBRE: OFERTA Principales Productores Reservas y Nuevos Proyectos Las Principales Empresas 3
4 [email protected] TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4 7. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DEL COBRE Mercado del Oro Mercado del Moly 8. LOS NO METÁLICOS Hierro Litio Ácido Sulfúrico Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. 6. PRECIO DEL COBRE Comportamiento Histórico El Factor Especulativo Proyecciones de Expertos Análisis y Discusión
5 [email protected] Sustentabilidad Ambiental Mercado Minero – Juanita Galaz Palma TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 5 9. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS MINEROS Normativa Nacional SEIA Convenio OIT 169 Gestión de Comunidades Normas sectoriales Cierre de Faenas Minera Normativa Internacional IFRS ICMM
6 [email protected] 6 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA DEMANDA
7 [email protected] 7 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR USO FINAL
8 Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. [email protected]
9 9 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR REGIÓN
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11 [email protected] 11 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO
12 [email protected] 12 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Urbanización de China: Una Transformación Masiva Visión hacia el 2025
13 [email protected] 13 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PIB Y CONSUMO DE COBRE PER CÁPITA
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17 [email protected] 17 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA OFERTA
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23 [email protected] 23 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Proyección del CRU: Excedente de Producción el 2015
24 [email protected] 24 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS PRECIO DEL COBRE
25 [email protected] 25 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Precios del Cobre Real y Nominal Precio real en dólares, en términos constantes de 2011
26 [email protected] 26 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Relación Stocks en LME vs Precio del Cu
27 Precio promedio anual del cobre (2000–2012) Fuente: Comisión Chilena del Cobre
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31 [email protected] 31 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PRECIO DEL COBRE: EL FACTOR ESPECULATIVO
32 Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. [email protected] SNL Metals & Mining Copper Price Forecasts
33 [email protected] 33 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE PRINCIPALES EMPRESAS
34 [email protected] 34 RESERVA DE COBRE POR COMPAÑÍA Cobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 2009*
35 Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. [email protected] CESCO Informe Financiero Diciembre 2013 35
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