1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado RESUMEN SEMESTRAL DE TRABAJOS REALIZADOS: “MODELO DE CONDUCTA DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DEL MUEBLE EN MÉXICO” Autor: Luis Enrique Espinosa Gómez Tutores: Dr. Javier Cervantes Aldana Dr. Raúl Mejía Estañol Dr. Arturo Morales Castro Quinto semestre 11 de junio del 2014

2 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado -10 de febrero -24 de marzo -22 de mayo * -30 de mayo 1. Protocolos entregados enero - junio 2014

3 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado Discusión Marco TeóricoDiscusión Marco Teórico Atributos - Precio -Sustentabilidad -Durabilidad -Funcionalidad -Estética -Moda -Influencia asesores al comprar PYMES representan el 95.1% del total de empresas. Problemas e impacto Comercio del mueble Marco teórico de la economía que da sustento al atributo más importante del Modelo de Conducta del Consumidor de Muebles en Hungría: EL PRECIO -En México -En el mundo -En la Ciudad de México -Indicadores contra comercio total en México -Aspectos relevantes Mercadotecnia 2. Proceso de compra de muebles en México (cuándo, dónde, quién, y que esperan)

4 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 3. Planteamiento del problema Falta de tecnología Muy poco diseño Alta globalización Desconocimiento necesidades clientes Deterioro industria Desempleo masivo Cierre de empresas Competencia de China en México Dependencia absoluta de balanza con EEUU* Competencia China – Vietnam en EEUU * El coeficiente de determinación R 2 = 96.4% lo que indica una relación muy fuerte entre la balanza comercial total del mueble con la balanza de los EEUU. Amenaza de competencia global (y sueca – IKEA -)

5 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado Se detalló el índice con subindices para hacerlo más explicativo. El 30 de mayo se incluyeron los índices de figuras, gráficas y tablas. Se eliminó las entrevistas a profundidad. Se desarrolló el método Delphi. Se reordenó el proceso de la investigación. Se recortó hipótesis particulares. Se explicó la escala Likert. Se amplió el marco teórico de la economía: atributos modelo Hungría (Bédnarik & Pakainé, 2010); precio; análisis del precio con la oferta y la demanda; ley de la oferta y la demanda; efecto sustitución; efecto ingreso; el precio y la oferta; precio de los factores de producción; la oferta; el equilibrio económico (curva oferta y demanda); etc. 4. Resumen Modificaciones más Relevantes Protocolo 10 de febrero:

6 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado f (precio) + f (tendencia egocéntrica)* + f (sustentabilidad) + f (diseño) + f (diseño) + f (moda) + f (durabilidad) + f ( funcionalidad) + f (estética)+ f (asesores de compra + f (cuando compran) + f (dónde compran) + f (quién decide comprar) + f (expectativas del consumidor posteriores a la compra) + f (financiamiento) +f (promociones) + f (relación entre tenencia de la propiedad y el lugar de compra) + f (otros). Evaluación atributos de compra del consumidor, de problemas, estrategias y oportunidades en el sector en consenso por expertos del mueble + 5 preguntas abiertas sobre: el diseño, mercadotecnia actual, factores para aumentar ventas, decisiones macro y competitividad. 5. Objetivo General de la Investigación*: Probar el modelo de conducta del consumidor de muebles cuantitativamente y establecer consenso con expertos del mueble acerca de los atributos, problemas, estrategias, y oportunidades del sector. + Se amplió al involucrar el método Delphi y el consenso de expertos del mueble. - En rojo variables módelo húngaro (se omitió fuentes información hombres). demandademanda FuncIónFuncIón

7 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado …5. Proceso de compra de muebles residenciales en México, se acotó.

8 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado Se rechazó cambiar el titulo “ Modelo de Conducta del Consumidor en el Mercado del Mueble en México”. Metodología y marco teórico lo acogen. Con balanzas comerciales de México con EEUU, China, con todos los países y todos los países menos EEUU, se determinó la ecuación de regresión lineal y la fuerte correlación entre balanza total con balanza de EEUU dependencia-  Riesgo La balanza con China pasó de (-$27.6) millones en 1998 a (-$548.1) en 2010, aumentó 1885% o 145% anual. De 1995 a 2000 Exportaciones de México crecieron 12.2% anual. Del 2005 al 2010 el crecimiento fue de 3.75%. China exporta el 18% de exportaciones globales (Drayse, 2008). 1 Se replantearon 2 los objetvos particulares: 1) Evaluar los atributos que clientes consideran al comprar, y 2) determinar quiénes deciden la compra en el hogar, ambos con ponderaciones 6. Resumen modificaciones más Relevantes Protocolo 24 de marzo:

9 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 8. Las Hipótesis de la investigación cuantitativa. Se redujeron a 5. Mayoritariamente: Se compran muebles cuando las parejas se unen Se buscan muebles en tiendas departa- mentales Los esposos participan más en las compras Precio y durabilidad son los atributos más importante s Clientes esperan que muebles les gusten a la familia 7. Hipótesis General. Demostrar la utilidad del modelo de conducta del consumidor del mueble en México, así como la importancia de sus variables explicativas.

10 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 9. Resumen modificaciones más Relevantes Protocolo 24 de marzo: Esquema de la Metodología : Texto previo a cuestionario cuantitativo Cuestionarios cuantitativos Preguntas para evaluar perfil NSE encuestados Carta introductoria para expertos del mueble Cuestionarios cualitativos iniciales y preguntas del perfil del experto

11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 10. Pregunta de la Investigación: ¿Cuáles son las variables críticas que inciden en el comportamiento de compra del consumidor de muebles en México, considerando el consenso de los expertos en el sector ? Diseño es irrelevante, se copia y no se innova. Mercadotecnia deseable Visión macro: Vincular al sector del mueble con programas de gobierno, privados y universitarios. No se conocen las necesidades de clientes. Precios bajos. Durabilidad. Diseño mexicano con identidad. Aprovechar cercanía EEUU Poco competitivos. Baja calidad Opción: Mueble barato y a la moda “cheap-chic”. 11. Nuevas hipótesis particulares investigación cualitativa por elmétodo Delphi

12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 12. RELEVANCIA Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN Precedente sobre: Atributos cliente Problemas sector Estrategias Oportunidades No existen antecedentes académicos Deterioro industria, desempleo, cierre empresas En la teoría de la Administración -  Mercadotecnia

13 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado En evaluación de atributos adapta método modelo húngaro Incorpora variables del proceso de compra N = 400, 95% confianza y 5% error. n = Z 2 P (1 – P) / e 2e2, 13. Justificación Metodología Cuantitativa: Encuestas en centros comerciales NSE: C, C-, D+, y E. AB Y C+ Fuera Probar la Función de la Demanda (lámina 3) con métodos estadísticos Escala Likert para “benchmarking” con modelo húngaro, incluye “0” = No se, lo ignoro, sin peso estadístico Investigación exposfacto. No se manipularán variables Relación lugar donde compran muebles y tenencia vivienda

14 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado Técnica flexible para problemas poco explorados Complemento de la investigación cuantitativa No hay evidencia alguna del uso del método Delphi en la investigación de la conducta del consumidor de muebles. 14. Justificación Metodología Cualitativa con metodología Delphi: Con el internet es más fácil y ràpido aplicarlo Las iteraciones pueden hacerlo lento pero gana en objetividad Permitirá contrastar los resultados con los de la metodología cuantitativa y hacer benchmarking con ésta y con Hungría Experto que culminen proceso 10. Se buscarán 15 por deserciones Expertos con licenciaturas diferentes-  interdisciplina rios Con experiencia comercial (y académica preferentemente)

15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 15. Resumen modificaciones más relevantes Protocolo al 29 de mayo: 15.1 Tratamiento de figuras, gráficas y tablas. 15.2 Mejorar la explicación en el análisis del comercio exterior 15.3 Proceso de investigación 15.4 La edad de la muestra Todos los títulos de gráficas, tablas y figuras se movieron al pié (APA, 2010) Se corrigieron errores tipográficos en “T” y “P” sin superíndices y se mejoró la redacción Se arregló una sección desordenada en el proceso de investigación. pp. 31-82 El aumento de las expectativas de vida y el envejecimiento de la población marca límite superior 60 o más. p. 39. Límite inferior de 30 años como filtro para encuestar gente que haya comprado o esté cerca de comprar.

16 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 15.5 Perfil de la muestra a encuestar 15.6 Cuestionarios de la investigación cuantitativa 15.7 Cuestionarios de la investigación cualitativa. Se hace uso de la regla 8 atributos x 7 niveles socioeconómicos de la AMAI porque los resultados del estudio son correctos SÓLO para el perfil de la muestra. pp. 84 - 87 Se formuló varias veces y se hizo piloto por correo electrónico a + de 100 personas con 18 respuestas para afinar. pp. 88 – 93. Se cambió la palabra factores por causas en pregunta 1 porque la pregunta 4 la usa (creaba confusión) Diseñado para el método Delphi. Se formuló varias veces hasta llegar a su forma actual. Se hizo un estudio piloto y se recibieron 4 respuestas de 6 envíos

17 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 16. Cuestionario cuantitativo consumidores* 17. Cuestionario cualitativo expertos del mueble* -Causas que motivan la compra. -Lugares más importantes para comprar. -Personas con más influencia en la compra de muebles. -Atributos más importantes al evaluar la compra. -Beneficios esperados al comprar -Importancia atributos para el consumidor. -Importancia problemas -Estrategias para elevar las ventas. -Importancia de oportunidades de mercado. -Preguntas abiertas sobre variables relevantes * Cada variable con su ponderación

18 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 18. Abril 2 del 2014, Artículo publicado en El Financiero “China, Brasil y Suecia amenazan a la industrial del mueble”. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/china-brasil-y-suecia- amenazan-a-industria-del-mueble.html 18. Abril 2 del 2014, Artículo publicado en El Financiero “China, Brasil y Suecia amenazan a la industrial del mueble”. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/china-brasil-y-suecia- amenazan-a-industria-del-mueble.html 19. Visitas hasta la fecha de Expo Mobiliario en Centro Banamex en enero del 2013 y 2014 para contactar expertos del mueble Opinión de expertos del mueble en entrevistas a profundidad se sustituyó con cuestionarios cualitativos y con 5 preguntas abiertas en el mismo:  Diseño e innovación  La mercadotecnia del mueble  3 factores para aumentar ventas  Decisiones macro para impulsar al  Estado de la competitividad sector OTROS

19 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado 20. Programa de trabajo propuesto Agosto a Diciembre 2014. 20.1 Incorporar sugerencias y asesoría de esta evaluación en el Protocolo de Investigación. 20.2 Revisión final e impresión de cuestionarios cuantitativos. 20.3 Levantamiento y tabulación de la información de 400 encuestas a consumidores potenciales en centros comerciales. 20.4 Realizar todas las actividades encomendadas por el comité Tutorial (¿incluir relacionadas con examen de candidatura según programa?).