1 Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Escuela de Ingeniería Industrial Trabajo Final de Grado Ingeniería Industrial Autor: Nicolás Juan Cherubini Tutor: Mgter. Ing. Julia del Valle Ávila Córdoba, Diciembre 2013

2 “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE NACIONALIZACIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN DE INSULINA”

3 Frente a la problemática que genera la diabetes en la sociedad actual Tratamiento de primera línea a nivel mundial esta escasamente disponible Cuadro de Situación: Solución Industrial NACIONALIZACIÓN

4 Enfermedad mas popular a lo largo del mundo. Diabetes tipo 1 provocada por falta de producción de insulina por parte del páncreas. Se plantea dualidad: ENFERMEDAD = NEGOCIO En Argentina : 280.000 diabéticos 84.000 en condiciones de utilizar Bomba 2.500 usuarios activos de BPI Se desarrollo una terapia alternativa a la de múltiples inyecciones : Tratamiento bajo Bomba de Infusión de Insulina. Dispositivo de moneda corriente en el primer mundo. Tratamiento mas efectivo, dinámico y fácil de usar. Limitación esta dada por el alto costo de inversión y luego costear la mantención de los descartables necesarios.

5  Administra insulina de manera continua  Programada por el especialista para el paciente  Deposito para colocar insulina en su interior  Conexión permanente Subcutánea  Requiere cambio de descartables cada 3 días  Objetivo de reproducir la secreción fisiológica de insulina lograda por el páncreas  Ordenamiento y normalidad de glucemia  Dispositivo de electromedicina  Difícil acceso  Altamente costosas y no disponibles  Escasa difusión y recomendación  Dificultades en la post venta  Disconformidad de las obras sociales

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7 Insertar en el mercado un Producto de similares características de desempeño y mayor accesibilidad económica. Alternativa 1: Importar el producto desde Asia donde los precios son aproximadamente 50% menores a los que se encuentran hoy en el mercado, realizando la comercialización y distribución del producto. Alternativa 2: Nacionalizar la bomba de infusión, fabricando la totalidad de los componentes necesarios, ensamblando, distribuyendo y comercializando la BPI. Alternativa 3: Nacionalizar la bomba de infusión, desarrollando proveedores nacionales que abastezcan de los insumos necesarios, ensamblando y comercializando la BPI.

8 Alternativa 2: Fabricar los componentes para la BPI Alternativa 3: Desarrollar proveedores nacionales

9 NºNombre del ActivoValor estimado en pesos Bienes de Capital 1 Matricería para Bomba de Insulina/Gabinete 100.000 2Dispositivo de Montaje10.000 3Muebles y Útiles55.000 4Dispositivo de medición y otros48.000 Total Bienes de Capital 213.000 El momento para desarrollar el producto es ahora, aprovechando las oportunidades que brinda el mercado y la situación política de nuestro país, con un constante incentivo y acompañamiento para nacionalizar productos que escasean y son de origen extranjero. Un desarrollo de matrices y micro tecnología como este llevaría años, las certificaciones de procesos productivos, sala blanca y demás requieren de un proceso burocrático y lento. También se necesitaría de un equipo de trabajo numeroso y costoso, el cual no está desarrollado, armado y articulado. Todo esto es un proceso que necesita de tiempo. Tercerización nos brinda flexibilidad y facilidad.

10 Materias primas o insumos a utilizar Localización de la oferta Producción regionalImportaciones Componentes electrónicosCórdoba Linetec, Electro componentes Placas multilayerBs. As.Inarci Circuito impresoCórdobaCitem Teclado de membranaCórdobaCitem Motor reductorBs. As.GPCAlemania Sistema mecánicoCórdobaEuroPlastsa ReservorioUSA Applied Diabetes Research Set de infusiónUSA Applied Diabetes Research CubiertaCórdoba Fobos

11 - Cantidad de BPI que nuestros competidores están en condiciones de ofrecer en el mismo mercado. DEMANDA OFERTA - Cantidad de consumidores que habrán de adquirir BPI. - Cantidad de BPI que el mercado requiere 84.516 USUARIOS EN CONDICIONES MINIMED (66%) Y ROCHE (33%) 2500 APROX. DEMANDA INSATISFECHA QUE JUSTIFICA LA PRODUCCIÓN

12 Ventas anuales proyectadasAño IAño IIAño IIIAño IVAño V Total Acum. Bombas902407201.4402.4004.890 Jeringas2.47513.20043.200109.800224.925393.600 Catéter4.95026.40086.400219.600449.850787.200 Se estima que 5 médicos por mes receten 1 BPI y desde el mes 7 del primer año, 2 por medico. Para el 3 año 3 por médico, para el 4to año 4 y para el 5to 5. Se calculan 5 jeringas y 10 catéter por mes por BPI (acumulados para la totalidad de BPI recetadas) TAMAÑO DEL MERCADO POR REGIONESPoblación%IIIIIIIVV Gran Buenas Buenos Aires5.684.14657%12.56513.43714.32515.23016.151 Córdoba1.330.02313%2.9403.1443.3523.5643.779 Rosario1.198.52812%2.6492.8333.0213.2113.406 Santa Fe521.7595%1.1531.2331.3151.3981.483 San Juan108.7201%240257274291309 San Miguel de Tucumán549.1635%1.2141.2981.3841.4711.560 La Plata649.6136%1.4361.5361.6371.7411.846 Totales10.041.952100%22.19723.73825.30726.90628.534

13 Pacientes< 15 años35 años35 a 60 años Nivel socio- económico alto Esfuerzo dirigido a padres y educadores de alto poder adquisitivo Esfuerzo dirigido a adolescentes y adultos jóvenes de alto poder adquisitivo Esfuerzo dirigido a adultos y mayores de alto poder adquisitivo Nivel socio- económico Medio Esfuerzo dirigido a padres y educadores de poder adquisitivo medio Esfuerzo dirigido a adolescentes y adultos jóvenes de poder adquisitivo medio Esfuerzo dirigido a adulos y mayores de poder adquisitivo medio Nivel socio- económico Bajo La estrategia a seguir con el segmento de la población de clase baja, que no tienen acceso a Obra social, deberá ser una estrategia negociada con Organismos de por el elevado costo, con una metodología diferente del resto. Por considerarse un segmento muy complejo de atender, supeditados a políticas de Estado, momentáneamente es excluido del análisis.

14 DEBILIDADES - Financiación - Estructura edilicia insuficiente. - Falta de posicionamiento de la marca. AMENAZAS - Nuevas tecnologías no disponibles. - Nuevas terapias alternativas. - Demoras burocráticas ante organismos oficiales (ANMAT). - Aparición de nuevos competidores - Inestabilidad económica y política. FORTALEZAS - Localización en las 4 principales provincias argentinas (Bs.As., Cba, Santa Fe y Salta). - Menores Costos de I + D. - Menores Costos de producción. - Conocimiento del mercado. - Amplio margen de rentabilidad. - Prototipo inicial (viabilidad técnica comprobada). - Innovaciones tecnológicas para facilitar su uso. OPORTUNIDADES - Legislación favorable - Tipo de cambio favorable. - Mercado regional virgen (explotado a menos del 10%). - Tasa de crecimiento de la población de diabéticos mayor que la tasa de crecimiento de la población. - El Segmento del Sector Público en Argentina no tiene oferta. - Poca promoción y difusión en medios por parte de la competencia

15 Descripción de producto comercial: Bomba Portátil de Insulina (BPI): Modelo de programación manual. Conexión y programación vía Celular. MISIÓN Desarrollar, producir y comercializar en Argentina productos de electromedicina, en el segmento de bombas portátiles de infusión e insumos médicos relacionados, satisfaciendo las necesidades y la demanda del mercado en la República Argentina. Agregando valor a la producción con la IT, y mejorando la calidad de vida de los pacientes diabéticos. VISIÓN Llegar a ser proveedor líder en la República Argentina y la región Latinoaméricana en producción, venta y comercialización de Bombas de Infusión de Insulina e insumos relacionados. Ampliar accesibilidad del producto hacia los potenciales usuarios.

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17 Área de recepción de Componentes Electrónicos Placas electrónicas Componentes Mecánicos Componentes Plásticos Accesorios Salida de Producto terminado 20 mts. 40 mts. Depósito producto terminado Ensayos reglamentarios Mesa de Montaje Limpieza y embalaje Baños Oficina Comercia l Oficina Plant Support No conforme. RETRABAJO -LUGAR DE FACIL ACCESO, CERCANO A LAS ARISTAS DE LA CIUDAD - ZONA CENTRO DEL PAIS DONDE SE CONCENTRA EL CONSUMO - ACCESO DESDE CIRCUNVALACIÓN - UBICACIÓN CLAVE PARA LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO -LAY OUT QUE GARANTIZA EL CORRECTO FLUJO LOGISTICO -POSIBILIDAD DE EXPANSION -DISPONIBILIDAD DEL LUGAR HABILITACION POSIBLE

18 COSTOS DEL PROYECTO AñoAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Materias primas e insumos 446.1571.737.0244.408.34410.369.16116.049.140 Costos fijos1.064.2501.464.2502.355.8102.861.2104.003.530 Costos variables344.443851.0102.414.6205.028.5758.919.142 TOTAL COSTOS ANUALES 1.854.8504.052.2849.178.77418.258.94628.971.812 BPI240.930,00642.480,001.542.240,003.084.480,004.112.640,00 Insumos205.227,001.094.544,002.866.104,007.284.681,0011.936.499,84 TOTAL COSTOS 446.157,001.737.024,004.408.344,0010.369.161,0016.049.139,84 Ventas anuales proyectadasAño IAño IIAño IIIAño IVAño V Total Acum. Bombas902407201.4402.4004.890 Jeringas2.47513.20043.200109.800224.925393.600 Catéter4.95026.40086.400219.600449.850787.200

19 C APACIDAD I NSTALADA Y V OLUMEN DE P RODUCCIÓN ConceptosAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Capacidad instalada240 1.440 3.000 Producción902407201.4402.400 I NVERSIONES PARA AUMENTO DE CAPACIDAD INSTALADA PeríodosAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Inversión$ 1.692.700$ 0$ 200.000$ 0 $ 1.300.000 Inversión, desarrollo y lanzamiento del producto Gastos edilicios nulos, compra de bienes de capital. inversión que duplica puestos de trabajo: tecnología, informática y automatización de la planta Inversión para ampliación galpón colindante, estructura y las comodidades del establecimiento. Serán financiadas con capitales propios.

20 Costos/Gastos variables por BPI Año 1Año 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 Gastos variables585.373,131.493.490,003.956.860,008.113.055,0013.031.781,88 Cantidad de Bombas90,00240,00720,001.440,002.400,00 TOTAL Cto Variable por BPI6.504,156.222,885.495,645.634,075.429,91 Costos/Gastos fijos por BPI Año 1Año 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 TOTAL Cto Fijo por BPI1.064.2501.464.2502.355.8102.861.2104.003.530 Precio Unitario Bomba:USS 4.000,00 Tipo de cambio estimado:$ 5,50 TOTAL PRECIO BOMBA EN PESOS$ 22.000,00 Precio de venta por BPI: Total Ingresos por Ventas BPI: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 BPI1.980.0005.280.00015.840.00031.680.00052.800.000 TOTAL INGRESOS1.980.0005.280.00015.840.00031.680.00052.800.000

21 Pe económico - físicoPe Monetario Año 169BPI$ 1.518.000,00 Año 293BPI$ 2.046.000,00 Año 3143BPI$ 3.146.000,00 Año 4175BPI$ 3.850.000,00 Año 5242BPI$ 5.324.000,00 Año 1Año 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 Ventas BPI1.980.0005.280.00015.840.00031.680.00052.800.000 Gastos variables585.3731.493.4903.956.8608.113.05513.031.782 CONTRIBUCIÓN MARGINAL1.394.6273.786.51011.883.14023.566.94539.768.218 TOTAL Gasto Fijo1.064.2501.464.2502.355.8102.861.2104.003.530 DIFERENCIA330.3772.322.2609.527.33020.705.73535.764.688

22 PARA EL AÑO 1

23 PARA EL AÑO 5

24 Períodos012345 Margen de Rentabilidad Estimado 11%29%38%42% TIR155% VAN17.051.973 PERIODO DE RECUPERO24 meses Períodos012345 Margen de Rentabilidad Estimado 13%28%37%40%42% TIR181% VAN25.136.197 PERIODO DE RECUPERO21 meses ALTERNATIVA 1: teniendo en cuenta BPI + INSUMOS ALTERNATIVA 2: teniendo en cuenta solo BPI

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26 INPump S.R.L - Instrumento de Constitución Inscripción R.P.C. - Socios: Constituída por 3 socios - Domicilio: Camino San Carlos km. 3,5 C.P. 5014 - Plazo duración: 50 años - Capital social: 1.215.700 - Aportes de los socios: 405.233,33 cada uno. CONTRATO SOCIAL PUBLICIDAD BOLETÍN OFICIAL

27 CONCEPTOORGANISMO CERTIFICADOR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN Inscripción en AFIP Inscripción de la SRL en la Administración Federal de Ingresos Públicos con el aplicativo SIAP Alta de Impuestos y regímenes correspondientes IVA - GANANCIA MINIMA PRESUNTA- GANANCIAS SOCIEDADDES -BIENES PERSONALES ACCIONES Y PARTICIPACIONES -SICORE IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SICORE IVA - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR - REGIMEN DE INFORMACIÓN Inscripción en RENTAS Inscripción en la Dirección General de Rentas - Impuesto a los IIBB Inscripción MUNICIPALIDAD Habilitación Municipal y Tasa de comercio e Industria Licencias ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Confiere la habilitación para comercializar el producto de calidad. Licencia Ambiental En la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Efluentes Líquidos Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Cba. Uso de fuente de Agua Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Cba. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Contratar empresa para retirar los residuos sólidos urbanos. Habilitación Bomberos Dirección de Bomberos de la Prov. De Cba.

28 Del estudio realizado se concluye que es un Proyecto viable tanto desde su faz técnica como desde su faz económica y financiera. La producción en baja o alta escala de BPI, influirá en la vida de muchas personas, además de realizar un emprendimiento nunca antes pensado en la Argentina. Con el desarrollo de este proyecto viable y rentable no solo se consiguen beneficios económicos sino además el mejoramiento y la inclusión de personas con Diabetes.

29 El desarrollo del proyecto integrador luego de la conclusión de la carrera, fue un desafío con el cual aplique todo los contenidos recibidos durante la carrera y otros también que son percibidos día a día en mi puesto de trabajo. Es así que cito una frase de Aristóteles: “ Uno debe aprender haciendo las cosas, porque aunque crea que lo sabe, no tendrá la certeza hasta que lo intenta” ¡Muchas gracias!