1 Value Generation Planeamiento Estratégico Regional y Agronegocios Prof. Dr. Marcos Fava Neves Profesor de Planeamento Universidade de Sao Paulo Director de Markestrat – Centro de Investigación y Proyectos en Marketing y Estrategia Profesor Invitado de la Universidad de Buenos Aires
2 www.markestrat.org 2 Value Generation Estructura de la presentación 1 – Nuestro Grupo Contribuir con el esfuerzo de PROSAP con tres métodos (herramientas) 2 – Planeamiento Estratégico de Cadenas/Clusters 3 – El Método PINS 4 – El Método de Desarrollo Regional
3 www.markestrat.org 3 Value Generation Red de Competencias Red Internacional UBA Purdue Texas A&M Wageningen... Red Brasileña ESALQ/USP EAESP/FGV POLI/USP UFSCar... Profesores PhD Fundadores Investigadores Senior Masters y Doctorandos Trainees
4 www.markestrat.org 4 Value Generation Desarrollo de Métodos/Herramientas en Estratégia e Planeamiento Estudios e Investigaciones Educação Continuada Proyectos y Extensión Educación Continuada
5 www.markestrat.org 5 Value Generation Mais de 20 livros Publicados Estratégia e Marketing Agronegócios, Alimentos, Bebidas e Bio-Energia Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing NEVES, M. F. São Paulo, Atlas, 2005 Marketing e Estratégia em Agronegócios e Alimentos NEVES, M. F. & CASTRO L. T. (org), São Paulo: Atlas, 2003. 365 p. Agronegócios & Desenvolvimento Sustentável NEVES, M. F. (org) SãoPaulo, Atlas, 2007 Estratégias para a Laranja no Brasil NEVES, M. F.; LOPES, F. F. (org).São Paulo: Atlas, 2005. Estratégias para o Trigo No Brasil ROSSI, R. M & NEVES, M.F. (org.) et alli.São Paulo: Atlas, 2004. Administração de Vendas CASTRO, L. T & NEVES, M.F. São Paulo, Atlas 2005.
6 www.markestrat.org 6 Value Generation Mais de 20 livros Publicados Estratégia e Marketing Agronegócios, Alimentos, Bebidas e Bio-Energia Gestão de Negócios em Alimentos NEVES, M. F.; CHADDAD, F; LAZZARINI, F. São Paulo, Pioneira, 2000 Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. São Paulo, Pioneira, 2000 Marketing na Nova Economia CARVALHO, D.T. ; NEVES, M. F. São Paulo, Atlas, 2000 Planejamento e Gestão Estratégica do Sistema Agroindustrial do Leite no Estado de São Paulo CAMPOS, E.M. ; NEVES, M. F. São Paulo, SEBRAE, 2007 Vendas! Técnicas para Encantar seus Clientes NEVES, M.F., CASTRO, L.T. CONSOLI, M.A. São Paulo, Bookman, 2007 A Revenda Competitiva no Agronegócio MARINO, M.K. ;NEVES, M.F., São Paulo, Atlas, 2008
7 www.markestrat.org 7 Value Generation Mais de 100 papers e artigos publicados sobre Marketing e Estratégia Agronegócios, Alimentos, Bebidas e Bio-Energia http://www.markestrat.org/publicacoes_todas.php Agronegócio no Brasil ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (org.).Saraiva: São Paulo, 2005 Gestão da Qualidade no Agribusiness ZYLBERSZTAJN, D. & SCARE, R. F. (org.) et alli. São Paulo: Atlas,2002. Estratégias para o Leite No Brasil CONSOLI, M. A.; NEVES, M. F. (org.). Atlas: São Paulo, 2005 Novos Caminhos para a Citricultura NEVES, M. F.; LOPES, F.F et alli.Atlas: São Paulo, 2007 Marketing & Exportação NEVES, M.F. & SCARE, R. F. (org.) et alli.São Paulo: Atlas, 2001. 316 p. Mais de 20 livros Publicados Estratégia e Marketing Agronegócios, Alimentos, Bebidas e Bio-Energia
8 www.markestrat.org 8 Value Generation Projetos Desenvolvidos pela Equipe Markestrat Branco Peres Agribusiness
9 www.markestrat.org 9 Value Generation Projetos Desenvolvidos pela Equipe Markestrat Coopercitrus Moema Sugar Mill SP / MS / BA
10 www.markestrat.org 10 Value Generation Estructura de la presentación 1 – Nuestro Grupo 2 – Planeamiento Estratégico de Cadenas 3 – El Método PINS 4 – El Método de Desarrollo Regional
11 www.markestrat.org 11 Value Generation Por que planear? La función de Mercosur en el futuro? Provedor de alimentos y bioenergia al mundo
12 www.markestrat.org 12 Value Generation El Heptágono del Consumo Consumo Bicombustibles Urbanización/ Mega Ciudades Apertura de los Mercados Cambio de Hábitos de Consumo Programas Asistencialistas Crecimiento de la Renta Crecimiento de la Población Petróleo Restricciones Ambientales Clima
13 www.markestrat.org 13 Value Generation 199020002025 World population (billions) 5,206,208,30 Food demand (billions of tonnes) 1,972,453,97 Source:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, n o 03, Março 2007
14 www.markestrat.org 14 Value Generation El trabajo de clusters/cadenas y resultados…
15 www.markestrat.org 15 Value Generation Mix Orçam. Controle Gestão Objetivos Público Estados Unidos
16 www.markestrat.org 16 Value Generation Collective Actions and Vertical Value Capture
17 www.markestrat.org 17 Value Generation
18 www.markestrat.org 18 Value Generation THE INDEPENDENT
19 www.markestrat.org 19 Value Generation
20 www.markestrat.org 20 Value Generation Como hacer el proceso de mejora competitiva de los clusters ou cadenas con un planeamiento estratégico participativo? El primero método - GESIS
21 www.markestrat.org 21 Value Generation 12 P R E S U P U E S T O Y M A N A G E M E N T 11 C O N S O L I D A C I O N DE P R O Y E C T O S 6 –PROYECTOS DE PRODUCCION INOVACION 7 – PROYECTOS DE COMUNICACIONES 8 -PROYECTOS DE LOGISTICA 9 – PROYECTOS DE CAPACITACION 10 – PROYECTOS DE GOVERNANCIA y INSTITUCIONALES 5ESTRATEGIAS5ESTRATEGIAS 4OBJETIVOS4OBJETIVOS 2 ANALISIS EXTERNA (Mercado, Consumidor) 3 ANALISIS INTERNA Benchmark 1INTRODUCION1INTRODUCION Método de Planeamiento Estrategico de Cadenas/Clusters
22 www.markestrat.org 22 Value Generation Un poco de resultados… 4 aplicaciones en Brasil
23 Value Generation Cooperativa (R$ 5.000) E. Plásticas Importações de Lácteos (R$ 245) E. de Vidro Queijo (R$ 5.544 ) Manteiga (R$ 441) PLF (R$ 2.549) Cafeterias Padarias (R$ 3.250) Supermerc. (R$ 15.500) Hipermercados Conveniência Mercado Institucional Refeições Coletivas Sorveterias Outros CONSUMIDORFINAL EXPORTAÇÕES MAPEAMENTO DE LA CADENA DEL LECHE BRASIL Tradings Creme de Leite (R$ 564) Leite em Pó (R$ 3.654) Sorvete (R$ 2.441) Panificados Doces Indústrias Leite UHT (R$ 5.874) Chocolate (R$ 1.966 ) Leite Pasteur. (R$ 1.431) Adubos e Defensivos (R$ 79,7) Sementes (R$ 88,2) Outros Equipamentos Ordenha e Refriger. (R$ 224,5) Volumoso (R$ 176,8) Vacas/Novilhas (R$ 4.304) Ração e Concentrado (R$ 2.143) Produtos Veterinários (R$ 332) Melhoramento Genético (R$ 43,9) Produtor Independente (R$ 12.450) ATACADO Leite Condensado (R$ 862 ) E. Cartonadas (R$ 1.408) Lâminas/Alum. Energia (R$ 15) Equip. Industr. Importações R$ 278 23 CÂMARA SETORIAL DE LEITE E DERIVADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Agentes Facilitadores (não compram e vendem, apenas prestam serviços) Frete Leite in natura: 995Combustíveis nas fazendas: 390 Tributos na indústria de laticínios 6.600Mão de obra nas fazendas: 1.761
24 www.markestrat.org 24 Value Generation
25 www.markestrat.org 25 Value Generation
26 www.markestrat.org 26 Value Generation Proyectos para remover las limitantes y mejora del entorno competitivo de las cadenas/clusters
27 www.markestrat.org 27 Value Generation Proyectos Estrategicos Trigo Crecimiento del consumo de derivados del trigo Incremento de la producción de trigo de Brasil Estimular investigación Plan de comunicación Empleo calificado Inversión en modernización tecnológica Proyecto panadero Discutir con instituciones públicas sobre fuentes de financiamiento y temas impositivos Naranja Quality Management Desarrollo de nuevos canales Marketing institucional Investigación y desarrollo (I+D) Nuevos productos Reducción impositiva Sistema de información Producción profesional Leche Marketing institucional Mejorar la calidad de la leche Mejores sistemas de pago por calidad Producción profesional Desarrollo de “Centros de Inteligencia” Financiamiento y créditos específicos para productores de leche Desarrollo del sistema brasileño de cooperativas Revisar impuestos
28 www.markestrat.org 28 Value Generation Planeamiento Estratégico de Leche en San Pablo 2010 Organización Vertical Capacitación Unidades Productivas Capacitación Unidades Productivas Calidad de la Leche Paulista Calidad de la Leche Paulista Oportunidades de Mercado Oportunidades de Mercado Competitividad en el Campo y en la Industria Competitividad en el Campo y en la Industria Estrategias para Cooperativas Paulistas Estrategias para Cooperativas Paulistas Exportación de Productos Lácteos Exportación de Productos Lácteos Aspectos Legales y Tributarios Aspectos Legales y Tributarios Centro de Inteligencia “CINLEITE” Centro de Inteligencia “CINLEITE”
29 www.markestrat.org 29 Value Generation
30 www.markestrat.org 30 Value Generation Proyectos Principales de la Naranja em Brasil
31 www.markestrat.org 31 Value Generation La importancia de la difusión de la información… Como transferir y fortalecer capacidades a las provincias?
32 www.markestrat.org 32 Value Generation
33 www.markestrat.org 33 Value Generation Comunicación Distribución y Logística Gente Ambiente Institucional Coordinación Tecnología Innovación Proyectos Estratégicos... A cada ano…Mejoramiento de la cadena
34 www.markestrat.org 34 Value Generation Estructura de la presentación 1 – Nuestro Grupo 2 – Planeamiento Estratégico de Cadenas 3 – El Método PINS 4 – El Método de Desarrollo Regional
35 www.markestrat.org 35 Value Generation Nuestra experiencia en lo nordeste de Brasil… Región desfavorecida…
36 www.markestrat.org 36 Value Generation 8.514.215 981.100 638.400 334.100 100 11,5 7,5 3,9 Área (km 2 )% Brasil Semi-árido Bacia do São Francisco Bacia do Parnaíba 169.799.170 22.471.340 12.767.639 3.152.771 População (2000) 100 13,2 7,5 1,9 % Brasil Semi-árido Bacia do São Francisco Bacia do Parnaíba Brazilian Semi-Arid
37 www.markestrat.org 37 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
38 www.markestrat.org 38 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
39 www.markestrat.org 39 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
40 www.markestrat.org 40 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
41 www.markestrat.org 41 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
42 www.markestrat.org 42 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
43 www.markestrat.org 43 Value Generation Que método/herramienta utilizado para el desarrollo? El segundo método - PINS
44 www.markestrat.org 44 Value Generation I - Inter- organizaciones -Visión de las cadenas -Transferencia de tecnología y especificaciones requeridas -Cooperativas -Asociaciones -Gobierno -Bancos Públicos P N -Procura ganancias -Control de costos -Innovaciones -Búsqueda permanente por competitividad -Calidad S - Medioambiente -Fair trade -Orgánico -Empleo -Desarrollo Social -Desarrollo Local -Condiciones de trabajo INTEGRADOSUSTENTABLES Producción Propia Grandes Productores Cooperativas Asociaciones Pequeños Productores Ancla Mercado Externo Mercado Interno Canales Tradicionales Canales Foodservice Canales Tradicionales Canales del Foodservice Consumidor Final P - Rigor de análisis de mercadeo -Organización (cronograma de implementación) PROYECTO Fuente: Prof. Marcos Fava Neves DE NEGOCIOS
45 www.markestrat.org 45 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
46 www.markestrat.org 46 Value Generation Usa diversos arranjos para obter seus suprimentos, inclusive com assentamentos, através de um contrato de gestão; São 130 famílias, em 5 assentamentos, iniciando-se em 2000. 27 famílias compartilham 12ha em 4 áreas (total de 48 ha) e conseguem uma renda de R$ 700/adulto/mês. CALIMAN Y SOCIEDAD PORTIFÓLIO DE PRODUTOS CERTIFICAÇÕESA CALIMAN E A SOCIEDADEA EMPRESA Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
47 www.markestrat.org 47 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
48 www.markestrat.org 48 Value Generation Different colors correspond to different phenological phases. São Francisco River allows the vineyard irrigation. Winter Spring Summer Autumn Continuous Cycle New Latitude Viticulture
49 www.markestrat.org 49 Value Generation
50 www.markestrat.org 50 Value Generation New Latitude Viticulture
51 www.markestrat.org 51 Value Generation “It’s a respectable and deliberately modern wine” Jancis Robinson, MW – wine critic
52 Value Generation
53 www.markestrat.org 53 Value Generation Un clúster es una sumatoria de PINS correlatos (relacionados)…
54 www.markestrat.org 54 Value Generation Estructura de la presentación 1 – Nuestro Grupo 2 – Planeamiento Estratégico de Cadenas 3 – El Método PINS 4 – El Método de Desarrollo Regional
55 www.markestrat.org 55 Value Generation Aleviating Poverty Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
56 www.markestrat.org 56 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
57 www.markestrat.org 57 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
58 www.markestrat.org 58 Value Generation Produção Própria Grandes Produtores Cooperativas Associações Produtores Perímetros Âncora Produção Própria Grandes Produtores Cooperativas Associações Produtores Perímetros Âncora Produção Própria Grandes Produtores Cooperativas Associações Produtores Perímetros Âncora Produção Própria Grandes Produtores Cooperativas Associações Produtores Perímetros Âncora EXPO $ CIDADE $ $ $ $ EXPO PROD Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
59 www.markestrat.org 59 Value Generation Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
60 www.markestrat.org 60 Value Generation Como hacer el proceso de desarrollo de regiones y provincias con vision y estrategia, con politica publica? El tercero método - DeReg
61 www.markestrat.org 61 Value Generation Relevamiento de productos y precios Oportunidades de crecimiento Barreras existentes en el mercado Relevamiento de productos y precios Oportunidades de crecimiento Barreras existentes en el mercado 1. Demandas de Mercado Evaluación de las potencialidades Lento obstáculo / Puntos débiles y acciones de corrección Evaluación Clima / Suelos / Agronómica Estudios existentes Entrevistas / observación ¿Qué es lo que existe? Evaluación de las potencialidades Lento obstáculo / Puntos débiles y acciones de corrección Evaluación Clima / Suelos / Agronómica Estudios existentes Entrevistas / observación ¿Qué es lo que existe? 2. Potencial Regional de Producción Diseños preliminares Proceso de selección con base en beneficios regionales u otras características únicas Diseños preliminares Proceso de selección con base en beneficios regionales u otras características únicas 3. PINS Posibles 4. PINS Priorizados Atracción y selección ancla Atracción y selección de proveedores integrados Viabilizar el financiamiento Programa de capacitación de los productores Asociación de integrados Firma de los contratos Atracción y selección ancla Atracción y selección de proveedores integrados Viabilizar el financiamiento Programa de capacitación de los productores Asociación de integrados Firma de los contratos 5. Implementación de los PINS Gobernancia / Consejo / Estatuto Monitoreo desempeño Gobernancia / Consejo / Estatuto Monitoreo desempeño 6. Monitoreo de los PINS Nuestro Método (Herramienta) de Desarrollo Regional Detalle Operaciones Integradas Modelo de Financiamiento Modelo de Contratos Viabilidad financiera y económica Paquete financiero ofrecido Paquete de beneficios fiscales y otros dados por el sector público Detalle Operaciones Integradas Modelo de Financiamiento Modelo de Contratos Viabilidad financiera y económica Paquete financiero ofrecido Paquete de beneficios fiscales y otros dados por el sector público INICIATIVA DESARROLLO REGIONAL Fonte: Prof. Marcos Fava Neves
62 www.markestrat.org 62 Value Generation Consideraciones Finales La necesidad de desarrollo de Mercosul como productor mundial de alimentos y bioenergía La necesidad de planear (método GESIS) La necesidad de atracción de inversiones (método PINS) La necesidades de desarrollo regional (método DeReg) Gracias por la invitación! Suceso!!! parabienes a el PROSAP www.favaneves.org [email protected]
63 Value Generation Slides para Trabajo Prof. Dr. Marcos Fava Neves [email protected]
64 Value Generation Trabajo - Montando un Plan Estratégico para la Cadena/Cluster Objetivos: a) Aplicar el método GESis b) Interactuar con los participantes c) Trabajar en equipo Prof. Dr. Marcos Fava Neves [email protected]
65 www.markestrat.org 65 Value Generation 12 P R E S U P U E S T O Y M A N A G E M E N T 11 C O N S O L I D A C I O N DE P R O Y E C T O S 6 –PROYECTOS DE PRODUCCION INOVACION 7 – PROYECTOS DE COMUNICACIONES 8 -PROYECTOS DE LOGISTICA 9 – PROYECTOS DE CAPACITACION 10 – PROYECTOS DE GOVERNANCIA y INSTITUCIONALES 5ESTRATEGIAS5ESTRATEGIAS 4OBJETIVOS4OBJETIVOS 2 ANALISIS EXTERNA (Mercado, Consumidor) 3 ANALISIS INTERNA Benchmark 1INTRODUCION1INTRODUCION Método de Planeamiento Estrategico de Cadenas/Clusters
66 www.markestrat.org 66 Value Generation... Hacer una lista de proyectos y acciones relacionadas a las amenazas y oportunidades identificadas........ 2 - O Que hacer en la analice externa de la Cadena PEST
67 www.markestrat.org 67 Value Generation 3 - O Que hacer en la analisis interna de la Cadena x x x Débiles Fuertes Acciones y Proyectos
68 www.markestrat.org 68 Value Generation 4 - Objetivos para la Cadena/Cluster
69 www.markestrat.org 69 Value Generation 6 – Decisiones/Proyectos de Producción, de Productos, investigación y Desarrollo e Innovaciones.
70 www.markestrat.org 70 Value Generation 7 – Decisiones/Proyectos de Comunicaciones
71 www.markestrat.org 71 Value Generation 8 – Decisiones/Proyectos de Distribución y Logística (Incluyendo Exportaciones)
72 www.markestrat.org 72 Value Generation 9 – Decisiones/Proyectos de Capacitación de la Cadena Productiva/ Recursos Humanos
73 www.markestrat.org 73 Value Generation 10 – Decisiones/Proyectos de Coordinación/Governancia y Adecuación al Ambiente Institucional