1 Workshop de Logística – USAID/CNCIMPACTO DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA Workshop de Logística – USAID/CNC USAID / CNC MARZO 2009 a

2 DESCRIPCION DEL PROYECTOLa USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - United States Agency for International Development) contrató a Abt / CARANA Corporation para realizar un estudio sobre el impacto de los costos de transporte y logísticos en el comercio exterior de la República Dominicana. La consultoras Abt / CARANA Corporation han establecido un estudio de colaboración con el CNC para la realización de este trabajo.

3 Introducción al proyecto CONTENIDO PRESENTACION Introducción al proyecto La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate Conclusiones y recomendaciones 2

4 REFERENCIAS PRELIMINARESEsta presentación se ha realizado con el fin de validar el modelo de “Impacto del Transporte y de la Logística en el Comercio Internacional de República Dominicana”, el cual fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), habiendo participado en este estudio los consultores Martin Sgut, Miguel Saiz y Karina Soriano, de octubre hasta principios de diciembre del 2008. 3

5 REFERENCIAS PRELIMINARESLa realización en tiempo y forma de este trabajo, fue posible gracias a la invalorable cooperación brindada por la USAID, del Proyecto de Diversificación Económica Rural, el Consejo Nacional de Competitividad, por los empresarios de la producción de aguacate, comercio y de los servicios de la República Dominicana. 4

6 REFERENCIAS PRELIMINARESLa información, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Nacional de Competitividad o el Gobierno Dominicano. 5

7 Escenario internacional y nacionalFASES DEL PROYECTO Validar la información de entrada al modelo de Fluidez Logística FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA DE REP. DOMINICANA PROCESOS Y COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PROXIMOS PASOS Escenario internacional y nacional Data recolectada Desafíos 6

8 METODOLOGIA

9 METODOLOGIA

10 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONESMETODOLOGIA FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES Infraestructura Transporte Aduana Productores Financiamiento Intermediarios (agentes,navieros, operadores, etc.)

11 METODOLOGIA Estructura de costos proceso exportación (modo marítimo)País de Destino Pre-embarque Transporte Terrestre Puerto Aduana Transporte Marítimo Cobranza Productor Costos de inventario y financieros Estructura de costos proceso importación (modo marítimo) País de Origen Transporte Marítimo Aduana Puerto Transporte Terrestre Desembarque Importador Costos de inventario y financieros Estructura de costos proceso exportación (modo aéreo) País de Destino Pre-embarque Transporte Terrestre Aeropuerto Aduana Transporte Aéreo Cobranza Productor Costos de inventario y financieros

12 OBJETIVOS Mejorar el conocimiento sobre la importancia del transporte y la logística para la competitividad de la República Dominicana. Identificar costos (sobrecostos) del transporte y la logística para las exportaciones de aguacates dominicanos. Establecer un marco analítico que posibilite medir cuantitativamente los impactos de las ineficiencias que afectan la competitividad. Poner a disposición de las entidades, empresas y gobierno una herramienta para el análisis de los costos de transporte y logística que permita identificar y aplicar las medidas correctivas. 7

13 Confidencialidad de la información corporativa particular.PRE-REQUISITOS Alto nivel de compromiso y participación de las asociaciones empresariales en el análisis estructural y en la definición de los distintos tipos de carga. Alto nivel de compromiso y participación de exportadores líderes y de prestadores de servicios líderes en la fase de medición, identificación y propuesta. Confidencialidad de la información corporativa particular. 8

14 FASES DEL PROYECTO Oct - Nov Dic Ene Feb - MarPropuesta de mejoramiento de nodos y tramos seleccionados Definición de tipos de carga del modelo & validación Medición de la cadena logística y de transporte en la exportación Identificación de cuellos de botella Análisis estructural Oct - Nov Dic Ene Feb - Mar Obtención de datos, mediante Entrevistas 28-11 Procesamiento inicial 1-4 Cruce de datos y ajuste preliminar del modelo 4 Presentación a contraparte y empresas 5-15 Ajuste del modelo 1-15 Análisis macro de las cadenas determinación del impactos y recomendaciones Preparación del informe final Presentación pública 9

15 PRODUCTO SELECCIONADOAguacate es el segundo producto agropecuario en importancia, representando un 10% de las exportaciones agropecuarias en el 2007 Peso (Kilos) Valor (US$) % BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 138,757,857 43,803,319 27.7% BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 66,776,926 26,330,708 16.6% AGUACATE 18,176,897 15,705,475 9.9% Total veinte principales 307,300,698 136,463,448 86.1% Total productos agropecuarios 343,795,266 158,410,083 Fuente: 03/12/08 12

16 CONTEXTO LOCAL Cambita, San Cristóbal Calimete, Elías Piña 257 kmSanto Domingo 50 km Río Haina 10

17 Destino principales exportaciones aguacates, 2007 (US$)MERCADO Destino principales exportaciones aguacates, 2007 (US$) 13 Fuente:

18 PUERTO ORIGEN PRINCIPALSelección del puerto de embarque de exportaciones en corredor de aguacates Sum of PESO_ Kg SALI_SALIDA Grand Total % AEROP. PUERTO PLATA 62,244.00 0.1% HAINA ORIENTAL 43,124,841.04 71.2% LA ROMANA 63,468.00 MULTI-MODAL CAUCEDO 1,528,384.67 2.5% PUERTO PLATA 15,814,495.50 26.1% 60,593,433.21 100.0% Haina Oriental Puerto Plata Fuente: 15

19 PUERTO DESTINO PRINCIPALHTS Number District Country First Quarter Second Quarter Third Quarter In 1,000 Dollars Customs Value where quantities are collected in kilograms 2008 YTD Houston-Galveston, TX Dominican Rep 79 . Miami, FL 5,661 510 321 6,492 New York, NY 44 74 118 Philadelphia, PA 1,684 134 1,897 San Juan, PR 1,694 309 775 2,778 Virgin Islands of the United States 81 21 32 Total 9,244 920 1,337 11,501 Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08 16

20 PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)HTS Number District Country First Quarter Second Quarter Third Quarter In 1,000 Dollars Customs Value where quantities are collected in kilograms 2008 YTD Houston-Galveston, TX Dominican Rep 79 . Miami, FL 5,661 510 321 6,492 New York, NY 44 74 118 Philadelphia, PA 1,684 134 1,897 San Juan, PR 1,694 309 775 2,778 Virgin Islands of the United States 81 21 32 Subtotal 9,244 920 1,337 11,501 Subtotal kilograms Total US$1.19/kg HTS Number District Country First Quarter Second Quarter Third Quarter In 1,000 Units of Quantity First Unit of Quantity where quantities are collected in kilograms 2008 YTD Houston-Galveston, TX Dominican Rep 60 . Miami, FL 4,510 299 268 5,077 New York, NY 36 174 210 Philadelphia, PA 1,600 202 1,862 San Juan, PR 1,385 241 769 2,395 Virgin Islands of the United States 51 9 31 91 Subtotal 7,642 610 1,444 9,696 Subtotal kilograms US$/kg Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08 16 Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.

21 PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES) País US$ (1,000 dollars) Kilos US$/Kg Chile 34,266 34,685 0.99 RD 11,501 9,695 1.19 México 377,644 160,788 2.35 US$0.99/Kg US$1.19/Kg US$2.35/Kg Precio FOB [US$/Kg] Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América. Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 07/12/08 16

22 PRECIO FOB PROMEDIO/TIPO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES) Tipo Chile DR México (Hass) US$ (,000) 34,171 2,459 377,610 Kg 34,599 1,997 160,770 US$/Kg 0.99 1.23 2.35 58 9,040 34 43 7,698 18 1.35 1.17 1.89 Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América. Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 07/12/08

23 Introducción al proyecto CONTENIDO PRESENTACION Introducción al proyecto La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate Conclusiones y recomendaciones 2

24 CRITERIOS APLICADOS EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓNRevisión de antecedentes de estudios efectuados localmente y a nivel internacional. Entrevistas con 30 actores claves en el sector de producción, transporte y logística: Consultas telefónicas con 50 actores claves a nivel local e internacional Enfasis orientado a identificar los sobre-costos generados por: Déficit de infraestructura Déficit de gestión Problemas regulatorios 18

25 SELECCION CORREDOR DE EXPORTACIÓN EL AGUACATETraslado a Puerto de Salida Pre- embarque Transporte a destino País Importador Rep. Dom. Puerto Aduana T-M Rep. Dom. COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS Traslado a Puerto de Haina O. Transporte a destino Miami, Fl Empacador [6 nov] Haina Oriental Rep. Dom. Aduana USA T-M Cambita COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS 19

26 COSTOS / PROCESOS MODELOCostos Directos (con desembolso ) Costos Indirectos (sin desembolso) Costos de Inventario (atrasos) Costos Financieros (lucro cesante) Pre-embarque Transporte Terrestre Puerto Aduana Transporte Marítimo 20

27 EXPERIENCIAS ANTERIORESDESAFIOS PRINCIPALES Factores sistémicos Factores sectoriales País Productos Infraestructura Servicios transporte terrestre Política de transporte Aduanas Pre-embarque Consolidación de carga Disponibilidad / utilización de equipos Flujo de valor / Gestión Logística Nicaragua Textiles, café, frutas y verduras frescas ● Indonesia Camarones, café, cacao, textiles Mali Algodón, mangos Bulgaria Textiles, calzados Paraguay Carne refrigerada y congelada, molduras de madera, agroquímicos Brasil Semillas de oleaginosas, textiles, calzados, frutas y algodón República Dominicana Frutas (aguacate)

28 Exportación de aguacate, vía marítimaExportación de aguacate, vía marítima. 50 km promedio desde el punto de cosecha al de empaque y 11 km de empaque a Puerto. Luego cargada en puerto Haina y se dirije a Miami, USA.

29 RESULTADOS 47% 76% 43% 22

30 RESPONSABILIDAD 23

31 EXTRACOSTOS 46% 54% 24

32 EXTRACOSTOS POR ETAPAS2,958 411 508 25

33 Introducción al proyecto CONTENIDO PRESENTACION Introducción al proyecto La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate Conclusiones y recomendaciones 2

34 Extracostos por déficits de infraestructura PROCESOS Extracostos por déficits de infraestructura Extracostos por problemas regulatorios Extracostos por problemas de coordinación Oportunidades para reducir costos tanto en el sector público como en el sector privado Oportunidades para desarrollar ventajas competitivas en función del transporte y la logística Transporte Terrestre Transporte a destino Pre-embarque Puerto Aduana 27

35 DEMORA EN LA PREINSPECCIÓNExiste una demora generada por la falta de coordinación en la pre-inspección de parte de la Aduana, SEA y DNCD. Esto implica una demora promedio de 2 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ por container. 29

36 IMPACTO POR DÉFICIT VIALDado el déficit existente de infraestructura vial desde las fincas a las empacadoras, y debido a los golpes que recibe en el terreno el Aguacate, se estima que debido a esto, se genera una pérdida del 2% de la mercadería. El impacto de este déficit, es equivalente a US$ 485 por container exportado. 30

37 IMPACTO POR PERDIDAS POST-COSECHADebido a los factores abajo indicados, en la actualidad, el 25% de la producción que llega a las empacadoras no reúne las características de calidad que exige el mercado comprador, y es descartada. Prácticas de cultivo inadecuadas Cosecha fuera de término Falta de pre-cooling De corregirse estas malas prácticas, el descarte podría llegar al 15%. Esto redunda en un extracosto del 10% de la producción, con lo cual el impacto llega a US$ 2,420 por container. 31

38 DEMORA EN LA RECEPCION DEL CONTAINER EN PUERTOExiste una demora en la recepción del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ por container. 32

39 DEMORA EN LA ENTREGA DEL CONTAINER EN PUERTOExiste una demora en la entrega del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2.5 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ por container. 33

40 El impacto es equivalente a US$ 379 por container.PERDIDA DE CALIDAD DE LA MERCADERIA POR APERTURA DEL CONTAINER EN UNA INFRAESTRUCTURA DE INPECCIÓN SIN CLIMATIZACIÓN Existe una pérdida de calidad de la fruta por pérdida de frío y por contaminación por la apertura sistemática del 80% de los containers en puerto sin infraestructuras adecuadas. El impacto es equivalente a US$ 379 por container. 34

41 RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONESIMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Falta de coordinación en la pre-inspección de Aduana, SEA y DNCD US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística - Incorporación de plataforma informática - Profundización de medidas de Facilitación Aduanera Impacto del déficit vial US$ 445,407 -Análisis impacto déficit caminos rurales - Factibilidad económica-financiera inversión caminos Rurales Priorizar construcción y mantenimiento caminos rurales 35

42 RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONESIMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Impacto de pérdidas post-cosecha US$ 2,228,536 Análisis del impacto de pérdidas post-cosecha. Capacitación en manejo y empaque a productores y exportadores - Promoción de Tecnologías para reducción de mermas - Instalación equipos pre-cooling. Demora en la recepción del container en puerto US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística - Incorporación de plataforma informática. -Profundización de medidas de Facilitación Aduanera 36

43 RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONESIMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Extracosto del transporte terrestre por bajo volumen de contratación US$ 10,896 Análisis del costo del transporte terrestre, creando un índice. Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. - Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. Extracosto del transporte marítimo por bajo volumen de contratación US$ 466,114 37

44 RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONESIMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Demora en la entrega del container en puerto US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística - Incorporación de plataforma informática. -Profundización de medidas de Facilitación Aduanera Costo pérdidas por apertura container US$ 347,922 - Incorporación de infraestructura de inspección. Total US$ 3,574,655 38

45 Ranking sobrecostos Impacto de pérdidas post-cosechaIMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Impacto de pérdidas post-cosecha US$ Análisis del impacto de pérdidas post-cosecha. Capacitación en manipuleo y empaque a productores y exportadores - Promoción de Tecnologías para reducción de mermas - Instalación equipos preecooling. Extracosto del transporte marítimo por bajo volumen de contratación US$ Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. - Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. 38

46 Ranking sobrescostos Impacto del déficit vialSOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Impacto del déficit vial US$ -Análisis Impacto déficit caminos rurales - Factibilidad econ-fin inversión caminos Rurales Priorizar Construcción y mantenimiento caminos rurales Costo pérdidas por apertura container US$ - Incorporación de infraestructura de inspección. - Incorporación de plataforma informática. -Profundización de medidas de Facilitación Aduanera 38

47 Ranking sobrescostos SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Falta de coordinación en la pre-inspección de la Aduana, SEA y DGCD. US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística - Incorporación de plataforma informática -Profundización de medidas de Facilitación Aduanera Demora en la recepción del container en puerto US$ 23,225 - Incorporación de plataforma informática. 38

48 Ranking sobrescostos US$ 23,225 US$ 10,896 Total US$ 3,574,655SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO ACCIONES LARGO PLAZO Demora en la entrega del container en puerto US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística - Incorporación de plataforma informática. -Profundización de medidas de Facilitación Aduanera Extracosto del transporte terrestre por bajo volumen de contratación US$ 10,896 Análisis del costo del transporte terrestre, creando un índice. Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. - Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística. Total US$ 3,574,655 38

49 SOBRECOSTOS EN AGUACATERESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES SOBRECOSTOS EN AGUACATE SOBRECOSTO IMPACTO US$ X CONTAINER X TRAFICO Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 2,228,536.80 Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 466,114.50 Impacto por déficit vial 485.52 445,707.36 Costo pérdidas por apertura container 379.00 347,922.00 Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 11,603.52 Lucro cesante de camion 18.98 17,423.64 Demora en la Pre-inspeccion 10.12 9,290.16 Lucro cesante del camión 15.18 13,935.24 Demora de recepción de container en puerto Lucro cesante del camion Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 10,896.66 Total 3,894.00 3,574,655 38

50 SOBRECOSTOS ABREVIADO EN AGUACATERESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES SOBRECOSTOS ABREVIADO EN AGUACATE SOBRECOSTO IMPACTO US$ X CONTAINER X TRAFICO Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427 2,228,536 Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507 466,114 Impacto por déficit vial 485 445,707 Costo pérdidas por apertura container 379 347,922 Demoras y lucros cesantes 25 23,225 Demora y lucro cesante en pre-inspección 31 29,027 Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11 10,896 Total 3,894 3,574,655 38

51 ACCIONES DE REMEDIACION EN AGUACATERESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES ACCIONES DE REMEDIACION EN AGUACATE SOBRECOSTO IMPACTO US$ X TRAFICO Capacitación productores y equipos pre-cooling 2,228,536 Indices transporte terrestre y mecanismos asociativos de los usuarios en la logística 477,011 Mejoramiento red vial rural 445,707 Instalación pre-cooling 347,922 Sistema Informático Comunitario 249,438 Total 3,574,655 38

52 IMPACTO EN FRUTAS FRESCASSOBRECOSTO IMPACTO US$ X CONTAINER X TRAFICO Demora en la Pre-inspeccion 10.12 170,552 Lucro cesante del camión 15.18 255,829 Impacto por déficit vial 485.52 8,182,469 Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 40,912,343 Demora de recepción de container en puerto Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 200,045 Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 213,022 Lucro cesante de camión 18.98 319,870 Costo pérdidas por apertura container 379.00 6,387,287 Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 8,557,111 Total 3,894.00 65,424,864 38

53 IMPACTO EN OTRAS EXPORTACIONESRESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES IMPACTO EN OTRAS EXPORTACIONES SOBRECOSTO IMPACTO US$ X CONTAINER X TRAFICO Demora en la Pre-inspeccion 0.00 Lucro cesante del camión 15.18 942,207 Impacto por déficit vial Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha Demora de recepción de container en puerto 10.12 628,138 Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 736,759 Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 784,552 Lucro cesante de camión 18.98 1,178,070 Costo pérdidas por apertura container Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 31,515,535 Total 592.00 36,727,468 38

54 RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONESIMPACTO US$ X CONTAINER X TRAFICO Total 1,645 102,000,000 38

55 El análisis de la responsabilidad “público-privada” en los sobrecostos totales, es crucial para la toma de decisión. 39

56 IMPACTO DEFICIENCIAS El impacto de estas ineficiencias afecta en primer lugar a los exportadores reduciendo su competitividad. En segundo lugar, en las importaciones, afecta directamente en el consumidor final e indirectamente en los exportadores, por el aumento en sus insumos. Finalmente el mayor impacto resulta en una reducción generalizada del empleo, de los salarios y del poder adquisitivo de la población. 40

57 Muchas gracias a 41