1 WORLDSCALE Profesor Facilitador: VARELA, Omar REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE VICE RECTORADO ACADEMICO DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO Facilitador: Cap. Omar Antonio Varela WORLDSCALE Profesor Facilitador: VARELA, Omar
2 WORLDSCALE RESEÑA HISTORICAAntes de la II Guerra Mundial, los fletes se negociaban entre el dueño del buque (Armador) y el dueño de la mercancía (Fletador). En 1956, en New York se publico la 1ra escala de flete. En 1961, se publico la segunda edición. Un panel integrado por seis comisionistas de Londres introdujo una escala de fletes denominada “London Market Tanker Nominal Freight Scale, esta nueva escala fue conocida como “Scale No. 1",
3 WORLDSCALE RESEÑA HISTORICALa Scale No 1 fue reemplazada por la Scale No. 2 y 3. Esta ultima entro en vigencia el 15 de diciembre de En se produce la devaluación de la libra esterlina, lo cual afectó los valores usados para el calculo de esta escala, ello trajo como consecuencia la necesidad de una nueva escala alternativa, lo que resulta en el hoy usado sistema Worldscale. El 19 de septiembre de se crea La tarifa básica "World Wide Tanker Nominal Freight Scale", cuyo nombre código es “Worldscale"
4 WORLDSCALE RESEÑA HISTORICADebido a la tendencia de alza que se observa en los gastos de puerto y costos de combustible, periódicamente las tarifas son ajustadas anualmente por la Asociación Worldscale y publicado en los libros que son distribuidos a los suscriptores del servicio. Todas las ratas de calculo, son hechas en dólares americanos por tonelada para el buque Standard completamente cargado, basado en un viaje redondo (Round Trip)
5 BASE DEL CALCULO PARA EL WORLDSCALETodas las ratas de calculo, son hechas en dólares americanos por tonelada para el buque Standard completamente cargado, basado en un viaje redondo (Round Trip).
6 BASE DEL CALCULO PARA EL WORLDSCALE (Flat Rate)Se deben tomar en cuenta las siguientes figuras A.- Standard Vessel (Buque Standard) B.- Port Time (Tiempo En Puerto) C.- Fixed Hire Element (Alquiler Fijo Diario) D.- Bunker Price (Precio Del Combustible) E.- Port Costs (Costos Portuarios) F. - Canal Transit Time G.- Lay Time (Tiempo De Plancha) H.- Route Policy/Distances (Distancias) Los fletes van a ser encontrados en las tablas Worldscale dando una cierta cantidad de dólares por tonelada. Estos valores son los llamados ws flat o ws100.
7 BASE DEL CALCULO PARA EL WORLDSCALEWorldscale es el porcentaje de ganancia que tiene el armador sobre el Flat Rate (el porcentaje varia diariamente de acuerdo a la oferta y la demanda); y el Flat Rate es la tasa básica de dólares por toneladas métricas para determinada ruta de navegación (puede cambiar anualmente).
8 PASOS A SEGUIR PARA LA SOLUCION DEL CALCULO DEL FLETE PETROLEROWORLDSCALE PASOS A SEGUIR PARA LA SOLUCION DEL CALCULO DEL FLETE PETROLERO 1.- Planteamiento del Problema: 2.- Características principales de los Productos 3.- Características del Buque 4.- Descripción de los Puertos de Origen y Destino 5.- Razonamiento del Problema 6.- Calculo del Flete
9 Carga: 36.000 MT Nafta Catalítica. Puerto de Carga: Amuay, Venezuela. WORLDSCALE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Carga: MT Nafta Catalítica. Puerto de Carga: Amuay, Venezuela. Puerto de Descarga: San Francisco USA. Buque Nominado: Manuela Sáenz.
10 WORLDSCALE VIAJE AMUAY – SAN FRANCISCO
11 WORLDSCALE VIAJE AMUAY – SAN FRANCISCO
12 PARTICULARIDADES DEL BUQUEWORLDSCALE WORLDSCALE PARTICULARIDADES DEL BUQUE 1 GENERAL Vessel name Manuela Saenz Vessel Previous Name Barbara Palacios Flag Venezolana Year Where Built 1996 / Spain Owners PDV Marina, S.A Sociedad Clasificadora Lloyd`s Register P&I Club Name UK P&I Club 2 PARTICULARS OF VESSEL Type of Vessel Tanker DWT 47144 TM Full Summer Draft MT GRT 28338 TM / TM Suez GRT 14877,89 TM Panama NRT 13903 TM LOA 182,85 MT Beam 32,20 MT Cubic Capacity 51.857 3 PUMPS Pumps Deep Well Number of cargo Pumps 12 Capacity of cargo pumps 550 M3 / Hora
13 WORLDSCALE IDENTIFICACIÓN PUERTO DE CARGA/DESCARGA.Departure from AMUAY BAY Port Code: VEVNY Country: VENEZUELA Longitude: 70°15'W Latitude: 11°46'N Arriving to SAN FRANCISCO Port Code: USSFO Country: USA - CALIFORNIA Longitude: 122°25'W Latitude: 37°48'N
14 WORLDSCALE DAYLY RUNNING COST CALCULATIONCostos de Tripulación ,000 $ Costos de Capital 2,000,000 $ Costos de Reparaciones ,000 $ Costos de Dique, Repuestos, etc ,000 $ Costos de Seguros ,000 $ Costos de Lubricantes ,000 $ Costos Administrativos ,000 $ AOP = 95% Total DRC ,500 $
15 WORLDSCALE AMUAY / SAN FRANCISCO / AMUAYTIME VOYAGE AMUAY / SAN FRANCISCO / AMUAY Distancia: 7,959 Millas Náuticas. Velocidad: 14 Nudos. V= D/T T= D/V T = 7,959 millas / 14 millas/hr. T Navegación 23,69 días T en Puerto de Carga 1,5 días T en Puerto de Desca 1,5 días Total días de Viaje 26,69 días
16 WORLDSCALE RUNNING COST RC / VOYAGE = DRC x TOTAL VOYAGE TIMERC / VOYAGE = 8,500 US $ x 26,69 días RC / VOYAGE = US $
17 WORLDSCALE CALCULO DEL CONSUMO Y COSTOS DE COMBUSTIBLE Good Day, Please be informed as follows: Pricing for today, Jun15th 06 Venezuela: IFO 380: US$/TM IFO 180: US$/TM MGO: US$/TM MDO: US$/TM Saludos, Miriange Pinto PDVSA, Deltaven
18 WORLDSCALE BUNKER PRICES 380cst bunker prices, Rotterdam380cst bunker prices, Genoa 380cst bunker prices, Los Angeles 380cst bunker prices, Cristobal 380cst bunker prices, Houston 380cst bunker prices, Singapore Date $/Tonne 24/03/2006 295,5 312 324,5 333,5 316,5 31/03/2006 310,5 319 323 332,5 320,5 333 07/04/2006 313,5 327 328,5 319,2 339,5 14/04/2006 315 336 341,5 343 329 345 21/04/2006 327,5 342 347,5 334 351,2 28/04/2006 363,5 350,5 340,5 348,5 05/05/2006 331 348 370,5 358,5 349 355,5 12/05/2006 329,5 338 342,5 330 351 19/05/2006 334,5 359,5 26/05/2006 340 337,5 02/06/2006 328 335,5 09/06/2006 301,5 325,5 343,5 318,5 326,5
19 WORLDSCALE BUNKER PRICES MDO bunker prices, RotterdamMDO bunker prices, Los Angeles MDO bunker prices, Cristobal MDO bunker prices, Houston MDO bunker prices, Singapore MDO bunker prices, Fujairah Date $/Tonne 24/03/2006 517,5 625 690 545 530 542,5 31/03/2006 532,5 631,5 540 551 560 07/04/2006 631 550,5 575 600 14/04/2006 555 638 670 550 605 620 21/04/2006 592,5 700,5 588,5 635 655 28/04/2006 572,5 732,5 680 593 645 650 05/05/2006 567,5 12/05/2006 597,5 660 19/05/2006 615 640 26/05/2006 705 580 02/06/2006 562,5 571,5 09/06/2006 765 675
20 WORLDSCALE COSTO DEL COMBUSTIBLE: 361.252,2 US COMBUSTIBLE TONS/DIADIAS TOTAL CONSUMO US $ / TONS TOTAL US $ IFO. Puerto Carga 6 1,5 días 9 328.5 2956.5 IFO. Puerto Descarga IFO. Navegando 40 23,69 días 947.6 MDO. Puerto Carga 2,5 3.75 618.5 2319.4 MDO. Puerto Descarga 5,5 Tons 8.25 5102.6 MDO. Navegando 2,5 tons 59.225 COSTO DEL COMBUSTIBLE: ,2 US
21 WORLDSCALE GASTOS DE AGENCIA & CANAL PANAMACalcularemos los gastos portuarios del B/T MANUELA SAENZ AMUAY ,000 US $ SAN FRANCISCO ,000 US $ TOTAL GASTOS PORTUARIOS ,000 US $ PASO CANAL PANAMA: NRT * TARIFA * 5.20 $ GASTOS PANAMA ,6 US $ GASTOS CANAL / AGENCIAS ,60 US $ WORLDSCALE GASTOS DE AGENCIA & CANAL PANAMA
22 WORLDSCALE CANAL DE PANAMA Antecedentes.Desde la apertura del Canal de Panamá en 1914 los buques han pagado peajes para transitar el mismo. A partir del 1 de octubre de los peajes se han calculado con base en el Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB), estándar internacional de arqueo de tonelaje establecido por la Convención Internacional de Arqueo de Buques de 1969. Con la transferencia del Canal a finales de 1999, la gestión del Canal pasó de una operación de punto de equilibrio a un modelo orientado al mercado que se enfoca en la atención al cliente, la confiabilidad y la rentabilidad.
23 WORLDSCALE El Canal de Panamá tiene una longitud de aproximadamente 80 kilómetros entre el océanos Atlántico y Pacífico. Construida en una de las áreas más estrechas del continente, la vía interoceánica une a Norte América con Sur América. El Canal utiliza un sistema de esclusas -compartimientos con puertas de entrada y salida. Las esclusas funcionan como elevadores de agua: suben las naves desde el nivel del mar (ya sea Pacífico o del Atlántico) hacia el nivel del Lago Gatún (26 metros sobre el nivel del mar); así, los buques navegan a través del cauce del Canal, en la Cordillera Central de Panamá. Cada juego de esclusas lleva el nombre del poblado en donde fue construido: Gatún (en el lado Atlántico), Pedro Miguel y Miraflores (en el Pacífico). Las cámaras -escalones- de las esclusas tienen metros de ancho por metros de largo. Las dimensiones máximas para los buques que deseen transitar a través el Canal son: 32.3 metros de ancho; calado -profundidad que alcanza- 12 metros de agua dulce tropical; y metros de largo (dependiendo del tipo de buque).
24 WORLDSCALE El agua que se utiliza para subir y bajar las naves en cada juego de esclusas se obtiene del Lago Gatún por gravedad: es vertida en las esclusas a través de un sistema de alcantarillas principales, que se extiende por debajo de las cámaras de las esclusas desde los muros laterales y el muro central. El Corte Culebra es la parte más angosta del Canal. Se extiende desde el extremo norte de las Esclusas de Pedro Miguel hasta el extremo sur del Lago Gatún, en Gamboa. Este segmento, de aproximadamente 13.7 kilómetros de largo, fue excavado a través de roca y piedra caliza de la Cordillera Central. Buques de todo el mundo transitan a diario a través del Canal de Panamá. Entre 13 mil y 14 mil barcos utilizan, cada año, el Canal. De hecho, las actividades de transporte comercial a través del Canal representan alrededor del 5% de comercio mundial. Con la labor de aproximadamente 9 mil trabajadores, el Canal funciona 24 horas al día, 365 días al año, ofreciendo servicio de tránsito a naves de todas las naciones sin discriminación alguna.
25 Propósito de los Peajes.WORLDSCALE Propósito de los Peajes. Los peajes se usan en inversiones de capital en el Canal de Panamá. Los peajes se destinan a financiar los programas de mejoras al Canal, los cuales permitirán a la ACP continuar brindando un servicio de tránsito seguro, confiable y eficiente a todos sus clientes. Los más importantes proyectos que contempla el programa de modernización y mejoras son los siguientes: El ensanche del Corte Culebra La modernización de los controles y las maquinarias de las esclusas La adquisición de nuevos remolcadores La adquisición de nuevas locomotoras La rehabilitación de los rieles de remolque La modernización de los sistemas informáticos Las mejoras a la red de telecomunicaciones. Este programa dotará al Canal con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda hasta pasado el año 2010.
26 WORLDSCALE CANAL DE PANAMA Servicio de Remolcador.(4,335)Pasa cables (116) Locomotoras. (200) Servicio de Arqueo de Buques.(762) Sistema de Reservación de Tránsito. (1,800) Practicaje.(2,250-4,500) Cargos por el Uso del Canal de Navegación.(18.50 ) Servicio de Inspección de Buques en Tránsito.(110) Cargo de Alquiler por Unidad Portátil de Rastreo de Buques.(150) Inspección Química.( ) Servicio de Inspección de Sanidad.(161) Anclaje y Amarre.( ) Derechos de Uso de Muelle.(0.104) Servicio de Salvamento. Embarque y Desembarque en las Esclusas.(590)
27 WORLDSCALE CANAL DE PANAMAServicio de Operador para Transporte Regular de Ida y Vuelta a Tierra.(62) Servicios de Relaciones Públicas.(450) Viático Suministrado a los Trabajadores a Bordo de Buques.(25) Servicio En Línea de Información de Buques.(125) Servicio de Disponibilidad de Recursos del Programa de Respuesta y Limpieza de Derrames de Hidrocarburos.(750) Servicio de Lancha.(170)
28 WORLDSCALE CANAL DE PANAMACalculando los Peajes. En agosto de 2002 la ACP anunció que reemplazaría la antigua y obsoleta estructura de peajes y que desarrollaría una nueva estructura de peajes con base en las necesidades individuales de sus clientes. Como negocio, la ACP estudia cada segmento principal del mercado para desarrollar un sistema de precios segmentado que dependerá del tipo de buque y el tonelaje CP/SUAB de la carga en lastre o cargado. Una vez se concluyan estos estudios, se introducirán productos y servicios especializados para cada segmento. La nueva estructura de peajes fue implementada en dos fases a lo largo de un periodo de nueve meses: 1. En octubre de 2002 un aumento promedio de 8%; 2. En julio de 2003 un aumento promedio de 4.5%.
29 CANAL DE PANAMA SEGUNDO PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN 1 DE JULIO DE 2003TIPO DE BUQUE A C T U A L APROBADOS * CARGADO LASTRE PRIMERAS 10,000 TONELADAS (CP/SUAB) SIGUIENTES 10,000 TONELADAS (CP/SUAB) TONELADAS RESTANTES (CP/SUAB) Carga general 2.96 2.35 2.90 2.30 2.85 2.26 Carga Refrigerada Graneleros Secos Buques Cisterna Porta-Contenedores Portavehículos Pasajeros Otros Desplazamiento (por tonelada) $ $1.64 * Los peajes de embarcaciones menores se mantienen igual.
30 CANAL DE PANAMA
31 WORLDSCALE CALCULO DEL OPA 90Item Number: 26 In Respect Of U.S.A. (In respect of additional premiums for coverage of Oil Pollution Liability Insurance on vessels carrying Persistent Oils trading to and from U.S.A.) Notes 1.Premiums for full USD 1 billion coverage provided by P&I clubs. 2.For voyages which involve loading or discharging at one or more U.S.A. ports or U.S.A. controlled territories. Non-SBT Tankers: USD per GT of vessel per voyage. SBT Tankers: USD per GT of vessel per voyage 28,338 GRT x = ,18 US $
32 WORLDSCALE CALCULO DEL OPA 90Item Number: 26 In Respect Of NB (2) This fixed rate differential is only applicable for up to a MAXIMUM of 20 voyages to or from the U.S.A. per vessel referenced within the P&I year (February 20, 2005–February 19, 2006). After the twentieth voyage within the P&I year there will be no additional charge and no differential will apply.
33 WORLDSCALE CALCULO DEL FLETE BREAK-EVEN CONDITIONCOSTOS DE COMBUSTIBLE / VIAJE $ ,20 GASTOS PORTUARIOS / CANAL $ ,60 RUNNING COST / VIAJE $ ,00 OPA $ ,18 TOTAL =$ ,98
34 WORLDSCALE VOYAGE DETAILS Period: 2006 Voyage Enquiry 1Load: Paraguana Refinery Center-CRP (Amuay Bay) VENEZUELA Discharge: San Francisco U.S.A. 2006 Rate RATE: DISTANCE: 7959 Laden Route: Panamá Canal
35 WORLDSCALE CLEAN FIXTURE REPORT (JUNE 14, 2006) CBS-USAC-G-ECC-USWC 38000 CBS/USAC W217.5 FIRMING 37000 CONT/TA W245 FIRMING LR2 (75) AG/JPN W195 STEADY LR1 (55) AG/JPN W235 STEADY 30000 SPOR/JAPAN W252.5 SOFTER CBS-USAC-G-ECC-USWC KRITI COLOR 38 UNL 06/20 CBS/USAC 215 CNR EBONY POINT 38 UNL 06/18 CBS/USWC 230 TRAFIGURA HIGH PROGRESS 38 CPP 06/21 CBS/UKC-M RNR CNR/SUB GALAHAD 38 CPP 06/26 CBS/USAC-G RNR CNR/SUB SPIRIT EXPRESS 38 UNL 06/24 CBS/USAC COA CITGO SARABAND 38 CPP 06/24 CBS/USG RNR CITGO BEST REGARDS JORGE ROMERO MARINO SHIPPING ROUTES, C.A. PHONE:
36 WORLDSCALE Aframax: "MEG-East rates rose on increased activity "Latest Aframax Market Report, updated 12/06/2006: 12 Jun 06 TAIYOH III 97 80,000 CRUDE CHEVTEX INDONESIA AUSTRALIA WS 127.5 ASTRO SIRIUS 96 ERG SIDI KERIR MED WS 135 MOSCOW RIVER 99 IES ITALY SANKO BRIGHT 03 BP AMOCO LIBYA ISABELLA 04 ENI BLACK SEA WS 140 MINERVA TBN 100,000 CRUDE GLENCORE/ALPINE PRIMORSK UKC WS 95 DELTA SAILOR 05 CLEARLAKE SHPG BALTIC EAGLE CHARLOTTE MONGSTAD WS 105 GENMAR ALEXANDRA 92 70,000 CRUDE CONOCO CARIBS USG WS 170 TOTAL/FINA/ELF GDANSK ATALANDI NORTH SEA WS 110 TEEKAY TBN 80,000 DIRTY NESTE TBN WS 107.5
37 WORLDSCALE Clean Products: "Average earnings on the clean Products Market “Latest Clean Products Market Report, updated 12/06/2006: 12 Jun 06 OCEAN STELLAR 05 40,000 CLEAN EXXONMOBIL SINGAPORE JAPAN WS 260 JASMINE EXPRESS 04 30,000 ITOCHU WS 250 DUKHAN 03 ENI SICILY MED WS 207.5 OCEAN SUNRISE BRO ETIENNE BP AMOCO BLACK SEA WS 225 BRO EDWARD CNR TUAPSE UKC WS 230 SAN JACINTO 02 36,000 PETROVAL KLAIPEDA EC CANADA AMAZON 37,000 CHEVTEX CONT USAC WS 240 RANGOON 89 38,000 CITGO CARIBS WS 210 MATTHEOS 1 PETROBRAS ARGENTINA WS 200 PALVA 86 SEYCHELLES PROGRESS SHELL WS 270
38 WORLDSCALE COSTO BRUTO DEL FLETECOSTO DE FLETE: FLAT RATE x WS x TONELAJE A TRANSPORTAR/100 COSTO FLETE: x 220 x TM / 100 COSTO FLETE: US $
39 WORLDSCALE GANANCIA NETA DEL FLETEGN= GANANCIA BRUTA – TOTAL COSTOS DEL VIAJE GN= US $.– ,98 US $ GN1 = US $ GASTOS CANAL ,60 US $ OPA ,18 US $ GN = ,78 US $
40 WORLDSCALE TIME CHARTER EQUIVALENT (TCE)TCE = Flete – Combustible – Costos Portuarios / Cantidad días TCE = ,20 – / 26,69 Días TCE = ,94 $
41 WORLDSCALE
42 WORLDSCALE
43 Aframax Spot Market
44 One Year Time Charter Levels
45 Clarkson TCEs – 2004 and 2005
46 Market Rates – Caribbean – 2002 To 2006