1 Wybrane wyniki z badaniaApteki wśród internautów Część I: Apteki i marketing digitalowy Listopad 2015

2 Apteki i marketing digitalowyApteki wśród polskich internautów Wprowadzenie Apteki wśród polskich internautów 2015 to raport dotyczący korzystania z aptek online i offline. Raport jest skierowany do osób zajmujących się marketingiem aptek stacjonarnych i cyfrowych. Zakres tematyczny raportu Powody wyboru aptek online i offline Popularność aptek internetowych i powody ich doceniania Ocena działań marketingowych poszczególnych aptek Ceny oferowanych produktów Korzystanie z aptek a korzystanie z aplikacji mobilnych Część I Apteki i marketing digitalowy Projekt uwzględnia wieloźródłowe dane – deklaracje użytkowników, skan aptek i zachowań ich użytkowników – na komputerach PC i Mobile.

3 Agencje pracujące przy projekcieIRCenter to agencja konsultingowo-badawcza specjalizująca się w łączeniu tradycyjnych metod badawczych (CAWI, IDI, FGI itp.) z analizą zachowań użytkowników internetu i technologii mobilnych. Specjalizujemy się w marketingu oraz w pozyskiwaniu i obsłudze baz danych. Monetyzujemy 17,5 mln rekordów. Tworzymy kreacje, zapewniamy wsparcie techniczne, prowadzimy consulting. Realizujemy kampanie wykorzystując dane behawioralne. Jako pierwsi wprowadziliśmy mailing profilowany – precyzyjne targetowanie kampanii w oparciu o monitorowanie aktywności użytkowników na stronach www. PricePanorama umożliwia bieżące monitorowanie oferty każdego sklepu internetowego. Codziennie przeskanujemy ofertę, zrobimy zestawienie aktualnych cen i dostępności produktów. Spicy Mobile to agencja komunikacji mobilnej zajmująca się planowaniem, przygotowaniem oraz realizacją kompleksowych kampanii mobile. W celu podnoszenia efektywności działań reklamowych w obszarze mobilnym, agencja prowadzi badanie Mobience - jest to badanie korzystania z aplikacji mobilnych oraz oglądalności stron poprzez urządzenia mobilne – telefony i tablety. Badanie Mobience jest badaniem pasywnym – co oznacza, że pomiar aktywności użytkowników na telefonach komórkowych z systemem Android jest dokonywany automatycznie przez zainstalowany na telefonach program monitorujący, bez konieczności wykonywania aktywnych działań ze strony osoby badanej.

4 Wiele różnych perspektywŹródła danych Wiele różnych perspektyw Deklaracje – badanie CAWI zrealizowane na próbie celowej n=1478 użytkowników aptek. Rekrutację do badania zrealizował LeadR korzystając ze swoich rozwiązań do behawioralnego marketingu. Badanie zostało zrealizowane w październiku 2015. Ceny w aptekach – skan oferty produktowej ankiet internetowych, zrealizowany przez Price Panorama. Stan cen na październik 2015. Korzystanie ze smartphone’ów i tabletów – skan zachowań użytkowników urządzeń mobilnych realizowany przez Spicy Mobile. Dyskusje w social media – skan dyskusji na temat aptek offline i online w mediach społecznościowych. Dane obejmują okres styczeń – październik 2015. Google – korzystanie z wyszukiwarek i trendy w korzystaniu ze słów kluczowych. Dane pochodzące z narzędzi Key Word Planner Tool i Trends udostępniane przez Google. Traffic i źródła ruchu na stronach aptek – dane estymowane z adserwerów. Źródło: Similarweb

5 Podział na użytkowników aptekRodzaje wykorzystywanych aptek – internetowych i stacjonarnych Podział na użytkowników aptek offline i online N=1478 To nie jest tak, że internet spowoduje zamknięcie aptek stacjonarnych. Połowa użytkowników aptek kupuje leki w internecie. 45% użytkowników aptek korzysta z nich zarówno online, jak i offline. u. aptek tylko aptek online 6% u. aptek tylko offline 45% u. aptek online i offline 49% Te osoby bardziej niż pozostali korzystają z online’u z powodu niskich cen

6 Użytkownicy aptek internetowychWśród użytkowników aptek internetowych zdecydowanie dominują kobiety. Użytkowników aptek można podzielić na dwa segmenty: kobiety w wieku lata i osoby powyżej 45 roku życia. Wiek N=1478 15-25 26-33 34-38 39-43 44-48 49+ N=1478

7 Dominujące trendy w GoogleOd lat rośnie popularność Apteki Gemini Na przestrzeni ostatnich lat w Google: Najbardziej dynamicznie rośnie popularność Apteki Gemini. Rośnie również ZIKO Apteka, jednak nie jest aż tak dynamiczny wzrost. Z biegiem lat spada liczba zapytań o kategorię (apteka internetowa). Internauci są coraz bardziej przyzwyczajeni do wyszukiwania nazw-marek aptek Trzy najważniejsze trendy w wyszukiwaniu w Google

8 Apteki – najważniejsze wnioski 1/2Najbardziej popularną apteką jest DOZ (korzysta z niego jedna czwarta użytkowników aptek). DOZ jest najczęściej kojarzone w mediach społecznościowych z lekami na receptę i antybiotykami. Użytkownicy DOZu sa najstarsi spośród tej grupy. Popularność DOZ nie rośnie w długim terminie. Apteka Gemini - której popularność wciąż rośnie w Google jest wskazywana przez jedną dziesiątą użytkowników. Apteka Gemini jest również najczęściej wyszukiwana w Google dyskutowana w mediach społecznościowych i jej popularność wciąż rośnie. Ta apteka jest najbardziej doceniana za cenę i dostępność produktów (obok Primy24). Gemini wyróżnia się kontekstami dyskusji na temat artykułów dla niemowląt. Korzystają z niej młode osoby. Z aptek mainstreamowych korzystają nieco częściej kobiety.

9 Apteki – najważniejsze wnioski 2/2Na trzecim i czwartym miejscu są apteki Cefarm i Melissa. Mellisa jest bardzo często dyskutowana w kontekście promocji. Apteka Zawiszy jest najbardziej doceniana za czas realizacji zamówień. W mediach społecznościowych internauci najczęściej dyskutują na temat asortymentu (co ciekawe - relatywnie rzadko wymieniają się informacjami na temat cen). W długiej perspektywie rośnie rola marek aptek internetowych. Internauci coraz rzadziej wyszukują informacji ogólnie o aptekach internetowych i o aptekach lokalnych.

10 Apteki - korzystanie Korzystanie z aptekNajbardziej popularną apteką jest DOZ (korzysta z niego jedna czwarta użytkowników aptek). Apteka Gemini - której popularność wciąż rośnie w Google jest wskazywana przez jedną dziesiątą użytkowników. Na trzecim i czwartym miejscu są apteki Cefarm i Melissa. Z jakich aptek internetowych zdarza się Pani/Panu korzystać?, N=1478

11 Użytkownicy DOZ są bardzo mało lojalni.Współkorzystanie z aptek Deklaracje użytkowników Graf współkorzystania z aptek Grubość połączenia reprezentuje częstotliwość współkorzystania. Apteki są zgrupowane w zbiory najbardziej podobnych do siebie aptek pod względem współkorzystania.

12 średnia miesięczna liczba wyszukań w Google dyskusje w Social MediaDeklarowane korzystanie z aptek a KPI w internecie Apteka Gemini jest najczęściej dyskutowana w social media i najczęściej wyszukiwania w Google. Oprócz dwóch największych najczęściej wyszukiwana w Google jest Mellisa. Wielkość punktu: deklarowane korzystanie średnia miesięczna liczba wyszukań w Google dyskusje w Social Media

13 Apteki internetowe Przestrzeń dyskusjiNajwięcej treści o aptekach internetowych pojawia się na forach, przede wszystkim w kontekście produktów dla małych dzieci i tuż po porodzie. Trzecią najpopularniejszą domeną było opineo.pl, gdzie internauci oceniali poszczególne apteki.

14 Apteki internetowe Tematyka dyskusjiApteki które wyróżniają dyskusje na temat leków i suplementów Apteki które wyróżniają dyskusje na temat kosmetyków. Apteki które wyróżniają dyskusje na temat wyprawek dla niemowląt. x=50,4% y=21,7%

15 Widoczność i efektywność działań reklamowych

16 Działania marketingowe Najważniejsze wnioski – 1/3Jest jeszcze duża przestrzeń do działań reklamowych aptek internetowych. 4 na 10 osób (39%) nie spotkało się z żadną reklamą apteki internetowej. Działania reklamowe są bezpośrednio zintegrowana z polityką cenową apteki. Im wyższy poziom cen oferowanych przez aptekę, tym mniejszy odsetek bezpośrednich wejść na stronę WWW (mierzoną adserwerami). Reklama musi dotyczyć bezpośrednich produktów. Poziom cen ma największe przełożenie na ruch pochodzący z Google'a. Apteki z konkurencyjnymi cenami mają w związku z tym wyższy udział przekierowań z porównywarek cen, jak ceneo.pl czy taniomania.pl. Skuteczne są również działania marketingowe – klienci częściej klikają w mailingi informujące o niskiej cenie. Atrakcyjne ceny generują również większy ruch na strony z serwisów społecznościowych i skłaniają do wchodzenia na strony aptek przez bezpośrednie wpisywanie ich adresów w przeglądarce.

17 Działania marketingowe Najważniejsze wnioski – 2/3Najbardziej widocznymi działaniami są: Mailingi (38%). Mailingi charakteryzują się najlepszą konwersją, a więc są jedną z najbardziej skutecznych form dotarcia z ofertą aptek internetowych (mierzoną deklaracjami). Maile wpływają na świadomość i wizerunek aptek - ruch na stronach aptek nie pochodzi często bezpośrednio z maili (2,7% ruchu dla top aptek mierzonych adserwerami). Mailingi są najbardziej efektywne w reklamowaniu aptek oferujących tańsze produkty. SEM (18%). Internauci najczęściej również wchodzą na strony aptek bezpośrednio z Google (średnia 60% dla top 10 aptek mierzonych adserwerami). Display (14%) - najczęściej zapamiętywane na portalach informacyjnych (51%) i serwisach poświęconych zdrowiu (50%). Największy udział ruchu z reklam display ma apteka DOZ. Na portalach informacyjnych najczęściej jest również zapamiętywana reklama video aptek internetowych.

18 Działania marketingowe Najważniejsze wnioski – 3/3Wysoka widoczność marki w mediach społecznościowych, rozumiana jako duża liczba treści na jej temat, jest dodatnio skorelowana nie tylko z udziałem ruchu z platform społecznościowych, ale także z ruchem bezpośrednim oraz wejściem na strony przez reklamy display. Im więcej rozmawia się o marce w social media, tym ruch z tych źródeł jest wyższy. Widoczna jest także dodatnia korelacja pomiędzy liczbą treści na temat marki w social media a intensywnością jej wyszukiwań w Google. Wyszukania w Google są z kolei silnie skorelowane z klikaniem w reklamy display.

19 Efektywność działań reklamowych Efektywność działań reklamowych Reklamy mobile mają najmniejszą różnicę pomiędzy udziałem osób, które zadeklarowały, że widziały dany format, a udziałem osób, które deklarują, że zdarzyło im się przejść przez taką reklamę do apteki. Drugim formatem reklamy, który skutecznie motywuje do przejścia na stronę apteki jest . Czy zdarzyło się Pani/Panu spotkać z poniższymi rodzajami reklam aptek internetowych? Czy zdarzyło się Pani/Panu przejść do apteki internetowej poprzez reklamę zaprezentowaną w formie:  1. najczęściej widzą, 2. ma wysoką efektywność, 3. ale ma mały udział w źródłach ruchu  czyli co, więcej i o niskich cenach wysyłać ludziom? o.O Różnica pomiędzy widzeniem a korzystaniem -3% -7% -1% -5%

20 Rodzaje napotykanych reklam a źródła ruchu4 na 10 osób (39%) nie spotkało się z żadną reklamą apteki internetowej. Najpopularniejszą formą reklamy są mailingi – choć stanowią średnio 2,7% ruchu na stronach aptek.

21 Źródła ruchu - mailing Jest istotna statystycznie korelacja pomiędzy średnimi cenami w aptece a udziałem mailingu w źródłach ruchu na stronie. Najwyższy udział mailingu w źródłach ruchu na stronie mają tanie apteki: Melissa i Gemini.

22 Rodzaje napotykanych reklam – DisplayReklamy display i video aptek internetowych były najczęściej kojarzone z portalami informacyjnymi. Ogólnie display stanowi jednak jedynie 0,1% w źródłach ruchu na stronie. To 27 raz mniej niż , czyli inna elementarna forma reklamy w internecie.

23 Rodzaje napotykanych reklam – Serwisy SpołecznościoweNajczęściej wskazywanym serwisem społecznościowym z którego respondenci kojarzą reklamy aptek internetowych jest Facebook. Ogólnie jednak serwisy społecznościowe jako źródło ruchu na stronie mają udział jedynie 0,6%.

24 Apteki internetowe Wyszukanie w Google i wejścia na stronęGemini i Melissa mają wysoką liczbą wyszukiwań marek w Google – większą niż doz.pl, ale doz nieważne co wpiszemy w Google wyskakuje na pierwszym miejscu (dobrze się pozycjonuje)

25 Apteki internetowe Charakterystyka marekdużo wyszukań Duża liczba wyszukań, niskie ceny Wysoki udział wejść bezpośrednich na stronę Duża liczba wyszukań, wysokie ceny Wysoki udział ruchu na stronie pochodzący z wyszukiwań Google Mała liczba wyszukań, niskie ceny Wysoki udział wejść z porównywarek cen Mała liczba wyszukań, wysokie ceny Wysokie udział ruchu na stronie pochodzący z wyszukiwań Google mało wyszukań niskie ceny wysokie ceny

26 Połowa użytkowników aptek korzysta z aplikacji zdrowotnych.Korzystanie z aplikacji mobilnych wśród użytkowników aptek offline i online Połowa użytkowników aptek korzysta z aplikacji zdrowotnych. Korzystanie z aplikacji sportowych jest częste wśród osób, które nie korzystają z aptek internetowych

27 Zapraszamy do współpracyIRCenter ul. Rakowiecka 34/13 Warszawa Albert Hupa Interactive Research Center Spółka z o.o., ul. Rakowiecka 34/13, Warszawa NIP: , KRS: , REGON: , rok założenia: 2008, kapitał zakładowy: ,00 PLN