1 X SEMINARIO INTERNACIONAL DE regulación energía y gasReforma a la ley 143 de 1994 Aspectos Institucionales y de Mercado Trabajo de Investigación en Mercados de la Energía Eléctrica Bogotá, Noviembre de 2016
2 Grupo de investigaciónDirección de Investigación Dr. Luis Ferney Moreno Dra. Nora Palomo – Aspectos Institucionales Ing. Arcenio Torres – Aspectos de Mercado Grupo Investigador Institucionalidad Mercado Diana Carolina Montaña Sofía Achicanoy Mónica Pérez Ferro Paola Arias Mario José Gutiérrez Sebastian Cadena Diego Peñaranda Juan Diego Granada Ingrid Sánchez Barco Carlos Olaya Ana Maria Osorio
3 Tabla de contenido Presentación Desarrollo de la investigación:Pregunta Orientadora Institucionalidad Antecedentes Estado de la Institucionalidad Actual Propuesta de Reformas Modelo de Regulación del Mercado Eléctrico Fundamentos Estado Actual del Mercado Síntesis
4 Del paradigma del Servicio Público a la responsabilidad del mercado reguladoHace cerca de 25 años se inició una transformación silenciosa del sector eléctrico, sustentada en un marco jurídico novedoso – para la época – que introdujo conceptos como la libre competencia, el sector privado como agente prestador, y el esquema del mercado en los servicios públicos.
5 Del paradigma del Servicio Público a la responsabilidad del mercado reguladoLos paradigmas hasta 1991 eran: El Modelo se enmarcaba en la iniciativa estatal, que realizaba las funciones de planeación, prestación, definición tarifaria, control y supervisión. Prestación del servicio sin criterio de eficiencia, adobado con la gratuidad y decisiones tomadas con criterio político partidista; No injerencia del sector privado.
6 Del paradigma del Servicio Público a la responsabilidad del mercado regulado.Cambio de paradigmas: Estos paradigmas se transforman con la Constitución Política de 1991 (Art. 365), y las leyes que la desarrollan en relación con los servicios públicos, a saber: 142 y 143, ambas de 1994, y sus posteriores modificaciones. ARTICULO 365. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.
7 Del paradigma del Servicio Público a la responsabilidad del mercado regulado.Marco Normativo: El marco normativo establecido por las Leyes 142 y 143 de 1994, ha guiado su desarrollo hacia un objetivo esencial: Contar con un servicio eléctrico en términos de eficiencia, continuidad, aún en circunstancias extraordinarias.
8 Del paradigma del Servicio Público a la responsabilidad del mercado regulado¿Es necesario un cambio, teniendo en cuenta las mismas razones que llevaron a la implantación de esos nuevos paradigmas?. Sí, especialmente en los siguientes aspectos: La gobernabilidad del sector eléctrico. El rol de las instituciones públicas, y su interacción con los agentes del sector. Coordinación con las demás autoridades ubicadas en los distintos niveles de la estructura estatal. Garantía del libre acceso al mercado y responsabilidad empresarial. Valoración de los recientes pronunciamientos de las Altas Cortes en relación con los mecanismos de participación ciudadana a nivel local en decisiones sobre ejecución de políticas, y proyectos.
9 Desarrollo de la InvestigaciónPregunta Orientadora: ¿Cuál debe ser la institucionalidad y el modelo de mercado que requiere el sistema eléctrico en Colombia en el 2030, donde se tendrá una participación activa de la demanda, redes inteligentes, generación distribuida y una fuerte conciencia ambiental y de desarrollo sostenible?
10 INSTITUCIONALIDAD
11 Marco Institucional del Sector EléctricoFuente: Súper Intendencia de Industria y Comercio
12 Desarrollo de la InvestigaciónEntidades evaluadas: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA UPME CREG SUPERSERVICIOS XM OPERADOR DEL MERCADO.
13 Desarrollo de la InvestigaciónDiagnóstico Evaluación Análisis Desde Derecho Comparado Chile México España Propuesta de la Reforma Ley 143
14 Desarrollo de la Investigación – Aspectos ValoradosLas políticas públicas del sector eléctrico La oportunidad en su definición. Coordinación Institucional y con el nivel territorial.
15 Desarrollo de la Investigación Aspectos identificadosLa función de planeación sectorial Necesaria articulación interinstitucional, y con el nivel territorial. La garantía de la suficiencia y sostenibilidad energética: ¿Existe Regulación general y concreta? ¿Existe Responsabilidad del Mercado, derivada del nivel de autogestión y autoregulación? ¿Existe función preventiva de las autoridades de supervisión y control, más allá de la facultad sancionatoria?
16 Desarrollo de la Investigación Aspectos valoradosLas actuaciones del Operador del Mercado XM en sus roles de mandatario de los agentes del MEM vs. Operador del Mercado mayorista.
17 Propuestas de la Investigación¿Qué se debe hacer? En relación con la institucionalidad: Deslindar las funciones de cada entidad estatal. Debida articulación entre las instituciones estatales y las entidades territoriales. Garantizar los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad.
18 Propuestas de la InvestigaciónDefinir funciones estatales más generales y menos casuísticas. P. ej. CREG: Su función es Regular, no administradora, no solución de conflictos. Responsabilidad en el Mercado bajo los siguientes parámetros: Regulación estatal general y concreta Autoregulación Autogestión Responsabilidad empresarial (No es el Estado el que debe solucionar las crisis económicas y financieras de los agentes del Mercado).
19 MODELO DE MERCADO DEL SECTOR ELECTRICO
20 Características del modelo actualMercado Eléctrico Separación de actividades Libertad de Competencia Libre iniciativa
21 Mercado Mayorista de Energía Mercado Minorista de EnergíaMercado Eléctrico Mercado Eléctrico Mercado Mayorista de Energía Mercado Minorista de Energía
22 Actividades del Servicio de Energía EléctricaGeneración Transmisión Distribución Comercialización
23 Características de las actividadesGeneración Actividad en Competencia Transmisión Monopolio Natural Cargos Regulados Distribución Monopolio Regulado Comercialización
24 Servicios ComplementariosMercado Mayorista Bolsa Obligatoria Centralizada Uninodal Precios Marginales Precio Ex-post Solo participan Generadores y Comercializadores Contratos Financieros Bilaterales Se define un límite de compras para integrados que atienden demanda regulada Los usuarios No regulados pueden participar en los contratos Servicios Complementarios Regulación primaria Regulación Secundaria Reactivos Reserva Rodante Confiabilidad
25 Actividad de TransmisiónMonopolio Natural Cargos de Uso Regulados por la CREG Metodología de Remuneración: Ingreso Regulado Reposición a Nuevo con tasa de vida Variable Costos de AOM demostrados Obligación de una disponibilidad de la red Expansión: Decisión Centralizada Ejecución: Competencia
26 Actividad de DistribuciónMonopolio Natural Local/regional Cargos de Uso Regulados por la CREG Metodología de Remuneración: PRICE CUP ( tarifa máxima) Reposición a Nuevo con tasa de vida Variable Demanda estimada Costos de AOM demostrados Obligación de una disponibilidad de la red Expansión: Decisión de la empresa Por lo General decisión de la Empresa. En algunos casos centralizadamente se puede convocar algunas obras
27 Actividad de ComercializaciónDefinición: Compra de la energía eléctrica y su venta a los usuarios finales, regulados o no regulados. Finalidad: Dinamizar el Mercado, lograr mayores eficiencias en la prestación del servicio Prestadores: Generadores, Distribuidores, Comercializadores Independientes Pueden actuar en el Mercado Mayorista y Mercado Minorista Es el representante del Usuario Regulado ante el Mercado
28 Logros obtenidos del modelo S.EAumento de la Capacidad de Generación Participación de terceros en la prestación del servicio Importantes inversiones con recursos propios y no a partir de la deuda de la nación o las entidades territoriales (más de Millones US$) Reducción en los niveles de pérdidas de energía Aumento de la cobertura del servicio
29 Evolución capacidad MWFuente: Trabajo Investigación, Paola Arias, Sebastián Cadena Composición 70% Hidráulica 29% Térmica 0.6% FNCE
30 Capacidad de TransmisiónFuente: Trabajo de investigación, Ana Maria Osorio
31 Indicadores del STN Disponibilidad operacional Longitud de redesFuente: Trabajo de Investigación, Ana Maria Osorio
32 Logros en Distribución/Comercialización Crecimiento del No Usuarios 17% 32% Crecimiento de la demanda No Regulada Reducción de Pérdidas Fuente: Trabajo de Investigación, Carlos Olaya, Sofía Achicanoy
33 Logros en ComercializaciónIncremento en el número de comercializadores Referente de precios al que pueden acudir los usuarios Aumento de número de usuarios regulados y no regulados Aumento del número de cambios de fronteras comerciales
34 Cobertura del ServicioFuente: Trabajo de Investigación, Sofía Achicanoy
35 Crecimiento de Usuarios No ReguladosFuente: Trabajo de Investigación, Sofía Achicanoy
36 Problemática Identificada
37 No existe una Separación de actividadesGeneración Comercialización Distribución Transmisión
38 Concentración en la GeneraciónFuente: Trabajo Investigación Paola Arias, Sebastián Cadena
39 Concentración en la GeneraciónExiste una concentración moderada en la generación, de acuerdo con las metodologías definidas por la CREG. Concentración que podría ser mayor si se tiene en cuenta la participación % en cualquier sociedad de generación sin que se tenga que tener mayoría, ni la energía de terceros que representa el generador
40 Problemas identificados en el mercado Spot (bolsa de energía)No se observa siempre una correlación entre los precios de la bolsa y la hidrología del sistema, lo que sugiere que se podrían estar ejerciendo algún grado de poder de mercado, restringiendo la formación mas eficiente de precios Precio de la Bolsa es Ex post, lo que no permite la corrección de posiciones de oferta y demanda. La firmeza de la declaración de disponibilidad se ha disminuido con los re- despachos durante el día de operación sin consecuencias Las restricciones del sistema de transmisión refuerzan la presencia de poder de mercado local La demanda es considerada inflexible y por tanto tomadora del precio de la bolsa La bolsa no es flexible, lo que dificulta la entrada de nuevas tecnologías de generación
41 Comportamiento en la Bolsa de energíaFuente: Trabajo de Investigación Paola Arias, Sebastián Cadena
42 Problemas identificados en el Mercado de contratosSon instrumentos de cobertura de precios corto plazo Se esta presentando diferencias muy representativas entre los costos de los contratos entre tipos de usuarios Baja liquidez de los contratos por ser hechos a la medida de las partes. Baja oferta de contratación, lo que impide la gestión de la canasta de contratos de los comercializadores y usuarios no regulados Baja competencia entre oferentes
43 Contratos bilateralesDuración No de contratos % t < 12 meses 5 7,6% 12 < t < 24 meses 7 10,6% 24 meses 28 42,4% 24 < t < 36 meses 9 13,6% 36 meses 11 16,7% t > 36 meses 6 9,1% Total 66 100% Fuente: Encuesta Andi Los contratos de energía solo en menos de un 10% superan los 36 meses, la mayoría de los contratos son de 1 y 2 años.
44 Contratos BilateralesFuente: Trabajo de Investigación Paola Arias, Sebastián Cadena
45 En relación con ContratosEs posible que en el sistema se presenten comportamientos que van en contra de la competencia, entre los cuales: i) precios discriminatorios entre el precio de contratos bilaterales con destino a demanda regulada y no regulada, ii) que los agentes trasladen significativamente sus costos al usuario final (no debería ocurrir) y iii) los acuerdos verticales en donde los terceros no integrados verticalmente van quedando por fuera de la competencia en la medida que los generadores-comercializadores definen precios de ventas menores para ventas propias que para terceros, permitiéndole acrecentar su participación de mercado y el precio de su producto.
46 Señal de Expansión Fuente: Trabajo de Investigación de Paola Arias, Sebastián Cadena
47 Integración EmpresarialEmpresas con mayor participación de generación están integradas parcial o totalmente con la demanda. Emgesa Codensa Cundinamarca EPM Integrada Totalmente Chec Quindio ESSA CENS Celsia EPSA Termo Flores Tuluá Brookfield EBSA
48 Problemas Identificados TransmisiónNo se evidencia Reposición a Nuevo Aumento de los costos de AOM Índices de calidad bastante mas bajos que otros mercados Problemas de retrasos en la expansión Rol Pasivo en todas sus actividades
49 Diagnostico Actividad DistribuciónNiveles de pérdidas muy por encima de las referencias internacionales Calidad del servicio no satisfactoria y distante de las referencias internacionales Rol pasivo aún en gestión de las redes y servicios complementarios Problemas de renovación de activos Altos costos de AOM frente a referentes internacionales Modelo remuneración con riesgos no gestionables
50 Diagnóstico en ComercializaciónEn las condiciones del mercado actual, la metodología de traslado de costos al usuario, puede aumentar el riesgo insuficiencia financiera por el modelo de comparación de eficiencias relativas. Reducción en la oferta de contratos de energía para cubrir la demanda Altos costos de transacción para la contratación Posibles excesos de garantías en el Mercado Desigualdad entre competidores
51 Reducción de la presencia de comercializadoresFuente: Trabajo de Investigación Sofía Achicanoy
52 Baja participación Comercialización IndependienteFuente: Trabajo de Investigación de Sofía Achicanoy
53 Alta nivel de integración comercialización - otras actividadesFuente: Trabajo de Investigación Sofía Achicanoy
54 Reflejo en la percepción usuarioFuente: Encuesta de satisfacción cliente Cier 2015
55 Diagnóstico Demanda Demanda Regulada totalmente pasiva, es representada de manera absoluta por el comercializador Demanda No regulada a aumentado, tiene capacidad de intervenir en el mercado de contratos únicamente. Iniciativas incipientes de diseño de mecanismos de respuesta a la demanda.
56 Revisión Internacional Mercado MayoristaPais Tamaño Costos o Precios Precio Unico o Nodal Mercado Intradiario Integración Vertical Concentración en Generación Chile 13.3 GW Costos Nodal No Gen + Tra + Dis IHH: 2.900 España 102 GW Precios Único Si Gen + Com/ Dis IHH: 1.068 Reino Unido 85 GW Gen + Com IHH: 1.243 California 78 GW Todas las actividades IHH: 516
57 Revisión Internacional Mercado MayoristaPais Tamaño Mercado Pool Obligatorio? Contratos Bilaterales Horizonte Chile 13.3 GW Si Mecanismo Abierto Precio Determinado por la Autoridad 2-4 años Reino Unido 85 GW No Esquema Organizado: Subasta 3-5 años California 78 GW 10 años
58 Revisión Internacional Mercado MayoristaPais Matriz Energética Incentivo de expansión y confiabilidad Integración Energías Renovables Chile SIC Térmica: 49% Solar: 3% Hidro: 39% Eólica: 5% Biomasa: 4% Pago que es entregado a todas las unidades que estén disponibles en la hora punta. 1. Obligación de compra de renovables a comercializadores 2. Exoneraciones en las tarifas de transmisión SING Térmica: 94% Eólica: 3% España Hidro: 22% Nuclear: 7% Carbón: 10% Ciclo combinado: 25% Eólica: 21% Solar: 15% Pago administrativo en función de la potencia instalada neta y un índice de disponibilidad. Retribución específica complementaria para competir en igualdad de condiciones. Prioridad en el despacho. Nuevos regímenes se evaluarán solo si existe necesidad por demanda o por cumplimiento de directrices europeas
59 Revisión Internacional Mercado MayoristaPais Matriz Energética Incentivo de expansión y confiabilidad Integración Energías Renovables Reino Unido Gas: 39% Carbón: 22% Petróleo: 2% Térmicas: 5% Eólica: 6% FNCE: 6% Nuclear: 11% Hidro: 5% Mercado de Capacidad Feed in Tariff Contracts for Difference Carbon Price Floor Renewables Obligation Offtaker of Last Resort California Gas: 61% Nuclear: 9% Hidro: 8% Eólica: 7% Geotérmica: 6% Solar: 5% Biomasa: 3% Otros: 1% Programa «Suficiencia de Recursos» Renewables Portfolio Standard Emerging Renewables Program Existing Renewables Facilities Program. Cargo de Inversión para el Programa Eléctrico
60 Revisión Internacional TransmisiónPaíses Características Chile España México Empresa Transelec Chile S.A Red Eléctrica de España S.A. Comisión Federal de Electricidad - CFE Niveles 66 a 500 kV Mayor a 200 kV 275 a 400 kV Km de líneas 8.239 kilómetros de líneas kilómetros de líneas kilómetros de líneas Tarifa Tarifa: modalidad peaje Nodal Tarifa: precios máximos regulados Estampillado Tarifa: metodología es propuesta por CFE y aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Nodal Expansión Modelo centralizado (estado) Incentivos Incentivos regulados Propiedad de activos Privada Mixto Estado
61 Propuesta de reforma
62 Propuesta de Reforma MEMMitigar Poder de Mercado Separación de Actividades Revisión de los límites de integración vertical y horizontal Establecer un periodo de transición Regulación diferencial En cualquier caso reforzar la capacidad de la supervisión del mercado: La herramienta de monitoreo del mercado eléctrico expedida recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio busca promover la competencia desde un ámbito preventivo al dar las señales para incentivar la adopción de las mejores prácticas de competencia
63 Propuesta de Reformas del Mercado MayoristaFortalecer el Mercado Mayorista Bolsa Obligatoria Contratos Financieros Mecanismos Confiabilidad Bolsa Opcional Contratos Físicos Mecanismo de Confiabilidad
64 Propuesta de Reforma del MEMBolsa Obligatoria Flexible Bolsa del día Anterior (Ex Ante) Mercado Intradiario Precio Bolsa Uninodal Revisión del Tratamiento Restricciones Multinodal Limitar las causales de redespacho Revisión Servicios Complementarios
65 Propuesta de Reformas MEMContratos Financieros: * Competitivos * Cobertura Real de precios * Formación de precios futuros Estandarizados De Largo Plazo (periodo inverno-verano) Anónimos Bilaterales Opcionales Buscar mecanismos de competencia
66 Ajuste del modelo de ConfiabilidadMigración de subasta de reloj descendente a sobre cerrado Revisión del precio de escasez Mejora de los mecanismos de verificación de la ENFICC de la plantas Aplicación de subastas anuales
67 Reformas en la TransmisiónMedio Eficiente para el MEM Disponibilidad Libre acceso Gestión Eficiente Rol Pasivo Remuneración Ingreso Mínimo Regulado Promover la Reposición a Nuevo AOM Eficiencia Índices de Calidad Acordes con la Remuneración Responsabilidad frente a los incumplimientos Gestión Activa de la Red Servicios complementarios Soporte de Red Expansión Aumentar Periodo de Planeación Ampliar CAPT Aumentar proceso socialización Obras
68 Reformas en la DistribuciónMedio para facilitar el mercado Libre Acceso Disponibilidad Calidad Gestión Eficiente Remuneración Ingreso Mínimo Regulado Promover la Reposición a Nuevo AOM Eficiencia Índices de Calidad Acordes con la Remuneración Calidad hacia índices internacionales Responsabilidad frente a los incumplimientos Gestión Activa de la Red Servicios complementarios Soporte de Red Servicios de redes inteligentes Operador de Recursos tecnológicos Expansión Planes de Expansión de la empresa Responsabilidad por plan Expansión Convocatorias como ultima instancia
69 Reformas en la ComercializaciónComercializador como representante del usuario y dinamizador del mercado Tipos de Comercializadores Requisitos para Comercializar Regulación diferencial según los tipos de comercialización Garantías de acceso a los mercados de bolsa y contratos Papel del comercializador ante una demanda activa
70 Reformas en la participación de la demanda de energíaRol Activo de la Demanda en el Mercado de Energía Medición Inteligente Información Tarifas Horarias/canasta de Tarifas Mayor Demanda no Regulada Flexibilidad a la demanda para autogenerar Proteger la libertad al cambio de comercializador Flexibilizar acceso y participación en el Mercado Mayorista según se propuso antes.
71 En síntesis… Se considera Oportuna y necesaria una Reforma de la Ley 143/94Revisión del contenido y alcance de los principios del modelo de desarrollo del sector eléctrico Competencias del Estado Concurrencia con las entidades Territoriales Alcance de la función de Regulación Separación de actividades y responsabilidad de los agentes en el mercado Profundización del mercado como modelo de desarrollo sectorial.